节能环保——逢低布局尾气治理板块

提出减少大气污染是系统工程，需综合治理，努力为人民群众创造良好生产生活环境。建议实施更严格的机动车排放和油品质量标准，优化城市规划和交通出行结构，利用经济手段进行机动车排放调控，加强各类移动污染源的防治;要加强城市交通管理，优先发展城市公共交通系统，优化城市路网布局，加快发展更为节能、环保的物流系统;要整顿规范机动车排放控制，依法治理，严格监管，加快淘汰黄标车和老旧车辆，加强机动车环境监管，大力推广新能源汽车，促进污染减排;要强化雾霾天气监测预警预报，加强科普宣传，保障科学应对措施的有效推进;要完善法律法规标准，理顺管理体制机制，协调推进“车、油、路”同步发展，有效防治机动车尾气排放对空气质量的影响;要积极开展多种形式的宣传教育，普及机动车污染防治相关知识，倡导“清洁汽车，绿色出行”的消费方式和出行习惯，引导公众从自身做起、从点滴做起、从身边小事做起。

尾气处理概念股票一览
　　尾气处理概念股：威孚高科、银轮股份、贵研铂业、博云新材
　　车用尿素概念股：四川美丰、建峰化工
　　燃油添加剂概念股：德联集团、海越股份、神开股份
　　油品升级相关概念股：
　　受益于油品质量升级主要为四个方面：加氢反应器、脱硫催化剂、车用尿素、异辛烷。
　　茂名石化公司是我国首套200万吨/年渣油加氢脱硫装置的开发者，曾因此获得国家科技进步一等奖，茂化实华与此关系密切。
　　蓝科高新原为国家一类科研院所——兰州石油机械研究所之子公司，是其发挥科研实力、实施产业化发展的载体。公司主要为客户提供石油石化设备产品的定制服务。
　　三维工程涉及脱硫概念，主要服务于石油化工、煤化工行业，从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包服务。
　　海越股份生产的异辛烷和四川美丰生产的车用尿素都可以改善汽车尾气排放。
　　银轮股份（002126）
　　公司拥有SCR和EGR双重业务优势，投资近亿元的“年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目”目前已完成基建工作，国四标准如期实施即可大规模供货。另外，山东基地的5万套EGR拈、3.5万套SCR尾气转化器项目年内也将投产。同时，银轮股份与清华大学合作研发的柴油机SCR系统，已在济南汽车检测中心顺利通过达标测试，排放指标达到了国五技术指标。
　　海越股份（600387）
　　在油品升级的迫切压力下，加氢脱硫和烷基化等是关键，但加氢脱硫将降低辛烷值，而异辛烷将能有效弥补该损失，同时异辛烷也是抗爆剂中综合环保、成本和性能的最佳选择。我国烷基化油产能仅约100多万吨，潜在需求超600 万吨，市场空间广阔。
　　威孚高科（000581）
　　公司在子公司威孚力达是国内汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商，已成功研发出各型柴油机尾气后处理系统，其柴油车尾气处理系统自制率高，有望在重型柴油车尾气处理市场占据30%-50%的份额。目前已形成年产300万升催化剂、50万套机动车尾气催化器能力。机构测算，按照目前柴油车年产销规模，每年柴油机尾气处理市场规模将达约140亿以上，其中SCR尾气处理系统市场规模为90 亿以上。
　　四川美丰（000731）
　　为缓解雾霾天气，提高汽车的燃油标准已是迫不及待。四川美丰在披露的年报中表示，国内第一条以美丰专利技术生产的年产60万吨氮氧化物还原剂生产线即将建成，可促使尾气处理、电厂脱硝等问题得到有效解决。
　　贵研铂业（600459）
　　雾霾治理将催生出高速增长的尾气催化剂市场，另一方面中国汽车尾气催化剂将在2013-2014年迎来更新高潮，预计2015年需求量将达4653万升/年，年复合增速达15.4%。与竞争对手相比，公司汽车尾气催化剂产品具备明显的竞争优势：1）通过不同金属配比实现成本控制，综合成本优势显着，成本低约20%;2）铂族金属原材料有保障，能够实现部分自给，粗略测算自给率在50%左右。公司凭借其成本与原料优势，再加上战略投资者的引入，销售渠道已逐步打开，目前公司汽车尾气催化剂产品已成功进入某些德资和法资品牌的供应体

涨价题材——关注化工有机硅板块

有机硅是功能独特、性能优异的化工新材料，其在耐低温、耐老化、耐化学腐蚀性、绝缘、不燃等方面性能突出。主要有硅橡胶、硅油及二次加工品、硅树脂及硅烷偶联剂四大类。

目前我国已经成为全球最大的有机硅消费国和生产国，但产业大而不强，大量高端产品依赖国际厂商。业内人士认为，有机硅行业“十二五”规划未来将突出重点发展高端产品、调整单体领域产业结构，以促进行业有序发展。这无疑为有机硅行业的发展提供了良好的政策环境。准入门槛的提高，上市公司在研发能力占据优势，有机硅高端产品将紧俏。

相关概念股：

硅宝科技（300019）（300019）、新安股份（600596）（600596）、ST新材（600299）、宏达新材（002211）（002211）、三友化工（600409）（600409）、鲁西化工（000830）（000830）、回天胶业（300041）、高盟新材（300200）（300200）、双龙股份（300108）（300108））等有望迎来机遇。

有色金属——钨价上涨，股价待涨

中国是钨矿资源最丰富的国家。截至2012年底，我国查明的钨资源储量696.88万吨，比2008年增长24%；在赣南、粤北、湘南、皖南、吉中、北祁连、新疆、青海和藏北等新老矿区，预测找矿潜力可达到152万~310万吨。半个多世纪以来，中国钨工业为世界钨业的发展做出了重大贡献。

   随着国民经济和国防军工各个领域以及国际市场对钨产品需求的不断变化，全国钨企业加大产品开发力度，不断研制新产品，产品结构不断优化，形成了从钨冶炼产品、化工产品、硬质合金和钨材钨丝门类比较齐全的系列产品。

     2015年以来，我国钨消费量持续增长，国内钨精矿价格回升，经济实力增强。各项出口配额、限采、行业整合等政策的推出提升了整个行业的发展水平；各种新技术实现突破，有效提高了行业的盈利能力；勘探方面取得新成绩，扩大了保有储量。与钨消费密切相关的基础设施建设及钢铁、建材、汽车和装备制造业等领域发展势头良好，将继续拉动钨消费平稳增长。

     目前，随着五矿集团对我国两大集中产地——江西和湖南钨资源的整合以及中国铝业的介入，钨行业的集中度明显提高，盲目竞争的局面将得到改善，有效的供给控制将助推钨价上行而利好钨行业；产业升级和机械化则打开了钨高端产品的需求空间，未来几年中国钨行业将迎来持续成长的机会

  首先我们关注钨业主营类公司如厦门钨业、章源钨业和中钨高新；

其次是关注钨业开采类公司如广晟有色；

三是钨业冶炼龙头公司厦门钨业

四是关注加工类公司如广晟有色、顶立股份；

五是关注钨业销售类公司如广晨有色；

六是关注钨制品类公司如湖南黄金。

七最后是全球钨产销市占率龙头的洛阳钼业。

有色金属——钨价上涨，股价待涨

中国是钨矿资源最丰富的国家。截至2012年底，我国查明的钨资源储量696.88万吨，比2008年增长24%；在赣南、粤北、湘南、皖南、吉中、北祁连、新疆、青海和藏北等新老矿区，预测找矿潜力可达到152万~310万吨。半个多世纪以来，中国钨工业为世界钨业的发展做出了重大贡献。

