盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【与华为手机携手 “北斗＋”商用落地加速】

 　11月20日，中国-东盟北斗/GNSS（南宁）中心，荣耀9X系列携手北斗卫星导航系统，为用户带来全球高精度覆盖以及更为准确的定位服务。

　　北斗卫星导航系统作为全球四大卫星导航的核心供应商，从2017年底开始，进入了超高密度发射。11月5日，我国在西昌卫星发射中心成功发射第49颗北斗导航卫星，这也标志着北斗三号系统3颗倾斜地球同步轨道卫星全部发射完毕。预计2020年，还将发射6颗北斗三号组网卫星，全面建成北斗全球系统。对于智能手机来说，北斗系统的全面建成将为实时导航带来更为优质的体验。

　　目前，北斗系统正式向全球提供RNSS服务。据统计显示，在全球130个国家，北斗卫星的可见星数已超过了GPS；此外，全球的主要半导体厂商正在稳步推进支持中国北斗系统。机构预计，到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。相关上市公司：北斗星通（002151）佳利电子是北斗星通的全资子公司，主要从事微波陶瓷元器件业务。佳利与国内主要的通信设备商都有合作，华为是其中之一。振芯科技（300101）在北斗应用领域已构建了“元器件-终端-系统及运营”的完整产业链，公司控股子公司国星通信生产的是北斗卫星导航手机。耐威科技（300456）为专业导航定位产品提供商，华为是公司5G通信领域客户，在现有业务方面已有多年合作关系。超图软件（300036）为首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业，公司GIS平台是支持高精度数据的，并与北斗相关部门做过相关测试，支持北斗系统的高精度数据。

2、【转型升级迎强助推剂 国字头超级基金成立】

　
　继国家集成电路产业投资基金之后，近日，另一只千亿基金，即国家制造业转型升级基金横空出世。据悉，该基金公司已在工商行政管理部门登记设立，注册资本为1472亿元人民币。

　　国家制造业转型升级基金股东实力雄厚，股东数达到20家，除了财政部、国开金融、中国烟草等中央部委、国有大中型企业以外，还包括保险公司、国资平台等。A股公司与A股公司大股东也在股东名单。据披露，转型基金将围绕新材料、新一代信息技术、电力装备等领域的成长期、成熟期企业开展投资。

　　点评：在内外部环境正在发生较大变化的情况下，转型升级成为我国制造业唯一且必经之路，而自主可控是转型升级的核心基础。党的十九届指出，强化国家战略科技力量，健全国家实验室体系，构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。国家制造业转型升级基金成立，意味着中国制造向中国质造的蜕变终于有了强有力的助推剂。结合集成电路大基金发展路径，未来A股部分公司成为该基金投资的对象。相关上市公司，建议关注：1）晶瑞股份（300655）与湖北省长江经济带产业基金等签署框架协议，拟在湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目。湖北省长江经济带产业基金前5大股东包括湖北省长江产业投资集团、国开金融，二者均为国家制造业转型升级基金股东。2）鹏欣资源（600490）全资子公司“鹏欣科技”布局新型碳（石墨烯、碳纤维等）产业，与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（国家制造业转型升级基金股东）等合作设立华碳(重庆)新材料产业发展有限公司。

3、【深圳基础研究又有大动作 四大实验室落户】

   近日，中科院定量工程生物学重点实验室、中国科学院脑联结解析与调控重点实验室、中国科学院生物医学工程成像工程实验室、广东省粤港澳人机智能协同系统联合实验室四大实验室，落户中国科学院深圳先进技术研究院，为深圳基础科学和技术创新增添新动力。

　　综合性国家科学中心的建设承载着深圳的未来，也承载着深圳作为先行示范的重任。上周，深圳湾实验室正式落户深圳市光明区，将打造综合性国家科学中心核心架构，标志着实验室的发展迈进新征程。

　　点评：今年8月《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出“以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心，在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中发挥关键作用”。深圳要打造创新中心核心区，就要建设一批重大的科技基础设施、基础研究机构、制造业创新中心，特别是要建立与国际接轨的人才政策体系。布局一批大科学工程和国家实验室，建立连接全球的跨国研发和创新机构。

