油气——逢低介入油气管网板块

油气管网概念股有哪些？油气管线概念股票炒作契机及油气管线概念股票汇总 
目前国内超过60%的油气输送管道已服役超过20年,甚至东部地区一些管线超过30年,油气管网老化已成为管道安保工作的重要隐患之一。从2010年至今三年时间里,国内公开披露的油气管道事故已多达数十起,呈现逐年上升势头。统计数字显示,我国油气管道事故率平均为3次/1000公里/年,远高于美国的0.5次/1000公里/年和欧洲的0.25次/1000公里/年。随着油气管道安全保护工作越来越受重视,山东省政府2012年3月曾提出,将在未来3年内,对省内超期服役的油气管道全部更新完毕。针对油气管道安全问题的日益突出,国内的油气管道修复行业逐渐兴起。据不完全统计,目前管道修复企业大约有四五十家左右,一些外商也开始涉足国内的管道修复领域。但总体上,国内的管道修复行业尚处于起步阶段。通过青岛输油管事故,国内管道安全将有望被政策制定方更加重视,管道修复行业也有望借机进入发展快轨。“十三五”期间全国油气管网建设投资将达3500亿元,油气管网修复行业有望从中分得一杯羹,而其中的一些上市公司如金洲管道、常宝股份和久立特材等公司有望凭借技术优势而率先受益。

油气管线概念股相关上市公司汇总：

一方面关注管道供应商：★输油管方面关注金洲管道（002443、常宝股份（002478）、久立特材（002318）、山东墨龙(002490)；输气管方面关注凌云股份（600480）、沧州明珠（002108）；）输油管/输气管兼具方面玉龙股份（601028；石油管道输送电机佳电股份（000922）

二方面关注油气管道安全检测相关上市公司：
雪迪龙（002658）)便携式红外烟气分析仪、防爆式红外气体分析仪、颗粒物浓度监测仪、防爆式颗粒物浓度监测仪等防爆气体检测设备。
汉威电子（300007）★气体探测器。
东华测试（300354）★输油管道清管过程监测
仁智油服（002629）★管道检测及维护
蓝科高新（601798）石油石化设备检测等
汉鼎宇佑（300300）输油管道检测
万讯自控（300112）工业气体检测解决方案

三方面关注油污治理：
宝莫股份（002476）驱油用表面活性剂
泰达股份（000652）吸油材料
惠博普（002554）油污泥处理站。

四方面关注油气路基运输补给：广汇能源（600256）恒基达鑫（002492）、泰山石油（000554）、广聚能源（000096）、龙宇燃油（603003）、华锦股份（000059）等。

传媒——直播

　视频直播，这场新一轮全名狂欢的浪潮、已经在声势浩大的欢呼中席卷向你我…

信息的传递方式是沿着文字、图片、声音、视频的方式演进。

　　与传统视频相比，视频直播兼具内容属性和社交属性。移动直播的爆发使视频直播的互动性、社交性与便捷性方面得到了进一步的增强，视频直播能够更有效的发挥其社交功能。

二、视频直播产业链

　内容提供方：

　　明星主播主导用户流量争夺战、内容构建直播平台核心竞争力

平台运营方：

　　群雄逐鹿，垂直化、综合化、功能化发展并行

服务支撑方：

保障直播应用日常运营，云服务厂商助力直播平台跨越技术高墙

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析

首先关注具有直播技术类公司如中信国安;

其次是直播云平台互动的二六三；

三是视频直接的大智慧、东方财富；

三是关注具有移动视频直播平台技术的昆仑万维；直播运营的昆仑万维；

四是关注直播应用领域类公司如直播唱吧的华联股份；游戏方面的世纪游轮；

五是关注直播泛娱乐的中青宝。

电力设备——逢低介入特高压

过去，输变电工程中所用的晶闸管完全依赖进口，现在，我国不仅摆脱了这种局面，而且可以制造出发达国家没有制造过的6英寸晶闸管。

    抓住机遇驶入发展快车道

    “特高压设备是国际电工设备制造领域的珠穆朗玛峰。”业内人士感慨地说。专家表示，特高压设备大都达到了设计和制造的极限，常规设备的制造、运行经验不能确保对特高压设备特性的精确把握，存在风险。

