盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【物业管理纳入社区治理体系、地方条例出台加快】

   近日，北京市物权法学研究会等机构联合召开《北京市物业管理条例（草案）（征求意见稿）》研讨会。根据北京市2019年立法工作安排，北京市住建委起草了《北京市物业管理条例(草案)》及说明，已于10月22日起就条例草案公开征求意见，将于11月21日截止。条例草案（征求意见稿）将物业管理纳入社区治理体系。

随着经济的高速发展和住房商品化的快速推进，物业服务行业发展迅速，已经成为城市管理的重要组成部分。但在快速发展的同时也暴露出物业管理职能不清、物业管理模式落后、业主自治而未治等问题，业主和物业企业矛盾突显。加之，住房城乡建设部发出了取消物业服务企业自治核定相关工作的通知，物业服务管理亟待加强，物业服务水平亟待提高。

除北京外，重庆市人大将11月26日至29日审议物业管理等条例、《广州市物业管理条例》12月提交市人大审议、《深圳经济特区物业管理条例》自2020年3月1日起施行。其他地方物业管理条例也在紧锣密鼓推进。

点评：业内预计，随着城镇化进程加快，人民收入提高，国家政策支持物业管理行业发展，物业管理行业在管面积和收入持续增加，预计到2020年全国物业管理市场规模超过1万亿。相关上市公司：可关注中航善达（000043）、南都物业（603506）。

2、【农村集体产权制度改革加快、红利有望持续释放】

   12日，河南省农村集体产权制度改革专题新闻发布会召开。截至9月底，河南省完成农村集体产权制度改革的村（居）30373个，占比47.8%。预计今年12月底前60%以上行政村完成农村集体产权制度改革任务。今年5月河南省获批国家农村集体产权制度改革整省试点，是全国12个农村集体产权制度改革整省试点之一，改革的任务是2020年10月底前基本完成农村集体产权制度改革。

可以预计，全国范围内农村集体产权制度改革步伐有望加快，相关红利持续释放。相关上市公司：神州信息（000555） 主营技术服务、农业信息化相关业务及集成解决方案。在农业板块，公司在原有土地确权基础测绘业务的基础上，转向确权后服务业务和持续服务业务，重点布局农村集体产权制度改革和“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定”业务。合众思壮（002383）空间数据服务市场空间巨大。涉及农村业务包括农村宅基地确权、村庄规划编制、全国农村集体产权清产核资包括农村小型水利实施确权等，均有较大的空间数据服务需求。

3、【消化道肿瘤内镜AI辅助诊断系统问世、产业链受益】

   近日，华南肿瘤学国家重点实验室主任徐瑞华教授带领由数十位专家组成的团队开展了多学科联合攻关，成功自主研发出了一套上消化道癌内镜AI辅助诊断系统。2019年10月，相关研究成果《人工智能实时辅助内镜早期诊断上消化道肿瘤：一项多中心、病例对照、诊断性研究》正式在线发表于全球顶尖学术期刊《柳叶刀 肿瘤学》上。

据了解，这款AI诊断平台名叫GRAIDS，经临床实践数据验证，对上消化道肿瘤的诊断敏感性高达90%以上，优于非专家级别内镜医师。据国家癌症中心统计数据显示，全球约50%的上消化道癌（包括食管癌、胃癌等）发生在中国，其中超过85%的患者在确诊时已为中晚期，每年因此导致的死亡病例超过40万，但若能早期发现，5年生存率可超过90%。目前国内内镜医生还存在较大缺口，很多医院做胃肠镜检查仍需预约等待，胃肠镜检查对消化道早癌的筛查作用巨大，此次AI辅助诊断系统问世将大幅推动行业发展。相关上市公司：开立医疗（300633） 目前推出的医用电子内窥镜主要为消化内镜，包括胃镜和肠镜，内镜最重要的应用领域在于消化道早癌的筛查。南微医学（688029）产品主要为内镜诊疗器械和肿瘤消融设备及耗材产品，分别应用于消化道和呼吸道疾病的临床诊断及治疗、肿瘤的微波消融治疗。

4、【中俄东线12月通气、看好东北天然气市场扩张潜力】

   据外交部透露，中俄东线天然气项目12月通气，届时将举行相关的仪式庆祝这一重要项目建成。此前俄罗斯“今日经济”网援引消息人士称“西伯利亚力量天然气管道将于12月2日开始向中国输气”，该管道将向中国北部3个省份供应天然气。另有媒体表示，俄罗斯总统普京与中国XXX今年12月将通过视频连线联手启动东线对华供气。

中俄东线天然气管道项目是两国元首亲自商定并且关注的中俄能源合作重大战略性项目，对深化两国全方位合作、促进两国利益融合，具有重要意义。中俄东线的投产将丰富我国的气源供应，尤其是冬季用气高峰期的气源可获得更高保障。目前东北地区天然气消费量在一次能源消费的占比约5%，仍然低于全国平均水平，东北区域的气化率有相当提升空间。而且东北地区供暖期大约6个月时间较长，气量消耗大。另外，东北地区工商业客户气代煤的潜力也有望陆续释放。

