管理 三大报早知道09月27日/2019

2019-09-27时报财富资讯（星期五）


【资讯导读】
>大兴机场投运AGV停车机器人、百亿级AGV市场即将开启
>燃煤发电上网电价将实行基准+浮动、火电企业估值有望见底
>华胜天成与华为携手共筑应急安全线
>三花智控：空调能效升级标准目前正在报国家机构审批

【今日头条】
>大兴机场投运AGV停车机器人、百亿级AGV市场即将开启
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据报道，总投资超过4000亿元人民币北京大兴国际机场日前正式投运，该机场停车楼引入了自动导引（AGV）停车机器人，驱车前往机场的旅客只需将车开进交接站即可，后续的停车、取车等工作全部由停车机器人代替完成。这样就一步解决了旅客“车位不好找”、“技术差不好停”等难题。此次大兴机场所配备的AGV机器人是国内机场中第一次引入机器人自动泊车功能，待启用后，大兴机场也将顺势成为国内机场中停车智能化程度最高的停车楼。
在智能制造、工业自动化以及物流自动化发展提速的形势下，AGV机器人行业迎来了爆发。特别是智能仓储领域的热潮迭起，为AGV机器人拓展应用领域打开了关键突破口，AGV机器人市场由此开始大幅扩张。随着本次大兴机场将AGV的引入和示范，“智能停车库”或将进一步加速普及，AGV机器人市场需求望迎来高速上涨。机构预计，未来五年AGV机器人销量的复合增长率可达25%左右，市场规模将达到140亿元。
三丰智能（300276）公司培育的AGV机器人和物流仓储自动化等智能装备产业进入快速成长期。
机器人（300024） 公司拥有AGV系统技术，AGV系列产品在汽车、电力、机械等多个行业持续扩张。

【投资聚焦】
>燃煤发电上网电价将实行基准+浮动、火电企业估值有望见底
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国家二号人物主持召开常务会议，会议决定抓住当前燃煤发电市场化交易电量已占约50%、电价明显低于标杆上网电价的时机，对尚未实现市场化交易的燃煤发电电量，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将现行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。
机构认为此政策对行业构成利好，因为从此电价有了相对固定的锚，也有了波动下限，短期不会再有限制估值的调电价预期。据机构测算浮动向下10%，电价整体跌幅不超过0.01元，折合30元煤价，但预期2019年和2020年的煤价跌幅都大于30元，此政策不仅保证业绩上升，还降低了一直以来的估值限制。机构认为煤价10月将下跌，火电估值已经见底，值得看好，特别是边际成本低的火电企业。未来火电企业ROE有望趋于稳定。
吉电股份（000875）布局火电和新能源发电双主业。
华电国际（600027）火电机组占比较高，业绩弹性较大。

【独家参考】
>华胜天成与华为携手共筑应急安全线
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华胜天成（600410）日前携旗下参股子公司和润科技与华为共同签署“应急安全”领域合作三方协议。目前，推进应急管理科技信息化工作实现跨越式发展，已成为我国发展全国应急管理系统重点工作之一。华胜天成、和润科技与华为此次携手，标志着三方将结合自身优势，融合大数据、物联网、监测和传感器等技术，在应急领域的市场拓展、解决方案、技术应用等展开多维度的交流与合作。此前，华胜天成与华为已建立长期的合作伙伴关系，共同致力于开发新一代信息技术，以及拓展更加广阔的应用场景和市场环境，并积极建立以创新、合作为中心思想的生态体系，为我国打造数字化经济营造良好的产业和技术环境。

>三花智控：空调能效升级标准目前正在报国家机构审批
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三花智控（002050）表示，空调能效升级标准目前正在报国家机构审批。新能效标准实施后，高能效变频空调渗透率的提升将刺激公司电子膨胀阀市场需求，目前全球空调不到30%的比例使用了电子膨胀阀，市场空间还很大。目前，全球主流新能源车企，公司已基本覆盖，公司已拿到大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、捷豹、路虎等新能源车平台订单，国内主要有吉利、比亚迪、上汽等，主要配套了水冷板、chiller、阀类部件、水泵及组件产品等。其中沃尔沃某款新能源车单车配套货值达到5000元。近期新增美国通用汽车电子水泵近10亿订单。

