显然，计算机板块在过去一季度经历了从被看空到被看多的转变。顺势分享一张公募Q1对计算机板块重仓股的持仓变动表。

据统计，中科曙光、飞利信、卫宁健康、汉得信息、用友网络、航天信息（Q1扣非净利润超预期，今日市场给予明显正反馈）、新北洋等8家公司持仓市值新进入前20。

其中 ，关注度较高的用友网络，被各路分析师一致看好。核心逻辑用友双重受益工业互联网平台（国家战略）建设和企业上云（千亿规模）加速。

工业互联网领域，近期各地工业互联网平台上报工信部的工作将结束，兴业证券预计二季度国家级、跨区域的工业互联网平台的评审、出台将有所落地，这将是整个板块再一次启动的催化剂。而中信建投则表示用友定会成为国家级工业互联网超级巨头。

17年云业务翻2倍以上，达4亿，18年有望再翻倍达10亿。（以下是中信建投研报中的截图 ）

为什么用友网络很火？


第一、这与公司实行的用友3.0战略有关，即聚焦“云服务、软件、金融服务”三大核心业务，积极推动企业数字化转型，现已成为国内领先的企业信息化服务提供商。


公司在2017年内发布了“用友云”、U8 Cloud、“精智”互联网工业平台等重磅产品，同时与浙江、江西、湖北三省政府分别合作建设省级云平台，公司云业务的产品线进一步丰富，影响力进一步扩大。此外，公司在2018年生态伙伴大会上发布了“鲲鹏计划”，未来将联合渠道分销、云市场、咨询实施服务、云平台开发及战略层面的生态合作伙伴共建用友云生态服务圈，为企业提供一站式服务。随着云产品的不断丰富、云平台的逐渐完善以及用友云生态计划的逐步落地，公司云服务业务有望迎来快速增长。


第二、软件企业围绕自身业务升级需求,借助工业互联网平台实现能力拓展:


软件企业通过布局工业互联网平台,全面获取生产现场数据和远程设备运行数据,并通过这些数据与软件的结合,提供更精准的决策支持并不断丰富软件功能。其中


(1)管理软件企业依托平台实现从企业管理层到生产层的纵向数据集成,提升软件的智能精准分析能力；


(2)设计软件企业借助平台获取全生命周期数据,提升软件性能。


第三、信息技术企业发挥技术优势,将已有平台向制造领域延伸：


信息技术企业在其现有通用技术平台基础上,不断丰富面向工业场景的应用服务能力,同时加强与制造企业合作,实现平台的定制化集成和应用部署。


(1)云计算、大数据企业凭借运营及数据服务能力,构建平台。(2)通信企业依托数据采集与网络互联优势构建物联管理平台。


大家可以重点关注:用友网络(工业互联网平台通过软硬一体化智能制造解决方案,助力工业企业上云)，东方国信(战略布局“大数据+行业”,工业互联网平台成功落地)、宝信软件(钢铁领域MES、EMS产品市占率国内第一,具备开发“云+大数据”平台以及机器人能力)、汉得信息(企业智能化升级推动ERP精细化管理)、上海钢联(“电商+大数据”工业互联网平台,构建“交易+供应链服务+物流+仓储”大宗电商生态圈),关注:鼎捷软件和今天国际。