熔喷专用料相关个股

　　熔喷无纺布目前生产的上市有泰达股份、再升科技、欣龙控股、金海环境、延江股份。其实熔喷无纺布的生产很容易，但口罩核心层的熔喷专用料的生产却是有极高的技术门槛，并非所有的聚丙烯PP都可以用来做口罩的，必须熔指达到1200以上的才能用来生产医用级口罩防护服，技术门槛和生产工艺决定了，这就是近期熔喷专用料价格猛涨，但聚丙烯的价格却一路下跌的原因。

　　口罩厂集体停产，争夺熔喷专用料成为全球抗疫的关键，中国的口罩熔喷产能占据了全球60%以上。

　　然而中国生产熔喷专用料的上市公司之前就道恩股份一家，相对上面几家熔喷无纺布生产公司的股价上涨幅度也是合乎逻辑的，正可谓巧妇难为无米之炊嘛!现在 002324 普利特 公司也公告，公司近期已成功研发出口罩核心层熔喷专用材料PP C6540L-BM15，日产20O吨。

　　一、002324 普利特：生产口罩核心层熔喷专用材料+特斯拉

　　002324普利特，四大核心低估理由：

　　1、两市生产口罩核心层熔喷专用材料的只有道恩股份和普利特，产能都同样是日产200吨

　　2、国内车用改性塑料龙头，是特斯拉的核心供应商

　　3、5G的关键材料LCP龙头企业，5G驱动LCP天线需求，是华为的战略合作伙伴。

　　4、年报业绩增长131.89%

　　二、 600989 宝丰能源：口罩防护服专业材料龙头企业，医用口罩核心熔喷材料日产量1000吨，可日产口罩10亿只，已经供货道恩股份等众多大型口罩企业，大股东增持10亿承诺还剩下最后3个月期限，无业绩雷、无减持雷的低位绩优股!

　　600989宝丰能源的4大看点：

　　1、国内最大医用无纺布高熔指纤维聚丙烯制造商，单日产量1000吨以上，可制成一次性外科口罩90万-100万个或N95口罩20万-25万个”。

　　2、两市唯一供货给道恩股份，道恩股份是国内最大的口罩熔喷专用料生产企业，代表着行业最高标准，认可宝丰能源生产制造工艺已经达到医用级高熔指的最高标准，绝非其他低廉聚丙烯生产厂可以比拟。

　　3、公司除了生产无纺布熔喷专用料，还自建医用口罩及防护服生产线，可日产32万只医用口罩、5万只N95口罩、1000套医用防护服

　　4、控股股东互动平台回复将按承诺继续推进10亿的增持计划，意味着离承诺期限最后3个月要增持9亿元。

　　三、 002246 北化股份：

　　1、全球产销第一的硝化棉制造商

　　2、国内最大的防护面罩、防护服生产基地

　　3、防护面罩出口市场占有率80%，N95级口罩日产将达到7万只

　　4、是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位，是军队疫情防护的核心保障

　　主要出口南美洲、中东等地区或国家。

电子产品涨价概念个股梳理

　　以下摘自股侠风清扬的博客

　　目前日韩已经出现了疫情快速上升的苗头，一旦疫情不能在初期有效控制，直接影响企业的经营和对外贸易，日韩在全球电子产业拥有较大的市场份额，一旦企业停产，全球供应将出现严重问题，产品涨价也就一触即发!!!

　　1、MLCC涨价

　　2月10日，国巨(YAGEO)位于苏州、东莞的生产基地开始复工。国巨刚复工即通知客户从3月1日起，正式调涨电阻、电容等产品的价格，第一波平均涨幅高达 30%。根据台湾媒体报道，涨价主要是由于库存太低，再加上稼动率没有满，导致生产成本变高。

　　2018年全球 MLCC 市场排名前四的企业为村田、三星电机、太阳诱电以及国巨，前四名市占率达76%，处于寡头垄断格局，随着日本日韩因为本次疫情开始扩散，叠加四家公司基本上都在中国大陆有产能，春节后库存下降叠加复工影响，全球MLCC涨价!