【财经要闻】
>国常会：明年1月1日起取消煤电价格联动机制；运用市场办法遏制部分食品价格过快上涨。
>王毅：中方愿同海合会国家共同努力，早日谈成中海自贸区协议。
>商务部：节前将再投放1万吨中央储备猪肉保供应；中企与美国成交相当规模的大豆和猪肉。
>发改委：1-8月高技术制造业和技术改造投资保持良好发展态势。
>外交部：中方对美方制裁中方企业和个人表示强烈不满和坚决反对。
>住建部：加大培育住房租赁市场，因地制宜发展共有产权住房。
>人社部：基本养老保险已覆盖超过9.5亿人。
>《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划》发布，目标到2021年实现“三个千亿”目标。

【公告淘金】
亿纬锂能（300014）拟与SKI合资建设20-25GWh动力电池产能。
电子城（600658）拟合计18亿元增资南京电子城、昆明电子城。
凯盛科技（600552）3D玻璃盖板生产线正式投产。
伟明环保（603568）联合中标1.74亿元垃圾焚烧发电项目，金额占2018年营收的11%。
东珠生态（603359）所属联合体签订4亿元工程项目合同。金额占2018年营收的25%。
长安汽车（000625）与福特汽车在重庆签署深化战略合作协议。
中兴通讯（000063）携手温州电信打造浙江省首个5G+MEC智能车间。

【热点数据】
>营收净利双暴增的低估值股票
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数据统计显示，上半年营收增速及归属母公司净利润增速均超过50%且最新滚动市盈率低于30倍的A股股票，只有61只。从行业分布来看，地产股最多，达到11只。机械设备股票数量位居其次，有9只股票。非银金融位居第三位，有8只股票。此外，化工、电气设备、医药生物等行业贡献股票数量也较多。部分股票三季报业绩有望继续大幅增长，思维列控（思维列控）、北京城建（600266）、鲁北化工（600727）等个股均预计前三季度净利润较上年同期有较大增长或大幅上升。

【资金风向】
>市场震荡下跌、资金买入三盛教育
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周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.89%报2929.09点，深成指跌2.13%报9464.84点，创业板指跌2.92%报1623.79点。两市共计成交5381亿元，较上个交易日增加123亿元。盘面上，仅一个银行板块上涨，其余板块全部下跌；数字货币、中船系、金融IC等板块跌幅居前。　
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是三盛教育（300282）、五方光电（002962）、银宝山新（002786），金额分别是0.72亿元、0.38亿元、0.34亿元。



2019-09-27中证快报（星期五）

【今日导读】
○全国首个“刷车支付”试点落地、可实现多场景应用
○脸书证实研发AR眼镜、构建实世界VR/AR交互空间
○取消煤电价格联动机制、电价大概率将会下浮

【中证头条】
全国首个“刷车支付”试点落地、可实现多场景应用
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据报道，“刷车支付”来了。今年十一出行，山东人有望体验支付宝“刷车支付”，为全国首个。目前，刷车支付在济南高速全路段、指定加油站、停车场已可使用。
点评：刷车支付除了更加便捷，能有效减少客流高峰期带来的拥堵外，也便于车主查询。所有通行记录、缴费信息都可在支付宝上随时查看，还可在支付宝开高速费电子发票。据交通部数据，截至今年8月，全国ETC用户已累计突破1亿，超过50%车主安装了ETC，“刷车支付”市场潜力巨大。
佳都科技（600728）与蚂蚁金服战略合作，为公共交通行业提供包括电子支付、互联网+等服务。 
捷顺科技（002609）目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。

【中证聚焦】
Facebook证实研发AR眼镜、并在现实世界构建VR/AR交互空间
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据外媒报道，Facebook日前证实，该公司正在研发增强现实（AR）眼镜，并宣布了名为“Live Maps”的项目，这个项目旨在绘制完整的世界3D地图，让人们生活在有增强现实技术支持的互动空间中。
点评：AR增强了虚拟和现实之间的连接，能够在各种场景中增强人们的体验感。目前增强现实技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾 讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增 长。行业未来有望提前爆发。
A股相关概念股主要有苏大维格（300331）、联创电子（002036）、GQY视讯（300076）等。