   随着国民经济和国防军工各个领域以及国际市场对钨产品需求的不断变化，全国钨企业加大产品开发力度，不断研制新产品，产品结构不断优化，形成了从钨冶炼产品、化工产品、硬质合金和钨材钨丝门类比较齐全的系列产品。

     2015年以来，我国钨消费量持续增长，国内钨精矿价格回升，经济实力增强。各项出口配额、限采、行业整合等政策的推出提升了整个行业的发展水平；各种新技术实现突破，有效提高了行业的盈利能力；勘探方面取得新成绩，扩大了保有储量。与钨消费密切相关的基础设施建设及钢铁、建材、汽车和装备制造业等领域发展势头良好，将继续拉动钨消费平稳增长。

     目前，随着五矿集团对我国两大集中产地——江西和湖南钨资源的整合以及中国铝业的介入，钨行业的集中度明显提高，盲目竞争的局面将得到改善，有效的供给控制将助推钨价上行而利好钨行业；产业升级和机械化则打开了钨高端产品的需求空间，未来几年中国钨行业将迎来持续成长的机会

  首先我们关注钨业主营类公司如厦门钨业、章源钨业和中钨高新；

其次是关注钨业开采类公司如广晟有色；

三是钨业冶炼龙头公司厦门钨业

四是关注加工类公司如广晟有色、顶立股份；

五是关注钨业销售类公司如广晨有色；

六是关注钨制品类公司如湖南黄金。

七最后是全球钨产销市占率龙头的洛阳钼业。

电容板块——增持介入超级电容器

据科技部官方微博“锐科技”8月15日消息，在“新型超级电容器”方面，突破了高能量密度高功率密度长寿命超级电容器的制备技术瓶颈，研制了多孔石墨烯、高耐压电解质盐和电解液、纤维素隔膜等材料，开发了干法制备电极片中试技术，突破了(3.0V/12000F)超级电容器产业化的核心技术，产品已在机械能回收、超级电容器轨道车辆方面在国内外获得应用。目前国内在超级电容器方面从材料、器件到系统集成已形成核心技术体系，改变了超级电容器在十一五期间由国外产品垄断的局面。

超级电容电池又叫黄金电容、法拉电容，它通过极化电解质来储能，属于双电层电容的一种。由于其储能的过程并不发生化学反应，因此这种储能过程是可逆的，正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容一般使用活性碳电极材料，具有吸附面积大，静电储存多的特点，在新能源汽车中有广泛使用。

2006年、2007年就技术上政府强调了重视超级电容器的发展，之后出台了要对超级电容器应用迚行补贴的政策，并且首个超级电容器基础标准和材料斱面的首个行业标准也相继出台。特别的，2016年作为“十三五”的开局之年，4月份工信部印发了《工业强基2016专项行动实施斱案》，首次将超级电容器列入扶持重点。全球来看，2015年全球超级电容器市场规模达到173亿美元。据Navigant预计，2014年到2023年超级电容器市场将增长约20倍，年均复合增长率达到39%，可见超级电容器市场的潜力巨大。就国内来看，国内超级电容器的市场规模逐年提升，可以看到2012-2015年间，国内超级电容器的市场规模由19.4亿元增长到超过70亿元，发展迅速。

对此，本人就目前上市公司涉及超级电容研发、生产公司分析如下

首先关注超级锂离子电容方面关注江海股份；

其次是关注超级炭基电容器方面江海股份；

三 是超级石墨烯电容的西藏城投、中国宝安、杭电股份；

四是超级大容量动力电容方面东阳光科。

金融——增持介入商业银行板块

英格兰银行作为现代商业银行的鼻祖。^[3] 

继英格兰银行之后，欧洲各资本主义国家都相继成立了商业银行。从此，现代商业银行体系在世界范围内开始普及。^[3] 

与西方的银行相比，中国的银行则产生较晚。中国关于银钱业的记载，较早的是南北朝时的寺庙典当业。到了唐代，出现了类似汇票的“飞钱”，这是中国最早的汇兑业务。北宋真宗时，由四川富商发行的交子，成为中国早期的纸币。到了明清以后，当铺是中国主要的信用机构。^[3] 

明末，一些较大的经营银钱兑换业的钱铺发展成为银庄。银庄产生初期，除兑换银钱外，还从事贷放，到了清代，才逐渐开办存款、汇兑业务，但最终在清政府的限制和外国银行的压迫下，走向衰落。中国近代银行业，是在19世纪中叶外国资本主义银行入侵之后才兴起的。^[3] 

最早到中国来的外国银行是英商东方银行，其后各资本主义国家纷纷来华设立银行。在华外国银行虽给中国国民经济带来巨大破坏，但在客观上也对中国银行业的发展起了一定的刺激作用。^[3] 

为了摆脱外国银行支配，清政府于1897年在上海成立了中国通商银行，标志着中国现代银行的产生。此后，浙江兴业、交通银行相继产生。^[3] 

商业银行发展到今天，与其当时因发放基于商业行为的自偿性贷款从而获得“商业银行”的称谓相比，已相去甚远。今天的商业银行已被赋予更广泛、更深刻的内涵。特别是第二次世界大战以来，随着社会经济的发展，银行业竞争的加剧，商业银行的业务范围不断扩大，逐渐成为多功能、综合性的“金融百货公司”

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析

对五大国有商业银行本人不主张推荐，虽然他们已经上市多年，其体制和机制仍然留存原传统国有企业遗留下来的不利于企业发展的多种因素，加之目前已经成为一会二金进行护盘指数的工具，建议大家静观其变。

首先关注全国性股份制商业银行公司如兴业银行、浦发银行、招商银行、平安银行；

其次关注城市商业银行类公司如南京银行、宁波银行、北京银行、江苏银行、齐鲁银行、杭州银行；

三是关注农业商业银行方面关注江阴银行、无锡银行；

四是村镇银行方面关注无锡银行、北京银行。

有色金属——逢低介入铅锌板块

全球精炼锌供应趋紧，短缺扩大，原料面临资源瓶颈，锌中长期上行格局延续，锌价仍将震荡走高。

　　供应端受阻

　　首先，资源瓶颈显现，供应端受阻。受资源枯竭、成本增加等约束，全球多个矿山面临关闭，新增矿面临较大不确定性，锌矿产出增速已开始负增长，未来三年矿山供给会处于缺口状态。目前矿山产出已落后于增长放缓的精炼锌产出增速。

　　其次，冶炼商惜售，支撑价格。国内冶炼商由于大幅亏损，停产检修，开工大幅下降，产量增速下滑，加之惜售心理浓重，导致国内现货供应紧张。而近两个月随着锌价的迅速走高，但现货价格滞后，冶炼商依然处于惜售心态，现货供应依然偏紧。由于现货紧张，现货贴水逐渐收窄并于7月下旬转为现货升水。

　　第三，比价走低，报关进口大幅下降。去年底锌到岸贸易升水一度攀高至195美元/吨，当前滑落至120美元/吨，融资需求及囤库需求令保税区锌库存大幅增加，由年初10万吨增至25万吨，但由于比价持续走低，进口亏损加大，报关进口量大幅收缩，导致贸易升水持续走低，同时也加剧国内现货紧张。