    上世纪60至90年代，苏联和日本等国先后开展了相关前期试验研究，建设了试验站和试验工程，具有一定技术储备，但由于没有在运行的特高压工程，没有形成特高压设备的商业化供货能力，也没有特高压技术标准和规范。

    近几年，与国外先进企业特别是大型跨国公司相比，国内输变电设备制造业尽管取得了巨大进步，但在规模、效益、管理及产品的性能和质量等方面仍有差距，综合竞争能力处于弱势地位，其中，自主创新能力和技术开发能力显得尤为欠缺。依托特高压工程建设，集中优势力量突破高端产品核心技术，是我国输变电设备制造业实现跨越式发展的重大历史机遇。

    国家有关部门对此高度重视，在特高压交流试验示范工程的核准文件中，对特高压设备的国产化工作提出了明确要求。特别明确该工程是我国设备自主化的依托工程，与此同时，研究开发特高压输电技术与装备被列入一系列国家级规划。

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析

首先，关注特高压材料方面公司如经纬电材；

其次绝缘方面关注大连电瓷、创元科技、金利科技、玫迪电气；

三是关注电缆方面汉缆股份、金杯电工、中天科技

四是电器方面中国西电；

五是附件方面关注汉缆股份；

六是变压器方面关注华电电气、特变电工、中国西电、保变电气。

余热发电——增持介入

余热利用来源主要包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种类型，广

泛存在于工业生产的各个行业，比如水泥、玻璃、钢铁、有色、化工等。

   我国工业余热总资源占其燃料消耗总量的17%~67%，其中可回收利用的部分约占余热总量的六成。在“十二五”规划大力推动工业节能的背景下，高耗能行业的余热利用正在加速。需求和利润空间下滑的压力，也促使工业企业开始学习过“紧日子”，“变废为宝”的余热收技术受到企业的欢迎。

“十二五”期间，全国有4亿吨左右的熟料生产能力需要淘汰，以等量淘汰及新建日产

5000T/D新型干法生产线为条件进行初步估计，约新建220条该类生产线方能实现水泥行业的等量淘汰；从动态水泥需求来看，“十二五”期间水泥需求若以年均5%的速度增长（2000年—2009年中国水泥年均新增产能增长率约为10%），则年均新增生产能力约9000万吨以日产5000T/D生产线规模估计，每年约新建50条左右新型干法生产线。

预计到2018年，国内水泥行业需加装余热电站的生产线将达到870条左右，整个市场规模约为310亿元。

   对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析产业链

首先关注参与余热发电投资类公司如天豪环境、

其次有余热发电研发技术公司如天豪环境；

三具有余热发电设计技术的公司如天豪环境；

四是关注具有余热发电项目的公司如中材节能、永清环保; 

五是目前具有余热发电承包商的中材节能；

六是具有余热发电工程施工的是天豪环境

七是电力新能源余热发电管理的天豪环境

八是

机械——逢低介入机械工程板块

“十三五”初期依然是项目建设的高峰期，各行业投资分析如下：

　　(1)占比最大的是制造业投资，由于国内需求强劲并且国外需求复苏，制造业向西部转移及产业升级，制造业进入新一轮产能扩张期，预计今年仍保持30%以上的高增长；受益于能源价格上涨，煤炭及其他矿采选行业固定资产投资在2010年10月后开始大幅回升，由于能源价格上涨，预计投资增速仍将加快；

　　(2)20113年中国铁路固定资产投资总额为8500亿元，保持高位，但增速回落。今年还将开工建设北京-沈阳、北京-张家口-呼和浩特、杭州-黄山、海南西环等高铁和上海-南通、库尔勒-格尔木、广东西部沿海铁路等15个高铁和城际铁路项目；

