一、外围欧美股指大涨。A股观望气氛仍很浓烈，缩量反弹的主要逻辑是在三季业绩报的围观中，等待中美谈判的最终结果。所以，不确定性因素是很大的。

二、昨天大盘小涨并未放量，但创指大涨，同比有所放量。10月9日，中国证监会主席易会满在深圳调研时表示，全力推进深圳资本市场改革发展，尽快取得阶段性成效，切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。此次深圳调研释放出重要信号，作为资本市场全面深化改革的重要内容，创业板的改革将提速，成为资本市场全面深化改革的先行军。近期，创业板指数和个股是主力。

三、热点方面，目前因为宝鼎科技等的持续拉板，使得接力气氛在增大，市场的目光也在聚集，所以，会让一些热点股出现加速。今天周五，预计一些热股会延续到下周初，部份现在已走热数天的个股，下周初风险有一次集中释放。

四、热点扫描

1、数字货币：

聚龙股份、朗科科技、科达股份、飞天诚信。主力资金已深度介入，而且会持续热炒。要特别关注。但一个硬伤是容易让人联想到比特币的大跌，以及与非法虚拟币联系在一起。

第一梯队：率先炒作的广电运通（盘子大）、四方精创、飞天诚信、汇金股份、海联金汇（盘子大）等有数据+技术的优势，但均无数字货币的专利技术与实际业务。

第二梯队：低价股群体，金冠股份、科达股份、奥马电器、众应互联。后市随着数字业务的公告更具上升空间优势。

目前最强：朗科科技（有两项数字技术专利优势，但最新出现股东减持3%利空）、聚龙股份（现币服务商优势、股价低），才是数字货币的正宗概念。真龙目前将在这两只中赛出。

2、核心科技

看好5G、芯片、半导体、软件、光刻胶、人工智能、OLED、大数据板块的龙头股。

5G：关注中兴通讯（风向标作用）、移远通信（人气股走卓胜微模式）、信维通信、硕贝德、武汉凡谷。

芯片：关注卓胜微、汇顶科技、圣邦股份、兆易创新等。

半导体：关注深南电路、闻泰科技、沪电股份、生益科技、奥士康、景旺电子等。

软件：关注中科软（新龙头）、中孚信息、宝信软件

光刻机/胶：关注晶瑞股份、广信材料、江化微

OLED：关注领益智造、创维数字、蓝思科技

大数据：关注三六零、广电运通、先进数通、奥飞数据

3、并购重组
将是一年四季永恒炒作的主题材，越到年底因保壳战而炒作最旺。
关注妖股宝鼎科技、次妖光正集团、中孚信息

4、猪肉鸡肉
年底又到消费旺季时，且今年猪肉持续涨价国家调控也下不来，猪肉带动鸡肉上涨。
关注益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、新希望

5、妖股

目前主要出现在东方系，新增加了鼎字系。

东方系的妖股有：东方通信、东信和平、东方通、东方中科

鼎字系的妖股有：九鼎新材（还没死，会有反复低吸高抛做T的机会，铜王的名称还没换呢）、九鼎投资、山鼎设计。

大妖：宝鼎科技

接力：光正集团（预期）

五、重要政策资讯精选

新华社：刘鹤分别会见美中贸委会会长艾伦、美国全国商会常务副会长兼国际事务总裁薄迈伦和国际货币基金组织新任总裁格奥尔基耶娃。刘鹤表示，中美经贸关系十分重要，贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。中方此次抱着极大的诚意而来，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。

欧洲央行：一些政策制定者感觉无法支持降息，当前QE遭到了一些成员的反对，他们认为这应该是最后的手段。如果没有采取QE，部分委员准备支持降息20个基点。降息10个基点得到了非常多委员的支持。

MSCI：11月起，科创板符合条件的证券将纳入MSCI全球可投资市场指数（GIMI）。此外，科创板上市证券也将有资格纳入MSCI全中国股票指数和MSCI中国A股在岸指数及这些指数的衍生指数。

上证报：随着国庆长假结束，新一轮可转债发行潮即将到来。目前共计有25家公司拿到了证监会批文，且尚未启动发行。沪市最新持仓情况显示，作为长期资金代表的社保资金延续了两年来的加仓态势，截至9月末，持仓额度逼近百亿元，成为本轮行情的最大受益者。

中国核电：国家核安全局为公司旗下福建漳州核电厂1、2号机组颁发了建造许可证，标志着两台机组具备了正式建造的条件，后续将根据现场工程进度按计划有序开展两台机组核岛的第一罐混凝土浇筑工作。福建漳州核电厂1、2号机组堆型采用自主化三代百万千瓦级压水堆核电机组（华龙一号）。

美国：9月，CPI同比增长1.7%，预期增长1.8%。分析认为，潜在通胀回落，加上贸易局势导致经济前景面临风险，支撑了美联储将在10月进行第三次降息的预期。