大盘复盘：

大盘小幅低开，开盘之后指数一度冲高，但随后迅速回落，近期大涨的光刻机板块集体回调，航空发动机也走弱，市场板块加速轮动，燃料电池板块早盘活跃，此后大盘又再度回暖，科技股也逐渐回升，市场总体氛围尚可，午后两市持续走强，券商板块也纷纷拉升，市场较为活跃，OLED板块也较为强。

笔者认科技股为代表继续走强是毫无疑问的，梳理一下起涨逻辑和科技股板块中轮动逻辑，密切华为产业链HMS风口和特斯拉新一代锂电池的技术受益股。两个风口笔者分享各一只北信源 300352 ，凯恩股份002012。

一、300352 北信源：华为HMS和华为产业链公司，国产操作系统，网络安全、区块链，动办公、疫情平台。

1，北信源----华为HMS（移动服务商）的华为核心认证：北信源就启动了全线产品与华为鲲鹏体系的技术适配工作，此次与华为FusionCube鲲鹏一体机桌面云完成兼容性测试并获得HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的三款产品分别是：北信源防病毒系统V3.0、北信源即时通讯信源豆豆V4、北信源主机监控与审计系统V1.2。

2，北信源----华为产业链核心公司，华为安全商业联盟成员；19年6月，与成都鼎桥通信签订了《战略合作协议》，后者由诺基亚和华为联手设立，是全球领先的通信设备、操作系统平台解决方案供应商。

3，北信源----区块链，动办公、疫情平台。

4，北信源----（信源豆豆）在线办公平台及疫情的上报平台和指挥系统。

北信源2019年5月,互动平台表示,公司和银河麒麟是长期战略合作伙伴,已经完成数款产品在银河麒麟发布新的操作系统的适配,并将持续积极推进在该系统上的适配工作。

5， 北信源----国产软件：2017年软件产品收入2.73亿元,营收占比53.1%.

中国终端安全管理市场龙头企业;连续十二年在国内终端安全管理产品市场占有率排名第公司围绕信息安全产业链,为客户提供涵盖安全的软件开发、安全可控的解决方案、维护服务以及安全系统集成在内的一整套信息化服务;在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析、平台化的安全即时通信、云安全管理平台等方向取得了显著的科技优势,发布了系列创新性的产品;

二、002012 凯恩股份：国内唯一世界第二的超级电容器纸生产企业，磷酸铁锂，氢能源燃料电池，医用口罩原纸过滤材料的龙头，军工，区块链、业绩增长。

1，凯恩股份----超级电容器（新一代特斯拉无钴锂电池技术，国内龚断地位）

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2，凯恩股份----磷酸铁锂，氢能源燃料电池：控股子公司卓能新能源

锂电池及系统，2017年上半年营收、归母净利润、扣非归母净利润分别为6.68、0.42、0.39亿元，同比增长53.23%、-6.49%、17.73%。

公司引进海外电池团队与技术，采用进口全自动化生产设备，生产效率达国际领先水平。公司现有产能160万支/天，其中深圳卓能(母公司)60万支/天，以3C消费类电池为主；广西卓能(子公司)100万支/天；深圳拓思(消费类电池组)5000组/天。目前公司2600mAh动力电池及3800mAh消费类电池已批量生产，2800mAh动力电池已通过国家强检即将量产，客户包括南京金龙、沈阳金杯、东风汽车、南京特种公交厂等企业。在3C消费类市场稳步发展的基础上，卓能正加快扩产动力电池及PACK产能，2017H2动力电池产能开始逐步释放。

氢能源燃料电池：参股-氢燃料电池企业世能氢电科技有限公司

3，凯恩股份----控制子公司凯丰新材- 医用口罩原纸过滤材料的龙头

4，凯恩股份----军工，区块链、业绩大幅增长。

以上内容纯属逻辑分享，不作为荐股依据，凭此交易自负！