管理 焦点板块及个股

今天盘面的整体脉络，1）芯片股贯穿全天；2）集合竞价是土地流转，但是没有走出来，只有新农开发封住了；3）开盘泛股权，海联讯、诚迈科技、麦克奥迪、宝鼎科技，还带起了新开源、九鼎投资、鹿港文化、中迪投资，其中鹿港文化、中迪投资尾盘偷袭，不过都被资金爆头了；4）下午开盘拉无线耳机，国光电器炸板，其它标的冲高之后横盘；5）部分资金尾盘选择回流钢铁煤炭。

芯片股表现最强，其中以封测为主，这部分主要源于近日研报重推，封测厂商满载。这一块，暂时应该没啥大问题，逼近工厂开工率是不会骗人的，但是反映到业绩上估计要在明年1季度。只要预期还在，后续还是存在较大的反复机会，可以留意芯片这条分支的发酵程度，如果有超预期表现还可以延伸到上下游上。

泛股权方面，主要以个股为主，看见麦克奥迪、宝鼎科技、诚迈科技这些疯狂标的的同时，也有注意到乾景园林、红宇新材、得利斯这些反面教材。

无线耳机方面，早盘处于一个稳步反弹过程，午后开盘大幅拉升主要是消息驱动。根据日经新闻报道，苹果要求立讯精密将Airpods Pro产量提高一倍，至每月200万部。仅从今日的表现来看，资金对无线耳机的认可程度还是挺高的，虽然只有国光电器一个烂板标的，但是漫步者、瀛通通讯、佳禾智能、共达电声都是高位横盘，而不是冲高回落。这个题材维持以前的观点，把握波段机会。