本文主要讲四个内容：

自从我炒股以来，甚至自从有A股以来，哪种上市公司生产的产品是：

想买也买不到的？

甚至要摇号买？抽签买？

凭身份证限制数量买？

好像没有。如果有，也是局部情况，比如：

房地产火爆时候的北京、上海、深圳等一线城市房子是买不到；货物奇缺时候的石墨电极在局部行业也买不到；还有2019年的猪肉，不对，猪肉是涨价，还是能买到。

但，但凡这种“买不到”的东西，无不诞生了超级大牛股，房地产诞生了N倍的万科和若干个许家印这样的富豪，石墨电极诞生了方大炭素，猪肉更是诞生了一系列大牛股。

供不应求，是诞生牛股的最正逻辑。

凡是学过西方经济学的都知道，供求关系是经济学逻辑的基石。今天大家流行讲硬核逻辑，难道还有比供给和需求更硬核的吗？我们来听听经济学泰斗萨缪尔森怎么说：

还记得我学经济学的时候，当时的版本是萨缪尔森著的，老萨曾幽默的说：你只要教一只鹦鹉，让它学会说“需求”和“供给”这两个词，它就能成为一位经济学家。

显然，供给和需求是硬核中的硬核逻辑。我在《龙头信仰》中讲，龙头四维，其中第一维就是“价值性”，供需缺口产生的价值性最牢不可破。

今天的口罩，就具备这种最强大逻辑。

2、口罩的供需缺口：暴增需求与持续性需求

我们先看几个新闻---

新闻 1：

曹德旺说的是真的，我查了下资料，中国口罩的生产能力占全球50%以上，也即是说，全世界一半口罩生产能力在中国，如果我们缺口罩，其他国家的产能很难补齐。

新闻2：

这个新闻应该怎么解读？

10天2.2亿，也就说1天2200万，别说全国14亿人口，就是光湖北省，2200万个也不够。

这个情况反而说明口罩特别紧缺，全球也缺。

新闻3：

3日上午，国新办举行新闻发布会，邀请国家发展改革委、工信部、交通运输部、商务部、国家卫健委、国家市场监督管理总局负责人介绍疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况。

针对口罩难买的问题，工信部总工程师田玉龙表示，湖北不断出现物资告急的问题，总体来看得到了大大缓解。我们国家总体上产能是每天2000多万只口罩，这个产能也是全球最大的，但是N95口罩和医用外科口罩，仍然是一个“紧平衡”的状态，总体来看保证供应的能力是够的，复工复产需要一定时间。

同时，建议科学合理使用口罩，要按需、按功能使用，避免过度使用。一般防护不要挤占医用资源。

这个新闻我们可以看到，我国口罩的产能是2000万个。而上面海关总署的新闻表明，过去10天，我们每天从全球进口2200万，也即是说，全世界的口罩产能几乎全部供给我们，这是一个什么概念！