　　需求端回暖

　　一方面，经济企稳，实体需求回暖。二季度以来，一系列稳增长、微刺激、定向降准等利好政策的持续发酵，经济触底回升，宏观环境最坏的时期或已过去，经济企稳将拉动工业金属需求。此外美欧经济也正进行着经济的企稳反弹。

　　另一方面，低库存、高价格，屯库需求增加。上半年由于精锌产出下降，以及市场悲观情绪较浓，贸易商和下游企业精锌库存大幅下降，冶炼商库存也处于较低水平。而随着价格的大幅走高，屯库需求增加，加剧市场供应偏紧。

　　流动性利好

　　首先，全球基金持仓转向工业金属。CFTE基金持仓显示，自5月下旬以来，农产品净多持仓持续下滑，而工业品净多持仓持续走高，COMEX铜由3月份的净空3.5万手附近增加至当前的净多1万多手。工业金属多头持仓的流入正反映了全球经济周期正逐渐转向复苏以及资金目前的宽裕状况。

　　其次，国内定向宽松，流动性增加。二季度以来货币政策也不断宽松，包括定向降准、再贷款、PSL等。市场估算今年以来基歹币投放已相当于全面降准0.5个百分点，资金宽裕改善了市场流动性，并助推实体经济的企稳回升和商品价格上涨。

　　第三，空头力量薄弱。锌冶炼商套保参与度远不及铜铝，天然的空头力量缺失使得锌价上涨的阻力较铜而言大大减少。对于锌贸易商而言，多零单而少长单的贸易模式使得当期价上涨时，贸易商采购意愿出现较大的增加，支撑价格上行。

     投资分析：

     首先关注铅锌龙头中金岭南

     其次关注主营业务公司如中金岭南、驰宏锌锗、株冶集团、豫光金铅、建新矿业、盛达矿业、中色股份、罗平锌电

     三是关注产业一体化的公司罗平锌电、宏达股份

     四关注三季增长的罗平锌电、中金岭南、中色股份、兴业矿业

海工装备——受益国家海洋战略

海洋工程装备是人类开发、利用和保护海洋活动中使用的各类装备的总称，是海洋经济发展的前提和基础。海洋工程装备制造业是战略性新兴产业的重要组成部分，在国内陆上石油生产受资源的影响增长缓慢和海外石油引进受限制的条件下，海洋油气资源的开发利用更显得迫在眉睫，国内海洋工程装备也迎来其发展黄金期。

　　海洋工程装备行业全球现状是，欧美企业处于第一阵营，但逐渐脱离制造环节，重心在于设计、关键设备研制和总包环节等。制造环节韩国和新加坡处于领先地位，其中韩国凭借其在造船行业多年经验，在FPSO(浮式储油卸油装置)等领域具有一定优势，而新加坡在自升式钻井平台、半潜式钻井平台等领域优势明显。其他包括中国、巴西和俄罗斯等国家的海工装备则处于起步和追赶阶段。

　　国内海洋工程装备空间巨大。根据《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，2015年，年销售收入达到2000亿元以上，工业增率较“十一五”末提高3个百分点，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到20%；2020年，年销售收入达到4000亿元以上，工业增加值率再提高3个百分点，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。2015年，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到30%以上，2020年达到50%以上。规划同时要求我国将在海洋钻井系统、动力定位系统、深海锚泊系统、大功率海洋平台电站、自升式平台升降等领域形成若干品牌产品，并且具备深海铺管系统、深海立管系统等关键系统的供应能力。中长期来看，我国国内的海洋工程装备制造业空间广阔，行业进入景气高峰期。

　  设备服务类企业最先受益行业高景气。例如，作为国内海上油气的主要开发者——中海油，其在“十二五”规划中将投资8000亿余元到1万亿元，其中绝大部分将投入到海洋开采，公司未来几年复合产量增长10%的目标或有望实现。

　　从产业结构来看，海洋工程装备可分为钻采设备设计、海洋油气装备总装业务及相关配套装备与专用设备制造。其中海洋油气总装业务包括了钻井平台、生产平台与辅助船只总装生产类业务，而相关配套装备与专用设备制造业务则包括钻井设备、管线、海输系统等在内的设备模块及水下设备组。目前A股相关公有望充分受益于行业的高景气，业绩或将持续获得高增长。

涉及海洋工程装备制造的上市公司一览

　　[1]600853海油工程

　　公司是国内海洋石油工程行业的核心企业，是一家总承包海洋石油、天然气开发工程建设项目的公司，市场占有率达到90%以上，国内尚无竞争对手，公司是天津市新技术产业园区认证的高新技术企业，国家一级施工企业。2009年公司35个大中型工程项目同步运行，工程量之大，在全球海洋工程界备受瞩目。

　　600150中国船舶

　　公司的主业由原来的船用中低速柴油机制造为主，转变成为兼具造船、修船、造机（核心配套）三大业务的控股型上市公司，并成为中国船舶工集团公司核心民品主业上市的平台。公司国内造船产量最高的企业，同时还进军海洋工程领域。公司拥有控股71.92%的孙公司上海欣业船舶海洋工程设计有限责任公司与控股100%的孙公司上海临港海洋工程有限公司。已成功完工交付三条FPSO,目前在建深水半潜式钻井平台是“十一五”期间国家重点支持的“863”项目之一，同时也是我国继1983年成功自主开发“勘探三号”半潜式钻井平台后，时隔20余年再次斥巨资设计建造最新一代的深水半潜式钻井平台。

002353杰瑞股份

公司是油田技术综合服务供应商：公司业务涵盖油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务三大板块。在油田固压设

备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约20%的市场份额，是唯一一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业，在国内岩屑回注这一细分领域中具有领跑者的竞争优势。

2014年中报披露，预计公司2014年1-9月净利润同比增长40%至70%，净利润99449至120760万元（上年同期71035.31万元），主要原因是一是设备类产品需求旺盛，产能提高，设备类产品收入同期比高速增长；二是服务板块收入同期比恢复较好，服务类产品也呈现同期比高速增长。

300008上海佳豪

　　公司是一家专业从事民用船舶与海洋工程装备设计的高新技术企业，创立于2001 年10 月。公司是国内最大的民营船舶设计企业，主营业务是船舶工程设计和海洋工程设计，以及与之相配套的船舶工程监理，公司通过与振华重工合作进入海工领域，提升相关技术，有望将海工设计培养成为新的增长点。300008

　宝德股份300023

　　公司开发的海洋深水钻机绞车智能控制系统，是针对海洋钻井平台和钻井船的绞车升沉补偿系统，是继美国NOV之后，世界上第二家开发出该类产品的公司。该系统的研制成功，标志着公司已掌握了海洋钻机电控系统最核心部分的技术，并达到国际同类产品的先进水平，公司已具备全面进军海洋钻机电控系统领域的能力。

　　神开股分002278

　　公司有三类产品涉及海洋钻采：1、U型防喷器，本次公司筹集资金的主要项目之一，目前已完成U型防喷器的可行性论证和样机设计，在所有硬件条件达到的情况下，公司可迅速实现量产，预计2013年产量可达200台以上；2、采油（气）树，目前有部分用于海油作业；3、综合录井仪、钻井仪表，产品通过挪威船级社、中国船级社、国家级仪器仪表防爆安全监督检验站等权威机构的船检。