深圳先进院在国家创新体系和区域源头创新活动中起骨干和引领作用。联合实验室是深圳先进院院地合作的重要形式，也是深圳先进院成果转化、与产业协同创新的重要平台。相关上市公司，可关注：1）健帆生物（300529）2018年3月与深圳先进技术研究院成立“仿生智能生物材料联合实验室”，将助力保持公司在国内外血液净化领域的科技领先地位；2）兴发集团（600141）2016年与深圳中科先进投资管理有限公司、“重庆中科”共同投资组建“湖北中科”，并以湖北中科为主体与中国科学院深圳先进技术研究院成立联合实验室，主要围绕二维黑磷的大规模制备及应用等方面进行前沿技术研究。

4、【5G基站进入大规模建设 智慧灯杆步入风口】

   18日，江苏省召开了《江苏省城市照明智慧灯杆建设指南》评审会。与会专家认为，《指南》符合江苏省5G建设和智慧城市建设的目标要求，对江苏省城市照明智慧灯杆建设、实现资源共建共享等方面具有重要的指导作用。《指南》将于近期发布。

　　2018年以来，全国各地政府频频出台鼓励政策，大力推动智慧灯杆产业发展。以深圳市为例，根据《深圳市多功能智能杆三年建设规划（2018-2020年）》，2018-2020年深圳市将建设多功能智能杆超40000根，按照每根智能灯杆平均造价2.5万元测算，2018-2020年深圳市的智慧灯杆市场规模将达到10亿元以上。

　另外，5G近段时间进展神速，目前已经建成8.6万个基站，预计到年底突破13万个。而无论从高度、间距，还是从电源配套、安全和管理等角度考虑，智慧灯杆都是5G微基站的天然载体，5G微站的超密集组网将带动海量智慧灯杆需求释放。此外，新能源汽车的普及，对充电桩需求将大幅上升，而智能路灯灯杆，也可作为充电桩最为便捷的载体而存在。根据Navigant Research的预测，2019年中国智慧灯杆市场规模预计可达90亿元。按照5G通信网络全面建成所需配套的室外小基站数量及单个智慧灯杆装配升级的费用预测，未来5G网络的全面搭建及商用将催生千亿级智慧灯杆市场。

　　智慧灯杆是5G新基建浪潮的直接受益者。相关上市公司：奥拓电子（002587）智慧灯杆解决方案正在深圳市某地区试点；华体科技（603679）国内智慧路灯领域的先行者，参与到深圳侨香路的道路照明改造提升之中，负责其中600柱智慧路灯杆的交付；数知科技（300038）智慧灯杆为代表的新产品已在多地落地，公司与运营商及铁塔公司在多个地区保持着密切的合作关系。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 航天长峰 600855：并购重组事项获通过 股票复牌

