受新型冠状病毒疫情的影响，全国复工、复课时间延后。受此影响，诸多行业对远成办公、远程教育、远程医疗的需求凸显，云视频市场逐渐升温。

不同于传统视频会议系统，云视频不在依赖于基于MCU的多层架构，从而使设备成本大幅降低。基于公网的云视频使得用户仅需支付一定的软件服务费用，即可在自有的电脑、平板及手机等终端上使用视频会议服务。对于有设备需求的会议室等场景，也可配套采购会议终端及影音设备。云视频灵活接入和价格低廉的特点使其充分满足不同场景的需求，使得视频会议渗透入更多应用场景之中。

2018年我国视频会议行业中，华为以16.7%的市场份额再次蝉联中国视频会议市场占有率第一的位置。苏州科达份额占比为7.8%，位列第二，视联动力占比为7.0%，宝利通和思科占比分别为6.6%和6.3%，前五企业合计市场份额占比为44.4%

云视频会议市场仍处于发展初期，市场份额较为分散。行业参与者众多，包括亿联网络、小鱼易连、会畅通讯、好视通、随锐科技、全时等公司。2018年，国内各云视频厂商在国内软件视频会议市场占有较为分散。好视通占据行业头名，份额13%。小鱼易联市场占有率10%。视屏互动及全时市场占有率均为7%。当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模约133亿元，且增速可观，未来5年CAGR为25%，远超硬件视频会议。

在云计算和视频会议技术发展的推动下，云视频市场快速兴起。传统视频会议厂商纷纷布局云视频。众多新兴企业，例如Zoom、会畅通讯、亿联网络，也加入云视频的竞争之中。

行业应用来看，以远程教育、远程医疗、远程办公等场景为代表的垂直行业对于视频会议的认知度和需求迅速提升，叠加云视频方式带来的成本下降，以及随着带宽能力、软件能力等提升带来的视频效果改善，预计未来将打开广阔需求空间，经过此次疫情，我们认为市场对于云视频这一新型生产工具的认知也将会进一步

强化，利好行业长期发展。同时，随着云视频渗透率的逐步提升，行业案例的逐步累积，云视频对于政府市场、企业市场降本增效的促进提升作用越来越得到市场认可，云视频在行业的应用成熟度提升明显。

此次疫情凸显在线诊疗、在线教育需求，将利好云视频行业渗透率提升，一方面将直接形成云视频厂商的订单利好，更重要的是对云视频这一新型生产工具的市场关注度和客户认知度的提升，我们认为，未来云视频在政策推动、成本下降、体验提升等因素带动下，行业将迎来高速发展，同时行业集中度也将进一步提升，看好头部厂商未来业务的高增长机遇。

综上所述，我们重点推荐关注：

1）亿联网络300628

国内统一通信龙头，业绩保持稳健增长。主业SIP话机端已处于行业龙头地位，在视频会议行业收入增速连续三年保持约100%的增速，云视讯产品亦开始逐步推广，有望加速落地。

2）会畅通讯（市场龙头）

300578公司云视讯软硬件布局，会畅+明日+数智源拥有良好的协同效应，在云视讯+硬件VCS+垂直行业落地有望快速发展。

3）苏州科达603660（平台龙头）

国内硬件视频会议龙头厂商，在公检法领域市场份额较高，并不断拓展渠道布局企业/教育/医疗等市场。云视讯产品“摩云视讯”已处于推广阶段，发展情况良好。

4）梦网集团300578

公司在云通信有完善的布局，整体打通云通信的平台，在短信、富信、服务号、云通信有良好的发展。公司也推出“视讯·云会议”作为企业和各单位视频会议的良好应用。

5）二六三002467

公司的企业级视频直播处于国内领先，同时263邮箱以及企业会议业务在国内有较为广泛的应用。未来有望转向视频方向，做横向发展。

5）齐心集团002467

公司旗下的好视通是国内专注于云视讯SAAS厂商，在云会议市场连续三年市占率第一。公司从最基础的云视讯的发展，从核心技术拓展到线上线下一体化，围绕云视频的核心技术，一方面在拓展云视频板块，一方面拓展行业应用。

另外，除了远程办公以外，受新冠疫情影响，1月27日，教育部发布《关于2020年春季学期延期开学的通知》，同时各省市逐步叫停寒假线下课外培训。为响应政策，在线教育机构推出免费线上课程支持“停课不停学”，同时传统线下教培机构暂停线下授课并转移线上；除传统教育机构外，另有在线技术商、互联网平台、广电公司大力推行线上教育，最大限度减少疫情对中小学教育的影响，直接刺激在线教育股机会。

涛哥昨天晚上加班到凌晨一点，梳理了一份详细的远程办公、在线教育、医疗信息化概念股名单，凡是点击“在看”者，进入主页，然后在对话框里发送“名单”这两个字，就会蹦出答案。（注意：前提是你必须得先点过“在看”）

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