西点军工：“军改”独家解读及部分军工集团“估值重构”的几点思考

西点老A / 2015-11-03 21:07 发布

军改到底是什么，能够带给我们什么样的投资机会？本文将将陪伴您一起对军改及军工产业投资做一些解读和思考。本文不是数据和图片堆砌的格式化研报，更像是一次军工路演的文字记录稿，记录下我对十一月军工行业可能发生的大事进行的一些思考，包括军改。俗话说“真传一句话，假传万卷书”，本文拐弯抹角想要表达的意思和主旨，其实也就是一句话的事情，但是本人水平有限，我只能够用完全文一万七千余文字，才能凑合表达清楚我的逻辑。如果您不嫌麻烦，又同时对2016年及以后的军工股，军工产业格局感兴趣的话，可能本文就值得一读。本文解读军改角度独特，观点新颖，相信一定会如2014年在国内首次提出军工股“3231投研体系”一样，为国内军工股投研的同行们和军工股投资者们提供观点和思路上的启发和参考，欢迎朋友们指点批评，您的朋友，西点，2015年11月3日北京。

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主要内容：

Part1 军改的历史脉络

Part2 军改到底改什么

Part3 军改背后：“海陆空天电网”六大战场体系成型

Part4 军改带来****之预期？

Part5 军改与资本：从“战场新体系”角度去理解军工股炒作脉络

Part6 军改背景下**军工集团“估值重构”的几点思考

Part7 军改，开启军工股投资新时代

Part8 风险事项及特别说明

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