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　　个股 | 赢合科技 锂电扩产高峰来临，设备新龙头即将崛起

　　动力锂电扩产高峰来临，设备迎需求大爆发。我们预计2014-2016年国内锂电池市场规模分别为100、200、300亿元，优质产品供不应求，比亚迪、国轩、多氟多、沃特玛、拓邦等锂电池生产企业迎来扩产高峰，拉动锂电设备需求大爆发，预计2015年国内设备市场规模可达78亿元，同比增长105.3%。

　　国产化过程孕育龙头，景气周期参考光伏。国内涉及锂电池生产设备领域的企业有278家，但年产值超过1亿元的企业只有10余家，未来成长空间巨大。参考光伏行业2010-11年进入扩产期，孕育龙头企业精工科技2011年收入增长超5倍，股价涨幅近8倍。

　　紧贴优质动力锂电客户，坐享行业盛宴。公司设备在国内优质锂电池生产企业中渗透率较高，2014年山东威能、深圳沃特马、江西福斯特、深圳卓能是公司前四大客户，合肥国轩、鹏辉能源等成长迅速的动力锂电企业也是公司主要客户。

　　最全锂电生产解决方案供应商，自动化水平提升竞争力。公司拥有涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等关键设备的核心技术，可以提供国内最全面的锂电生产解决方案。公司拥有涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等关键设备的核心技术，可以提供国内最全面的锂电生产解决方案。

　　风险提示。电动车发展不达预期；行业竞争加剧；新技术替代；产品价格波动。

　　个股 | 中国国旅 华侨城集团股权转让结果出炉，后续诸多看点

　　华侨城集团拟以51元/股减持中国国旅5.4%股权（5271.7万股），合计金额26.9亿元。该转让仍需报国资委批准才能生效。

　　受让方是南华众鑫资产管理计划，该计划于2015年11月7日开始推广工作，12月7日宣布成立。

　　该转让将给市场带来联想的空间，此外，中国国旅后续仍有以下投资亮点：（1）发改委明确增开免税店将海外消费拉回本国，对中国国旅构成实质利好；（2）海南离岛免税政策继续优化的可能；（3）首都/浦东机场免税店招标启动；（4）央企整合及国企改革。我们认为：公司现有业务足以支撑目前的市值，且后续亮点颇多，“买入”评级。