盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【中办国办发文强化知识产权保护、万亿级市场待分享】

印发了《关于强化知识产权保护的意见》，指出加强知识产权保护，是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高我国经济竞争力的最大激励。要求力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制。意见提出，强化制度约束，确立知识产权严保护政策导向，加大侵权假冒行为惩戒力度；加强社会监督共治，构建知识产权大保护工作格局；加强基础条件建设，有力支撑知识产权保护工作等。

机构预计到2020年，知识产权确权市场规模预计将会达到760亿元，知识产权信息咨询服务市场460亿元，技术合同交易总额达到2万亿元，知识产权融资金额将达到1800亿元，知识产权维权业务接近500亿元，市场增长潜力巨大。相关上市公司：长江传媒（600757）联营的华中国家版权交易中心是中部地区唯一一家国家级版权交易中心，公司旗下的长江数字致力于成为数字综合运营服务商，成功入选国家知识服务模式试点单位。思美传媒（002712）数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。掌阅科技（603533）主营数字阅读服务及增值服务业务，同时从事网络原创文学版权运营。

2、【新能源车行业龙头利好不断、产业链前景向好】

   据外媒最新消息，马斯克周六表示，特斯拉电动皮卡车“赛博皮卡”发布至今已收到14.6万辆赛博皮卡订单。这些订单是在特斯拉没有为电动皮卡车进行任何广告营销或付费代言的情况下完成的。特斯拉计划在2021年底左右开始制造这款皮卡车。

业内表示，虽然今年国内电动汽车因为补贴变动，导致短期销量受到影响。但是，随着越来越多电动汽车新车型推出，技术不断进步，行业的长期前景依然向好。德国宝马于当地时间11月21日宣布，围绕纯电动汽车（EV）用电池单元，已与中国宁德时代新能源科技（CATL）和韩国三星SDI签署了总额达102亿欧元（约合793亿元人民币）的采购协议。相关上市公司：锂资源的赣锋锂业（002460）和锂电设备行业的赢合科技（300457）等公司有望受益。

3、【全国水泥均价接近历史新高、多因素支持业绩向好】

   据中国水泥网数据，22日的水泥价格指数升至162.41点，一周涨幅2.14%，距离去年12月创出的162.51点的历史新高仅一步之遥，自2016年初以来累计上涨105%。

11月开始，北方地区陆续进入错峰生产季，华北及山东、河南等地多次发布空气污染预警，造成停限产情况，水泥市场出现供应紧张。生产成本方面，以海螺水泥为例，2018年，来自燃料和动力的单吨成本较上年下降4.76%，今年上半年继续同比下降3.3%。

水泥行业下游需求主要来源于房地产和基建。1至10月份，商品房销售额同比提升7.3%，已经连续4个月环比回升；基建投资增速自去年四季度开始上升，今年上半年同比增速2.95%，1至10月份同比增速4.2%。

在以上因素共同作用下，水泥行业利润有望在去年历史新高的基础上继续增长。相关上市公司：海螺水泥（600585） 是行业龙头，三季度获得了沪股通资金和知名QFII大举买入；华新水泥（600801） 今年底将有黄石万吨产能和海外乌兹别克斯坦、尼泊尔产能投产；塔牌集团（002233） 近日接受多家机构调研，万吨线二期工程的进展受关注。

4、【我国持续推进5G+工业互联网建设、行业空间巨大】

   工信部近日印发“5G+工业互联网”512工程推进方案，明确到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术；打造5个产业公共服务平台；加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用，内网建设改造覆盖10个重点行业；形成至少20大典型工业应用场景等。

工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。天风证券潘暕认为，我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景。以电子信息制造来说，行业具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点，在生产和管理方面平台应用场景较多，可基于平台提升产品质量以及运营效率。相关上市公司：工业富联（601138）正持续推进公司内部工业互联网改造；东方国信（300166）的Cloudiip入选了工信部公示的跨行业跨领域工业互联网平台清单。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 欧比特 300053：格力金投将成为公司控股股东 股票复牌