　　2020年叠加5G手机和新能源车兴起，下游需求大幅增长，所以短期供需矛盾突出，这种涨价也会持续，受益MLCC涨价概念股。

　　风华高科：公司产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件，是国内MLCC龙头生产商。公司表示，基于MLCC供货紧张，其MLCC产品也有调价的预期。

　　洁美科技：公司是国内MLCC薄形载带行业的龙头，产品主要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等，客户有三星、国巨等。(载带需求与电子元器件行业息息相关)

　　火炬电子：公司是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头，钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。

　　扬杰科技：公司产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业。

　　顺络电子：公司是全球领先的片式电感制造企业，主营产品为电子被动元器件——电感。

　　三环集团：公司是国内陶瓷元器件领域龙头，可以量产MLCC。公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。

　　国瓷材料：公司是国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，公司在国内市场份额达到80%。

　　振华科技：出身于三线军工电子基地，是军用电子元器件领域的全能型龙头。

　　鸿远电子：公司主营业务是以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的研发、生产和销售。

　　惠伦晶体：公司专业从事压电石英晶体元器件，国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一，用于手机等产业链。

　　2、面板涨价

　　目前全球面板产量主要集中在中国和韩国。2019年韩国三星已关闭L8生产线，共减少125K产能;近日LG表示将于年底前关闭位于韩国的LCD面板产线，引发业内关注：LG预计关停的LCD产线为T7及T8，预计减少400K+的产能，中国春节后受到复工影响，产能出现短期的下降，近日韩国疫情开始扩散，影响韩国目前产能，所以本轮面板价格涨幅有望媲美甚至超过 2016 年面板价格上行周期。

　　京东方：全球面板龙头，产能持续扩张，柔性屏良品率和出货量不断上升，带动公司业绩高增长。

　　TCL科技：公司旗下子公司华星光电是国内领先的面板生产企业，其柔性屏已经应用于小米10，随着2020年产能持续提升，公司充分享受这波涨价机遇。

　　深天马A： 2020 年CES展上，深天马带来全球 首台以LTPS TFT-LCD技术为基础，同时具备显示、触控和指 纹识别功能的屏下指纹技术产品，公司也受益于面板涨价!

　　三利谱：国内面板领域偏光片龙头，下游大客户包括京东方A、深天马A、同兴达等国内主流的面板和模组厂商，随着产能提升以及面板涨价，公司享受行业机遇。

　　3、LCP涨价

　　LCP(液晶高分子材料)，材料耐热性非常好，拥有跟金属可以相媲美的低膨胀系数，所以被广泛的应用在平板电脑、智能手机以及超小型的精密连接器这个方面。

　　日本LCP(液晶高分子材料)具有非常明显的全球竞争优势，几家头部的企业像宝理、可乐丽以及东丽、帝人，等企业都是日本公司，目前宝理在LCP(液晶高分子材料)的全球市场占有率高达37%，所以它对全球的影响将会非常的重大。比如说就像春田TDK太阳诱电，那么它在电容、电感、电阻这些领域也是全球的前三强，国内的相关的报道在2020年2月11号已经报道了我们的电容电阻涨价的相关的消息，而且相关的概念股也是录得了比较明显的一个涨幅。

　　随着下游需求大幅提升和日本因疫情产能担忧，后期存在涨价预期，风哥梳理了A股当中在LCP(液晶高分子材料)领域重要的上市公司主要就那么两家。

　　普利特：公司的核心主业是从事高分子新材料以及复合材料的研发生产，所以是一家新材料公司。它的核心业务主要还是集中在汽车的工程塑料方面，那么汽车的改性塑料是汽车减重一个非常重要的方法。

　　金发科技：公司首先是一家亚太地区最大的改性塑料的生产企业，所以它的改性塑料使用的范围行业非常的广泛，目前公司拥有改性塑料是190万吨，每年的产能还有7.1万吨的可完全生物降解的塑料以及1.8万吨的特种工程塑料。那么它的一个LCP(液晶高分子材料)目前是有3000吨已经投产的产能以及3000吨正在新建的产能，那么预计在2020年8月份投产。

　　4、存储器涨价

　　论到存储的本质，需求端理论上是无限增长的，下游产品的迭代会形成需求动能，供给端则会因为厂商的产能调整而出现偏差，在需求和供给增长速度不完全匹配的情况下，就会触发存储价格的变化!