　　(3)由于商品房的刚性需求犹存与保障房的翻倍增长，预计房地产投资增速只是温和回落。2010年我国投资兴建了保障性住房590万套，竣工370万套，2013年，我国保障性住房和棚户区改造住房的目标相比2010年将翻一番，达到1000万套。“十二五”期间计划新建保障性住房3600万套，保障性住房覆盖率达到20%；

　　(4)“十二五”期间，全国水利建设总投资规模约2万亿元，相比“十一五”的7000亿元，“十二五”的投资规模是前5年的近3倍。不过我们认为水利对投资的拉动效应将弱于高铁。

我们继续看好受益于高铁、水利和保障房建设及矿产投资回升的挖掘机、装载机和混凝土机械。国产品牌挖掘机的崛起受益于中国资本市场的发展和工程机械行业的产能扩张，并且在投资由东向西的转移过程中，国产品牌的销售网络优势渐显。随着煤炭及其他矿产投资的回升，装载机需求强劲增长并有提价预期。目前受地产调控的影响，工程机械行业处于估值洼地，我们认为一季报可能成为行情的催化剂，工程机械板块面临投资机会。

重点推荐龙头公司如混凝土机械龙头三一重工、徐工机械

泵车龙头中联重科，起重机龙头三一重工

挖掘机龙头三一重工、柳工

推土机龙头山推股份、河北宣工，

装载机龙头常林股份、厦工股份;

叉车龙头安徽合力、柳工;

盾构机龙头中国铁建、大连重工。

重点关注工程机械出口龙头徐工机械、中国中车

黑色金属——逢低介入

[黑色金属]钢铁行业:振兴规划确立钢铁行业向好拐点

邯郸钢铁600001　武钢股份600005
钢联股份600010　宝钢股份600019
济南钢铁600022　莱钢股份600102
西宁特钢600117　杭钢股份600126
凌钢股份600231　南钢股份600282
酒钢宏兴600307　承德钒钛600357
抚顺特钢600399　安阳钢铁600569
八一钢铁600581　川投能源600674
ST东　碳600691　金瑞矿业600714
鹏 博 士600804　马钢股份600808
广钢股份600894　长城股份000569
新 钢 钒000629　ST东　源000656
大冶特钢000708　唐钢股份000709
韶钢松山000717　本钢板材000761
西藏矿业000762　太钢不锈000825
鞍钢新轧000898　华菱管线000932
首钢股份000959　大连金牛000961

线路板——回调之后增持介入柔性电子板块

柔性电路板又称“软板”，是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。柔性电路提供优良的电性能，能满足更小型和更高密度安装的设计需要，也有助于减少组装工序和增强可靠性。柔性电路板是满足电子产品小型化和移动要求的惟一解决方法。可以自由弯曲、卷绕、折叠，可以承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接的一体化；柔性电路板可大大缩小电子产品的体积和重量，适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。

按照导电铜箔的层数划分，分为单层板、双层板、多层板、双面板等。单层板的结构：这种结构的柔性板是最简单结构的柔性板。通常基材+透明胶+铜箔是一套买来的原材料，保护膜+透明胶是另一种买来的原材料。首先，铜箔要进行刻蚀等工艺处理来得到需要的电路，保护膜要进行钻孔以露出相应的焊盘。清洗之后再用滚压法把两者结合起来。然后再在露出的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样，大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的，这样成本会低一些，但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要尽量低的场合，最好是应用贴保护膜的方法。

双层板的结构：当电路的线路太复杂、单层板无法布线或需要铜箔以进行接地屏蔽时，就需要选用双层板甚至多层板。多层板与单层板最典型的差异是增加了过孔结构以便连结各层铜箔。一般基材+透明胶+铜箔的第一个加工工艺就是制作过孔。先在基材和铜箔上钻孔，清洗之后镀上一定厚度的铜，过孔就做好了。之后的制作工艺和单层板几乎一样。双面板的结构：双面板的两面都有焊盘，主要用于和其他电路板的连接。虽然它和单层板结构相似，但制作工艺差别很大。它的原材料是铜箔，保护膜+透明胶。先要按焊盘位置要求在保护膜上钻孔，再把铜箔贴上，腐蚀出焊盘和引线后再贴上另一个钻好孔的保护膜即可。

