漳州发展募资10亿元加码水务碧水源借定增入局

　　漳州发展(000753)9月14日晚间公告，公司拟以5.59 元/股的价格向公司四名特定对象增发不超过1.79亿股，募集资金不超过10亿元投向公司污水处理项目、自来水厂改扩建项目以及补充流动资金，加码水务主业。其中，碧水源(300070)将以现金2亿元定增入股漳州发展，推进双方在产业、管理上的全面合作。

漳州发展于今年8月7日停牌筹划定增事宜，确定了本次参与定增的投资者。除碧水源外，漳州发展控股股东福建漳龙将自掏真金白银4亿元参与认购，因此本次增发构成关联交易，需提请股东大会豁免大股东的要约收购义务。本次增发后，福建漳龙将仍为公司的控股股东，漳州市国资委将仍为公司的实际控制人。

　　与碧水源的战略合作无疑是本次定增的一大亮点。本次定增完成后，碧水源将持有漳州发展3.37%的股份，并将共同出资成立一家合资公司，专业从事水务与环保产业的技术与工程服务。

　　碧水源同日发布的公告称，本次投资及与漳州发展的合作使碧水源公司进一步介入整个福建水务市场，是一次战略性的产业投资。漳州发展承诺优先支持合资公司的业务，优先推广合资公司的技术。在法律允许的范围内，系统内的环保工程与技术服务业务在同等条件下优先由合资公司承担。碧水源将授权合资公司免费使用其现有和新开发的技术，并全面支持合资企业在闽南地区的发展。

　　除福建漳龙和碧水源外，珠海东方卧龙投资管理中心和上海康融股权投资基金将分别出资2.5亿元和1.5亿元，认购4472万股和2683万股股权。上述发行对象均以现金认购本次发行的股票，认购股票的锁定期均为36个月。

　　10亿元募投项目将投往5大水务项目。其中，漳州市东墩污水处理厂一期BOT 项目拟投入募集资金3.74亿元；南靖县靖城南区污水处理厂、平和县第二污水处理厂BOT项目将分别投入2,800万元和2,700万元募投资金；金峰水厂改扩建项目将投入募集资金2.47亿元，剩余3.24亿元用于补充流动资金。

　　漳州发展认为，作为海西经济区的核心区域，漳州及下属区县的污水处理设施亟待完善，市区供水趋于紧张。随着厦漳泉城市群经济一体化进程的加快，公司业务发展面临新的机遇。。本次增发完成后，随着投资项目的陆续建成投产以及产能的逐渐释放，公司的主营业务收入和主营业务利润将得以提升；现有供水业务收入将有所提高，持续盈利能力将得到增强。

　　前海人寿增持中炬高新股份至10.11%

　　中炬高新(600872)9月14日晚间公告，9月8日-14日，前海人寿通过上海证券交易所集中交易方式，增持公司股份7999969股，占公司当前股份总数的1%。增持完成后，前海人寿持有公司股份总数80505176股，占公司当前股份总数的10.11%。

　　通源石油拟与相关方收购美国Cutters 96%股权

　　通源石油(300164)9月14日晚间发布公告称，2015 年 9月10 日(美国时间)，公司下属全资子公司 Tong PetrotechInc(以下简称“TPI”)与美国 Cutters Wireline Service， Incorporated(以下简称“Cutters”或“目标公司”)现有股东，即 Lincolnshire Management， Inc.(以下简称“Lincolnshire”)以及 Cutters 个人股东、管理层股东(上述合称“卖方”)，就收购卖方所持有 Cutters 股权事宜签订了《股权收购意向书》。根据意向书，TPI 及或其相关方将收购卖方所持有 Cutters 96%的股权。Cutters 剩余4%股权将仍由管理层股东持有。Cutters 100%股权的估值为9500万美元。

　　资料显示，Cutters 主要业务包括射孔、测井以及其他相关电缆服务。Cutters 在美国经过近 8 年发展，先后兼并收购了 4 家油田服务企业，在美国主要五大油田生产区域拥有分支机构。

　　Cutters 主要提供的服务包括直井和水平井测井、直井与水平井射孔服务、套管修复、套管切割、其他套管井服务。上述服务的主要目的是改善油井与环境的关系，是通过油井开采石油的重要步骤。上述服务具有较高技术含量，其在整个油井 30 多年的生命周期中可以反复利用以达到增产目的。Cutters 长期为美国众多油气资源公司提供服务，主要客户超过 200 家。Cutters 与上述企业签署有框架协议，随着客户的扩张，Cutter 也会跟随客户拓展新的市场。Cutters 在业内享有盛誉。

　　本次收购是公司建设“通源北美”战略的重要举措。据悉，公司已于 2015 年 3 月完成对美国安德森射孔服务有限公司(简称“APS”)的收购，迈出布局北美市场的步伐。在石油行业进入相对低迷的时期，选择与APS 在业务、技术、区域上具备显著协同效应和互补性的 Cutters 作为收购对象，是公司布局北美市场的又一重要战略举措，将在低油价背景下进一步完善自身服务能力并推动公司在北美业务的发展，帮助公司实现国际化油气服务集团的发展目标。

　　友利控股内部资源重组投3亿设立全资子公司

　　友利控股(000584)9月14日晚间公告，公司拟以持有的双良氨纶65.71%股权和友利特纤75%股权经评估后的价值进行投资，在江阴市设立全资子公司，其中3亿元作为投资的注册资本，剩余3194.19万元作为资本公积投入。全资子公司将开展资产管理、资本经营、对外投资、销售及研发差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤等业务。