　　存储芯片主要是被日韩企业所占据，目前行业排名前十的企业都是来自这些地区，本次疫情随着在日韩不断扩散，全球的主要产能被影响，产品涨价更是叠加了事件的催化，风哥在2月13日发表的兆易创新几天时间涨幅近30%

　　兆易创新：国内存储领域龙头，产能与技术不断提升，未来公司成长空间值得期待

　　北京君正：北京君正收购的 ISSI 是全球车载储存芯片的龙头厂商，是大陆唯一能够研发并 在全球大规模销售工业级 RAM 芯片的企业;

　　紫光国微：公司的 DRAM 存储器芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机、机顶 盒、电视机等领域得到应用，其内嵌 ECC DRAM 存储器产品在有安全和高可靠 性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域实现稳定供货。

　　澜起科技：公司深耕内存接口芯片领域，跻身国际知名IC 企业。公司经过多年研发，已拥有成熟的内存接口芯片产品系列，并形成一定竞争优势。

　　5、电子级氢氟酸

　　电子级氢氟酸主要用于去除氧化物，被广泛运用于集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中进行芯片、硅片、玻璃基板的清洗和蚀刻，以及用于分析试剂和制备高纯度的含氟化学品等。

　　全球电子级氢氟酸需求集中在亚太、欧洲和北美地区，近年来全球市场规模及消费量稳定增长。目前最高纯度的半导体级氢氟酸的生产技术和供给主要被 Stella(产量 9 万吨，全球第一)、大金、森田化学(年产 2 万吨)等日企所掌握。三家日企控制着全球最高纯半导体级(UPSS 及以上)氢氟酸产能的近 90%，具备极强的技术优势，占绝对的主导地位。目前随着日本疫情持续升级，目前市场开始追逐氢氟酸概念

　　中欣氟材：公司是氟化工产业重要公司，19年外并购氢氟酸企业，半导体级的氢氟酸目前开发完成量产在即。

　　三美股份：公司参股子公司(公司持有50%)电子级氢氟酸目前拥有2万吨产能。

　　天赐材料：公司投资建设5万吨氢氟酸、年产2.5万吨电子级氢氟酸项目，能够实现产品规模效应。

　　巨化股份：公司目前有6000吨电子级氢氟酸产能 。

　　南大光电：公司2019年9月与高青县人民政府签订含氟电子特种气体项目协议。

　　光华科技：公司参股公司北京北化生产氢氟酸。

　　2020年除了这些产品涨价之外，受到供需影响导致涨价的还有维生素、单晶硅、稀土、磷化工、钛白粉、等领域，涨价题材需要看清行业供需矛盾，还要关注市场风向，重点还是看好MLCC、存储芯片、LCP、面板涨价带动的个投资机会!

机构观点：钴还有机会 不会受特斯拉新电池影响

　　自特斯拉在新产品上使用的电池技术引发广泛关注以来，钴板块近期经历了较大振幅，关于特斯拉新电池“三大猜想”及其对钴锂的影响，兴业证券的解读是：一方面，“无钴”电池或为短期过渡型超级LFP电池，未来将被三元+CTP所替代，其并不改变未来钴行业依旧短缺趋势，影响更多是预期大于实质。 另一方面，特斯拉黑科技或为Maxwell的干电极+超级电容器技术，有利于硅碳负极替代石墨，对钴无影响且有利于负极补锂提升金属锂需求。

　　国盛证券认为钴价宽幅波动受多重因素影响，在全球核心钴矿减产下，预计2020年钴矿供给呈现小幅下降态势;新能源车市场受补贴退坡影响也逐渐消退，电动车市场仍是汽车行业核心发展方向，预计2020年三元电池消费重回高增长态势。3C电池方面，2020年将正式迎来5G推广元年，新式机型推出带动换机热潮，同时5G更高带电量提升钴消费总量，预计2020年供需格局明显好转。

　　1月，据外媒消息，嘉能可在谈判向特斯拉在上海的新电动汽车工厂供应钴的长期合同。嘉能可是全球大宗商品巨头，贸易出身，对市场供需状况变化具有较强的敏感性。天风证券研报预测，钴是嘉能可的下一个贸易杠杆实施对象。

　　研报指出，2018-2019年下半年，因钴需求不及预期，同时供给大幅增加，钴价大幅下跌，整个产业链处于去库存状态，到2019年下半年钴价跌至历史相对底部，产业链库存相对较低，预期的高供给并未出现，而随着3C换机以及海外电动需求开始出现，供需平衡开始出现好转。