柔性电路产业正处于规模小但迅猛发展之中。聚合物厚膜法是一种高效、低成本的生产工艺。该工艺在廉价的柔性基材上，选择性地网印导电聚合物油墨。其代表性的柔性基材为PET。聚合物厚膜法导体包括丝印金属填料或碳粉填料。聚合物厚膜法本身很清洁，使用无铅的SMT胶黏剂，不必蚀刻。因其使用加成工艺且基材成本低，聚合物厚膜法电路是铜聚酰亚胺薄膜电路价格的1/10；是刚性电路板价格的1/2～1/3。聚合物厚膜法尤其适用于设备的控制面板。在移动电话和其他的便携产品上，聚合物厚膜法适合将印制电路主板上的元件、开关和照明器件转变成聚合物厚膜法电路。既节省成本，又减少能源消耗。

在未来数年中，更小、更复杂和组装造价更高的柔性电路将要求更新颖的方法组装，并需增加混合柔性电路。对于柔性电路工业的挑战是利用其技术优势，保持与计算机、远程通信、消费需求以及活跃的市场同步。另外，柔性电路将在无铅化行动中起到重要的作用。

   对此，本人做如下产业结构分析：

首先关注柔性电子材料类公司如双星新材、力合股份、万润股份、深圳惠程、长信科技、生益科技 ；

期次关注柔性显示板块关注彩虹股份、巨化股份、诚志股份、仪电电子、永太科技、苏大维格、欧菲光、南京高科、丹帮科技、莱宝高科、中京电子；

三是柔性线路板方面关注比亚迪、光韵达、得润电子、超华科技、丹帮科技

四是柔性电池方面如长荣股份

电力——逢低介入余热发电

余热利用来源主要包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种类型，广

泛存在于工业生产的各个行业，比如水泥、玻璃、钢铁、有色、化工等。

   我国工业余热总资源占其燃料消耗总量的17%~67%，其中可回收利用的部分约占余热总量的六成。在“十二五”规划大力推动工业节能的背景下，高耗能行业的余热利用正在加速。需求和利润空间下滑的压力，也促使工业企业开始学习过“紧日子”，“变废为宝”的余热收技术受到企业的欢迎。

“十二五”期间，全国有4亿吨左右的熟料生产能力需要淘汰，以等量淘汰及新建日产

5000T/D新型干法生产线为条件进行初步估计，约新建220条该类生产线方能实现水泥行业的等量淘汰；从动态水泥需求来看，“十二五”期间水泥需求若以年均5%的速度增长（2000年—2009年中国水泥年均新增产能增长率约为10%），则年均新增生产能力约9000万吨以日产5000T/D生产线规模估计，每年约新建50条左右新型干法生产线。

预计到2018年，国内水泥行业需加装余热电站的生产线将达到870条左右，整个市场规模约为310亿元。

   对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析产业链

首先关注参与余热发电投资类公司如天豪环境、

其次有余热发电研发技术公司如天豪环境；

三具有余热发电设计技术的公司如天豪环境；

四是关注具有余热发电项目的公司如中材节能、永清环保; 

五是目前具有余热发电承包商的中材节能；

六是具有余热发电工程施工的是天豪环境

七是电力新能源余热发电管理的天豪环境

八是

电力——余热发电逢低布局

余热利用来源主要包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种类型，广

泛存在于工业生产的各个行业，比如水泥、玻璃、钢铁、有色、化工等。

   我国工业余热总资源占其燃料消耗总量的17%~67%，其中可回收利用的部分约占余热总量的六成。在“十二五”规划大力推动工业节能的背景下，高耗能行业的余热利用正在加速。需求和利润空间下滑的压力，也促使工业企业开始学习过“紧日子”，“变废为宝”的余热收技术受到企业的欢迎。

