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文化长城10亿购水晶球 涉教育信息化
茗香 / 2015-09-24 12:02 发布
文化长城（300089）周四晚间发布重组预案，公司拟以10亿元的价格购买水晶球教育100%股权，公司股票将于2015年9月18日开市起复牌。
预案显示，文化长城拟向交易对方以20.64元/股的价格发行3391.47万股，并支付现金3亿元购买水晶球教育100%股权。同时，公司拟向汇泉投资、德邺62号、德邺63号及德邺64号以30.13元/股的价格发行1752.41万股，募集资金5.28亿元，其中3亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余配套募集资金扣除中介机构费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。水晶球教育是国内领先的互动教育软件及数字内容整体解决方案供应商，以系列高清触控屏为硬件载体，以其自主研发的交互式多媒体信息系统（IFMDP）为支撑平台，凭借覆盖硬件、软件、数据平台的产品供应，可形成智慧校园的产品闭环，为学校提供教育信息化整体解决方案。其主要产品包括“班班通”、和“在线教育”平台、“智慧校园”平台以及“中小学生安全应急教育知识”发布平台。水晶球教育2013年、2014年、2015年1-4月营业收入分别为1.06亿元、1.71亿元、5863万元。以2015年4月30日为评估基准日，经采用收益法评估，水晶球教育总资产账面价值3.13亿元，股东全部权益账面价值为2.46亿元，股东全部权益评估值为10.09亿元，增值额为7.63亿元，增值率为310.14%，经交易各方协商，本次交易标的水晶球教育100%股权的交易价格为10亿。交易对方承诺，水晶球教育2015至2017年度实现的净利分别不低于7500万元、9750万元和1.27亿元。本次交易完成后，水晶球教育将成为文化长城的全资子公司，上市公司将正式涉足教育信息化领域，公司主营业务将由单一的艺术陶瓷业务向艺术陶瓷业务与教育信息化业务“双轮驱动”的双主业模式转变。文化长城表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。因筹划重大事项，文化长城于2015年4月15日开市起停牌。
公安备案号 51010802001128号