　　而在2019年四季度，嘉能可主动关停Mutanda钴矿，预计2020-2021年全球钴缺口将达到0.40和0.86万吨。嘉能可已与下游企业签订长单协议，减少其可流通钴供应，在杠杆效应下，细小的扰动都有可能带来钴价的大幅波动，牛市有望开启。

　　天风证券认为供需的缺口会在2020年一季度末二季度逐步拉大，建议关注：华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业等标的。建议积极关注板块回调带来的投资机会。

寻找中国特斯拉：储能，开启下一个万亿大市场

　　寻找中国特斯拉：储能，开启下一个万亿大市场

　　新能源汽车、太阳能及储能业务，是特斯拉三大业务，尽管太阳能及储能业务占比较低。国信证券中国特斯拉专题中认为，“储能，将开启下一个万亿大市场”。

　　国信证券梳理了储能相关产业链及投资逻辑，建议在光储行业寻找中国的特斯拉，布局光储相关优势标的，建议重点关注阳光电源、宁德时代、天奈科技、国轩高科、亿纬锂能。

　　特斯拉潜在供应商还会有哪些?

　　储能市场目前以概念为主，特斯拉的核心业务仍是新能源汽车产业。未来几年国产特斯拉增量空间巨大，国产特斯拉现有供应商尽享成长红利。

　　财通证券认为，随着上海工厂的持续推进，考虑降低成本和国内成熟的配套体系，特斯拉将不断提升国产车型中本土零配件的比重，部分潜在供应商也有望新进入特斯拉供应链，一旦突破将大为受益。对于国产特斯拉潜在供应商，财通证券认为可以从两种思路挖掘标的：(1)已经与特斯拉洽谈取得一定进展的供应商，如联明股份、新朋股份、银轮股份等;(2)在可能被国产替代的零部件中精选优秀本土供应商，我们认为门槛较低或者非核心技术的零部件有望被率先国产替代，建议关注外饰条、车灯、启动电池等本土零部件厂商，如京威股份、一汽富维、骆驼股份。

　　重点推荐凌云股份(单车配套价值量高，并有望在后续国产车型中继续提升)、世运电路(收入占比较高，受益汽车电动化+智能化)、银轮股份(已通过特斯拉认证，有望供应热管理系统部件)、一汽富维(富维海拉合资方海拉是特斯拉车灯原配供应商)，重点关注京威股份(第二大股东关联企业是特斯拉铝合金外饰条供应商，单车配套价值量 2000-5000 元)、联明股份(已进入目录，离特斯拉工厂近，有望拿到国产车型车身冲压件订单)、骆驼股份(国内铅酸启动电池隐形冠军，有望国产替代特斯拉的启动电池)。

口罩机概念相关股票

　　口罩机概念股梳理

　　智云股份：国内主要成套自动化装备的方案解决商之一，国产 OLED 模组设备龙头;生产的口罩生产设备产品包括高速平面耳带式口罩全自动机生产线、N95 耳带式口罩全自动机生产线、平面口罩后工序生产线、口罩耳带电焊机;截至 2 月 17 日，智云口罩生产设备累计在手订单65 套，意向性订单超过 300 套。

　　拓斯达：以工业机器人为核心的智能装备公司，拥有口罩机的技术储备，已推出全自动一拖二平面口罩机;该设备由一台主机(口罩成型机)加两台耳带焊接机(外耳带)，通过一条一分二的传送线连线而成，每小时产能约 4000pcs;已开放 100 台全款预定订购，交期为 25 个工作日。

　　田中精机：数控自动化生产设备厂商，2 月 10 日复工后，投入生产 10 条口罩机流水线，每条流水线由制片主机和若干台耳带焊接机组成，耳带焊接机由客户根据自身需求选配，相关设备的售价从 55-170 万元不等，发货周期为 45-85 天。

　　正业科技：主营精密仪器设备及高端电子材料，截至 2 月 13日口罩生产设备在手订单 45 台，意向性订单 161 台。

　　南兴股份：主营板式家具机械设备和 IDC 服务，与汇通自动化形成战略合作，汇通自动化约定采购口罩生产设备 100 台。

　　瀚川智能：智能制造装备整体解决方案供应商，为下游客户提供的口罩生产设备，首条线定制生产周期 2-3 个月，复制线生产周期相对较短。

　　山东威达：公司全资子公司济南第一机床有限公司正在积极组织全自动口罩生产线的研制生产，全资子公司苏州德迈科电气有限公司自主研制的全自动口罩智能包装线已对国内口罩生产企业实现供货。

