管理 昨日指数高开高走放量大涨，上证站上了3100点，创业板新高突破，涨停个股依然有80多个，跌停只有一个庄股惠发食品，可见目前大盘热度还是不错。市场板块切换比较快，网红、转基因热了一阵子，开始出现亏钱效应。特斯拉龙头世运电路怼出4板，带起了一批小弟，这个产业链还是比较大的，所以想象空间也大，后面如果龙头继续晋级，后面的跟风继续发酵可能性就大，否则也就是跟风补跌的命。 网红虽有向高清视频发酵的趋势，佳创视讯换手4板，但是前面日出东方6板被炸，所以高度也受到压制。黄金、石油、军工会有反复。光伏、区块链、云游戏都有所表现。下面重点分析一下新热点：电池技术新解析：当前的电池技术：PERC电池，下一代电池技术：异质结电池（又称HIT），可类比为OLED和mini LED以及5G和6G区别。早期从事HIT研发制造的企业只有钧石、汉能、晋能、中智、上澎等少数几家企业，而HIT电池工艺和传统电池差别较大，HIT作为行业的新兴状态，全新的竞争领域，以及热门的新赛道，自然也要重塑个股估值。设备商：是核心，因为全新的生产线全部依赖设备，山煤国际公告建设10GW异质结项目所以成为光伏龙头。还有进口设备的有：

丝网印刷机的设备商：金辰股份、迈为股份，PECVD的设备商：捷佳伟创，爱康科技：近期公告募资投入1GW HIT，东方日升：3.3GW已开工

通威股份、山煤国际、REC等前期项目也在稳步推进。2、光刻机：M国阻止ASML向中国出口光刻机

据报道，TLP政F多次施压H兰，企图阻挠H兰阿斯麦(ASML)公司向中国企业出售一台价值1.5亿美元的EUV(极紫外光刻机)。以中断台积电等非M企业对华为供货。目前，只有少数几家公司有能力生产最复杂的芯片，包括M国的英特尔公司、H国的三星电子和中国台湾的台积电。中国已把提高芯片制造技术作为一项优先级很高的重要任务，并为此投入了数百亿美元的资金。半导体设备国产化是芯片国产化的重要基础，至纯科技、晶盛机电、中微公司、等半导体设备公司有望受益国产化推进。郑重提醒2解禁/商誉减值：坚决回避，见图2。月底前很多都要商誉计提，因为要过节，所以春节放假前可能就会提前。另外这个月解禁的金额是近两年最高的，大家注意回避。今日关注1，东方日升300118，2，爱康科技002610，3，新大陆000997