盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【国产高端医疗设备不断突破、替代进程加速】

   近日，国家药品监督管理局批准了上海联影医疗科技有限公司研制的创新医疗器械 “正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统”。该产品组合了PET（正电子发射断层扫描）和CT（X射线计算机断层扫描）两部分，可提供功能信息和解剖学信息及其融合图像，相比传统PET/CT及其他成像方式具有显著优势。此前的6月4日，国家药品监督管理局公布《准产批件发布通知》：“正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统”通过审批。

PET、CT、核磁共振并称为医学影像“三大件”，PET/CT作为医疗影像设备中的高端产品，在中国拥有千亿级市场。飞利浦、西门子医疗、GE、东软、联影、明峰、赛诺联合、锐视康是中国PET/CT市场上有力的竞争者。我国医疗器械行业国产品牌市占率较低，特别是在化学发光、医学影像设备等领域，仍存在较大进口替代空间。而近年来为推进国产医疗器械的发展，监管层出台了多项措施，鼓励采购国产设备，有望推动国产医疗器械的进口替代进程。相关上市公司：1）上海联影相关企业。国发股份（600538） 与上海联影于2018年4月14日在上海市签订了《战略合作框架协议》，就医疗设备采购、医疗服务及医疗软件应用等领域达成战略合作伙伴关系；东华软件（002065）已签约实施上海联影云HIS项目；2）同类企业：东软集团（600718）旗下东软医疗、美亚光电（002690） 目前在高端医疗设备市场占有一定市场份额。

2、【高阶HDI需求大增、国产厂商加速布局】

   随着5G基站建设和换机潮加速，PCB产业迎来量价齐升，其中高密度多层板（HDI）在终端产品小型化需求中具有优势，也显著满足了电子产品的更高性能需求。同时，当前智能手机、笔电、汽车电子等市场对HDI板需求较大，也加速了HDI板的需求增长。

在HDI市场红利初期，韩系厂商LG和三星却在近期先后宣布退出HDI市场。在此境况下，与LG和三星相对的是，随着5G手机主板升级需求，以及华为为代表的终端厂商对任意层HDI主板的需求带动，国内HDI厂商加速布局，也加速了HDI国产替代的进程。另据券商报告显示，明年高阶HDI产能有可能出现供需偏紧的状态，且实际上目前基于明年的高阶HDI项目部分客户已经接受供应商的涨价要求。相关上市公司:方正科技（600601）已与华为、中兴等国内外通讯行业领军企业展开多个5G主板及天线板PCB的合作；具备成熟的高阶及任意层HDI技术能力，为华为、VIVO等客户提供中高端智能手机主板PCB。兴森科技（002436）PCB样板快件及小批量板，是面向客户的研发需求，将会继续保持稳定的增长，公司在PCB制造方面，始终保持全球领先的多品种与快速交付能力，PCB订单品种数平均25000种/月，处于行业领先地位。

3、【飞腾投资150亿研发核心芯片、产业链受益】

   19日，在首届飞腾生态伙伴大会上，飞腾总经理窦强为与会嘉宾介绍了公司2020年—2024年的未来5年发展规划。在资金和人力投入方面，企业要进行混改和股份制改革，从而打通资本市场股权融资通道；其次，飞腾将持续投入150亿以上用于新品的研发，生态建设和区域客户保障；接下来，飞腾也计划在北京、上海、长沙、西安、沈阳等地进行布局，逐渐实现飞腾东南西北中的全国布局，加速飞腾的高速发展。相关上市公司：中国长城（000066）自主可控计算机以飞腾芯片为主的国产CPU基础上研发，天津飞腾是公司CPU芯片的重要供应商。同有科技（300302）2019年上半年推出了基于天津飞腾处理器、天津麒麟国产操作系统的ACS10000A分布式存储系统和ACS5000F全闪存存储系统，真正实现了硬件、软件层面完全的自主可控。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 一汽夏利 000927：重大资产重组获董事会通过 股票复牌

