盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

     一、热点信息

1、【打破国外垄断封锁 国家级稀土催化项目开工】

  　7日,“国家级稀土催化研究院研发与产业孵化基地开工暨数据中心启用仪式”在山东东营举行,国家级稀土催化研究院从“蓝图”变成“施工图”。

　　稀土广泛应用于航空航天、国防军工、电子信息、环境保护、新能源等领域，被誉为“21世纪的工业黄金”。因我国稀土催化产业起步较晚,目前,德国巴斯夫、英国庄信万丰、比利时优美科仍占据绝对垄断地位,催化剂载体市场被美国康宁、日本NGK长期全面垄断。同时,稀土是新材料之母,要大力发展新材料产业,就离不开稀土产业的支撑和“酵母”作用,拥有了稀土技术,才能占据新材料产业的制高点,拥有新材料产业的主动权。“稀土催化研究院”是在国家新材料产业发展专家咨询委员会指导下，由天津大学牵头、联合行业内主要领军企业筹建成立的国家级研究机构，旨在围绕国家战略需求，结合国家重点新材料研发及应用重大项目，构建学术链、创新链、产业链融合新型研发创新体系，解决稀土催化材料技术在行业应用中的“卡脖子”问题，打破国外的专利垄断和技术封锁，占领未来产业技术制高点，为实施科技强国战略做支撑。

　　备受关注的“稀土催化研究院”开工，叠加近期市场需求回暖，稀土价格涨幅明显，稀土主题机会或将卷土重来。相关上市公司：鸿达兴业（002002）控股子公司新达茂稀土，是我国最早从事稀土加工分离的企业之一，拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、镝、镱、镥等原材料提取和应用开发优势，并将稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂和稀土在其他新材料中的应用开发和推广作为未来发展重点之一，北方稀土（600111）积极布局稀土催化材料，公司还持有新达茂稀土20%股权。盛和资源（600392）将所产稀土产品作为原材料，通过控股的催化材料厂加工成高效稀土催化剂和分子筛，对外销售。有研新材（600206）牵头组建“稀土光功能材料协同创新研究院”，参与组建“中国稀有金属绿色制造技术创新战略联盟”、“稀土催化技术研究院”，组织召开2018年“全国稀土冶金学术研讨会”。

2、【首批新能源汽车电池报废迎高峰期 回收市场可期】

  　据新能源汽车国家大数据联盟的数据显示，预计到2020年，我国退役电池累计约为20万吨，我国首批新能源车的动力蓄电池即将迎来一轮“退役潮”。据了解，我国运营类新能源汽车动力电池报废年限是3-5年，私人乘用车动力电池报废周期为5-8年，截至现在，最早推广的新能源汽车已经进入动力蓄电池回收期。

　　废旧电池回收价值高，三元材料所含钴、锰、镍等金属元素多为我国较为稀缺、进口依赖较高、价格持续高位上涨的金属资源，废旧锂电的回收蕴含很大商机。随着回收需求的爆发，政策的规范以及行业龙头的不断布局，动力电池回收的市场即将打开。同时，动力电池行业的龙头布局锂电回收的模式有助于回收体系的建立，进而引导行业向规范化发展。相关上市公司：光华科技（002741）与多家车企签订回收合作协议，掌握废旧电池回收源头渠道资源，公司通过循环布局锂电池后端循环产业链。格林美（002340）布局动力电池回收，着力打造新能源全生命周期价值链。天奇股份（002009）布局主业自动化及循环业务，循环板块目前已建立了从回收、拆解到交易的完整产业链，将大大受益潜力的锂电回收市场。

3、【宝马大举押注电动车 国内产业链受益】

  据悉，宝马集团近期展示了德国慕尼黑新电池能力中心。该技术中心上月正式投入使用，是该集团下一代电池化学和电池设计开发以及原型生产的关键。这家德国制造商并不打算生产电池，但其战略包括锂离子电池的生产能力、元素供应(如钴)和回收利用。