　　[振华重工600320

　　公司是港口机械行业的龙头企业，散货机械与集装箱起重机为其两大传统主营业务。公司集装箱起重机国内市场占有率和国际市场占有率均较高，远远领先于其他竞争对手。为增强海洋工程设备的研发能力和构筑高起点的海工研发基础，公司设立了海洋工程设计研究院，以及钢材应用、浮吊技术应用等研究所，为公司海工业务的持续发展带来动力。公司目前做的有三大类海洋工程项目，分别为海洋工程船、采油或勘探平台、高技术海洋工程配件。预计到2010年底将投入150亿元拓展海洋工程项目。2009年7月，公司与西班牙ADHK公司签订了总价值为22亿美元的海工产品供货合同，包括10台海上自升式钻井平台、7台陆地钻机、2艘浮吊等项目。

　　[7]中集集团000039

　　2008年11月，公司完成烟台莱佛士10%股份的收购。截至2008年12月31日，公司已持有烟台莱佛士17.86%的权益。本公司收购烟台莱佛士股权，标志着本集团进入海洋工程业务，据介绍，烟台莱佛士1994年成立于新加坡，生产建造基地位于山东烟台。主要专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。烟台莱佛士股票2006年5月于挪威场外交易市场（NOTC）流通，发行在外股份数为27356万股。公司是中国最大的钻井平台生产基地，主要业务是为离岸石油和天然气市场建造各种船舶，包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、浮式生产储油卸油船(FPSO)、浮式储油船(FSO)、起重船、铺管船和其他船等。

　　[8]000852江钻股份

　　公司所处的行业是石油机械制造行业。公司主导产品牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之一。
　　作为重点支持的新兴产业，政策支持有望带动新一轮海洋工程投资热潮。申银万国认为，“十二五”期间预计海洋工程投入将达2500亿—3000亿元，总投资额或达到8000－10000亿元。从历史来看，我国的海洋工程投资订单多数归属于国内企业，我国海洋工程投资新一轮的热潮有利于我国海工企业接单。在钻井平台方面，61%的自升式平台和43%的半潜式平台由我国自主制造。在生产平台方面，73%的FPSO由我国自主制造。

　　在未来投资增长的驱动下，海洋工程设备行业的受益顺序为：总装－设计－核心配件。就受益个股来看，重点推荐0000039中集集团，同时建议关注6001989中国重工、中国船船舶、广船国、振华重工、上海佳豪、与中南重工等。

锂电池板块——长线介入正极材料板块

消费电子及新能源汽车的快速发展带动锂电池市场规模迅速增长。2016年4月份新能源汽车生产、销售分别实现9.4万辆和9万辆，较去年同期分别增长126.8%和131.1%。据 GGII，2015年国内锂电隔膜产量6.28亿平米，同比增长49.5%。

　　作为锂电成本的大头，锂电池材料迎来了新一轮的景气周期。A股市场中，锂电池为近期市场最为活跃主题，金杯电工、科恒股份、科泰电源、双杰电气、骆驼股份、当升科技、金鹰股份等概念股频频高涨。

　　2016储能国际峰会上，《储能产业研究白皮书 2016》正式发布，其对2015年全球储能市场进行了年度盘点，并对中国市场容量进行了预测。报告显示，截至 2015年底，我国累计运行储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)118个，累计装机规模105.5MW，占全球储能项目总装机的11%，近 5 年复合增长率为 110%。目前运行项目中，主要以锂离子电池、铅蓄电池和液流电池为主，且锂离子电池的累计装机规模占我国市场总装机的2/3。预计2020年，储能总装机规模最高将达 24.2GW，而常规情景下，总装机规模将达14.5GW。同时，在后续储能补贴等政策的支持下，预计到 2020年市场规模将达1000亿元。

　　随着新材料“十三五”规划渐行渐近之际，锂电池材料有望成为重点发展对象。招商证券认为，锂电材料行业未来半年到一年时间是黄金周期，上游碳酸锂涨价企稳以及下游动力电池持续放量，锂电池材料享受低价原料库存+价格传导+新产能未大规模投产+下游备货放量的黄金窗口期。从行业层面看，后续新能源汽车销量持续超预期以及放开三元材料在电动大巴市场限制等催化剂因素持续存在，板块有望全年处于风口。

近年来，锂电池相关政策陆续出台推动着产业上下游企业如雨后春笋般成立。锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成，正极材料在锂电池的总成本中占据40%以上的比例，并且正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标，所以锂电正极材料在锂电池中占据核心地位。

目前已经市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品。

随着我国经济的快速发展，对电池新材料需求的不断增加，再加上手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机、汽车等产品对新型、高效、环保电池材料的强劲需求，我国电池新材料市场将不断扩大。锂电池作为电池未来发展方向，其正极材料市场发展前景看好。同时，3G手机推广和新能源汽车的大规模商业化都将为锂电池正极材料带来新机遇。

虽然锂电池正极材料具有广阔的市场，前景十分乐观。但锂电池正极材料还存在一定的技术瓶颈，尤其是它的电容量高与安全性能强的优势还未充分发挥出来。

对此，本人就上四类正极材料相关上市公司做如下分析

钴酸锂电池材料类公司如中信国安、风华高科、当升科技、ST华泽；

其次是锰酸锂材料类公司如中信国安、中天城投、湘潭电化、江特电机、当升科技、冠城大通；

磷酸铁锂材料类公司如拓帮股份、天齐锂业、中钢天原、安纳达、天赐材料、安达科技（新三板）

四是镍钴锰三元材料类公司如赣锋锂业、金鹰股份、长信科技；

五最后是炭酸锂类材料公司如赣锋业、天赐材料、威华股份

测绘业——地理信息产业链分析

近日，我国1：5万基础地理信息数据库已成功更新，全国范围内的地理信息数据都更新到了2014年，数据质量优良，入库数据抽样检查优良率达到100%，极大丰富了地理信息数据内容。

本次国家1：5万基础地理信息数据库的动态更新，形成了覆盖全国范围的全新地理信息数据库，包含24000余幅图，具有9大类地理要素、34个数据层、1.8亿个要素对象。

 中国地理信息产业发展历程主要经历了四个时代：模拟解析时代、2D时代、3D时代和4D

时代。近几年来，在“数字中国”和“数字城市”的推波助澜下，我国各个领域几乎都不同程度地在进行地理信息相关的应用系统集成与建设。

卫星导航应用与服务也是地理信息集成应用的另一个亮点，一直呈现强劲的增长势头。此外，基于位置的服务(LBS)、与网络相关的集成服务也呈现出明显的增长势头。我国地理信息产业产值快速提升，前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2009年以来我国地理信息产业产值每年保持将近25%以上增速截至2014年底，我国地理信息产业年产值由2009年的931.9亿元提升到3000亿元，企业达

2万多家，从业人员超过40万人，

日前，我国大部分机构和公众对于遥感的应用还处于电子地图和地理信息层面，对于光谱等高水平的应用了解不多。卫星应用的三大主要领域是遥感、通信和导航，通信和导航已经被公众熟知，而遥感的大众应用和产业化发展还处于起步阶段。其中高分专项要在一定阶段内，将数据与共性基础技术开放性地使用，加快应用市场的培育和应用企业的孵化，促进千百家大大小小各类空间信息应用服务企业的形成，大批专业企业所开展的巨大增值服务才是高分专项对社会在更大维度上的回报。

