板块修复迎利好

　　业内人士分析，作为与大气污染、土壤污染防治并行的“三大战役”之一，水污染防治的政策利好或将早于预期。早在去年底，环保部副部长吴晓青曾称，环保部正在牵头编制清洁水行动计划和土壤环境保护综合治理行动计划。最新消息显示，核心是关注工业废水处理的《水污染防治行动计划》，最快将于今年五六月份上报。

　　“水污染治理比照大气污染防治标准或进一步提高，从而推动城镇污水厂改造步入新时期。之前水污染治理更多是基础设施建设阶段，重点在‘有没有’；未来会更注重整个环境质量的真正改善，重点在‘好不好’，这就要求已有设施要达到标准，且排放标准也有望进一步提高从而达到消灭劣Ⅴ类的目标，包括污水提标改造、污泥处理处置项目将在未来2~3年内加快落地，资金也会有所倾斜，或更将强调运营阶段支持以确保真正达到治理效果。”王海旭称。

　　同时，土壤污染的防治也刻不容缓。4月17日，国家环保部和国土资源部联合发布《全国土壤污染状况调查公报》，全国土壤总点位超标率达到16.1%。“整体状况不容乐观，土壤领域相关计划的出台应该也会加快推进。”王海旭称。

　　在王海旭看来，环保行业主流上市公司一季度15%~20%的跌幅，主要因为今年以来政策层面超预期信息不多，以及与市场风格因素有关，导致估值中的“政策溢价”不断挤出。展望未来，除了前述政策推进之外，“十二五”收官的最后两年上市公司业绩增速依然会维持在相对较高水平。由于“十二五”前三年环保行业各细分领域项目完成度不甚理想，最后两年将会集中推进。

　　关注细分领域

首先是节能环保环保材料方面关注14年度业绩预期增长公司如碧水源、津膜科技、齐祥腾害、三聚环保、彩虹精化、盛运股份、元力股份、东源电器、纳川股份、烟台万润、开尔新材、中材科技

   二是节能环保环保设备方面关注碧水源、国贞环保、雪浪环境、津膜科技、横店东磁、国电清新、天瑞仪器、三聚环保、雪地龙、龙源技术、维尔利、万帮达、巴安水务、汉威电子、科林环保、盛运环保、创元科技、惠博普、华光股份、科融环境

  三是节能环保环保技术方面值得关注的公司有国贞环保、津膜科技、万帮达、科远股份、碧水源、宝莫股份、科林环保、巴安水务、永清环保

  四是节能环保环保工程方面的公司有国贞环保、新界泵业、维尔利、东江环保

  五是节能环保环保服务方面的公司关注永清环保、国贞环保、天立环保、东江环保