“十二五”期间，全国有4亿吨左右的熟料生产能力需要淘汰，以等量淘汰及新建日产

5000T/D新型干法生产线为条件进行初步估计，约新建220条该类生产线方能实现水泥行业的等量淘汰；从动态水泥需求来看，“十二五”期间水泥需求若以年均5%的速度增长（2000年—2009年中国水泥年均新增产能增长率约为10%），则年均新增生产能力约9000万吨以日产5000T/D生产线规模估计，每年约新建50条左右新型干法生产线。

预计到2018年，国内水泥行业需加装余热电站的生产线将达到870条左右，整个市场规模约为310亿元。

   对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析产业链

首先关注参与余热发电投资类公司如天豪环境、

其次有余热发电研发技术公司如天豪环境；

三具有余热发电设计技术的公司如天豪环境；

四是关注具有余热发电项目的公司如中材节能、永清环保;

五是目前具有余热发电承包商的中材节能；

六是具有余热发电工程施工的是天豪环境

七是电力新能源余热发电管理的天豪环境

八是

交通工具——逢低介入燃气板块

燃气是气体燃料的总称，它是指能燃烧而放出热量，供城市居民和工业企业使用。燃气包括人工燃气（俗称煤气）、液化石油气（LPG）、天然气等。 

    中国现代意义上的燃气应用始于1865年由英商在上海设立的中国最早的煤气公司（生产煤气用于照明）。经过100多年的发展，特别是近20年的发展，已经形成了较大的发展规模，并仍然保持着快速的发展势头。 

    进入21世纪，城市用气人口保持了快速的增长态势，相应的，中国燃气业的普及率也得到了快速的提升。到2005年年底，全国共有设市城市（包括设区的市和不设区的市，不包括县城和建制镇）661个，城市人口35894万人，城市用气人口29488万人，燃气普及率82.2%，同比上升1.7个百分点。  2009年1-11月，中国燃气生产和供应行业实现累计产品销售收入153,619,217千元，实现累计利润总额13,773,315千元。2010年1-2月，中国燃气生产和供应行业实现累计产品销售收入34,235,596千元，实现累计利润总额3,134,254千元。 

 近年来，随着天然气的开发利用和城市燃气公用事业的逐步放开，港资、民资、国际跨国公司资本竞相涌入，加上改制后得以壮大的原国有燃气公司等各路资本的云集，使得现有城市燃气市场资源的争夺日趋激烈。 

     建设资源节约型与环境友好型社会的提出，国家对城市燃气领域的开放，以及管道建设的延伸，为中国城市燃气的发展提供了难得的机遇。随着城市燃气发展机遇期的到来，天然气、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）三种气源在中国城市燃气中的关系将是能源互补、辅相成的关系。 

   对此，本人做如下产业链分析

首先关注燃气勘探类公司如潜能恒信

其次关注开采方面的杰瑞股份

三是关注燃气服务的仁智油服、北气控股（HK）

四是关注燃气管道方面的久立特材、金洲管道

五是关注燃气工程方面陕天然气、金红能源、重庆燃气、北气控股（HK）

六是关注燃气管网方面关注大众公用、陕天然气、新疆浩源、湖北能源、天利高新、中国燃气（HK）

\新奥能源（HK）

七是关注储运方面关注富瑞持装、香港中华煤

八是关注供销方面关注国新能源、金红能源、宝利沥青、北京控股（HK）

运输设备——逢低介入无人机板块

无人机是一种以无线电遥控或由自身程序控制为主的不载人飞机。按照无人机的基本性质可以分为军用无人机和民用无人机。目前超过70%的无人机都使用在军事领域。

　　由于我国军备产品具备价格低、性价比高等优势。目前我国军事无人机产品已经开始出口国外，如翼龙、彩虹3等。因此对于中国无人机生厂商而言，将享受国内外两大市场空间的高速增长。从国际市场来看，虽然近几年受到国防开支紧缩的影响，传统装备厂商订单将会缩减。但是无人机等装备投资异军突起，从传统装备项目缩减中获得“挤出效应”，从而得到更多的资金投入。对此，中信建投证券分析师陈烨远预计，到2020年战术无人机市场将达到30亿美元，增速超过70%；战略无人机市场将从2014年的10亿美元增加到2020年的21亿美元。

