博弈生态

美国：道指,0.15%,纳指0.76%，标普0.31%

欧洲：英国，-1.17%,德国-0.55%，法国，-0.88%

商品：布油，-2.20%,黄金，0.10%

货币：人民币离岸价，跌破6.69

（雷评:官方强行结束外汇的持续下滑状态，离岸人民币已经跌到6.69附近，这个趋势可能还要继续。按权威的专家预测，可能要跌破7元。那么A股的大盘出现大规模资金流出效应，就是不言而喻了，汇率不止跌，A股难言底）

证券日报：A股大跌是非理性的过度反应

昨日 , A股市场再次出现大跌 , 亚太股市也遭受重挫。作为A股市场的坚定投资者 , 我们要明了 , A股市场此时的大跌属于非理性 , 是对国际经济形势的过度反应。对于A股市场来说 , 我们有着稳中向好的宏观经济运行基础 , 市场环境逐步得到净化 , 市场整体估值已趋于历史低点 , 上市公司业绩稳中有升 , 投资者回报节节拔高 , 外资入市规模不断增加。凡此种种 , 都足以支撑A股稳健运行。A股市场的大幅下跌显然是非理性的 , 是对国际经济形势的过度反应。此时此刻 , 作为A股市场投资者要注意三点 , 一是要理性客观的认识国内外经济形势 , 二是要对国内经济和资本市场的发展抱有信心 , 三是要坚持价值投资、理性投资和长期投资。

（雷评:风雷以为今日之祸在于，股权质押。媒体光喊话没有实质性措施来应对，是没有应对，比如停止一切质押活动。比如停止新股的发行）

经参：随着房地产去库存阶段结束 货币化安置也应逐步退出 

近日 , 虽然国家开发银行对相关言论给予否认 , 但业内人士认为 , 虽不能认定国开行已暂停所有支行棚改项目审批权限 , 但棚户区改造货币化的初衷是房地产去库存 , 随着房地产去库存阶段结束 , 货币化安置也应逐步退出。在此背景下 , 近一年疯狂的三四线城市房地产热潮或将有所降温。

（雷评：网上疯传北京一地产项目从4万降到了2万，国楼市的泡沫被监管主动扎破。但如果地价不降，房子未来还会疯狂）

3000点已下不推CDR！阿里巴巴发行CDR进程推迟

据知情人士透露，按照此前的计划表，阿里巴巴集团将在本月申请CDR发行，但由于种种原因，该进程需要推后。

（雷评：这个时候，不仅应该停掉CDR,连新股都应该停掉，救市，只在监管一句话。为何到今天迟迟不说）

昨天精彩涨停：

湘潭电化002125，超跌反弹+产品涨价

（雷说：据百川资讯数据显示，6月29日电解锰主流报价上涨3.51%，近日来电解锰连续走强创出一年新高，从5月底的13000元/吨左右涨致14600-14900元/吨左右，累计月涨幅达13.5%以上。目前市场上电解锰主流报价在14600-14900元/吨左右，更有15000元/吨的价。湘潭电化是全球最大的电解二氧化锰生产企业,公司“潭州”牌电解二氧化锰产品在国际和国内市场享有盛誉，出口业务占26%。受益于人民币贬值）

时代万恒600241，人民币贬值

（雷说：时代万恒，海外出口占到，其销售额的，78.44%，受益于人民币贬值，公司主要是服装、面料产品销往欧洲、美洲、日本、东南亚等60多个国家和地区,与世界300多个客户建立了长期稳定的合作关系）

今天盘前感觉：

A股已经接近历史最低估值了，可能还会往下，但风雷以为，最黑暗的时候，往往是最令人兴奋的时候，当所有人都在怨天尤人的时候，价值得投资者的眼睛正在盯着A股中的好公司，云南白药，片仔癀，格力，茅台之类的，其他品种都不可取。唯独好酒与好药。

今日财经风口：

免收电动汽车充电桩容量电费政策延长相关公司受关注

7月2日，国家发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》。意见指出，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。业内表示，随着近两年来的新能源汽车数量的爆发式增长，其配套必备设施充电桩的建设规模也随之扩大。机构认为2018年全年充电桩招标总量比去年大幅增长。结合社会公共类充电桩月度数据，测算今年新增公共类充电桩有望达到14.4万左右，相比去年新增量同比有望增长70-80%。行业发展提速，相关公司有望受益

（雷说：特锐德（300001）打造最大汽车充电网，根据充电联盟统计的市场占有率超过40%。中恒电气（002364）作为国网充电桩招标主流供应商之一，位居网外民营企业第一位）

游族网络全资子公司与腾讯签订《权利的游戏：凛冬将至》移动独家代理协议

（雷说： 腾讯将为游族信息提供相应的软件技术支持。双方将按约定比例对在腾讯发行平台上发行的该游戏的商业化收入进行分成）

广联达（002410）：与微软、华为在2018中国建设行业年度峰会上联合宣布

（雷说：将面向建筑行业提供集硬件基础设施、云平台、行业应用于一体的整体混合云解决方案，以满足工程项目、行业企业在数字化转型过程中对于不同场景下混合计算的需求。这也是国内建筑领域首次正式发布的一体化混合云解决方案。随着建筑业的数字化变革走向深入，建筑领域的数据规模急剧增长。日益增长的数据量和日益丰富的应用场景，对建筑云的能力、形态和部署方式提出了更多、更高的要求。此次广联达与微软、华为建立融合公有云和私有云的混合云解决方案，为建筑领域云计算应用开辟出更宽广的发展之路）

盐湖提锂市占率有望不断提升、技术和资源价值将凸显

方正证券认为，随着技术的进步，我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主，需要企业具有更强的技术能力，因此分化出了技术方和资源方，两者都有望享受技术进步。

（雷说：蓝晓科技（300487）是我国高端吸附分离树脂龙头，拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术；久吾高科（300631）3月中标了五矿盐湖的镁锂分离成套装置采购）

环保检查风暴强势归来镁价创年内新高

（雷说：A股中，云海金属（002182）有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨）

手机快充助力ESD芯片需求暴增5倍行业有望量价齐升

（雷说：季度ESD及TVS等品种芯片供不应求已持续蔓延，随着三季度半导体产业及新推手机旺季的到来，ESD芯片有望迎来量价齐升，相关公司有望受益。可以关注顺络电子（002138）、捷捷微电（300623）等国内ESD相关公司）

农业农村部四大举措提升益农信息社服务功能和水平

（雷说：A股上市公司中，德生科技（002908）面向广大农村，大力铺设了服务终端设备----德生宝，致力于解决农村信息化服务最后一公里的难点）

信息消费受政策高度重视、三年行动计划有望出台

（雷说：机构认为，智能与多行业融合将是未来信息消费技术提升的关键性趋势。石基信息（002153）是酒店餐饮信息化领域领导者，同时携手阿里共同布局新零售；网宿科技（300017）为CDN服务商，券商研报认为，公司中标咪咕视讯CDN集采,有望分享世界杯带来的流量爆发）