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宝龙地产将发行3亿美元优先票据 年利率超7%

B滴佛   / 2019-11-05 16:49 发布

11月5日,宝龙地产发布公告称,拟发行3亿美元优先票据,将在新交所上市、报价。除非根据条款提前赎回,否则票据将于2022年11月8日到期。票据的利息按年利率7.125%计算,自2020年5月8日开始于每年5月8日及11月8日每半年支付。

  据公告显示,2019年11月4日,宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券瑞士信贷国泰君安国际海通国际、汇丰及瑞银就发行于2022年到期3亿美元优先票据订立购买协议。扣除佣金及其他开支后,估计所得款项净额约为2.956亿美元。

  对于发行美元票据用途,宝龙地产表示,拟将票据的所得款项用做为其现有债务进行再融资。

  除了发债融资外,今年10月份,宝龙地产还进行了配股融资。10月15日,宝龙地产发布公告称,公司与卖方天龙控股有限公司及配售代理瑞银、中信里昂证券、美银美林及瑞士信贷已于10月14日订立配售及认购协议,卖方按每股5.40港元价格配售1.466亿股现有股份;同时,宝龙地产按同样的价格向卖方配发及发行合计共1.466亿股新股份,交易的所得款项净额预计约为7.814亿港元。

  上市10年来首次配股融资背后,是宝龙地产高企的负债率。截至2019年中期,宝龙地产净负债率为91.4%,高于行业公认的80%稳健线。