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手机、Wi-Fi 6、快速充电器、智能穿戴设备等全产业投资机会梳理!!!

操盘手涛哥111   / 2020-02-20 16:45 发布

这个星期,涛哥整理的消费电子领域的股票都涨的不错,一方面受益于小米10的发布,另外涛哥提前挖掘到华为周末将举行新品全球直播发布,所以本周消费电子一直涨的不错,TCL科技、京东方A、立讯精密、闻泰科技、东山精密等都涨的不错,其他的像歌尔股份、环旭电子、东睦股份、欧菲光、蓝思科技等都还有继续走趋势的机会,相信不少粉丝都已经提前布局了,今天涛哥最大的遗憾就是晶盛机电卖早了,晶盛机电涛哥最早在20附近买进的,但是没有完全赚到最大化,今天的这个涨停也确实有点以外,继续总结,下次能够把握好这种股票的机会。

今天涛哥给大家带来整个消费电子行业的梳理,希望对大家有所帮助

2020 年是 5G 网络建设的加速期以及 5G 终端的快速渗透期,进入 5G 智能终 端爆发、AI、物联网及汽车电汽化时代后,将衍生出一系列新的科技技术和应 用。我们认为 2020 年是新一轮科技浪潮开启的元年,新技术逐步地落地,进 入大规模商用的阶段。在科技创新与 5G 双重驱动下,消费电子、半导体、新 型显示、基础元件等电子产业细分领域将会迎来前所未有的巨大机遇。在创新 拉动需求的大背景之下,基于中长期视角,我们看好电子行业全年的景气度, 短期事件对产业链的供需影响有限,同时电子消费需求具备一定的累计释放能 力,全年维度需求将得到修复。

一、Wi-Fi 6:5G 时代的标配

Wi-Fi 6 技术能够给终端设备提供更高的 传输速率、更多的连接数量、更低的时延以及更低的能耗。目前已有苹果、三 星、小米等品牌智能手机支持 Wi-Fi 6 技术,随着 5G 手机的不断推出以及Wi-Fi 6 路由器的价格下降,2020 年预计会有更多智能手机支持 Wi-Fi 6 功能,未来 Wi-Fi 6 将成为 5G 时代手机的标配功能。受物联网、AI 等技术的推动,各种新 的智能终端如可穿戴设备、智能家居、智能汽车、VR/AR 设备等,都将是Wi-Fi 6 的潜在市场。我们认为 Wi-Fi 6 技术弥补了 5G 技术的部分不足,有望与 5G 技术相辅相成,构建起未来“万物智联”的世界。

二、快速充电器:未来行业继续扩容

小米2月13日新品发布会上推出明星产品65W GaN充电器,引发市场对GaN的关注。GaN材料具备高功率、高频率、高导热等优势,所做充电芯片实现了输出大功率的同时保持充电器体积可控。目前市面上已有多家厂商布局GaN快充,预计随着用户对便携性的需求提高,2025年全球GaN快充市场规模有望600多亿元,同时加速GaN芯片在其他新兴领域对Si基产品的替代。

三、折叠屏:新技术不断应用

IT之家获悉,由于疫情影响,2020年巴塞罗那通讯展已经取消,华为终端“5G全场景”系列发布会将单独举行,时间改为:北京时间2月24日21:00-23:00。本次发布会将发布手机、PC、平板、IOT等新品。据市场猜测,本次华为将发布第二款折叠屏手机Mate XS,华为第一款折叠屏手机售价16999,开始售卖就直接被秒光,甚至市场上的黄牛已经卖到几万,本次第二款折叠屏手机发布,将继续引领市场炒作情绪。

四、智能穿戴和万物互联产品

本次华为全网直播发布会还将发布多款智能穿戴和万物互联产品,包括智能手表、无线耳机、VR产品、ITO等新品,智能穿戴以及万物互联产品也将在2020年大增,未来随着5G应用落地,相关产业链潜力巨大。

五、消费电子全产业链个股

折叠屏:OLED:京东方A、TCL科技、诺、深天马A

PCB/FPC:鹏鼎控股、东山精密、华正新材、弘信电子

散热模组:飞荣达、中石科技、碳元科技、博威合金

铰链:立讯精密、安洁科技、精研科技、东睦股份

天线:信维通信、硕贝德、立讯精密

滤波器:麦捷科技、信维通信、

射频开关:卓胜微、韦尔股份

芯片:兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、中颖电子、

被动元器件:顺络电子、风华高科、火炬电子

玻璃盖板:蓝思科技

指纹识别:汇顶科技

声学:歌尔声学、共达电声

摄像头:欧菲光、水晶光电、联合光电

WIFI6路由器:博通科技、共进股份、天邑股份、卓翼科技

无线充电:立讯精密、安洁科技、信维通信、天通股份、横店东磁

智能穿戴设备及万物互联板块:广和通、移为通讯、共进股份

电池:德赛电池、欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源

氮化镓:闻泰科技、三安光电、海特⾼新、富满电⼦、耐威科技

消费电子领域直接受益2020年多家厂家新品不断发布,未来随着华为、三星、苹果、小米、OPPO等厂家新品不断出现,市场全年都不缺少投资机会,深入挖掘里面估值和成长并存的个股机会,应该会有不错的收益!