■本报记者 任小雨 

　　2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行，会议主题为“聚力云上生态赋能实体经济”，本次会议还将设立“云计算核心技术与实践”、“云制造与企业数字化转型”等主题论坛。

　　近年来，云计算是信息技术产业发展最快的领域。机构研报数据显示，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元，同比增长25.4%；中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%；预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，年均复合增长率（CAGR）21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，年均复合增长率（CAGR）28.13%。

　　对此，市场人士普遍认为，云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势，正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC数据显示，2017年部署在云环境中的IT基础架构产品支出增长26.2%，传统非云计算IT基础设施的全球支出下降2.6%，IT基础设施支出加速从传统IT产品转向云服务。在此推动下，2018年是中国云计算产业的拐点，政策+产业+资本全方位共振，云计算产业需求进入加速增长期，云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升，中报业绩增长超预期的绩优白马股或现交易性机会。

　　事实上，云计算行业上市公司业绩表现同样亮丽，成为公募基金提前布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺(36.160, -0.54, -1.47%)数据统计发现，截至目前，已有68家相关上市公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到44家，占比64.71%。其中，中际旭创(57.210, 0.04,0.07%)（7948%）、证通电子(8.450, -0.09, -1.05%)（290%）、天源迪科(15.690, -0.09, -0.57%)（265%）、高伟达(8.230, -0.09, -1.08%)（227%）、生意宝(32.820, -0.26, -0.79%)（150%）、中青宝(10.880, 0.04, 0.37%)（150%）和万达信息(19.860, 0.10, 0.51%)（115%）等7家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番，高成长性尤为凸显。

　　从中报预告净利润上限来看，有19家公司预计2018年上半年净利润上限达到1亿元以上，而工业富联(16.910, -0.30,-1.74%)预计2018年上半年净利润上限居首，达到56.00亿元，二三四五(4.060, -0.07, -1.69%)（6.80亿元）、捷成股份(6.750, -0.16, -2.32%)（6.40亿元）、网宿科技(10.890, 0.39,3.71%)（4.58亿元）、中际旭创（3.19亿元）、顺网科技(17.530, 0.25, 1.45%)（3.17亿元）、光环新网(14.010, 0.27,1.97%)（3.10亿元）、神州数码(15.810, -0.27, -1.68%)（2.75亿元）和高新兴(7.950, -0.20, -2.45%)（2.70亿元）等8家公司报告期内净利润上限均有望达到2亿元以上，另外，预计2018年上半年净利润上限超1亿元的公司还包括：蓝盾股份(8.000, -0.07, -0.87%)、科大讯飞(31.250, -0.45, -1.42%)、国脉科技(7.720,-0.23, -2.89%)、用友网络(26.680, -0.43, -1.59%)、深信服(104.100, -1.71, -1.62%)、齐心集团(10.750, -0.37, -3.33%)、东方国信(15.170, -0.23, -1.49%)、银江股份(9.220, -0.03, -0.32%)、润和软件(11.740, 0.06, 0.51%)、久其软件(9.130, 0.00, 0.00%)等10家，彰显出较强的盈利能力。

　　值得注意的是，早在二季度公募基金就已对云计算相关概念股进行布局。截至7月18日收盘，包括华夏基金、汇添富基金、华安基金等在内的49家基金公司披露二季报显示，有42只云计算概念股被公募基金重仓持有，合计持股数量为6.81亿股，合计持股市值约119.38亿元。其中，亚联发展(9.270,-0.07, -0.75%)、深信服、华东电脑(18.990, 0.00, 0.00%)、工业富联、二三四五、恒华科技(20.910,0.04, 0.19%)、捷成股份、浪潮信息(24.460, -0.15, -0.61%)、万达信息、中国长城(7.150, -0.09,-1.24%)、中科曙光(49.220, -1.31, -2.59%)、泛微网络(88.360, -3.09, -3.38%)、天源迪科、神州泰岳(4.000, -0.09, -2.20%)、拓尔思(11.610, -1.25, -9.72%)等15只概念股成为公募基金在二季度增持的重点，其增持资金达到21.28亿元。

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