在宽松的数据政策下，中国的空间和地理信息应用产业将会有一个爆发上升期

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下测绘产业链分析：

首先关注具有测绘技术类公司如四维图新；

其次是硬件方面关注北斗星通、振芯科技、华力创通、中海达、合众思状；

三是测绘仪器的创元科技；

四是测绘测绘软件方面金洲管道；

五是测绘系统方面的汉威电子；

六是测绘整体方案解决的超图软件

六是测绘数据方面关注天润科技、四维图新、中海达、锦富技术、耐威科技、数字政通、超图软件；

七是测绘电子地图方面的四维图新、超图软件；

房地产——关注二三线地产板块

前瞻对全国一、二、三线城市的划分

在前瞻产业研究院出版的《2013-2017年中国二三线城市房地产行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中，前瞻依据我国主要城市的经济总量水平，将北京、上海、广州、深圳四市界定为一线城市；将2011年GDP大于5000亿元的城市界定为二线城市；将2011年GDP介于2000-5000亿元的城市界定为三线强城市，将2011年GDP在2000亿元以下的其他省会城市以及在1000-2000亿元的非省会城市界定为三线弱城市。

据前瞻数据库监测系统统计，2011年全国4个直辖市、5个计划单列市和其余27个省会城市共36个城市的GDP均值为5332.09亿元，其中北京、上海、广州、深圳的GDP均在11500亿元以上，四个城市的GDP均值为14813.19亿元；其余32个城市的GDP均值为4148.08亿元。根据以上划分标准，全国4个直辖市、5个计划单列市和其余27个省会城市共36个城市中有11个城市属于二线城市，14个城市属于三线强城市，7个城市属于三线弱城市。

二三线城市房地产投资开发环境

在报告中，前瞻对二三线城市经济发展水平及发展速度做了详细的分析，在此不一一列出。但可重点看一下二三线城市固定资产投资的增长情况。固定资产投资可以改善城市的基础设施建设，为房地产开发提供良好的发展环境。

2001年以来我国二三线城市的固定资产投资额名义增速一直高于一线城市，有些年份二者的差距甚至超过了30%。2011年二三线城市固定资产投资规模的均值为3255.30亿元，同比增长10.51%，增速比一线城市高出8.16个百分点。固定资产投资规模的快速增长降低了二三线城市与一线城市的差距，2011年二三线城市固定资产投资额达到一线城市的近81%，而在2007年该比例仅为50.6%。

二三线城市土地供应状况

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2008年金融危机以来，我国二三线城市的土地供应经历了“高速增长→快速回落”的一个过程，其中2012年的土地供应同比大幅回落，为2009-2012年间供应最小的年份。前瞻数据监测中心数据显示，2009年我国26个二三线 共推出土地30144.11万平方米，同比增长60.31%；2010-2012年推出土地面积增长速度逐年回落，至2012年全年26城市共推出土地面积35876.10万平方米，同比下降5.47%。

二三线城市土地市场的供应规模预测

2013年4月国土资源部发布了《2013年全国住房用地供应计划》，根据全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团的2013年住房用地供应计划，全年全国住房用地计划供应15.08万公顷（1508平方公里），是过去5年年均实际供应量（9.77万公顷）的1.5倍，其中“三类住房”用地计划占住房用地计划总量的79.4%。

然而事实是，全国住房用地供应计划在大部分年份均没有实现过：2010年计划供应18.47万公顷，实际仅完成12.54万公顷；2011年计划供应21.8万公顷，实际仅完成13.59万公顷；2012年计划供应17.26万公顷，实际完成16.03万公顷。

另外从一线城市来看，其完成土地供应计划的也在少数。在2008年至2011年，广州和深圳已连续四年没有完成土地供应计划；上海有三年未完成土地供应计划；北京有一年未完成土地供应计划（2011年）。

从二三线城市近年土地供应的实际情况来看，住宅用地供应呈现减少态势，而其他类型的用地特别是工业用地持续增加。我国房地产限制政策发展的结果是供给激励不足，而需求问题得不到根本解决，限制的结果只会是供求矛盾更加尖锐。因此前瞻认为2013年我国住宅用地供应计划恐难以实现，而工业用地和商办用地的实际供应规模将进一步增加。

本篇主要分析了二三线城市房地产开发投资的外部环境与土地市场供给状况，下篇将直接探讨二三线城市目前房地产市场的发展现状，从中洞察出未来市场的投资机遇所在。

     因此，对于二三城市 地产公司本人重点建议关注有资源储备类公司

     一线地产有储备资源类公司如万科、招商地产、金地集团、保利地产

、    二线地产有储备类公司如苏宁环球、滨江集团、冠城大通、万通地产、天房发展、信达地产；

     三线地产有资源储备类公司如中洲控股、中航地产、涨航投资、福星股份、银亿股份、鲁商置业；

有色金属——逢低介入钼业板块

 13年8月下旬，哈尔滨工业大学的研究人员在二维二硫化钼(MoS2)纳米片功函数及载流子浓度调控研究方面取得进展，相关论文日前在《美国化学会·纳米》(ACS Nano，影响因子12.06)刊发。与石墨烯相比，二维MoS2纳米片具有合适的带隙，适用于光检测等功能器件。金属电极与MoS2纳米片之间的电接触行为对器件性能的影响很大，研究者需要了解接触处的能带排列，因此对MoS2纳米片功函数的表征及调控成为最近的研究热点。该项研究或将对新华龙(603399)、洛阳钼业(603993)、金钼股份(601958)等钼行业个股带来提振。

　　二维MoS2纳米片研究获突破

　　据悉，哈工大课题组曾利用开尔文探针显微镜及导电原子力显微镜研究了MoS2纳米片表面电势随层数的变化规律，结果表明MoS2纳米片功函数随着层数的增加而增大，并且存在非常明显的层间屏蔽作用。课题组还研究了栅极电压对双层MoS2纳米片功函数的影响，结果表明当栅极电压高于门槛值时，栅极电压作用下电子注入导致双层MoS2纳米片的功函数呈现降低趋势。

　　最近课题组又通过引入具有偶极动量的自组装单分子层成功对MoS2纳米片载流子及功函数进行了调控，发现单层MoS2纳米片功函数调控范围能够到0.45-0.47eV，其载流子密度调控范围大大高于MoS22纳米片本身的载流子浓度，而且自组装单层能够使得单层MoS2纳米片的场效应晶体管极性发生变化。通过调节MoS2纳米片的功函数来调控MoS2纳米片功能器件中金属电极与MoS2接触处的接触势垒，能够指导基于电接触的功能器件的设计及制备，用于气敏及光响应器件等领域。

　　而金属钼具有多重可贵特性。其熔点、沸点高，强度好，耐腐蚀，热传导率大，热膨胀系数小，淬透性好，因此在宇航、兵器、电子、化工等领域广泛应用，而钼基合金常用来制作卫星回收舱稳定裙的蒙皮等。正是基于上述用途，钼被称为“战争金属”。现在，钼仍是重要的战略物资，全世界大部分的钼仍被用来制造枪炮、装甲车、坦克等战争武器。并且随着时代的进步，钼还被广泛应用于航空航天、核工业等国防军工领域。

　　钼相关个股获提振

我国的钼资源储量占全球的38.4%，居全球第一；钼产量全球占比逐年提高；钼消费量日益增加，增速非常迅猛。因此，我国的钼资源无论从行业基本面还是从战略价值方面，堪比稀土毫不为过。

