注：此文章同步于：“宇你谈市”

昨天市场比较超预期，缩着量，几大指数都以光头阳收盘，再创新高。观察市场情绪，周末业绩利空的st盐湖和北斗星通，都没被砸跌停，可以看出当天的市场非常热。网上于是开始传唱“从此江湖再无雷，A股想牛爱谁谁”。由于上周五连扳梯度的下降，昨天早盘开盘的情绪，在我的系统中也是显示了冰点。这个也是近期比较少见的，这种也一般会形成低开高走的预期差。

下面一起梳理一下几个强势的题材背后的逻辑：

围绕着业绩：深南电路出色的业绩公告带动PCB概念。万集科技出色的业绩预告带动ETC概念。封测19年下半年一直满产，三季度业绩呈现拐点，年报也是有优秀业绩预期的。设备龙头北方华创涨停带动了其他大基金二期的设备股，中微公司，至纯科技等。同样的还有一些消费电子类个股，都是业绩导向。

两只新的芯片ETF即将成立：

近日，广发基金和华夏基金的两只半导体芯片ETF——广发芯片基金(159801)和华夏芯片ETF(159995)先后发起募集，两只ETF跟踪的标的均为国证半导体芯片指数。两只基金都将于2020年1月14日结束认购。

目前，已上市同类ETF有两只，分别是国联安的半导体ETF(512480)和国泰的半导体50ETF(512760)。也就是现在有三个半导体芯片指数，被4个ETF被动跟踪。

最新的国证芯片指数前十大成分股为（按照权重依次）：

三安光电，兆易创新，闻泰科技，汇顶科技，长电科技，韦尔股份，紫光国微，中环股份，北方华创，圣邦股份。

而和之前两个老芯片指数对比来看，又有很大的重合，包括：

兆易创新，汇顶科技，长电科技，紫光国微，北方华创，圣邦股份，华天科技

最近的这些强势硬核科技股的出色表现，或许和这两个新的ETF指数即将入市，有点关系吧。

在周末的电动汽车百人会论坛，工信部头头的“2019新能源车补贴不会大幅退坡”的言论被热议。基本意思就是今年7月1日前不会退坡，但是后面政策是否会松动，还不确定。消息带来了以比亚迪，北汽蓝谷领衔的新能源车板块的大涨。而对于纯电动车来说，豪华的高性价比款也是收到消费者的青睐。面对政策和市场喜好两方面来说，无疑特斯拉都是受益者。从昨晚美股特斯拉再次暴涨，也说明了这个问题。所以说这个方向也是2020年中长期的方向，要持续保持关注。

（相关特斯拉国产产业链的文章，回看“特斯拉供应链，看这篇就够了”）

在上一篇文章中，有一点没有提。其实在新能源车里面，关于电机驱动，还有个重要的零件，就是IGBT。但目前，中高端都是欧美和日本垄断，至于特斯拉会怎么选择谁作为国产化的供应商，我还真不知道，不过昨天的盘面相关概念也是有异动。这点留着后面再继续挖。

（不过关于IGBT相关的文章，之前写过，也给过股池，有兴趣的可以回看，“炒作的IGBT，原来是这个东东”。）

最后再说说比亚迪的涨停。其实和这个消息有关：

同样在汽车百人大会上，比亚迪的董事长宣布，新一代“磷酸铁锂电池”----刀片电池，储能能力提升了50%，电池寿命达到百万公里级别，将于今年3月量产。首先能量密度的提高，肯定是利好，因为最新的新能源汽车的补贴计划中，明确说明了补贴和电池能量密度和持续行驶里程挂钩。

大家经常用三元电池和磷酸铁锂做比较。各有优缺点吧。总结一下：