　　宝马集团是全球领先的电动汽车供应商之一，目前旗下共有12款车型。该公司为其电动车型的销售设定了明确的目标。到2021年，它们将占宝马集团在欧洲销售的所有汽车的四分之一。到2025年，这一数字将升至三分之一，到2030年，这一数字将占欧洲汽车总销量的一半。而近期一系列举动说明，宝马电动车布局明显加快。11月下旬宝马宣布，与宁德时代、三星SDI签署了总价值超过100亿欧元的两份动力电池采购合同。其中，从宁德时代采购了价值73亿欧元的电池组，订单比去年宣布的40亿欧元增加近一倍，供应合同的有效期将从2020年延伸至2031年。此后，宝马还公布计划为旗下每款热门车型提供电动版本，所有这些汽车都需要电池。相关上市公司：宝马推动电动车布局，产业链受益，除了宁德时代，还可关注：得润电子（002055）控股子公司Meta为宝马电动车车载充电模块方面的核心供应商；海利得（002206）涤纶气囊丝已经用于多种车型的电动车，其中包括宝马电动车i3，通用电动车Eflex等，也将受益。

4、【华为新品VR眼镜发售 或加速产业发展】

   据悉,华为VR Glass开启预售,售价2999元,将于12月19日正式开售。

　　华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。资源方面,华为VR Glass可以使用VR手机投屏、3万小时VR视频、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏。随着5G的建设推进，内容资源的传输将会更高效，有望加速VR应用在各领域的推广，而VRGlass轻量化便捷的属性，将承载移动VR终端的功能，建议关注华为VR产业链合作。相关上市公司：佳创视讯(300264)是华为的解决方案合作商和企业业务金牌经销商，公司旗下子公司北京意景技术深耕VR视频内容制作多年，积累了丰富的8K VR/全景内容制作经验和大量的优质版权内容。联合光电(300691)为国内高端光学镜头龙头,其产品已应用于AR/VR领域，华为是公司核心客户和重要战略合作伙伴。拓息（002261）在5G领域与华为、华为生态合作伙伴有所合作，合作方向在于机器人、AR、VR三方面技术结合华为AI进行合作。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 泰和新材 002254：拟吸收合并控股股东泰和集团 股票复牌