投资分析：

首先关注具有钼主营业务的公司如洛阳钼业、金钼股份、新华龙、炼石有色

其次是关注产业结构一体化的公司如阳钼业、金钼股份、新华龙

三是关注产业链一体化的公司洛阳钼业、金钼股份、新华龙、炼石有色

四关注钼龙头公司如洛阳钼业、金钼股份、新华龙、吉恩镍业

电子元件——增持介入印刷线路原料板块

印刷電路板，又稱印製電路板，印刷線路板，常使用英文縮寫PCB（Printed circuit board）或寫PWB（Printed wire board），是重要的電子部件，是電子元件的支撐體，是電子元器件線路連接的提供者。傳統的電路板，採用印刷蝕刻阻劑的工法，做出電路的線路及圖面，因此被稱為印刷電路板或印刷線路板。由於電子產品不斷微小化跟精細化，目前大多數的電路板都是採用貼附蝕刻阻劑(壓膜或塗佈)，經過曝光顯影後，再以蝕刻做出電路板

制作流程一般是：资料、原材料、丝网印刷、贴片机贴片、回流、视检、手插、波峰焊　视检　测试　组装　包装 。

主要原料包括覆铜板、铜箔、半固化片、化学药水、阳极铜/锡/镍、干膜、油墨等   

制作方法：加成法与减去法

线路板的组成：

• 1線路與圖面(Pattern):線路是做為原件之間導通的工具，在設計上會另外設計大銅面作為接地及電源層。線路與圖面是同時做出的。
• 2介電層(Dielectric):用來保持線路及各層之間的絕緣性，俗稱為基材
• 3孔(Through hole / via):導通孔可使兩層次以上的線路彼此導通，較大的導通孔則做為零件外掛程式用，另外有非導通孔(nPTH)通常用來作為表面貼裝定位，組裝時固定螺絲用
• 4防焊油墨(Solder resistant /Solder Mask) :並非全部的銅面都要吃錫上零件，因此非吃錫的區域，會印一層隔絕銅面吃錫的物質(通常為環氧樹脂)，避免非吃錫的線路間短路。根據不同的工藝，分為綠油、紅油、藍油。
• 5絲印（Legend /Marking/Silk screen):此為非必要之構成，主要的功能是在電路板上標註各零件的名稱、位置框，方便組裝後維修及辨識用。
• 6表面處理(Surface Finish):由於銅面在一般環境中，很容易氧化，導致無法上錫(焊錫性不良)，因此會在要吃錫的銅面上進行保護。保護的方式有噴錫(HASL)，化金(ENIG)，化銀(Immersion Silver)，化錫(Immersion Tin)，有機保焊劑(OSP)，方法各有優缺點，統稱為表面處理。

印刷线路板结构：

1基材普遍是以基板的絕緣部分作分類，常見的原料為電木板、玻璃纖維板，以及各式的塑膠板。而PCB的製造商普遍會以一種以玻璃纖維、不織物料、以及樹脂組成的絕緣部分，再以環氧樹脂和銅箔壓製成「黏合片」（prepreg）使用

2金屬塗層除了是基板上的配線外，也就是基板線路跟電子元件焊接的地方。此外，由於不同的金屬價錢不同，因此直接影響生產的成本。另外，每種金屬的可焊性、接觸性，電阻阻值等等不同，這也會直接影響元件的效能

3印製電路板的設計是以電路原理圖為藍本，實現電路使用者所需要的功能。印刷電路板的設計主要指版圖設計，需要內部電子元件、金屬連線、通孔和外部連接的佈局、電磁保護、熱耗散、串音等各種因素。優秀的線路設計可以節約生產成本，達到良好的電路性能和散熱性能。簡單的版圖設計可以用手工實現，但複雜的線路設計一般也需要藉助計算機輔助設計（CAD）實現，而著名的設計軟體有OrCAD、Pads (也即PowerPCB)、Altium designer (也即Protel)、FreePCB、CAM350等。

  对此，本人做如下产业链结构分析

首先关注印刷线路原料方面公司如长城信息、超华科技、金安国纪；

其次是印刷线路板块材料方面如诺德股份、超声电子、生益科技、金安国纪、强力新材；

三 是基板方面长城信息、丹帮科技、中京电子；

四是电子信息印刷电路板设计方面公司如兴森科技；

五是线路板设计类公司如正业科技；

六是线路板帖装类公司如兴森科技

七是线路板组件类公司如格尔利

八是线路板方案解决类公司如光华科技

有色金属——关注钼业板块

13年8月下旬，哈尔滨工业大学的研究人员在二维二硫化钼(MoS2)纳米片功函数及载流子浓度调控研究方面取得进展，相关论文日前在《美国化学会·纳米》(ACS Nano，影响因子12.06)刊发。与石墨烯相比，二维MoS2纳米片具有合适的带隙，适用于光检测等功能器件。金属电极与MoS2纳米片之间的电接触行为对器件性能的影响很大，研究者需要了解接触处的能带排列，因此对MoS2纳米片功函数的表征及调控成为最近的研究热点。该项研究或将对新华龙(603399)、洛阳钼业(603993)、金钼股份(601958)等钼行业个股带来提振。

　　二维MoS2纳米片研究获突破

　　据悉，哈工大课题组曾利用开尔文探针显微镜及导电原子力显微镜研究了MoS2纳米片表面电势随层数的变化规律，结果表明MoS2纳米片功函数随着层数的增加而增大，并且存在非常明显的层间屏蔽作用。课题组还研究了栅极电压对双层MoS2纳米片功函数的影响，结果表明当栅极电压高于门槛值时，栅极电压作用下电子注入导致双层MoS2纳米片的功函数呈现降低趋势。

　　最近课题组又通过引入具有偶极动量的自组装单分子层成功对MoS2纳米片载流子及功函数进行了调控，发现单层MoS2纳米片功函数调控范围能够到0.45-0.47eV，其载流子密度调控范围大大高于MoS22纳米片本身的载流子浓度，而且自组装单层能够使得单层MoS2纳米片的场效应晶体管极性发生变化。通过调节MoS2纳米片的功函数来调控MoS2纳米片功能器件中金属电极与MoS2接触处的接触势垒，能够指导基于电接触的功能器件的设计及制备，用于气敏及光响应器件等领域。

　　而金属钼具有多重可贵特性。其熔点、沸点高，强度好，耐腐蚀，热传导率大，热膨胀系数小，淬透性好，因此在宇航、兵器、电子、化工等领域广泛应用，而钼基合金常用来制作卫星回收舱稳定裙的蒙皮等。正是基于上述用途，钼被称为“战争金属”。现在，钼仍是重要的战略物资，全世界大部分的钼仍被用来制造枪炮、装甲车、坦克等战争武器。并且随着时代的进步，钼还被广泛应用于航空航天、核工业等国防军工领域。

　　钼相关个股获提振

我国的钼资源储量占全球的38.4%，居全球第一；钼产量全球占比逐年提高；钼消费量日益增加，增速非常迅猛。因此，我国的钼资源无论从行业基本面还是从战略价值方面，堪比稀土毫不为过。

投资分析：

首先关注具有钼主营业务的公司如洛阳钼业、金钼股份、新华龙、炼石有色

其次是关注产业结构一体化的公司如阳钼业、金钼股份、新华龙

三是关注产业链一体化的公司洛阳钼业、金钼股份、新华龙、炼石有色

四关注钼龙头公司如洛阳钼业、金钼股份、新华龙、吉恩镍业

软件——布局国产软件

据悉，自《中国制造2025》作为国家战略实施以来，中国制造转型升级成为经济社会发展中的一大热点。在中国制造由大变强的进程中，软件业将迎来巨大发展机遇。工信部信息化和软件服务业司负责人日前表示，要发挥软件的核心驱动作用，大力推进软件技术与工业技术融合发展，推动智能制造。