　　赢合科技：公司经过多年发展已在自动化设备领域积累了强大的研发设计能力,并具有规模化的供应链保障能力和交付能力,这为公司在短时间内迅速研发并生产口罩机奠定了基础,目前口罩机需求较大,目前公司平面耳带式口罩自动化生产线和KN95口罩自动化生产线订单约为1700台。

　　华东重机：全资子公司广东润星科技有限公司基于自身业务特点和研发优势，目前已具备部分型号全自动口罩机的批量制造能力，拟正式开展口罩机的生产及销售业务，并于近日完成经营范围的工商变更。

2月28日收费频道推荐个股

　　全球恐慌保经济更凸显 研报信号透露1主题机会到来

　　因疫情导致全球的恐慌，欧美股指是再度出现了超预期的暴跌，市场风险情绪明显增加。早盘的市场股指如期大幅低开之后持续维持低位震荡，股指并没有像此前2个交易日那样出现大幅低开之后的强势反弹，市场盘中的风险在不断扩大，创业板是加速调整，跌幅接近4%，而主板沪指跌幅也在进一步加剧，短线已经跌破60日均线和120日均线，市场趋势已经破，盘中资金的恐慌情绪明显在蔓延，短线减仓控制风险为主。

　　毕竟在经过了一轮调整之后，市场信心已经开始动摇，而这一次的杀跌让市场恐慌近期明显出现了恐慌，市场挤压的市场恐高情绪以及获利盘压力进一步爆发。不过市场暴跌中，部分个股依旧活跃，昨日我们提醒的政策明确定调应急医疗优先装配式，装配式钢结构在医疗领域应用望显著增强，其中火神山、雷神山医院急速完工大幅提升全社会对装配式钢结构关注度，基建中迎来新机遇的钢结构继续看好这一类题材概念机会，如002***。公司是民营钢结构企业唯一一家拥有房建施工总承包特级资质的上市公司，持有此资质有利于公司承接更多重点大型工程。

　　公司充分发挥房建总承包特级资质优势，不断总结既有产业发展经验，继续加大装配式建筑市场开拓力度，开拓部分重点市场，以降本增效为抓手，以优质订单增长为动力，着力推动公司效益提升。凭借装配式建筑施工丰富经验，公司中标金额共计15亿元，而2019年公司年度业绩实现净利润预增17.03%，这比行业10%的增长率要高出很多。而目前公司也正在有序推进复工复产，结合政策利好带来的行业机遇，公司有望成为保经济概念中的明星股。

　　002743富煌钢构

　　以上不代表个人观点

关注国产替代机会

　　关注国产替代机会

　　日韩疫情可能导致我国的进口替代速度将加快。中泰证券认为，主要体现在以下两方面：

　　1、中日韩之间在机电产业链方面存在相互依存的关系，日韩疫情或将加快在机电类产品上的进口替代，包括原材料、机器设备等方面，对我国机械行业、化工行业、电子行业(尤其是半导体、消费电子产业)、医疗器械、汽车行业进口替代等。

　　2、从日韩成熟的终端需求来看，国内居民赖以信任的日韩商品或许因为疫情而受到影响，这或许造成我国比如医美行业、食品行业等的进口替代效应。

　　中信证券指出，冲击之下，国内产业在自主供应链配套上有望加强。

　　1、上游新材料产业：关注有一定基础的国内配套企业，重点包括光刻胶、湿化学品、抛光垫和抛光液、特种气体、靶材等细分领域;

　　(1)晶圆：上海新昇(硅产业集团)

　　(2)光刻胶：飞凯材料、晶瑞股份、上海新阳、南大光电

　　(3)湿化学品：晶瑞股份、江化微、上海新阳、滨化股份、多氟多、嘉化能源、巨化股份、新宙邦、兴发集团

　　(4)抛光垫和抛光液：安集科技、鼎龙股份

　　(5)特种气体：昊华科技、雅克科技、华特气体、三孚股份、南大光电、巨化股份

　　(6)靶材：江丰电子、有研新材、阿石创

　　(7)其他(low-K、high-K)：雅克科技

　　2、中下游泛半导体产业：产品涨价和断供将推动半导体、电子相关细分领域自主发展，包括国产存储芯片、面板等;

