管理 节日两大利好，市场欢声一片，已是摩拳擦掌。一是关于全面降准0.5个基点，并于1月6号实施。对于这个消息大利好是毋庸置疑的，这里有两个关键，一个是全面，一个是1月6号实施，一个在力度上一个在速度上，两个方面都是积极的，这里大家讨论最多的就是是否是利好兑现。我个人的看法是至少在1月6号之前是没问题的，也就是说这周的最后两个交易日还是看多的，至于后面再走一步看一步。这个利好肯定最大受益的金融、创投方向，前期券商一直表现的非常强势甚至有些超预期，在南京证券走出第一波之后，目前是以国投资本在引领新的一波。机构总是走在散户的前面，因此机构的动向绝不会盲动的。第二个消息是“特没谱”访华。这个消息我简单看了下市场言论，都是积极看多，甚至利好超过降准的级别。对于这个我不太苟同，一是第一阶段是在1月15号协议签订，这个是有预期的，早就利好释放了，而第一阶段在美国谈，第二阶段来中国谈，这不是合情合理吗。本来两个礼尚往来基本的平等太正常不过了，这就叫超预期利好，要是觉得来中国谈就叫超预期，那么这么判断的人骨子里是有多么自卑。再者第二轮谈判还是下半月的事情，过程会怎么样不得而知，特没谱那性格，谁又说的准呢。所以说这个方向利好科技再疯狂炒作科技不太现实，即使明后天会有表现，那也是可能是大盘向好的跟随和本身调整后的反弹，不会成为这个小周期的主流。第三是肺炎辟谣。医药在周二的爆发，以及网红的超预期，当时这里我就有困惑，因为创投是毫无疑问是新的题材的承接，而医药是紧接着爆发的新题材方向，但是那边网红又超预期，这里小周期要三个题材来支撑不太符合道理，所以在创投是确定的之后，那么网红和医药只能是有一个能成为主流。从辟谣来看，可能医药只是过渡，而网红继续走第二波的概率比较大，所以当前依然还是可以看做金融搭台，而主流是创投和网红，医药只是过渡。

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