【要闻精选】
○财政部发征求意见稿，拟要求拨备率超300%的银行分配利润。
○商务部新闻发言人高峰26日称，中美双方目前正在保持密切沟通，为中美经贸高级别磋商取得积极进展做准备。
○百度首批45辆“自动驾驶出租车”上路，百度Robotaxi长沙开启试运营。
○近日，工信部、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布了航空发动机及燃气轮机基础研究项目指南，在中国大陆境内具有独立法人资格的单位均可申报。

【产经透视】
取消煤电价格联动机制、电价大概率会下浮
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常务会议决定，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，具体电价由供需双方协商或竞价确定。
点评：分析人士认为，由于以风电、光伏为主力的清洁能源大力发展，国内电力市场供给相对充裕。取消煤电价格联动机制，电价大概率会下浮，利好耗电“大户”，如云铝股份（000807）、神火股份（000933）、南山铝业（600219）等。

【公司动向】
东北制药（000597）拟建设干细胞药物研发产业化基地。
供销大集（000564）控股股东拟变更为新合作集团。
赛摩电气（300466）控股股东等拟向兴证资管转让股份，引入国资。
中原传媒（000719）：控股股东拟择机将河南教育电子音像出版社的资产和业务装入公司
亿纬锂能（300014）拟与SKI合资建设20-25GWh动力电池产能。
航天信息（600271）中标福建省税务局自助办税管理平台建设项目。
凯盛科技（600552）年产300万片3D玻璃盖板生产线今日正式投产。
电子城（600658）拟合计18亿元增资南京电子城、昆明电子城。
佳创视讯（300264）在互动平台上透露，公司与北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室合作开发了裸眼3D视频显示直播技术，并已申请相关专利。
天和防务（300397）9月26日在互动平台表示，子公司深圳华扬已于2019年5月通过华为的合格供应商认证，目前正在向华为批量供货。

【资金观潮】
9月26日主力资金抢筹1股、净买入金额逾7000万元
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在9月26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是三盛教育（300282），净买入额7218.42万元。
◆三盛教育第一大买入席位为恒泰证券杭州婺江路证券营业部，买入额4400.87万元。
○9月26日北向资金净流入31.42亿元。个股方面，三安光电净流入2.77亿元，平安银行净流入2.74亿元，温氏股份净流入2.48亿元；贵州茅台净流出3.71亿元，浪潮信息净流出2.23亿元。



2019-09-27上证早知道（星期五）

【今日导读】
>沪市三季报时间表出炉、部分高增长公司披露较早
>上海力争实现5G产业三个千亿目标、行业迎来机遇
>全球单体最大陆上风电项目开工、设备投资将增长
>赛摩电气拟引入国资股东、森源电气收购环保资产

【上证聚焦】
○沪市三季报时间表出炉、部分高增长公司披露较早
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上交所公布上市公司三季报预约披露时间表，格力地产、九华旅游将于10月15日率先披露三季报。
披露日期较早的公司还包括：10月17日的宝钛股份（600456），以及10月18日的石大胜华（603026）。它们上半年净利润同比增速分别为225%和70%，并且自三季度以来，主营产品海绵钛、碳酸二甲酯的价格均保持强势。

【上证精选】
○26日召开的常务会议部署加强市场价格监测预测预警，决定完善燃煤发电上网电价形成机制，促进电力市场化交易。
○财政部26日下发《金融企业财务规则（征求意见稿）》。东吴证券认为，这一新规理论上将加速银行利润释放，但具体操作及影响仍需监管明确。
○农业农村部26日发布《农村土地经营权流转管理办法（修订草案征求意见稿）》，增加对社会资本的监管。
○今年1至8月高技术制造业投资增长12.0%，增速比1至7月加快0.9个百分点。细分行业中，医疗仪器设备及仪器仪表、电子及通信设备的投资增速居前。
○北向资金26日净流入24.99亿元，三安光电、平安银行、温氏股份等公司的净买入额超过2亿元。
○新华社26日消息，特斯拉工厂主体已经全部完工，冲压、喷涂、总装等重点车间具备生产能力，首批试装车的白车身已经下线，国产版的Model3即将在年底交付。