【股票停牌】

1. 圣邦股份 300661：重大事项停牌

【合同中标】

1. 高新发展：联合预中标夜景提升项目

【重大事项】

1. 首钢股份：控股股东50亿元出让京唐公司19.18%股权，引进战投

2. 美年健康：阿里网络成为公司第一大股东

3. 宣亚国际：成为中兴通讯全球5G战略发展合作伙

4. 隆鑫通用：1.95亿元收购广州威能15%的股权

5. 杭钢股份：杭钢集团10%国有股权划转至浙江省财务开发公司

6. 华电重工：拟4.15亿元收购郑机院100%股权

7. 金盾股份：与深圳高新投签订全面战略合作框架协议

8. 纽威股份：拟1130万欧元收购一家德国企业

9. 合力泰：拟65亿元投建年产60万张准6代a-Si TFT LCD面板项目

10. 恒瑞医药：马来酸吡咯替尼片等多个药品获批临床试验

11. 一汽夏利：筹划重大资产重组 股票继续停牌

12. 两面针：重大资产出售事项获得国资委批复

13. 泰和新材：拟吸收合并控股股东泰和集团 股票复牌

14. 众生药业：预防和治疗甲型流感及人禽流感的ZSP1273片临床研究取得实质性进展

15. 凯龙股份：氢能源产业基金投资标的签署合作协议

16. 梦网集团：与悦畅科技签订战略合作协议

17. 城发环境：拟1.41亿元收购济源霖林100%股权

18. 文灿股份：拟收购法国百炼集团控股权，实现全球化布局

【增持回购】

1. 富春环保：首次回购2005万元股份

2. 中恒集团：控股股东拟增持2%-4.38%股份

3. 正邦科技：控股股东拟增持2000万股至4000万股公司股份

【利空公告】

1. 嘉麟杰：终止重组事项

2. 东旭光电：无法于12月6日按期归还临时补充流动资金的闲置募集资金

3. 派思股份：持股11.20％股东股份被全部冻结

4. 申华控股：收警示函，控股股东违规占用资金

5. 山河药辅：股东复星医药产业等拟合计减持7.01％公司股份

6. 振东制药：振东集团拟减持不超6%公司股份

7. 海峡环保：股东拟减持不超5%股份

8. 华通热力：昆仑朝阳投资拟减持不超3.66%股份

9. 中富通：上海时空拟继续减持不超3.29%股份

10. 湖南海利：股东拟减持不超2%股份

11. 花王股份：股东拟大宗交易减持不超2%股权

12. 宏辉果蔬：实控人及其一致人拟合计减持不超1.72%股权

13. 方直科技：控股股东拟减持1.7%公司股份

14. 永和智控：股东拟减持不超过1.695%

15. 科达股份：总经理拟减持不超1009万股

三、热点要闻

○ 12月6日，北向资金合计净流入约57亿其中，沪股通净流入约25.67亿元，深股通净流入约51.27亿元。

小结：北向资金连续第17个交易日净流入，外资的买买买模式还在延续，大额流入主要集中消费股及科技行业龙头上面。

○ 突发，万亿级资金来了！银行理财子公司可开股票账户

12月6日，中国结算对《特殊机构及产品证券账户业务指南》再次进行修订。此次修订后，银行理财子公司可参考商业银行开立证券账户，并开立相关理财产品证券账户。这也意味着，银行理财入市打通最后一环，海量资金入市蓄势待发，万亿级的长线资金将投向权益市场。

小结：消息偏利好，不少媒体甚至高呼“万亿利好来了”！但是，这对市场来说是长期大利好，短期影响不会太大。

○ 证监会放大招！A股中长期资金来了

12月6日，证监会发布《证券期货经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引》（试行），自发布之日起实施，目的主要是为了引入资本市场中长期资金，为MOM运作进行规范。

小结：消息偏利好，同样是长期性利好，短期影响不会太大。

○ 特斯拉年底冲量，产业链公司或受益

特斯拉财报显示，公司在今年三季度向消费者交付了9.7万辆电动汽车，创下交付纪录。特斯拉公司CEO埃隆马斯克近日向全体员工发出公开信，他在公开信中显示出了对再次打破这一纪录的信心，认为交付量有可能在四季度创新高。

小结：对特斯拉概念偏利好，关注相关个股的反应，但部分个股涨幅不小，多注意一下风险！

○ 美股又疯了！三大股指均逼近历史新高，苹果创纪录

11月美国新增非农就业人数创下今年1月以来新高。美股周五大涨，道指收涨逾330点，标普收涨0.91%，纳指涨1%，三大股指均逼近历史最高纪录。科技股普涨，苹果涨近2%，再创历史新高，市值达到1.2万亿美元。

小结：别人家的股市，牛！希望大A股也能争气一点...

▎题材资讯

○ 5G陶瓷介质滤波器产能供不应求，相关公司受益国产替代提速。

相关概念股：武汉凡谷、春兴精工、大富科技、东山精密等

○ 氢燃料客车全球最大订单刷新，行业发展超预期。

相关概念股：雄韬股份、嘉化能源、雪人股份、美锦能源等

○ 螺纹钢期货创出四个月新高，需求有望保持韧性。

相关概念股：三钢闽光、华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份等

○ 电网公平开发监管办法出炉，利于光伏等新能源，相关公司或受益。

相关概念股：隆基股份、通威股份、福莱特、阳光电源等

○ 华为智能VR眼镜即将开售，科技巨头纷纷布局。

相关概念股： 佳创视讯、联合光电、水晶光电、拓息等

○ 高速磁悬浮列车研究获进展，具备产业落地基础。

相关概念股：永鼎股份、新筑股份、中科电气、四方股份等

○ 实现零的突破，工信部批准中国信通院设立域名根服务器，相关公司或关注。

相关概念股：紫光股份、星网锐捷、杰赛科技、中国长城等

▎新股申购

○ 无

四、市场动向

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