002515金字火腿 : "金字火腿" 是浙江金华火腿的领军品牌。"金华火腿"又称"火朣", 以新鲜猪后腿为原材料。

         相传起源于北宋, 因名将宗泽而出名, 原名"家乡腿"。清朝红顶商人胡雪岩以火腿送礼朝臣, 满朝赞不绝口, 成为贡品。金华火股有1200年历史, 获封"国家非物质文化遗产", 号称"中华民族的瑰宝",世界知名 。

          金华火腿、西湖龙井茶、绍兴黄酒, 并称"浙江三宝"。——金字火腿, 连续多年产销量行业第一, 是金华火腿国家标准的主要起草单位。获首获GMP认证, 先后通过ISO9001质管认证、ISO2200食品安全认证、ISO4001环境认证。为扩大用途, 2011年10月金字火腿研发出了"火腿高汤",获国家发明专利。为避免只能单季生产, 率先实现并获得室内封闭化生产的发明专利。为消除腌制工艺给消费者带来的疑虑, 近年来发明了用发酵工艺制作的低盐火腿。其高端品牌"巴玛发酵火腿"已弛名海外!——关于基本面。因冷藏能力突出, 金字在14年猪价低谷期储存了大量的低价腿。

      15年猪价暴涨, 增值潜力巨大! 中报已开始体现, 毛利率已达40.55%, 净利润率提高到22%, 连续四个季度环比上升。半年净利润2492万已与14年全年持平。营收微增, 净利润增长率同比下滑--9.27%, 是因为投资收益和营业外收支净额大幅减少所致。

       一句话, 严寒的冬天已经过去, 主业典型的困境反转!——关于题材亮点。

       —、投资1.2亿参股(马云控股)蚂蚁金服主导成立的浙江网商银行(注册资本40亿)。网商行已获首批民营银行牌照, 并已于15年6月26日开业。不要小看网商的注册资本40个亿, 宁波银行成立时注册资本才2.38亿, 北京银行注册时10亿, 平安银行注册也才55.02亿元。更别小看金字火腿参股的1.2亿(只占3%的股份), 复星国际以1300亿的市值对应争得入股占网商25%的股份! 当时的金字火腿市值才100亿(现在跌得只有62亿了)。也就是说, 不是你有钱就能得到网商股份的! 当然, 金字也是"卖肾入股", 是卖掉创逸67.5%的股权和中盈小贷10%的股份换来的现金。互联网银行是不设物理网点、不做现金业务的银行, 其核心竞争力就在于大数据征信的掌控能力。提到大数据影响力, 阿里巴巴全球首屈一指! 怎么估值? 千亿还是万亿, 我想都不敢想下去…。而金字火腿是目前A股唯一参股网商银行的标的公司! 

       二、金字火腿的大股东以1.26亿主投微盟(B轮总投资1.5亿、华映资本跟投)。关于马化腾和微信, 就不用我多说了。

       三、投资3.7亿入股盈科投资, 开启股权投资和互联网金融的新纪元。有球友说此投资已被福建雪人股份夺走, 看了雪人公告, 确有投资盈科之事。但金字至今没有公告说明。窃以为金字投盈科只占24.8%的股权, 是否是雪人股份投资盈科剩下的股权呢?——关于火腿致癌的利空。这是老生常谈, 每隔两年报道一次, 总是在特殊时点被莫名的提起, 见怪不怪了。腌制产品有可能致癌, 我是认同的。正如吸烟有害健康一样, 中长期看对烟的销量又能影响多少?! 当然, 时代在发展, 随着国民素质的提高, 烟民会减少(这是投资之外的范筹了, 不表) 。可是, 金字火腿不也在发展创新么? 真希望严控老旧腌制工艺, 大力发展金字火腿的发酵工艺呢。从科学的角度讲, 我认为不讲剂量的致毒和致癌的说法, 都是耍流氓! 说起致癌, 想起千百年来中国人吃的腌制腊肉就想笑! ——关于下周一的应对和策略。考虑到食品行业出黑天蛾总是不可避免, 我是很少在食品股票里逗留的。这不, 因为金字火腿股价至从打三折后, 还几乎没怎么涨, 加上电商双十一节和网商银行因素, 就不慎捡了些筹码, 这个择时叹为观止吧! 利空是确定的, 是跌停还是低开高走我都懒得想! 不买不卖, OK! 看你能折腾出什么花样来!——总结: 金字火腿是一个主业困境反转、题材独此一家的好公司。我已经买到了低位, 已不怕更低位的出现。高位出利好, 切莫太当真! 低位出利空, 不必太恐慌! 是买是卖, 大家请自便! 

阿操注：我是一只带着批判眼光看待荐股帖子的。但是看到这篇文章就一亮。形态不错啊。财务基本面，热点概念健康中国，能少的了穿越千年的民族传统食品吗？技术面也是底部反弹上攻，很容易成为慢牛。强烈推荐关注。