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回归行业成长逻辑,关注主题性投资机会

莫愁股市   / 2020-02-13 19:39 发布

今天两市是一个回调走势,上证指数临近上方跳空,缺口压力可想而知,不过创业板依然运行在强势区域中。盘面上今天虽然下跌家数明显大于上涨家数,但是跌停的股票并不多,而且主要是上一周短期爆炒的疫情概念股跌幅比较大,所以整体看市场情绪尚可。

这两天莫愁一直在提醒大家注意把握轮动,震荡调整积极吸纳前期市场主体机会,尤其泛科技类股票,想必对大家有所帮助。

今天市场热点继续围绕芯片、消费电子、新能源汽车产业链、国产软件等概念进行轮动。像前期趋势牛股兆易创新、韦尔股份、北京君正等芯片龙头继续强势表现。锂电池上游锂、钴资源也是延续火热,天齐锂业涨停,洛阳钼业大涨,题材热点继续保持轮动,盘面仍有不错的赚钱机会。

对于盘面莫愁觉得,震荡调整在所难免,也是正常技术需求,但指数二次探底的概率很小,逢低把握低吸机会,回归行业成长逻辑即可。

在全球最大对冲基金桥水基金发布的《2020年策略及市场展望报告》里,全文20次提及中国,喊话投资新兴市场尤其是加大对中国的投资。这显示了当前中国资本市场对外资仍然具有很大的吸引力。

因此,我们要继续保持科技、消费、金融三驾马车的配置思路,积极把握主题性投资机会。

说到主题,莫愁这几天一直在给大家提示新能源产业链,建议大家关注锂电、氢能等题材。除了之前提示的标的之外,莫愁觉得新宙邦也可关注。该公司是精细化工龙头,新增产能陆续释放,电解液产品已进入LG、松下、CATL等龙头电池厂供应链,间接为特斯拉供货,受全球电动化趋势及特斯拉需求催化,形势向好。

另外,农药股近期表现强势,草地贪夜蛾防治、磷化工、草甘膦三大子板块今日涨幅居前。春耕临近,化肥产品需求量将到达顶峰,叠加近日非洲蝗虫事件,农药产品需求加剧,行业有望迎来景气周期。同时,农业农村部昨日印发《2020年农药管理工作要点》的通知,提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,农药行业集中度有望不断提升,有利于大企业做大做强。建议可关注扬农化工、利尔化学、辉隆股份、红太阳、雅本化学、芭田股份、云天化等。


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