　　(1)存储芯片：若未来疫情剧烈蔓延，企业出现短期停工抬升存储芯片价格，可关注兆易创新;

　　(2)面板：疫情增强了大尺寸面板领域韩国厂商退出的逻辑，进一步推动国内领域自主发展，推荐京东方、TCL，建议关注二线公司三利谱、彩虹股份。

　　3、中下游汽车零部件：国内上市公司在日韩竞争对手为主的汽车零部件细分领域的供应也有望提升。

　　(1)结合齿、差速器齿轮：精锻科技

　　(2)电芯：宁德时代

　　(3)负极材料：璞泰来、杉杉股份

　　(4)高压铸造件：爱柯迪

　　(5)铸锻件：旭升股份

　　(6)车机硬件、音响：德赛西威：

　　(7)动态密封件：中鼎股份

　　(8)TPMS发射器：保隆科技

　　(9)TPMS电池：亿纬锂能

隆华科技：日韩疫情升级或加速半导体材料进口替代

       2020年2月27日    华泰策略

　　日韩新冠肺炎疫情形势日益严峻的当下，我国半导体材料面临的市场变化及机遇受到广泛关注。2019年再度交出业绩增长“成绩单”后，近年来大力推进新材料板块业务发展的隆华科技，有望成为本次疫情的受益者。

　　日韩疫情升级或加速半导体材料进口替代

　　农历春节前后，新冠肺炎疫情成为全世界关注焦点，我国各行业生产经营均受到不同程度影响。在近日举行的机构电话会中，隆华科技副董事长兼总经理孙建科等高管表示，因为隆华科技的业务和民生相关联度较少，所以目前来看，疫情对上市公司及各个子公司的业务影响并不大。

　　“隆华科技旗下现有三家子公司从事以靶材为代表的电子信息材料业务，其中四丰电子主要以金属靶为主，涵盖了钨、钼靶材以及铜靶材还有钛靶材等系列金属材料制造的靶材;晶联光电主要生产ITO靶材;丰联科公司主要提供靶材配套的绑定服务”孙建科介绍，隆华科技旗下公司已几乎向国内所有平板显示企业、制造企业实现陆续供货，在台湾地区和韩国也都已开始准备批量供货。随着这几年的发展，隆华科技三家子公司已经发展成为国内真正能够全面替代进口的靶材供应商。

　　谈及近期日韩地区新冠肺炎疫情日益严峻对市场的影响，孙建科表示，无论从2019年日本对韩国的半导体材料出口限令，还是此前西方对中国高端制造业的打压，包括本次疫情影响，都使得国内半导体行业开始重新考量采购和供应渠道。所以公司已经感受到国内企业对国产化迫切的需求远远超过以往。

　　例如，公司其中一个客户过去可能90%的材料依赖日本企业供货，但目前已经表示希望今年90%的材料来自国产，也跟公司进行了全面的谈判和合作的安排。可以明显感觉到各家用户的国产化意愿更加强烈，这既有疫情的影响，也有近年来各种事件促使行业反思，从长远战略上重新考量。

　　“最近公司明显感觉到订单的增量。一方面广西晶联2月1号就全部复产，满产满销。另一方面四丰电子在春节期间就在原有计划的基础上，收到下游包括京东方在内的多家客户临时追加的订单，把原来依赖于进口的一部分订单转为国产。此外，洛阳晶联公司受疫情影响最近陆续复工，订单供应也已经非常紧迫。所以企业目前可以感受到半导体材料国产化的机会，未来发展空间会更好更多。”他说。

　　华泰策略团队认为，从短期来看，日韩疫情发酵可能影响产能，从而导致产品价格上涨，而国内的相关产业有望直接受益。从长期来看，技术对比角度，我国面板和动力电池领域与日韩技术接近，若后期我国率先走出疫情影响，在面板和动力电池等领域的全球份额有望进一步扩张，而对于尚且存在技术差距的存储半导体和半导体材料等领域来说，则可能加速对中低端环节的替代。

