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低估值稳增长第十二期:中新药业(600329)2018年年报解读

莫大先生   / 2019-03-31 13:04 发布

截图20190331125359.jpg

事件:报告期内实现营收63.59亿元,同比增长11.77%;归属于上市公司股东的净利润5.62亿元,同比增长17.98%;基本每股收益为0.73元,同比增长17.74%。从披露年报数据看,各方面表现较好,净利润超过5亿,每股收益是0.73元,略超我的预期。照此发展,往后几年每股收益超过1元是确定的,净利润增长率对比今年十几倍的市盈率来说,估值是合理的。

 

 

主力面

图片1.jpg 

去年四季度下跌过程景顺基金低吸买入,但是明显都是配置性为主,作为医药行业的配置性品种。

 

 

总结:中新药业近3年来的毛利率和净利润率稳步走高。这在医药股里是稀缺的。只有像涪陵榨菜这样能持续涨价的公司,才有这样的现象,而速效救心丸的提价,也反应到公司的财务报表上,这就非常容易理解。

图片2.jpg 

中新药业作为老字号,天津著名品牌企业,我们认为它的价值没得到市场足够重视。在人口老龄化迅速增长的大背景下,中新药业集团有望稳健发展,估值后期提升预期是理性的。

 


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