管理 半年报披露已结束，各行各业的变化都已浮出水面，从各大指数中数据最好看的还是沪深300。细分行业里面电子、家电、生物制药、化药、医疗服务、非银、白酒、建材、轻工财务指标改善的数量最多，而汽车、汽配、钢铁、航空、商贸、中药、电气设备财务指标恶化的数量最多。爆雷的乐视、信威等公司刷新了大家的认知，去年亏百亿，今年再亏百亿，这些股都是曾经再融资几百亿的吸金大王。

中报结束后，短期少了业绩雷，接下来又是一段真空期。

9月份又快面临国庆了，现在市场进入了一个重要的时间窗口，各路资金都会对利好进行放大解读，不管是深圳也好，还是军工也好，很多机构都出来唱多十一维稳行情。但要注意风险，主题的特点就是来如一阵风，去时无影踪。

话说最近最热门的便是二师兄的肉比师傅的值钱了，但大家也得要注意着点，肉虽然涨价了，但现阶段的养殖股未必会是好的投资机会。这就好比咱们的油价，原油100多美金的时候，4块多，但是原油几十美金的时候却五六块，中石油年年赚大钱，但股价却。。。。。。。

过去传统的猪周期是30个月左右，但随着养殖技术的提升，科学管理后，猪周期缩短至18到20个月。原本18年是猪周期低的回升，19年是峰顶。但是结果非洲猪瘟这么一闹腾，硬生生的把猪周期给打乱并延后。这波猪周期的回落怕是要延后一年左右了，因为猪瘟闹得中小养殖户损失惨重。整得短期没人敢补栏，而大规模的养殖场虽然有能力，但补栏也原重跟不上。种猪头一年没法产仔，要第二年才能生产二代，从小猪养到出栏需要5至6个月（过去传统养殖都是9至10个月或以上都有，从年头养到年尾才杀）。主要是这波猪瘟猛烈，很多地区不管是肉猪还是种猪或小猪全灭，只要是在疫区，不是隔离就是活埋。在疫区范围周边一带的，不论是种猪还是仔猪，都没人敢入手补栏，谁敢整个不定时炸弹放在自己的养殖场啊。这也就导致引种困难，从而造成短期供应失衡，于是二师兄的肉也就比师傅的贵了。


但是大家一定要明白一点，猪周期是有周期的，并非说今年肉价上去了，养殖户赚钱，明年，后年就都一样能赚钱。要知道前几天猪周期下行的时候，可也是挂掉了一批养殖大户的。任何一个周期行业，都有着同样的风险。老话说：家财富有万贯，带毛的不算。就是这么个道理。非洲猪瘟闹得几家欢喜几家愁，雏鹰的猪就死的连公司都得退市，没能熬到二师兄涨价的今天。
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