新冠疫情后救经济，注册制加这一轮全球大放水，钱放在银行又要大幅度贬值了，老百姓要跑赢资金的稀释，还得要去努力投资增值，下一波是继续房地产还是股票股权？我们认为，稳定发展资本市场、房住不炒、提升经济高质量发展，推动一轮长期健康发展的慢牛，为改革开放、产业转型和经济高质量发展服务，这已成为国家战略，尽管房地产短期一定会有政策的适当推动，起码是大多地方尤其是湖北武汉等应会放缓原先的限购等、降低首付比例和降低利率等，包括公积金购房，这也是救急稳经济和就业的需要，但国家资金包括社会资金投资的大方向将是围绕新基建的具有自主可控核心竞争力的科创公司，比如航锦科技、深科技、兆易创新、华力创通、中兴通讯、中际旭创、杰赛科技、中国卫通、中国长城、TCＬ科技、中国软件、同方股份、华润微、汇顶科技、宁德时代、博瑞医药等这些5Ｇ通信、星空互联网、华为产业链、军民融合、航空发动机、新能源新材料及生物医疗领域的公司，还有就是同方股份、鲁信创投等这些具有若干科技子公司的科创股权投资类公司，因为未来所投子公司的上市会会不断推升其估值和促进长期价值，风险偏好大的可以留意波导股份、方正科技、软控股份、中信国安等等一批严重超跌、低市值、有行业风口、一旦主力启动不排除可以翻倍的整合重组的题材公司以及东湖高新等一批灾后重建题材的低价低估公司。

另外稳健的投资者可以关注厦门国贸、中铁工业、邮储银行、中国人保、京沪高铁等等低估低价绩优蓝筹，或逢低关注头部中信建投、中信证券、国泰君安等券商类非银金融公司。

不负时代，科创未来，应紧紧围绕新基建 重点布局核心科创 伴伟大公司同行 随结构性牛市共舞

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（拙政江南 2020.03.02）

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