2. 沃施股份 300483：发行股份购买资产事项获通过 股票复牌

3. 紫金矿业 601899：公开增发股份申购已结束 股票复牌

【股票停牌】

1. 中船科技 600072：并购重组事项21日上会 股票停牌

【合同中标】

1. 北新路桥：中标高速公路项目

2. 东方电缆：中标国家电网及轨道交通相关项目

3. 尚纬股份：近期累计中标1.12亿元项目

4. 积成电子：中标1.77亿元国家电网采购项目

5. 永福股份：签2.4亿元生物质热电联产项目EPC合同

【重大事项】

1. 中船科技：并购重组事项21日上会 股票停牌

2. 航天长峰：并购重组事项获通过 股票复牌

3. 沃施股份：发行股份购买资产事项获通过 股票复牌

4. 赣能股份：控股股东将实施战略重组，未涉及公司股权变更

5. 光线传媒：当虹科技科创板IPO注册获同意，公司参股10.53%

6. 豫园股份：拟逾5亿元获得天津海鸥65%股权

7. 实丰文化：拟以8995万元收购泉州众信超纤科技股份有限公司29.9977%的股权

8. 赛意信息：拟以收购及增资方式取得鑫光智能19%股权

9. 康辰药业：肿瘤治疗创新药获临床试验受理通知书

【增持回购】

1. 跨境通：控股股东拟增持不低于3000万股股份

2. 神剑股份：回购股份实施完成，耗资1.11亿元

3. 苏宁环球：回购股份实施完成，耗资约10亿元

4. 包钢股份：拟1亿元至2亿元回购股份

5. 贝瑞基因：拟回购300万至600万股股份

【利空公告】

1. 獐子岛：深交所再发关注函，要求补充说明除虾夷扇贝以外其他品种风险情况

2. 华媒控股：华立集团方面拟减持不超5.99%股份

3. 科锐国际：特定股东计划减持不超3%股份

4. 神宇股份：实控人方面拟减持不超3%股份

5. 古鳌科技：实控人拟减持不超1.9%股份

6. 天赐材料：多名董监高拟继续减持不超过1.17%股份

7. 思维列控：实控人拟减持不超109万股

8. 凯中精密：1.87亿股限售股将于11月25日上市流通

9. 创新医疗：回复关注函，失去对子公司控制造成商誉减值损失6.49亿元，将对公司2019年度业绩产生重大不利影响

三、热点要闻

○ 11月20日，北向资金合计净流入约13亿其中，沪股通净流出约4.06亿元，深股通净流入约16.61亿元。

小结：北向资金连续第5个交易日净流入，整体流入力度不大，大额流入个股主要集中在深市个股。

○ 突发！太平洋对面某国消息不断

1、大洋对面的某国通过了我们南方某地方的xx法案；2、某普又对毛衣发言。

小结：周三市场下跌的直接原因了。毛衣形势依旧不明朗，加上某国的各种行为，增加了一些变数。经历过长期的折腾，大A股对毛衣消息的反应已没有原来那么强烈了，大家静观其变吧。

○ 央行下调LPR 5个基点 

11月20日9时30分，央行在其官网如期发布了最新的贷款市场报价利率（LPR）报价：1年期品种报4.15%，上次为4.20%；5年期以上品种报4.80%，上次为4.85%。1年期和5年期的LPR较之前均有所下降。

小结：符合预期，略偏利好。但是不能以此认为大宽松的到来，还要看后续的动作。

○ 中欧所积极推动沪德通，德国蓝筹股或登陆上交所

据悉，中欧国际交易所正积极筹备股票市场沪德通，即推动德国蓝筹上市公司到上交所发行中国存托凭证，支持中国优秀上市公司尤其是制造业企业到法兰克福证券市场发行全球存托凭证。

小结：以后是不是要全球通了？通得越多，对优质公司偏利好，因为外资向来最青睐优质股。

○ A股首例！*ST华业申请豁免面值退市

证券时报记者从公司处获悉，就在昨日，*ST华业已经向交易所递交了申请豁免退市的相关材料，这在A股市场尚属首例。

小结：这消息晚间热度很高，大家议论纷纷！如果这不退市的话，到底合不合理，大家都会有自己的看法，这里就不多说了，看看就好。

▎题材资讯

○ 四季度MLCC大型客户交货价格止跌，行业需求望持续回暖。

相关概念股：风华高科、洁美科技、火炬电子、国瓷材料等

○ 据媒体报道，封测厂商纷纷满载，行业拐点来临。

相关概念股：华天科技、晶方科技、长电科技、通富微电等

○ 国常会进一步推进药品集采，医药产业升级将加快。

相关概念股：恒瑞医药、华兰生物、药明康德、泰格医药等

○ 据中证报，网售处方药或将“开闸”，医药电商平台有望迎来春天。

相关概念股：嘉事堂、九州通、一心堂、上海医药等

○ 首个国家级5G新媒体平台上线，高清视频获5G赋能。

相关概念股：芒果超媒、淳中科技、数码科技、全志科技等

○ 我国将打造“天基物联网” ，实现网络无差别全球覆盖。

相关概念股：日海智能、天银机电、天通股份、东方网力等

○ 中国虚拟现实大会即将举行，5G应用推进行业发展提速。

相关概念股：易尚展示、苏大维格、联创电子、中光学等

▎沪深股通

○ 11月20日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：五粮液、美的集团、立讯精密、泸州老窖

▎新股申购

○ 华辰装备：申购代码300809，顶格申购需配市值15.50万元，申购上限1.55万股，申购价格18.77元，公司主营全自动数控轧辊磨床。

○ 中科海讯：申购代码300810，顶格申购需配市值19.50万元，申购上限1.95万股，申购价格24.60元，公司主营声纳领域相关产品。

○ 祥生医疗：申购代码787358，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格50.53元，公司主营超声医学影像技术。

四、市场动向

大家早上好！欢迎来到牧童直播间！跟踪关注牧童直播的朋友，方便不妨留下你的脚印，“点赞”、“分享”、“收藏”、“推荐给朋友”等等。