　　友利控股表示，本次公司设立全资子公司，本质上属于母公司和全资子公司的内部资源整合，对可能面临的政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

　　新兴铸管拟定增40亿元控股股东认购两成

　　新兴铸管(000778)9月14日晚间公告，公司拟以不超过8.16元/股的价格非公开发行不超过4.90亿股股份，募集不超过40亿元资金。其中，控股股东新兴际华集团承诺认购不低于20%。

　　根据公告，募集的资资中，20亿元拟补充流动资金，10亿元拟用于阳春30万吨球墨铸铁管项目，4.8亿元拟用于高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级，1.3亿元拟用于100t/h干熄焦及余热发电项目，3.85亿元拟用于增资取得中科园55%股份。

　　新兴铸管表示，公司通过本次非公开发行股票完成对现有生产线的升级改造、扩大优质产品的产能并补充流动资金，从而进一步优化主营业务结构、转变业务发展模式、完善产业布局、扩大业务规模、增强公司竞争力；通过对中科园增资使公司迅速具备承接废气处理、余热发电等环境工程项目的能力，促使公司向节能环保行业发展，实现制造业向制造服务业转型。

　　公司股票将于9月15日开市起复牌。

　　宜通世纪 10亿元收购天河鸿城

　　为了将中国联通的上游网络设备和通信网络服务商天河鸿城收入囊中，宜通世纪(300310)不惜付出溢价超过16倍的真金白银。宜通世纪9月14日晚间发布重组预案，公司拟以27.45元/股非公开发行1821.49万股，同时支付现金5亿元，总对价10亿元收购天河鸿城100%股权。

　　宜通世纪同时表示，将以询价方式向不超过5名特定对象增发募集资金不超过10亿元，其中5亿元将用于支付全部现金对价，补充流动资金 4.65 亿元，中介机构费用和发行税费3500 万元。公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。

　　公告显示，天河鸿城的主要客户为中国联通下属的各省分公司，采用“产品+服务”双轮驱动业务发展模式。产品业务板块上，天河鸿城主要销售基站天线等通信网络设备，通信网络服务主要为中国联通(6.28， 0.07， 1.13%)提供物联网平台运营服务。

　　数据显示，截至2015年6月末，天河鸿城总资产为3.05亿元，净资产为0.54亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入9011.93万元、8491.79万元和6341.71万元，净利润分别为2071.99万元、1955.53万元和1515.52万元。

　　以天河鸿城股东全部权益在今年 6 月 30 日的评估价值10.02亿元计算，该公司的评估增值率为1623.39%，同时标的公司占上市公司的资产总额和资产总额均超过了100%。但由于本次交易完成后，童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱仍为上市公司的实际控制人，因此本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

　　值得注意的是，物联投资、汇智投资和万景控股三家公司合计持有天河鸿城100%股权，其中物联投资持股比例为50%。汇智投资和万景控股均选择了现金对价，而物联投资则以选择了股份对价。物联投资因本次交易取得的上市公司股份锁定期为36个月。如果不考虑配套融资的影响，物联投资将成为上市公司的第四大股东。

　　高溢价之下，交易对方也做出了颇为详细的业绩补偿承诺和奖励对价。物联投资、汇智投资均做出承诺，天河鸿城 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润(下称“净利润”)将分别不低于 5,500 万元、8,000 万元、11500 万元。交易对方内部按各自在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任。如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺净利润的总和，超出部分的 30%作为奖励对价以现金方式向物联投资和汇智投资支付。

　　如以2015年-2017年天河鸿城承诺的净利润来计算，本次交易2015-2017未来三年市盈率分别为18.18倍、12.5倍和8.7倍。宜通世纪表示，若以 2015 年 6 月 30 日的收盘价和每股收益计算，可比上市公司市盈率的平均数和中位数分别为123.90倍和116.49倍，根据本次交易价格计算的天河鸿城交易市盈率明显低于行业平均水平，有利于上市公司股东。

　　宜通世纪认为，“宽带中国”战略、4G 牌照发放等行业利好将催生万亿级通信市场。并购天河鸿城后，通过嫁接天河鸿城物联网平台和技术，公司能够有效延伸物物相联通讯业务触角，弥补物联网业务短板，丰富智慧运营应用技术。同时，结合现有通信业务基础和大数据平台，上市公司得以构建以通讯技术为基础，以物联网平台、大数据平台为载体，以人人通讯、人物通讯、物物通讯为业务主线，以智慧医疗、智慧营销等为变现应用的“服务+产品”双轮发展驱动模式。

　　得利斯拟收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团股权

　　得利斯(002330)9月14日晚间公告，公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团Yolarno Pty Ltd公司相关股权(Yolarno Pty Ltd 的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和Sanger Australia Pty Ltd等。)。公司股票自2015年9月14日起停牌。

　　二三四五实际控制人增持1.9亿元股份

　　二三四五(002195)9月14日晚间公告，公司实际控制人包叔平通过“东吴-招行-增持13号定向资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式于2015年9月11日、9月14日合计增持公司股票708.23万股，成交均价为26.83元/股，成交总金额1.90亿元，占公司总股本的0.81%。截至公告日，包叔平的增持计划已全部完成。