【产业情报】
○上海力争实现5G产业三个千亿目标、行业迎来机遇
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5G创新应用发展高峰论坛26日举行，会上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划（2019-2021年）》。目标到2021年，打造成全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地，全市5G产业实现“三个千亿”的目标，即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。
其中5G制造业的目标还包括：5G芯片达到世界领先的5纳米工艺水平，中高频射频关键器件、光器件等产业瓶颈初步实现突破。联讯证券王凤华认为，5G建设将带动基站、终端等硬件需求的增长，技术变革也将带来新的市场机会。天线、PCB、射频前端、电磁屏蔽等元器件及产业链相关公司将获得新的增长动力。
通宇通讯（002792）产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等；
飞荣达（300602）通过纵向并购整合，完成了在5G天线及配套零部件领域的布局。

○全球单体最大陆上风电项目开工、设备投资将增长
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国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目26日进入工程施工阶段，标志着全球单体最大的陆上风电项目正式开工。建成后每年可向京津冀供电近200亿千瓦时，将为2022年北京冬奥会提供绿色能源。
自5月发改委发布风电上网新补贴政策以来，风机抢装预期强烈。1至7月全国风电项目投资额为366亿元，同比增长51.6%。国海证券谭倩指出，目前市场中游风电整机一直保持供不应求的状态，整机市场价格快速上升至3680元/千瓦，相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%，风电设备量价齐升直接带动产业链业绩上升。
金风科技（002202）为风机制造和运营龙头；
天顺风能（002531）主营风电塔架；
振江股份（603507）从事风电和光伏设备制造。

【聚焦科创】
○君实生物科创板IPO获审理、曾为新三板明星企业
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26日晚间，上交所受理上海君实生物医药科技股份有限公司科创板上市申请，公司拟募资27亿元。君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，近几年的归属净利润连续为负。它在2015年挂牌新三板，2018年登陆港股，成为首家“新三板+H”的公司，目前市值233亿港元。

【公告解读】
○赛摩电气拟引入徐州经开区国资
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赛摩电气（300466）控股股东厉达及其一致行动人赛摩科技，分别向兴证资管计划转让公司股份3186.5万股（占总股本的5.91%）、3538.2万股（占总股本的6.57%），转让价格6元/股。该资管计划由徐州经开区城投（国有独资背景）组织认购。

○森源电气收购关联方资产加码环保
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森源电气（002358）拟以现金5.52亿元收购控股股东森源集团、关联方森源重工持有的森源城市环境100%股权。交易对方承诺，森源城市环境2019年至2021年分别实现净利润5324万、7968万、1.14亿元。

○天能重工预中标风电塔筒大单
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天能重工（300569）成为中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段2的中标候选人，预中标金额逾9.25亿元，占2018年度经审计营业收入总额的66.39%。

○凯盛科技3D玻璃盖板生产线投产
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凯盛科技（600552）全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司投资建设的年产300万片3D玻璃盖板生产线，在经过一段时间的试生产，现已符合投产条件，于9月26日正式投产。

○麦迪科技收购玛丽医院51%股权
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麦迪科技（603990）拟以现金3886.2万元收购海口玛丽医院51%股权。该院创始人承诺玛丽医院2019、2020、2021年扣非净利润分别不低于510万元、688万元和720万元。玛丽医院具备人工受精、体外受精、胚胎移植等运行资质。

○中原传媒将获注河南教育电子音像出版社
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中原传媒（000719）控股股东中原出版传媒集团告知，将择机把河南教育电子音像出版社的资产和业务装入中原传媒。

【财报快递】
○普洛药业前三季度预增
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普洛药业（000739）预计前三季度净利润同比增长53.62%-59.11%，因销售收入增加，产品结构进一步优化，产品平均毛利率提升