　　2019年业绩再现增长

　　1月17日，隆华科技发布2019年业绩快报显示，期内公司实现利润总额2.53亿元，较上年同期增长48.3%，净利润1.8亿元，较上年同期增长32.27%。报告期末，公司总资产为47.23亿元，较期初增长6.31%。归属于上市公司股东所有者权益为27.38亿元，较期初增长5.55%。

　　这已是2017年至今，该公司连续第三年实现业绩快速增长。

　　“公司2019年的业绩完成情况基本符合预期。当然，我们对未来的发展也非常有信息。”孙建科表示，2015年隆华科技启动了二次腾飞发展战略，核心就是坚持以科技创新转型升级为牵引力，以管理提升持续改建为驱动力，通过持续的科技创新和管理提升，把公司做强做大。业务上，公司一方面做稳做强原有业务，在节能环保领域，通过强化技术创新，产品升级，规划经营模式，巩固优势产业在市场上的领先地位，产生相对理想的利润和现金流。另一方面，公司聚焦积极培育推动新材料业务，通过引进高端人才，先进技术，整合各方资源，形成一批具备核心竞争优势，市场前景好的战略性新兴产业。

　　他表示，到2019年，公司过去五年第一阶段的目标已较好的实现了。2019年公司原有的工业过程换热和环保业务板块业绩基本上和上年保持持平，公司的增量主要来自于新材料的快速发展，这是公司近几年转型升级发展高质量的体现。

2月27日收费频道推荐个股

　　600***为国内钢结构龙头综合实力强，GBS体系为同业覆盖最全面且装配化率可高达95%，总包领域集成能力与协调管理能力均强公司模式好，EPC和技术加盟两种模式同步推广装配式;技术强，GBS领先同业且获国家科学技术进步奖一等奖;将充分受益行业大发展。

　　公司集成技术已居领先水平、管理方面通过实施的多个总包项目已建立起自己的护城河，公司2020年预测PE仅11倍，明显低估，有机构给予公司目标价4.62元。而政策明确定调应急医疗优先装配式，装配式钢结构在医疗领域应用望显著增强，其中火神山、雷神山医院急速完工大幅提升全社会对装配式钢结构关注度。

　　600496精工钢构

　　以上不代表个人建议

目前口罩的产量增加十倍也满足不了需求

　　目前口罩的产量增加十倍也满足不了需求

　　昨晚，美卫生署官员在接受国会议员咨询的时侯，得到的数据如下：

　　一、美国家战略储备医疗口罩目前是三千万只，医护人员的需要量至少是三亿只。

　　二、新冠病疫致亡率大概是1到2%左右，流感致亡率大概是0.1%。

　　记忆中，这次疫情防预准备工作，美国是做的最好的国家。但目前来看，一旦突破防线的话，美国的口罩供应也是远远不足的。

　　2019年全球口罩的生产量是5000万只/天，其中，中国的日产量大概是2000万只。

　　从目前来看，光中国全面复工后，口罩的日需要量至少是5.33亿只。

　　疫情正在向全球扩散，全世界都有需求的巨大缺口。口罩，业已成为任何国家、地区的紧缺的战略物资。

　　目前的日产量，就是增加十倍也满足不了需求。

　　以上为个人的投资笔记，仅代表个人观点!

　　黑郁金香于2020年2月27日

黑郁金香：科技概念能否再起?

　　2月16日的时侯，我给功率半导体用一个参考的坐标系数计算出该板块大概在26日左右可能出现一个高点，不幸言中。

　　昨天，有分析师做了一个中美高科技股票市盈率对比表，大概是想说明A股科技股的股价偏高。

　　个人估计，下一步科技概念经过回调整固以后，应该还能再起。理由如下：

　　第一、半导体产品的国产替代趋势;

　　第二、电子元器件涨价潮已经开启;

　　第三、电子新产品的大消费助推，无论是手机还是汽车;

　　第四、疫情蔓延可能影响生产大国日、韩的出货。

　　第五、科技股比较有号召力......

　　近日，美CDC官员称：“我们只希望疫情能迟点进入，多给我们一点准备时间。”昨天，特总为防疫情，又追加了25亿的拔款。

　　疫情正在向全球蔓延，对于个人来说，丝毫不能松懈。

　　以上为个人的投资笔记，仅代表个人观点!

　　黑郁金香于2020年2月27日