2. 威龙股份 603779：控股股东违规担保，变更为“ST威龙”  股票复牌

3. *ST神城 000018：公司股票于2019年11月25日进入退市整理期 股票复牌

【股票停牌】

1. 能科股份 603859：重大事项停牌

【合同中标】

1. 三星医疗：中标2.42亿元国家电网采购项目

2. 中国建筑：近期获得249.8亿元重大项目

3. 东*南网架：中标EPC项目14.8亿元

【重大事项】

1. 欧比特：格力金投将成为公司控股股东 股票复牌

2. 泸州老窖：拟18.86亿元实施智能化包装中心技改项目

3. 艾德生物：与日本卫材公司达成靶向药物临床研究合作

4. 兄弟科技：全资子公司兄弟维生素与大丰制药合并

5. 乾景园林：陕西省国资委拟成为公司实际控制人

6. 城发环境：拟收购民权天楹环保能源有限公司100%股权

7. 辰安科技：控股股东清控创投拟通过公开征集转让其持有的18.68%股份

【增持回购】

1. 合力泰：控股股东拟增持不超1.16%股份

【利空公告】

1. *ST神城：公司股票于2019年11月25日进入退市整理期 股票复牌

2. *ST猛狮：新增诉讼事项1068万元，新增逾期债务2856万元

3. *ST天马：祥云小贷起诉要求支付借款本金及违约金共7231万元

4. 暴风集团：被裁决向上海歌斐支付转让价款4.62亿

5. 獐子岛：獐子岛北部及东北部海域附近企业的底播虾夷扇贝也出现异常死亡现象

6. 宏图高科：因中期票据违约被起诉，涉案金额1.4亿元

7. *ST德豪：将聘请专业评估机构对雷士照明股权价值进行减值测试

8. 华仪电气：自查发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况

9. 蓝盾股份：收购中经电商形成的商誉或存减值风险

10. 科信技术：多名股东拟合计减持不超过10.62%

11. 普利特：实控人及副董事长拟合计减持不超6.27%股份

12. 四方精创：益群集团控股有限公司等股东拟合计减持不超过6%股份

13. 科华控股：股东拟减持不超过总股本的6%股份

14. 汇顶科技：汇发国际拟减持不超5%股份

15. 药明康德：股东拟合计减持不超3%股份

16. 精测电子：武汉精至拟减持不超2.94%股份

17. 朗科智能：股东鼎科投资和股东郑勇拟合计减持不超过2.37%

18. 安妮股份：大股东、董事长拟减持不超过1.97%

19. 安奈儿：5名董监高拟合计减持不超过0.52%

三、热点要闻

○ 11月22日，北向资金合计净流入约21亿

其中，沪股通净流入约0.85亿元，深股通净流入约20.23亿元。

小结：北向资金连续第7个交易日净流入，尽管指数低迷，但北向资金依旧处于买买买模式。

○ 周末突发！某国又招

大洋对面的某国，周末又招。

小结：某国近期消息不断，xx法案，周末又招，但外媒又报道某普态度不错。总之各种消息都不少，这个时候对市场影响已经没有前期那么大了，我们还是静候明朗结果的到来吧。

○ 重磅！MSCI扩容将生效

MSCI第三次扩容11月26日生效，机构预计带来430亿被动增量资金。

小结：消息偏利好，前两次扩容的当天都出现大额外资流入，相关概念股都较为强势，这次有可能也会出现类似情况，适当留意相关概念股的反应。

○ 炒币遭重击

据报道，周五晚间，央行上海总部发布消息称，将开展专项摸排整治虚拟货币业务活动！

小结：对蹭热度的“区块链”概念偏利好！关注相关个股的反应，大家宜多注意一下风险！

○ 11月22日，工信部印发“5G+工业互联网”推进方案。

小结：对工业互联网概念偏利好！适当留意相关个股的反应，行情弱势，大家宜多注意一下风险！

○ 减持不断！周末多家上市公司公告减持

周末多家公司发布减持公告，汇顶科技：汇发国际拟减持不超5%股份；药明康德：股东拟合计减持不超3%股份；四方精创：多家股东减持不过6%；精测电子：股东减持不超2.94%股份；普利特：实控人及副董事长合计减持6.27%股份；科信技术：多名股东拟减持不超10.62%等。

小结：行情虽然低迷，但大股东减持小高潮却不断！大家对那些涨幅较大，容易发生减持的个股宜保持几分警惕！

▎题材资讯

○ 《关于强化知识产权保护的意见》印发，万亿级市场待分享。

相关概念股：安妮股份、光一科技、掌阅科技、拓尔思等

○ 新能源车行业龙头利好不断，产业链前景向好。

相关概念股：宁德时代、科达利、赣锋锂业、先导智能等

○ 全国水泥均价接近历史新高，多因素支持业绩向好。

相关概念股：海螺水泥、华新水泥、万年青、上峰水泥等

○ 我国持续推进5G+工业互联网建设，行业空间巨大。

相关概念股：工业富联、东方国信、用友网络、剑桥科技等

○ 北斗导航卫星在轨数量突破50颗，全球组网提速。

相关概念股：北斗星通、合众思壮、海格通信、振芯科技等

▎沪深股通

○ 11月22日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：药明康德、长春高新、浪潮信息、科大讯飞、爱尔眼科、乐普医疗、宝钢股份、迈瑞医疗、新和成、中国平安、大族激光、万科A

▎新股申购

○ 硕世生物（787399）发行价46.78元，对应摊薄后扣非市盈率49.21倍，申购上限4000股。

四、市场动向

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