今天是MSCI权重股公布的日子，不出意外，大蓝筹股几乎囊括其中，但股市再度显示出它的“见光死”特点，贵州茅台、格力电器、中国平安、老板电器等大消费、大金融股都出现下跌，但是不是说MSCI的这个投资风格会改变呢？

当然不是，市场有个段子，现在老外很聪明，知道中国人喝茅台的毕竟就那么点，但与老百姓息息相关的消费才是庞大的市场，于是开门七件事：柴米油盐酱醋茶，几乎全部炒作涉及，海天味业、恒顺醋业、青岛啤酒、西王食品、克明面业等等都出现明显拉升，“吃榨菜、嗑瓜子，伴着酱油吃面包”，都让洽洽食品、涪陵榨菜、桃李面包等股牛的不行，充分说明大消费不见得是高端消费，全聚德没起来，就是它面向国外游客，而不是老百姓。

当然，以去年钢铁、煤炭等供给侧改革带来业绩增长的规律看，只要炒作高的品种就不宜再去追涨了，哪怕它再有什么好消息，特别是时间与空间形成戴维斯双杀的“好股”——涨得时间久、涨幅高！这类品种不要追涨。

对于刚刚启动的消费股则可以高度关注，盐津铺子、绝味食品、香飘飘等起码在位置上就比涪陵榨菜、海天味业、桃李面包等要好 ，哪怕基本面上不如后者。

我们要真正理解MSCI带来的不是钱这么简单，说实话初期带来的资金也就500-1000亿左右，按我们A股现在日成交几千亿来看，这点钱掀不起大浪，但它对我们的投资理念有着重大影响。一切围绕业绩增长做文章是大势所趋，无论是传统股、还是科技股，无论是讲故事还是做题材，都是围绕业绩说话，因此，涨价概念炒作会长期维持下去，只要哪个行业有涨价现象，就一定能诞生黑马。

去年七月份的方大炭素，由于石墨电极的暴涨拉升出一波完美的上涨，我当时也是对其涨价逻辑不够研究，在20元的时候就给予技术上判断：涨得太高了。结果，股价从20元起步还是冲击到了39元，也就是又翻了一番。

股市贵在经验可以转化财富，只要你能深刻吸收经验。一年后的今天，我们就果断出手V20，其实我只要说“第二个方大碳素”，很多人就知道哪个股票了，但为保护粉丝，我还是不公布其名称。

该股的炒作模型跟石墨电极涨价一模一样，也是因为环保督查，淘汰落后产能导致该公司成为全国唯一满负荷生产的企业，而下游需求又是消费升级带来的热敏纸。这个在哪里用到呢？基本和你生活息息相关，看个电影，电影票；吃个饭，刷卡小票；坐个高铁，高铁票；寄一个快递，包裹单；行政税收，开个税票；世界杯来了，想买个彩票等等，可谓是生活都需要，这仅仅是一部分，医用的影像资料等等都是需要热敏材料。

你说，这样的刚需还怕需求端不旺盛吗？当我们发现供给端和需求端出现严重脱节的时候，暴利差价就出现了，V20就是享受这个中间暴利机会的公司。

说实话，没有去年我们痛失方大碳素，今年也不会立刻发现V20的机会，也不会果断打牙祭、搞野味的把手中其他组合个股暂时脱离，这中间是需要时机、眼光、勇气的，缺一不可。

很多粉丝会不解，为什么大元70、60不卖，再去换股啊，我要说，大元70、60的时候还没有V20这样确定性的股票出现啊，一个完美时间就是你买的股票恰好在高位，你看好的股票恰好在低位，但说实话，这样的完美仅仅是完美，现实中很难。

举此一例，就是告诉大家，MSCI进入后，对A股的改造就是理念上的变化，抓住业绩、抓住成长准没有错，这也是我为什么仍然坚定看好科技股，特别是芯片、集成电路、软件，说实话，我们是庙小钱少，否则对中科曙光、紫光国微等芯片股就是越跌越买的思路，因为国之重器必须国家扶持，可这个过程又是一个漫长的中长线过程，没有足够稳定的资金，很难一直拿住。

这就是我们的矛盾，每个普通股民的矛盾，既想投资一个优秀的前景好的公司，可又没有毅力去经受波折，对眼前出现的机会难免会去贪婪，抓住了欣喜、抓错了又迷茫。

不管怎么说，既然老天让你在这个股市里填坑填了这么多钱，也填出来宝贵的经验，能抓住一次机会，就等于从股市里取出原来填进去的钱，你的经验越丰富，思路越清晰，那么自然就是从股市不断取钱了，当然，心态跟上不同阶层也是基本条件。