国产软件概念股有哪些？

股票代码/名称

600476湘邮科技  000158常山股份300380安硕信息002065东华软件600756浪潮软件300036超图软件300290荣科科技600718东软集002657中科金财600571信雅达002279久其软件300166东方国信002280联络互动002153石基信息002195二三四五000555神州信息300253卫宁软件600588用友网络600845宝信软件300339润和软件000977浪潮信息600410华胜天成600657信达地产600536中国软件600797浙大网新300379东方通300271华宇软件002474榕基软件600446金证股份

交通工具——增持介入共享单车概念股

6月19日讯 首家共享单车倒闭，共享经济的风口值得去追吗? 共享单车是城市慢行系统的一种模式创新，实际上也是‘互联网+交通运输’的一种实现方式。而现在面对堆积如山的单车，共享经济临挑战。

这创业的半年，对悟空单车和雷厚义来说，也有很多血淋漓的教训，雷厚义进行了复盘：

1，对类似悟空单车这样的小企业而言，在实力不足时，不能盲目追逐风口，而要等风来。

摩拜与OFO有先发优势，所有资源都会向头部集中，ofo和摩拜两家几乎占用了市面上95%以上的资源。后续跟进者要有10倍的力量才能赶上领先者。

悟空单车志在拿下全国市场。而对于共享单车市场而言，不存在所谓的“本土优势”，而是全国是一盘棋。悟空单车空守着重庆一个城市的市场没有意义，形成不了规模效应。

2，做共享单车市场必须有相应的技术人员，团队非常重要。

悟空单车最后做不下去，很重要原因是解决共享单车的方案不理想。比如，由于没有很好的定位系统，悟空单车一个区域找了一上午，就找到了三辆车。

OFO也面临很多车辆无定位的问题，但OFO、摩拜这些共享单车企业有自己的途径，上述两家分别在全国投放了至少500万辆车，车辆高密度使得可通过扫码方式将车辆推走。

悟空单车一开始是以出量为主，想着快速占领市场，但后续的技术问题一直没很好的解决。

不仅如此，由于重庆天气原因，平均一辆车的维护成本高达十几到二十元。在供应链管控上，悟空单车也完全不是摩拜、ofo的对手，拿不到顶级的供应商的资源，不能获得足够支持。

3，资金大量涌向摩拜、OFO，悟空单车拿不到足够的资金支持。

相比摩拜和OFO依赖资本输血，悟空单车解决资金的途径一方面是融资，另一方面是“合伙人计划”。为了能保持公司运转，雷厚义还把自己创业积累的几百万资金全部投了上去。

但悟空单车的合伙人计划进展并不顺利。雷厚义对雷帝网表示，原因是中国的中小商家做生意非常辛苦，来钱不容易，非常看重资金的投资回报率，但共享单车不可能有很快回报。

在没有足够资金进入，共享单车又亏钱的情况下，雷厚义决定止损——退出共享单车市场。雷厚义表示，“失败是常态，不要想得太多，我只胜了一场，大多数都是失败的。”

共享单车概念股有哪些

有机构预测，到2017年底，全国共享单车市场规模将达5000万用户，预计增长约260%，共享单车将继续为城市交通中短距离出行、解决“最后一公里”提供有力支撑。共享单车未来核心的价值，在于数据入口和支付入口，未来最大的三家，都会有一亿的用户，日活跃几千万，平台的价值就在百亿以上。

目前A股市场上，共享单车概念股主要有三类。

第一类是拥有自行车知名品牌的上市公司，如中路股份(600818,股吧)、上海凤凰、姚记扑克(002605,股吧)等;

第二类是自行车配件供应商，如信隆健康、华讯方舟(000687,股吧)等;

第三类是参与布局共享单车业务的上市公司，如华西股份(000936,股吧)等。

新材料——配置复合材料股

2007年中国（大陆）行业中，复合材料玻璃纤维产量160万吨，其中115.5万吨用于玻璃钢（FRP）工业；不饱和聚酯树脂（UPR）产量135万吨，其中68.8万吨用于玻璃钢领域、占51%；乙烯基树脂产量12640吨，胶衣树脂产量15870吨。

2008年我国复合材料整个行业全年经济运行平稳，产量增长达12%左右。行业规模以上企业全年实现工业增加值86.7亿元，工业总产值258亿元，新产品产值11.6亿元，销售产值253亿元。

从2010年年初起，国家发改委、科技部、财政部、工信部四部委联合制定下发了《关于加快培育战略性新兴产业的决定》代拟稿，经过半年的意见征求，主要领域从7个扩为9个，其中“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。

在“十大产业振兴规划”之后，“战略性新兴产业”已经被认为是振兴经济的又一重大举措，此后的政府大规模投资也被市场普遍期待，所以这也被认为是继国家“4万亿”投资计划之后又一个大型产业投资计划。

复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草或麦秸增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代，因航空工业的需要，发展了玻璃纤维增强塑料（俗称玻璃钢），从此出现了复合材料这一名称。50年代以后，陆续发展了碳纤维、石墨纤维和硼纤维等高强度和高模量纤维。70年代出现了芳纶纤维和碳化硅纤维。这些高强度、高模量纤维能与合成树脂、碳、石墨、陶瓷、橡胶等非金属基体或铝、镁、钛等金属基体复合，构成各具特色的复合材料。

复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用，代替了很多传统的材料。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为：①纤维增强复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维增强金属等。②夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄；芯材质轻、强度低，但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。③细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中，如弥散强化合金、金属陶瓷等。④混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通单增强相复合材料比，其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显着提高，并具有特殊的热膨胀性能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。

复合材料主要可分为结构复合材料和功能复合材料两大类。

功能复合材料一般由功能体组元和基体组元组成，基体不仅起到构成整体的作用，而且能产生协同或加强功能的作用。功能复合材料是指除机械性能以外而提供其他物理性能的复合材料。如：导电、超导、半导、磁性、压电、阻尼、吸波、透波、磨擦、屏蔽、阻燃、防热、吸声、隔热等凸显某一功能， 统称为功能复合材料。

结构复合材料是作为承力结构使用的材料，基本上由能承受载荷的增强体组元与能连接增强体成为整体材料同时又起传递力作用的基体组元构成。增强体包括各种玻璃、陶瓷、碳素、高聚物、金属以及天然纤维、织物、晶须、片材和颗粒等，基体则有高聚物(树脂)、金属、陶瓷、玻璃、碳和水泥等

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析

首先关注冶金粉末复合材料的博云新材；

其次是金属复合材料方面关注红宇新材、西部材料、江南化工；

三是纤维复合材料方面关注鲁阳节能、中材科技、深圳惠程、中科新材、天晟新村、普利特、太阳鸟、中钢国际、亿帆医药、金发科技、恒力股份；

新能源——生物质能分类分析

生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体，即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质。它包括植物、动物和微生物。广义概念：生物质包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物。有代表性的生物质如农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便。狭义概念：生物质主要是指农林业生产过程中除粮食、果实以外的秸秆、树木等木质纤维素（简称木质素）、农产品加工业下脚料、农林废弃物及畜牧业生产过程中的禽畜粪便和废弃物等物质。特点：可再生、低污染、分布广泛。

2016年中国生物质能源的特点分析:

