12月过去一半了，坦白说这两周的成绩，个人不是很满意，虽然阶段性的做了春风动力、东方通、立思辰的波段，每个波段都能有7%—10%左右的增幅，但没有跟上月初的两个大牛股—漫步者和万通智控，当然前面说的三个股我是长期看好的，都是各自细分领域的行业龙头，一个代表着消费升级领域的摩托车、地形车（最近又出资准备做电动自行车，也是不错的赛道）、一个是有国产替代预期的中间件龙头，还有一个是培训教育行业。

没有上漫步者的理由是，年初到11月底，涨幅已经有3倍了，同时股东不断有减持公告，当然也是没有看懂无线耳机的潜在市场有多大，本着宁可错过，不可做错的原则，于是没有跟上，只是阶段性的买了点跟风的国光电器和共达电声。

关于减持，个人目前有点新的想法，如果所有出减持公告的股票，每个人都去卖出，应该会不断下跌，实则不然，周五涨停的亿纬锂能和普泰来都是刚发布了减持公告，姚员外持续减持的万科也是震荡走势、基本不跌破年线，所以减持好像也不是洪水猛兽了，要辩证来看，还是板块第一、基本面第一，然后是减持的规模，是只有1%—2%，还是5%以上的清仓式减持，要区别对待。

没有上万通智控的理由是，这个板块的中军应该是保隆科技，结果看着不断涨也没有，现在回头来看，这两个票上车的人都赚大发了。尤其是万通智控，堪称善庄，12月以来的10个交易日中，5个涨停板都是实体阳线、没有一字板，其余的5个交易日只有1天（12月12日）是阴线，而且即使当天买在最高点（20.44），第二天也是可以解套的（21.88），尤为关键的是胎压监测强制执行给上市公司的业绩增长带来的空间有多大，目前还无法证伪，不像消费电子的耳机，可以通过看网店和其他渠道的销售来验证，同时胎压监测板块的个股数量，目前挖掘出来的不足20个，跟去年这个时候的猪肉一样，存在炒作的逻辑，而且都处于炒预期的阶段、逻辑无法被证伪。

当然前面我也说过，目前2019年底率先出现整体反转的板块就是新能源汽车尤其是零件方面（国内的新能源整车，目前没有看好的），而且这个板块不断有个股被发掘出类似属性，正泰电器子公司成功通过特斯拉供应商审核、三花智控获宝马新能源板块订单，这两个里面，三花的没有注意到，我上了点正泰，股东和北上资金也在增持，只是周五的涨幅没有三花好。

个人目前的配置就是保隆科技、正泰电器、立思辰，还有一点春风动力。

其他板块方面，券商板块周五领涨，南京证券和中信建投涨停，其中南京证券机构买入近亿元，不过看整体指数的技术形态上，跌破年线后触底反弹的迹象明显，要重新启动的话会是新一波大行情的揭幕，尤其是目前双方协议尚未最终签字的情况下，作为观察哨更合适，短期不参与。

医药板块，从11月初以来，下跌了一个月，指数整体触及了250日线，但部分强势个股贝达药业，只在20日线盘整，恒瑞医药和爱尔眼科触及50日线开始逐步反弹，长线配置可以关注下，毕竟有着创新能力的医药公司兼具科技股的特性和消费特性，也是属于弱周期的品种。