　　从国内市场来看，近年来国防预算保持稳定增长，年均增长率超过12%，军备支出需求持续增加。一位匿名分析师认为，国内海军、空军装备一直是短板。并且按照《加快推进国防和军队现代化》的要求，军工信息化也将是未来国防投入重点。

　　由此可见，作为军工信息化装备以及空军代表产品之一的无人机，将有望成为未来国家投资重点。申银万国分析师孟烨勇预计，未来5年无人机装备年均增长将超过40%。

　　民用应用空间开启

　　相较于无人机在军用市场如火如荼的发展，民用无人机发展较为缓慢，并未形成规模生产。然而随着近期亚马逊、谷歌等行业巨头加入民用无人机研发后，市场预计民用无人机将有望实现规模生产，加速无人机在民用领域的应用。

　　虽然目前民用无人机在商用领域推广难度较大，但是学校、政府部门等应用领域的市场空间已经被逐渐开启。如北京警方就启动无人机参与查毒工作；而海宁警方则派出无人机参与安保工作；国家海洋局、林业局则将无人机运用于巡查航拍领域。对此，业内人士表示，民用无人机有望在政府部门等应用领域率先开花。预计2020年民用无人机市场规模将会超过60亿元。

　　关注产业链投资机会

　　由于我国无人机尚处于起步阶段，目前未真正实现规模化，生产的无人机类型较少。未来广阔的市场空间倒逼企业新品研发速度加快。此外，近期军工股资产重组题材也成为资金追逐的对象。因此企业的研发能力、新品的推出以及资产重组等因素都将成为资本市场考量的重点。

无人机产业链分为总体设计与集成、核心部件制造、营销与服务三大类

因此本人据此做如下分析：

首先关注有无人机设计能力的公司如洪都航空、赛为智能、伊力普、山河智能、通裕重工

其次关注无人要发动机类公司如山东矿机、炼石有色、宗申动力

三是关注无人机四大系统， 如机载系统方面的高德红外、中航机电；地面系统的威海广泰、航天通信；发射回收系统方面的贵航股份；导航系统的北方导航；航测系统的恒华科技。

四是关注无人机的系统集成方面的中国卫星、山河智能、佳讯飞红；

五最后是整机方面关注南洋科技、中国卫星、中航机电、北方导航、贵航股份、航天电子、风范股份、宗申动力等

新能源——逢低介入太阳能晶硅电池板块下

市场人士预计，屋顶太阳能电站相关规划政策的颁布实施，将为薄膜太阳能电池市场带来发展商机，并在未来10年提供千亿人民币的市场

根据《可再生能源发展十三五规划》，未来五年，中国将大力发展屋顶太阳能产业，规模从目前的30万千瓦达到300万千瓦，并到2020年实现2500万千瓦。

　　从目前情况来看，中国太阳能光伏装机中多晶矽电池组件的采用率高达95%，薄膜光伏电池由于光转换效率等问题市场份额占有率很低。而由于多晶矽原材料价格的骤降，薄膜光伏电池的成本优势也不再存在，这使得企业担忧这种产品的出路。但中国政府规划为薄膜光伏电池带来佳音，由于这种电池拥有适合屋顶电站大面积推广的优势，薄膜光伏电池拥有无限商机。