①可再生性，生物质能源是从太阳能转化而来，通过植物的光合作用将太阳能转化为化学能，储存在生物质内部的能量，与风能、太阳能等同属可再生能源，可实现能源的永续利用。

　　②清洁、低碳。生物质能源中的有害物质含量很低，属于清洁能源。同时，生物质能源的转化过程是通过绿色植物的光合作用将二氧化碳和水合成生物质，生物质能源的使用过程又生成二氧化碳和水，形成二氧化碳的循环排放过程，能够有效减少人类二氧化碳的净排放量，降低温室效应。

　　③替代优势。利用现代技术可以将生物质能源转化成可替代化石燃料的生物质成型燃料、生物质可燃气、生物质液体燃料等。在热转化方面，生物质能源可以直接燃烧或经过转换，形成便于储存和运输的固体、气体和液体燃料，可运用于大部分使用石油、煤炭及天然气的工业锅炉和窑炉中。国际自然基金会2011年2 月发布的《能源报告》认为，到2050 年，将有60%的工业燃料和工业供热都采用生物质能源。

　　④原料丰富。生物质能源资源丰富，分布广泛。根据世界自然基金会的预计，全球生物质能源潜在可利用量达350EJ/年（约合82.12 亿吨标准油，相当于2009年全球能源消耗量的73%）。根据我国《可再生能源中长期发展规划》统计，我国生物质资源可转换为能源的潜力约5 亿吨标准煤，随着造林面积的扩大和经济社会的发展，我国生物质资源转换为能源的潜力可达10 亿吨标准煤。在传统能源日渐枯竭的背景下，生物质能源是理想的替代能源，被誉为继煤炭、石油、天然气之外的“第四大”能源。

生物质能板块分类

依据来源的不同，可以将适合于能源利用的生物质分为林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便等五大类。

   本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分类分析：

一是生物质能发电方面关注民和股份、双塔食品、合康新能、凯迪生态、安源股份、华光股份、山鹰纸业、宁波富达、哈投股份、东方市场、中航重机、富春环保、深圳能源、新疆城建、华金资本、胜利股份、天富能源、永清环保；

二是生物质能固体燃料方面的迪森股份；

三是生物质能液体燃料方面龙力生物、凯迪生态、华西能源、盛运环保、中国石油、联创电子、华资实业、海南柳岛、北大荒、工大高新、广东甘化、天茂集团、中粮生化、登海种业、桂冠电力；

锂电池——增持介入三无锂电公司

一、什么是三元电池？ 三元电池，正确的全称叫做三元材料锂电池。

二、从本质来说，它还是一种锂电池，它与磷酸铁锂最大的不同是它的正极材料不同。而实际上这两种电池都是以正极材料来命名的。 2016 年动力电池需求量约 28Gw h,预计到 2020 年动力电池需求量将超过 90Gw h,“十三五”期间年 均复合增速 40%。从动力电池技术路径选择来看,考虑到电动汽车对能量密度高的迫切要求,铁锂电池能量密度过低的问题难以得到解决,短板效应愈加明显,主流动力电池厂商正在逐步转向三元电池体系,兴业证券预计未来三元电池将成为动力电池发展的不二方向。  兴业证券预计,2016 年三元需求 量将达 9.5Gwh 左右,2020 年需求量达 60Gwh。三元电池加速放量带动三 元产业链投资价值凸显,尤其是国内优质三元动力电池生产商以及三元材 料供应链。  

二、概念整体解读 三元电池产业链分析三元锂电池与磷酸铁锂电池谁将是未来之星? 三元锂电池迎变道风潮三元材料在动力电池中的还有哪些安全性问题  

三、相关个股解读 先上好图镇楼！

亿纬锂能：加码动力锂电池 抢先受益三元爆发 ；

澳洋顺昌一季报点评：三元动力锂电业务将驱动公司重返高增长

当升科技一季报点评：三元材料技术领先，契合新能源汽车路线长信科技年报点评：动力电池+智能显示，完善新能源汽车布局格林美：加速三元锂产能扩建，高端锂电材料龙头初现

华友钴业：冉冉升起的新能源资源龙头股 @章大鱼杉杉股份：整合资源，打造新能源汽车产业闭环

汽配——布局新能源车电机板块

新能源汽车电机驱动系统包括电力电子变换器以及相应的控制器。

1电力电子变换器由固态器件组成，主要作用是将大量能量从电源传递给电机输入端。

2控制器通常由微控制器或数字信号处理器和相关的小信号电子电路组成，其主要作用是处理信息以及产生电力变换器半导体开关器件所需的切换信号。

电机驱动系统主要部件、储能装置以及电机之间的关系

功率变换器包括直流变换器和交流变换器

直流变换器用于驱动直流电机，直流变换器用于驱动交流电机。这两种功率变换器的功能实现如图所示。功率变换器是由大功率、快速响应的半导体器件组成。电机驱动系统的电力电子电路中的固态器件的作用是作为通或断的电子开关将恒定电压变换为可变频、可变压的电源。所有的功率器件都有一个控制输入门极（或栅极或基极）功率器件根据控制器输出的控制信号导通或者关断。在过去的20多年，功率半导体技术迅猛发展，使得直流和交流电机驱动系统朝着小型、高效和可靠的方向快速发展。在纯电动汽车及混合动力汽车电机驱动系统中，最常用的功率器件是IGBT。IGBT的电压、电流范围以及开关频率完全满足电驱动系统的要求。

DC/DC及DC/AC变换器的作用

新能源汽车驱动系统控制器管理和处理系统信息以控制电驱动系统的功率流向。控制器根据驾驶员的输入指令进行动作，同时要遵循电机的控制算法。经过几十年的发展，各种电机都有很多种控制算法。在这些控制算法中，有些是用于高性能驱动系统的，另外一些是用于要求较低的调速驱动系统。电力牵引用的电驱动系统需要响应快、效率高，因此其被归类为高性能驱动系统的范畴。这些电机驱动系统控制算法是计算密集型的，需要快速的处理器及相当多的反馈信号接口。现在的处理器基本都是数字信号处理器，取代了原来的模拟信号处理器。与模拟信号处理器相比,数字信号处理器不仅可以降低漂移和误差，同时短时间内处理复杂算法的能力方面性能也有了较大的提高。控制器实际上是一个嵌入式系统，其中微处理器、数字信号处理器通过外围接口电子模块进行信号处理。接口电路由A-D、D-A转换器构成，主要用于处理器和其他组件之间的通信。数字I/O电路主要用于接收输入数字信号,同时给各个功率半导体器件输出控制信号。

与交流电机相比，尽管直流电机结构复杂，但是直流电机驱动相对要简单些。通过简单的直流电机驱动模型，可以很好地了解驱动系统和负载之间的相互关系。从另一方面讲，尽管交流电机比直流电机相对简单些，但是交流电机的驱动系统是非常复杂的。交流电机驱动系统采用标准的六开关逆变拓扑电路和PWM技术产生三相正弦波形来驱动交流电机。

对此我们就新能源车电机做如下分析

首先关注电机材料方面的东睦股份；

其次是关注电机转子方面信质电机；

三是关注电机型号永磁电机的宁波韵升；

四是电机结构控制器方面的汇川技术、中国宝安、英威腾、通合科技、天槔超重、创力集团、地尔汉宇；

五是电机起动方面的海立股份、佳电股份；

六是电机控制系统的大洋电机、安凯客车、曙光股份；

七是电机起停调节器方面的云意电气；