2. 圣邦股份 300661：拟发行股份及支付现金购买钰泰半导体71.30%股权 股票复牌

3. 太空智造 300344：交信基金设立的投资主体拟成为公司实控人 股票复牌

4. *ST 厦工 600815：重整计划资本公积金转增股本事项 股票复牌

【股票停牌】

1. 坚瑞沃能 300116：27日将召开次债权人会议和出资人组会议 23日起停牌

【合同中标】

1. 交建股份：中标2.2亿元项目

2. 中国铁建：下属公司联合中标324.93亿元高速公路PPP项目

【重大事项】

1. 华友钴业：拟实施重大资产重组

2. 华锦股份：拟收购新疆化肥全部股权及锦阳公司50%股权

3. 超频三：拟定增募资6亿，用于5G散热工业园建设项目等

4. 航锦科技：子公司签署第二代改进型图形处理芯片订单

5. 一汽夏利：重大资产重组获董事会通过 股票复牌

6. 太空智造：交信基金设立的投资主体拟成为公司实控人 股票复牌

7. 三一重工：下调收购三一汽车金融有限公司股权交易价格

8. 圣邦股份：拟发行股份及支付现金购买钰泰半导体71.30%股权

9. 坚瑞沃能：27日将召开次债权人会议和出资人组会议 23日起停牌

10. 欣龙控股：嘉兴天堂硅谷将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东

【增持回购】

1. 浙商银行：11名高管计划增持不少于1200万元股票

【利空公告】

1. 众应互联：预计MMOGA与彩量科技产生商誉减值计提10亿元至13亿元

2. 大连友谊：子公司债务逾期，逾期贷款本金2.5亿元

3. 宝塔实业：公司债务逾期本金累计为4739万元

4. 盛运环保：公司被列入失信被执行人

5. 桂林旅游：杜鹃山索道停止运营，将大幅减少2020年利润

6. 大唐发电：计提股权投资和资产减值合计20亿元，减少净利润12.58亿

7. 弘宇股份：持股5%以上股东拟减持不超9.6%股份

8. 天成自控：控股股东等拟合计减持不超5.95%股权

9. 立思辰：实控人提前终止原减持计划，拟新减持不超3%股份

10. 惠伦晶体：广东通盈拟减持不超2.09%股权

11. 博敏电子：实控人拟大宗交易减持不超2.03%股份

12. 生意宝：股东涉其网络拟减持不超2%股份

13. 欣锐科技：股东达晨创丰拟减持不超2%股权

14. 国科微：国家集成电路产业基金拟减持不超1%股权

15. 兆易创新：国家集成电路产业投资基金拟减持不超1%股权

16. 汇顶科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超1%股份

17. 天康生物：股东融元宝通拟减持不超1%股份

18. 摩恩电气：控股股东的一致行动人拟减持不超0.9%股权

三、热点要闻

○ 12月20日，北向资金合计净流入约57亿其中，沪股通净流入约34.64亿元，深股通净流入约22.16亿元。

小结：北向资金连续第27个交易日净流入，外资的买买买模式还在延续，金融及消费板块仍是流入的焦点。

○ 银保监会：允许符合条件的银行理财资金投资股票

银保监会副主席表示，发展直接融资方面，既要多措并举增加资本市场长期稳定资金来源，允许银行理财资金投资股票等；也要持续打击财务造假、内幕交易等行为，建立投资人保护制度。

小结：消息偏利好，因为银行理财资金规模较大，未来想象空间巨大。长期是利好，但短期影响不大。

○ 券商迎利好！股票类结算备付金比例下调2%

12月20日，中国结算发布了修订后的《结算备付金管理办法》。其对市场影响最大核心内容，是将股票类业务最低结算备付金的收取比例由20%降到18%，业内解读此修订相当于为券商业的变相“降准”。

小结：对券商板块偏利好，适当留意相关板块的反应。

○ 周末刷屏！大基金首次减持三只芯片股

周五晚间，兆易创新、汇顶科技、国科微分别发布公告，国家集成电路产业投资基金拟分别减持所持三家公司不超过1%的股份。

小结：消息热度非常高，被媒体疯狂刷屏，对科技板块可能会有一定情绪上的冲击，大家对涨幅较大的科技股宜保持多几分警惕！但这种减持公告，也不要过度解读。

○ 酒鬼酒又曝质量问题

12月19日，酒鬼酒又曝质量问题，经销商封存5万瓶疑被添加甜蜜素的老酒，携检测报告举报。12月21日，酒鬼酒就媒体关于酒鬼酒原经销商举报2012年54度500ML老酒鬼酒添加“甜蜜素”的报道，发表声明：酒鬼酒公司严禁添加甜蜜素，也从未采购过甜蜜素。

小结：消息热度较高，周末疯狂刷屏，对酒鬼酒本身会有一定冲击，但从目前的新闻来看，对白酒板块影响有限。

○ 证监会核发京沪高铁等3家企业IPO批文未披露金额

周五盘后消息，证监会核发3家企业IPO批文，未披露筹资金额。3家企业为：奥普家居股份有限公司，京沪高速铁路股份有限公司，深圳市易天自动化设备股份有限公司。

小结：由于京沪高铁募资金额不小，可能短期对情绪会有一定影响，但是从邮储银行当时来看，消息对市场的影响不会太大。

○ 深交所：本周对ST股持续进行重点监控

本周，深交所共对34起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对ST股持续进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

小结：对ST股略偏利空，近期ST板块连续大涨，疯狂的同时，大家一定要注意风险！

▎题材资讯

○ 据报道，两大韩系厂商出局，高阶HDI国产替代进程加速。

相关概念股：中京电子、传艺科技、景旺电子、方正科技等

○ 传感器扶持正策有望出台，相关公司有望受益。

相关概念股：汉威科技、华工科技、森霸传感、奥普光电等

○ 关乎三农重磅会议召开，多个细分板块将迎风口。

相关概念股：北大荒、神州信息、四方科技、惠达卫浴等

○ 特斯拉股价创新高，欧美新能源车市场将快速增长。

相关概念股：宁德时代、拓普集团、恩捷股份、新宙邦等

○ 《网络信息内容生态治理规定》近日发布，相关公司有望受益。

相关概念股：光一科技、任子行、人民网、拓尔思等

○ 国家电网介绍明年工作重点，继续推进特高压工程。

相关概念股：炬华科技、平高电气、许继电气、中国西电等

▎新股新债申购

○ 淮矿转债、日月转债、永创转债

四、市场动向

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