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从各大基金对医药、电子、计算机板块的配置来看，创新主题将是长期的大趋势。目前计算机板块估值仅38倍，对比2014年至今平均估值的65倍，目前具有较好的配置价值。

我们知道，互联网已从原本的商业模式演变成推进传统行业的变革催化剂。越来越多的数据产生使得云计算的需求猛增。而2020年5G技术对物联网推进使数据呈现指数级别增长，将对数据的采集、存储、运输、应用等方面的需求提出更高的要求。阿里，腾讯也纷纷开启和各大软件供应商的合作模式势头提早抢占B端流量。

互联网巨头由于资本等优势研发资源充足，对推动企业客户的IT系统云端化将起到正向推动作用。当传统软件行业和互联网巨头合作过程中，自身的商业模式及技术研发能力都将得到优化从而带来新业务新机会。

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