管理 【国金计算机郑宏达】：紫光帝国雏形已现！
紫光股份发布公告，将以每股92.5美元（目前股价69美元）出资38亿美元即240亿人民币认购西部数据新发行的4081万股，占15%股份，并拥有1个董事会席位，成为第一大股东。西部数据是存储行业的世界领导者，15年利润在14.6亿美元，即95亿人民币。采用权益法核算，假定明年并表，预计为紫光股份新增14亿利润。


我们预测，紫光股份母公司加上华三（51%股权），明年利润在15-20亿，加上西部数据的贡献，紫光总共利润将在29-34亿。


还记得我们曾提出买IT安全的三只白马吗？紫光股份、中科曙光和启明星辰。我们看好紫光的理由在于看好IT国产化的“类高铁”路径，即与国外公司合作或收购国外优质IT资产，这必将成为常态。考虑到紫光战略布局的积极态势，市场将给紫光一定的估值溢价，因此股价将有至少翻倍空间。
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郑宏达13918906471/宁远贵/曹佩清华控股旗下的紫光股份