原创： 大禹治股  2018/7/29

一、昨天（再读索罗斯与两周行情回顾）和大家梳理了一下这两周的龙头走势和逻辑演变。

重点在于，当市场的前期龙头没有明确结束时，就推出半路补涨的龙头，很容易因为盘面的不确定而产生变数。

上升到理论高度进行概括的话：要纵观全局去解读分歧和一致。是大局理顺后的全盘一致，还是存在大局分歧的局部一致。如果是大局理顺后的全盘一致，那么尽可以去发挥想象打造空间甚至把握跟风；如果只是局部一致，那么对介入的时点要求就非常高，对后排操作要敬而远之。

这样就能够理解为什么成都作为补涨龙头启动后，基建板块的跟风高位票会走得如此分裂，充满亏钱效应。

二、明日逻辑梳理及操作策略：

1、很清楚，国改题材的东方钽业又是一只半路接力的补涨龙。其题材属性是一路演变的，并且是在成都特停之后由国改的低位票簇拥推举而成的。这样的龙头本身当然具备参与的价值，但要升级为市场的总龙头，至少站在当下，我们要清楚地意识到其名不正言不顺，不能按照市场总龙头的一致性预期去看待。

所以，明天对待国改板块，我们的预期要清楚地设定为大幅分化。对于后排票，就不能贸然地去排一字或者打首封了。即便要参与，也要控制好仓位。

东方位置高，正常情况是要走一字，不走一字那题材和龙头地位就悬了，失去参与的价值。

如果东方走一字，焦点是周四率先启动的天津国改的津劝业和天津松江，操作手法是做首封。排板太激进了，谨慎。

中葡股份可以观察，得看能不能有超预期的强势。

2、对于基建板块，由于大逻辑还在，成都还有复牌预期，所以这个板块的整体热度不会一下消退。这个板块存在分歧，反而会是安全而有价值的交易机会。

进攻方面，周五的涨停标的只有三只，华塑控股如果算做股权更加合理，高争民爆如果算军民就只剩下西藏天路，而西藏天路本身还有国企改的属性，标的是非常集中的。

具体地说：华塑已高，高争和西藏走一只连板出来是非常合理的，这里就可以参与强票首封。

更有博弈价值和日内空间的则是周四周五调整票的低吸或反包：

杀跌低吸类重点看腾达建设和龙元建设，达刚路机可以观察，首选资金率先介入的票，买点尽量低。

调整反包类重点看山鼎设计和重庆路桥，首选高开和资金率先介入的强票，买在分时调整时会更舒服。

但反包类走势容量有限，一旦资金做出了选择，就不要去做跟风票。

3、对于医药安全，楚天科技虽然打出了周五的日内反包气势，但资金对题材的犹豫是很明显的，这样的情况下就不值得恋战了。后排票借势冲高时落袋为宜。

再次回到大局观，由于成都斯太尔在上，明天我们的操作预期就是隔日溢价，不可抱太大空间期望，所以仓位要控制，心态要谨慎。

而对于非打板交易，不确定性更低，所以更不适合重仓去赌，轻仓为宜。

！情绪周期明确是分歧期，请按照周期原则来设定你的总仓位和策略。