财务分析个股之5G概念~~系列25

文章来源：基哥自留地

声明：所提个股，均为案例分析，并非推荐，一家之言，仅供参考

下面分析的这家是：300038，梅泰诺，现在更名为数知科技

梅泰诺原先的主营为：三管通信塔为核心的各类通信塔（包括景观塔、独管塔、角钢塔和拉线塔等）。之后通过并购BBHI和日月同行，才进入智能营销和数据智能应用业务，目前后两业务成了主要营收。

通过已披露的公开财务内容，数知科技近4年来营收与业绩均取得了较好的增长。

通过数据比对分析，公司负债较低，业绩增长性较好，但缺点在于ROE收益水平低，现金流也偏弱，以及商誉占比大，有63.73亿的商誉，商誉占比资产高达60%。商誉高这一点比较不利，不然的话1.3倍的PB，17倍的PE，还是挺不错的。

     另外一点，就是并购后，境外业务占比高于境内。而高商誉又是并购时带来的，这样的话，高成长就得要打折。按目前这样的业绩来算，至少得要5年的成长，才能够把这64亿的商誉给消化掉。如此说来，那我还是等5年后再来看这股吧。你随意。

从财务基本面分析企业的优点跟缺点，并不是荐股指导做交易。

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