综上，中俄东线工程的投产也会对东北、环渤海和长三角地区的城市燃气供应类公司边际上形成利好。相关上市公司：长春燃气（600333）受益于采购成本下降和工程报装业务上升预期；中国燃气（00384 HK）在东北市场上拥有绝对的的市场话语权。按用气量统计，黑龙江省市场份额70-80%、辽宁省市场份额50%-60%；百川能源（600681）传统供气区域主要集中在环渤海区域，2017-2018年，受村村通业务快速推进影响，公司燃气销售量大幅上涨，尤其是冬季燃气供应量显著提升。

二、个股公告

【股票复牌】

• 上海莱士 002252：发行股份购买资产暨关联交易事项获证监会审核通过 股票复牌

• ST丰山 603810：变更为“丰山集团”  股票复牌

• 东方能源 000958：发行股份购买资产事项获通过 股票复牌

• *ST中绒 000982：通过重整案出资人权益调整方案 股票复牌

【股票停牌】

• 北京君正 300223：重组上会 公司股票停牌

【合同中标】

• 华电重工：联合体签订13.8亿元海上风电场项目合同

• 中国铁建：下属公司签订264亿元海外合同

• 宁波水表：中标5559万元NB-IoT物联网水表采购项目

• 通达股份：中标玻利维亚输电项目

【重大事项】

• 上海莱士：发行股份购买资产暨关联交易事项获证监会审核通过 股票复牌

• 北京君正：重组上会 公司股票停牌

• 豫园股份：拟12.64亿元收购星圻投资100%股权

• 光明地产：收购东平小镇公司70%股权

• 金石资源：拟收购庄村矿业80%股权

• 新元科技：江西国联受让公司12.22%股份

• 山东华鹏：公司实控人将变更

• 远光软件：公司实控人将变更

• 永贵电器：子公司成为中国电科合格供应商

• 智光电气：入选工信部制造业与互联网融合发展试点示范项目

• 金通灵：2019年净利同比预增30.1%至47.38%

【增持回购】

• 百联股份：控股股东今日增持公司股份0.15%

• 百洋股份：拟回购公司300万股至500万股

【利空公告】

• 9天7板的当代东方：公司账户1.05亿元被冻结

• 吉华集团：控股股东所持部分股份将被司法拍卖

• 畅联股份：股东拟减持不超4.33%股份

• 锦富技术：股东拟继续减持不超2%

• 道道全：股东、监事拟分别减持股份不超0.15%和0.12%

三、热点要闻

○ 11月13日，北向资金合计净流出约6亿其中，沪股通净流出约12.00亿元，深股通净流入约5.53亿元。

小结：北向资金呈净流出，经历连续14天净流入之后，周三北向资金终于流出了，但流出力度并不大。

○ 又一boss讲话

北京时间周四凌晨，美联储主席鲍威尔就经济后市发表证词陈说。

小结：消息关注度比较高，但对大A股影响不大，明天可以看看相关报道就行。

○ 两大交易所齐发声

1）上交所：上市公司相关股东使用股票认购ETF的行为，不存在变相减持、违规减持的情形。

2）深交所：股东使用股票认购ETF对二级市场整体影响较小。

小结：近期有部分公司股东使用股票认购ETF，两大交易所今天同时出来发声说这事影响不大。其实这事和减持有相似之处，不要夸大负面影响就好。

○ 腾讯云服务收入大幅增长

腾讯在三季度财报中首次披露云服务收入，单季47亿元，同比增长80%，已经超过2018全年收入的一半。

小结：对云服务概念偏利好，行业高增长类型，适当留意相关个股的反应，但行情弱势，多注意一下风险！

○ 海康威视：董事胡扬忠、龚虹嘉遭证监会立案调查

据晚间公告，海康威视董事胡扬忠、龚虹嘉收到证监会《调查通知书》，《调查通知书》称胡扬忠和龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

小结：因为海康威视名气比较大，这消息晚间刷屏了，不少媒体直接以“3000亿白马爆雷”为标题发文了，有点夸张了！从e公司的报道来看，调查的原因可能是股权激励没有披露之类的事情，如果真是这样的话，影响不大，谈不上什么大雷！当然了，保险起见，大家还是多注意一下风险！

○ 11月14日，10月主要宏观经济指标出炉。

小结：明日（即周四）的热点新闻之一，如果超预期，对市场是利好；如果不及预期的话，大盘会面临一定考验。明天大家关注一下相关新闻即可。

▎题材资讯

○ 国内OLED电视销量井喷，产业链公司望受益。

相关概念股：万润股份、精测电子、诺、领益智造等

○ 华为麒麟A1芯片将发布，相关公司有望受关注。

相关概念股：润和软件、中科创达、诚迈科技、力源信息等

○ 运营商官宣太赫兹为6G关键技术，将实现空天地海一体化通信。

相关概念股：华讯方舟、亨通光电、大恒科技、四创电子等

○ 加强顶层设计，农产品质量安全追溯体系规划将编制。

相关概念股：华宇软件、远望谷、新大陆、信息发展等

○ 国常会推出组合拳支持基建，投资增速望回升。

相关概念股：浙江交科、北新路桥、天山股份、海螺水泥等

○ 特斯拉上海工厂获工信部量产许可，产业链迎机遇。

相关概念股：旭升股份、宏发股份、保隆科技、拓普集团等

▎沪深股通

○ 11月13日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：隆基股份、山东黄金、中国人寿、五粮液、平安银行

▎新股申购

○ 浙商银行：申购代码780916，顶格申购需配市值765.00万元，申购上限76.50万股，申购价格4.94元，公司主营存贷款及其他资金业务。

四、市场动向

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