　　而很多企业也已经嗅到商机，纷纷投入资金建设薄膜电池专案。风帆股份近期募集1亿元人民币资金建设5MW非晶矽薄膜电池专案；正泰集团也宣布将在2015年前投资29亿元人民币，在甘肃酒泉工业园区规划建设200MW非晶-微晶搞笑矽薄膜太阳能电池生产基地；汉能控股集团也计划在五年内投资300亿元人民币投资青海省不同地区，建设薄膜太阳能电池生产基地、薄膜光伏电站及建筑一体化专案等

下游方面，本人侧重于电池片件方面分析：

首先是电池片方面关注光电股份、东方日升、横店东磁、亿晶光电、比亚迪、向日葵、海润 光伏、中环股份、路笑科技、协鑫集成；

其次是关注电池芯片方面关注拓日新能源、杨杰科技、乾照光电、恒星科技；

三是太阳能电池组件方面生益科技、协鑫集成、光电股份、航天机电、亿日乐电、比亚迪、大港股份、新南洋、中国动力、宏润建设、博威合金、康跃科技、路笑科技、亚玛屯；

四是关注太阳能电池背膜方面中来股份、亿帆医疗、佛塑科技、东材科技、乐凯胶片、大东南、裕兴股份；

最后是太阳能电池配件方面的爱康科技、福斯持。

汽车电子——逢低介入

近年来，基于消费者对安全、节能、驾驶操控性的要求不断提高，更先进的汽车电子技术被应用到动力系统与安全系统。“十三五”期间，汽车电子技术将促进汽车主被动安全相互融合，进一步提升汽车安全，如被动安全的安全带装置将改为在碰撞瞬间对驾乘人员主动预收紧。

　　在实现汽车安全方面，未来五年，汽车电子技术将在不断优化传统安全系统的基础上实现数据融合与系统集成，提升至预测性安全系统，如在ESP（车身电子稳定系统）、安全气囊、驾驶员辅助系统等。另一个特征是汽车安全互联化，即汽车电子技术融合道路安全实时信息等周边环境、设施信息给人提供安全保护。

　　而对于节能，汽车电子技术配合实现汽车电气化是主要发展方向。汽车电气化分为多个层次，首先是现有的汽车发动机能效还有不小的提高空间，其次是在混合动力技术、纯电动技术实现电气化。

“十三五”期间，汽车节能主要依靠插电式混合动力、纯电动和燃料电池等新能源汽车，而电机控制系统、电池管理系统、整车电控系统、EPS（电子助力转向）或线控转向系统、制动能量回收系统等是技术突破口，也给汽车电子带来更多发展机会。

对此，本人以中国国内第一证券大数据数据资料库信息做如下汽车电子上游分析：

首先，汽车电子元件方面的法拉电子；

其次是关注汽车电子器件方面立讯精密、俫木股份、飞乐音响、华金资本、盾安环境、威帝股份、得润电子；

三是关注汽车电子芯片方面关注晶方科技、大唐电信、杨杰科技、华力创通、通富微电；

四是关注汽车电子软件方面的启明信息、天泽信息、宁波高发、索菱股份、蓝星科技；

五是关注汽车电子方案解决的明波通信、大富科技；

六是关注汽车电子系统集成方面的永顶股份。

医药——抗癌疾病公司

索罗斯入股治疗癌症公司股价一天暴涨一倍多，治疗癌症概念股有哪些上市公司？治疗癌症概念股上市公司一览。

　　据海外媒体报道，知名投资者索罗斯已经买入了达拉斯癌症治疗公司PlasmaTech Biopharmaceuticals的5.17%股份，这一消息推动该股在5日美股交易时段大涨108.7%，报收5.97美元，盘中最大涨幅一度超过170%。

　　据悉，PlasmaTech的主要业务是为癌症病人开发等离子衍生疗法，目前有6款产品正在开发中。市场数据显示，索罗斯在4月22日买入了1166667股PlasmaTech的股票。此前，索罗斯已经在去年第四季度买入25万股公司股票。