其实，这就回答了一个核心问题：到底口罩缺不缺？

一些没有买到口罩股的大V天天说口罩不缺，如果不缺，为什么我们身边的人买不到？为什么曹德旺在国外买口罩也很难买？为什么几大部委开新闻发布会都说口罩紧张？

口罩不但缺，而且是很缺。不但口罩缺，口罩的原来也有一定的限制。所以，大家响应曹德旺的号召，不要浪费口罩，好口罩尽量先给医护人员用。

其实，还有很多关于口罩的新闻事件。比如：台湾不容许向大陆卖口罩，而香港关闭关口，却伸手向大陆要口罩，等等。

那么，口罩去哪里了？

很多地方规定，没有口罩不能去公共场合；很多口罩是一次性的，不能重复使用；有的口罩超过时间，必须换；等等，等等。

最关键都是，中国是14亿人。

而且，还有一个逻辑，口罩的需求不是短期的，而是持续的。今后疫情控制了，大家依然不能掉以轻心，依然要戴一段时间口罩。

口罩不但是稀缺品，还是刚需，而这种需求还是持续的。

这就是我们所有人学西方经济学中，最让我们敬畏的供给和需求原理吗？找个原理不就是产生超级牛股的最强大逻辑吗？

所以，口罩股，可能会超出所有人的想像。

3、口罩类优质股票有哪些？

那么口罩类股票，哪些标的比较好呢？我根据公开数据和资料，整理如下：

食物链顶端:  泰达股份，全产业链

我找到一份资料，如下：

泰达股份口罩有多牛！泰达股份生产的是口罩最核心的滤材，相当于汽车里的发动机，其他泰达股份口罩有多牛！泰达股份生产的是口罩最核心的滤材，相当于汽车里的发动机，其他口罩厂家基本都是组装厂。目前全国每天所有厂家可以组装800万只口罩，而泰达股份生产的滤材就可以生产700万只。更重要的是，这700万只都是加急订单，所以毫不夸张的说，没有泰达股份的滤材，全国每天的口罩产量将减少至少一半！这也是前天工信部长视察泰达的原因。

这个数据跟上面数据略微不一样，上面数据说全国口罩日产量2000万个，这里说是800万，估计是加班加点之后，产量翻倍。

不过，这个资料说明，泰达股份的地位：原料，核心技术，另外还有子公司生产的产品，几乎是一条龙。

我在网上还看到一份关于泰达股份的资料，也分享给大家：

从今天的盘口和封单来看，泰达股份是口罩类股票最坚挺，抢筹最坚决的。

特殊地区：奥美医疗，振德医疗

目前来看，疫情最不容乐观的是湖北和浙江。

奥美医疗就是湖北的，它的产品今后销售的持续时间应该是最长的。从走势上来看，奥美医疗也是涨幅最高的口罩股，涨停板数量也是最多，盘口最火爆。

振德医疗是浙江绍兴的，它的公告说。2018 年度，公司口罩等防护产品实现销售收入 5,425 万元，占公司主营业务收入 3.83%；2019 年前三季度公司口罩等防护产品实现销售收入 5,188 万元，占公司主营业务收入 4.07%。

今年应该扩大产能，加班加点。销售持续时间也要延长。保守估计，今年应该会带来2个亿。

其他口罩：欣龙控股，道恩股份，南卫股份

　1月22日，洁特生物公司董事长袁建华在公司上市挂牌仪式发言中提到，公司已下达1000万个口罩紧急生产任务，并表示刚接到广州市相关部门的200万个口罩订单。

　　然而，该公司晚上急忙澄清。洁特生物表示，广州市相关部门的200万个口罩订单，仅为口头需求，目前为止双方并未签订正式的书面合同。公司无法按要求及时提供口罩生产所需的材料，经公司评估口罩生产业务无法在短期内全面恢复，难以完成200万个口罩的供货。

　　言下之意，公司不仅没有安排1000万只口罩的生产任务，甚至连200万只也无法生产。

　　另据记者发现，洁特生物的口罩业务主要由子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司(下称拜费尔)经营，在招股说明书中，公司的库存商品库龄超过一年的存货，主要就是拜费尔生产的口罩。

　　鉴于拜费尔长期处于亏损状态，洁特生物决定将其注销，目前正处于注销公告阶段。但因为疫情发展迅速，口罩断货严重，成为最紧缺的医疗物资。于是，在鼠年开盘前一天，洁特生物再次反转，公司拟撤回拜费尔的注销申请。

今天早上，该公司还在澄清：

问：公司目前日产n95口罩多少个？其它类型口罩多少个？疫情汹汹，公司有无扩大产能的打算？据新闻报道说公司日产15万个n95口罩，是否准确？

洁特生物：
疫情期间，公司口罩产量受材料供应的限制影响具有很大不确定性，相关信息请以公司公告为准，谢谢！

（来自 上证e互动）  答复时间 2020-02-04 08:25:02

就是这么一个奇葩的企业，蹭上了一点口罩的字眼，股价涨多好呢？我们看下图：

这说明什么？

说明1：一个与口罩沾边的股票都能暴涨，何况真正做口罩的股票呢？

说明2：口罩股的价格空间被打开，比价效应，比涨效应，一步一步都会展开。