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次新小盘:共进股份-603118-公司更新报告:“互联网+”战略提速,布局智能传感器

阿操1985   / 2015-09-01 09:51 发布

申请发行股票。

投资要点:

        维持“增持”评级,上调目标价至80元。 公司开始布局智能传感器产品,标志着“互联网+智能家居”、“互联网+医疗健康”战略的提速。 
        我们认为传感器是公司布局健康监测、精准医疗的第一步,未来有望在“互联网+医疗健康”领域形成“芯片-产品-系统运营-大数据分析”的全产业链布局。维持2015-2017  年EPS  分别为0.81/1.07/1.42  元。基于共进布局传感器加速在“互联网+”战略中卡位,给予其PEG(2015-2017)=3.1,上调目标价至80  元(+43%),维持“增持”。
        兰丁科技即将推出IVYSensor,加码智能传感器。兰丁科技是共进股份转型“互联网+”的战略支点,据其网站介绍,公司即将推出IVYSensor系列产品,首款产品是智能传感树。我们认为,传感器是“智能家居”特别是“医疗健康”产品的核心,技术门槛最高、应用极为广泛。兰丁科技布局传感器,是公司“互联网+”战略提速的关键标志,未来有望进一步借助于资本市场的力量,在“互联网+医疗健康”领域形成“芯片-产品-系统运营-大数据分析”的全产业链布局,在健康监测、精准医疗领域树立与专科医院合作的标杆。
        医疗设备的“触角”,MEMS  传感器市场空间广阔。据Yole  Development的数据,全球MEMS  市场有望从2014  年的近150  亿增长到2017  年的212  亿美元,复合增速13%。其中,医疗类MEMS  增长最快,有望从2014  年的30  亿增长到2017  年的50  亿美元。共进在关键MEMS  传感器上的卡位,有望成为精准健康监测设备和远程医疗平台运营的龙头。
        催化剂:围绕“互联网+”实施外延并购;ODM  业务北美市场获突破。
        风险提示:转型升级战略规划失误;宽带接入ODM  竞争激烈。(国泰君安)