先说结论，大禹节水是“新基建+乡村振兴+农业现代化”的总龙头，股价目标，3到5倍。

乡村振兴战略，据农业农村部介绍，需要投入7万亿左右。当然，也不是一次性投入的，但这是一个未来几年的总投入额度。农业农村基础设施，包括农村公路、水利、集体性节水灌溉工程、农村污水处理、农业科技投入等。

大禹节水，是国内农村灌溉节水行业的传统龙头，2017年开始进入农村供水和农村污水处理领域，由“单纯的制造商”向“综合服务商”跨越转型，提出“农业高效节水、农民安全饮水、农村污水治理”的“三农三水”战略，进行全产业链运作，目前已成为具有节水灌溉、智慧水务、污水处理、水生态修复产品技术研发、制造、销售与工程设计、施工、服务为一体的企业集团。公司产品主要包括节水灌溉设备和施肥器等。

大禹节水，是A股上市公司里面唯一的灌溉节水行业上市公司，具有稀缺性特征。乡村振兴主题投资方向，有很多细分方向，包括种业、肥料、农药、农机等上市公司，但这些细分方向，A股上市公司有很多家，种业、肥料、农药、农机上市公司都有十几家，不具有稀缺性的特征，而节水灌溉设备和施肥器的生产制造服务商仅有大禹节水一家。

对于大禹节水的未来成长性，需要明确几个要点，才能做到心中有数：

1、 目前我国农业节水灌溉的市场容量有多少，大禹节水的市场渗透率有多少比例?未来大概还有多少渗透空间？整体来说，由于中国土地家庭经营极其分散，预期当前的渗透率很低，但随着土地流转，土地适度规模经营后，节水灌溉和施肥器的市场需求，预期将呈现爆发式增长。

2、 施肥器产品，是农业现代化的必然要求，目前这个产品的市场渗透率有多少？未来还有多大的空间？

3、 节水灌溉和施肥器的市场推广动力是什么？简单来说，这个动力是农业现代化，也就是机器替代人劳动，提高效率的必然趋势。

4、 未来节水灌溉和施肥器高速发展的直接推动力是土地流转。土地流转带来的土地适度规模经营，农业新型经营主体会大量涌现，这些新型农业经营主体会积极运用节水灌溉设施和施肥器产品。

5、 中国经济下行背景下，在乡村振兴战略的国家意志下，农业农村的基础设施投资会出现新的投资高潮，这其中就包括农村水利灌溉、农村污水处理等，大禹节水凭借行业龙头地位，将可能独占瓜分这一市场。

总结，新基建+乡村振兴+土地流转，是大禹节水投资的核心逻辑，有望成为乡村振兴的绝对龙头股，未来两年，目标三到五倍。从大禹节水的股价来看，当前处于底部区域，公司基本面坚实，属于行业龙头企业，2018年开始，公司营收和净利润呈现持续性的改善迹象，成本费用控制明显好转。

股价处于底部区域，有部分机构已经介入，但如果需要强势突破，就需要新增资金的持续性流入，新增资金流入的核心逻辑，以上已经具体分析过了。

希望有实力游资介入，以连续涨停的方式拉升，但总体还是要看市场游资是否能看得上，当然，率先介入看上打板的，成本肯定有些优势，所谓捷足先登优势嘛。如果基于未来两年，三到五倍的空间，作为“新基建+乡村振兴”的龙头股，即便是连续三五个涨停也是正常的，接下来，就看市场是否能够形成共识了。

  个人分析，谨慎参考。