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普涨之后 迎来分化(8月7收评)

沙漠雄鹰   / 2018-08-07 16:30 发布

周二市场呈现高举高打的格局,行业板块全线收红,化肥、石油板块涨幅居前。同时,今日市场量能开始明显放大(沪市全天成交1472亿元)。整体来看,目前市场处于中期磨底阶段,其间会出现类似今日的阶段性反弹,以上证50、上证红利为代表的价值股表现有望相对更优。从以往走势来看,在中期磨底阶段的反弹行情中,以上证50、上证红利为代表的价值股将率先见底,之后以创业板指代表的成长股都会有所表现。比如2010年、2012年、2013年、2016年的阶段性反弹行情中,都是前期价值风格占优,后期轮换到成长板块有所表现,尤其是科技股将吸引更多资金的关注。整体来看,目前市场估值水平已经处于底部区域,政策预期改善趋势也非常明显,短期市场将在消化部分不确定因素过程中继续震荡磨底。由于增量资金与存量资金在持仓标的上的差异,在大盘二次回调构筑底部过程中,随着增量资金的不断入场,将倒逼机构加快调仓步伐。

              周二财经要闻:一、住建部召开部分城市房地产工作座谈会:楼市调控不力坚决问责。二、8月7日人民银行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收地方债发行缴款等因素的影响,2018年8月7日不开展公开市场操作。鉴于今日无逆回购到期,实现资金零投放零回笼。三、上半年全国冷库需求超150万平米 同比增14.9%。四、国家能源局印发《电力行业应急能力建设行动计划(2018-2020年)》。五、8月7日人民币对美元中间价上涨82点,报6.8431。

                周二股指持续上扬,上证综指报2779.37点,上涨2.74%;深证成指报8674.03点,上涨2.98%;创业板指报1479.44点,上涨2.68%。板块上,行业板块全线飘红,3000多只股票收涨。页岩气、可燃冰、油气设服以及化工原料等板块领涨两市。技术分析:周一两市高举高打,全天报收光头中阳K线,并且收复5日均线,日线KDJ指标形有所修复,但失守5周均线。目前上证综指日线级别的均线系统和K线之间已经出现了明显的偏离现象,加之市场在大幅震荡过程中价跌量缩的背离态势不时出现,短期技术性反抽要求正在逐步增加。从中长期估值看,2016年1月底上证综指2638点以来的市场格局为箱体震荡的大圆弧底形态,类似于2002年1月到2005年6月、2012年1月到2014年6月,市场在震荡过程中估值水平不断下移,以时间换空间,形成中长期圆弧底。本轮圆弧底形态的打磨仍需要时间,圆弧底右侧即新一轮行情的展开有待去杠杆成效明显体现。综合分析:政策预期改善短期将化解相关不确定因素的影响,中长期来看,持续改革有望促使市场走出底部震荡区域。一方面,依靠供给端结构性改革鼓励创新,实现制造升级,比如加大研发投入、为企业减税降费、通过直接融资大力培育创新型企业等。另一方面,通过加快个人所得税改革等措施,实现消费升级。

热点展望:逐步逢低配置全球估值比较中目前仍然低估的消费龙头,包括零售、食品加工等细分行业个股,挖掘成长股中计算机、航天航空装备等领域机会。主题投资方面,建议关注国企改革、乡村振兴战略等方向。

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沙漠雄鹰(李德升)2018年8月7下午15:05   于深圳

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