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      12月1日晚发布的交易预案显示，拟通过发行股份及支付现金的方式作价169亿元购买申通快递100%股权。此次交易完成后，申通快递有望成为A股快递第一股。资料显示，2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。2014年，申通快递实现营业收入约59.74亿元，净利润达到6.39亿元。

作价169亿元借壳上市

根据公告，公司拟将向Ultra Linkage Limited出售上市公司截至评估基准日2015年12月31日所拥有的全部资产、负债，Ultra Linkage Limited以现金方式收购。同时，拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递100%股权，根据预估值及交易双方初步协商作价结果，申通快递100%股权作价169亿元，其中，股份支付金额为149.00亿元，现金支付金额为20亿元。

同时，公司拟向9名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集不超过48亿元配套资金，且不超过本次交易拟置入资产交易价格的100%。扣除发行费用后，其中20亿元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递100%股权的现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为169亿元，占上市公司2014年末资产总额16.2亿元的比例为1042.95%，超过100%，构成借壳上市；本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为陈德军、陈小英。

公司表示，通过本次交易的实施，上市公司将置出当前经济形势下盈利能力较弱，发展空间有限的水暖器材（阀门、管件等产品）的研发、制造、销售与服务业务，同时置入盈利能力较强，市场快速增长，发展前景广阔的快递服务业务，申通快递也可借助资本市场拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续的发展提供推动力。

一窥申通家底

借壳艾迪西上市后，申通快递将成为A股快递第一股，从预案中也可以一窥其家底。

预案显示，截至目前，申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1370余家，服务网点及门店10000余家，品牌总体从业人员超过20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。

目前，申通快递主要提供市内件、省际件及国际件快速递送及查询服务，服务地区覆盖中国及韩国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、日本等地区。此外，申通快递还提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物销售服务。

近几年来，申通快递也搭上了国内快递业高速发展的顺风车。2012年至2014年，国内快递件量增长率分别为55.04%、61.51%、51.90%。2014年，全国快递服务业业务量完成139.6亿件，跃居世界首位，业务收入累计完成2045.4亿元，同比增长41.9%。

2014年，申通快递未经审计的营业收入约59.74亿元，未经审计的归属于母公司所有者的净利润达到6.39亿元。申通快递控股股东德殷控股及实际控制人陈德军、陈小英承诺，若本次重大资产重组在2016年期间完成，申通快递2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。

申通快递计划借壳登陆深交所，成为国内快递第一股，或许会刺激其他快递企业加速上市步伐。中通、圆通、百世汇通、宅急送、全峰等多家主流快递企业都在谋划上市。

申通快递也通过官网发布公告称，几年前已经明确了上市目标和规划。就在不久前，申通刚刚宣布与天天快递完成重组，实行双品牌运作战略。资料显示，陈德军是申通快递董事长，此前与艾迪西实际控制人郑永刚颇有渊源。

在民营快递行业，“四通一达”(申通、圆通、中通、汇通、韵达)和顺丰作为行业领军者，尚无一家成功实现IPO。今年5月，陈德军透露，申通今年收入有望达到100亿元，正在做上市项目的准备工作。

“这将直接提升申通的品牌影响力，意味着民营快递第一名有了更大的悬念，圆通 、中通IPO的步伐将更快，快递行业的并购重组也将加快，快递行业的话语权将逐步移交到资本和资源手中。”快递专家赵小敏向澎湃新闻表示。

在民营快递行业，申通快递正在与圆通速递展开行业老大争夺战。

2014年，国家邮政局公布的数据显示，以快递业务单量为计算方式，各快递公司排名如下：申通、圆通、中通、顺风、韵达、邮政速递、百世汇通、京东、天天。不过，申通与圆通之间的业务量上的差距越来越小，阿里巴巴集团内部一份关于今年六七月份快递公司市场份额占比变化的监测图表显示，6月份，申通以22.73%的市场份额占据行业第一，圆通则以21.37%的市场份额紧随其后。

       从壳公司发公告到申通快递最终成功登陆A股市场，至少还需要一年左右的时间。我们有大量的机会去寻找介入点。