　　作为纳斯达克的第一大板块，生物医疗技术板块一直是美股“牛股”的集中营。据彭博社数据显示，目前生物医疗技术公司的市值占到纳斯达克总市值的11.2%，为所有行业中最高。

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本此本人重点以生理特征（系统）进行分析：

首先我们关注下呼吸系统类癌症如肺癌相关上市公司有恒瑞医疗、益佰制药、海南海药、国药一致、嘉应制药、沃森制药；鼻咽癌类相关公司如海南海药、精化制药。

二是消化系统方面癌症病如食道癌方面如国药一致；胃癌方面相关公司如安科生物、华帮健康；大肠癌相关公司如华东医药、海王生物；结肠癌方面如恒瑞医药、方盛制药；直肠癌方面如海欣股份、华帮健康、益佰制药。

三是腺体系统癌症方面如肝癌相关公司益佰制药、康恩贝、华东医药、华神集团、中珠控股、嘉应制药；胰腺癌方面如誉衡药业、中珠控股；乳腺癌类如益佰制药、上海医药、海南海药、海王生物、安科生物；甲状腺癌症的西藏药业

四是神经系统类如脑癌的香雪制药; 神经母细胞类的海王生物

五是泌尿生殖系统类如肾癌方面恒瑞医药、沃森生物；肾母细胞癌方面的海王生物；睾丸癌的海王生物；卵巢癌方面的安科生物、精华制药、海南海药；

子宫癌方面的恒康医疗；宫颈癌方面的沃森生物、智飞生物、嘉应制药、益佰制药；

六运动系统方面的骨髓癌的中珠控股；骨肉瘤方面的恒瑞医疗；

七皮肤软组织方面的软组织癌如海王生物；黑色素癌的四环生物

八血液淋巴系统方面的巨细胞贫血的恒瑞医疗；再生障碍贫血的四环生物；白细胞减少症的通化东宝；中性粒细胞减少的四环生物；白血病类的哈药股份、通化东宝；淋巴癌方面的莱美药业、信立泰

火电——夏季来临用电高峰

《能源发展战略行动计划》要求，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内。根据行业人士分析测算，截至2020年，留给火电机组容量的增长空间约为2亿千瓦。然而统计数据显示，目前中国在建、已核准、获路条火电机组合计将近4亿千瓦。显然，这些机组并不会全部落地，但已足够体现出电力行业投资热情高涨与投资空间受限的矛盾。

《   计划》对电源结构提出了总要求，新一轮电改中的相关政策则体现出了对于各类电源发展的态度和原则。关于输配电价机制的相关要求，一方面提出要“还原电力商品属性”，另一方面，电网企业的盈利机制由“赚差价”变为“准许成本+合理收益”。盈利机制的变化，将对各类机组的利用情况造成显著影响。

“目前存在的‘弃风’‘弃光’等弃能源现象，对电网企业，有电网建设上的难题，也有经济性的考虑。”某电力行业人士表示，“因为电网企业过去是以赚取差价作为主要盈利手段，所以会更加倾向于接纳低价的火电、水电等。相比较之下，风电、光伏发电等价格更贵，对电网冲击更大。”

若输配电价改革落实到位，火电的低价格将不再成为一项很强的竞争力。有投资人士称，电网建设方面的相关投资或属于“准许成本”范畴，在国家的监管与指导下，电网建设步伐将加快，以增强其对风电、光伏发电及分布式发电等电源形式的接纳能力。

9号文配套文件中还曾提出，要优先安排风能、太阳能、生物质能等可再生能源保障性发电，热电联产及燃气发电、水电、核电兼顾资源或调峰等需求安排发电，高效节能、超低排放煤电机组被放在最后。虽然有观点认为，这一顺序根据各地实际情况，具体实施时可能存在较大出入，但已经可以看出国家对于燃煤发电机组的定位愈发明确。

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析：

重点关注火电主营类公司如国电电力、华电国际、上海电力、内蒙华电、广州发展、穗恒运、华银电力、浙能电力、建投能源、红阳能源。

其次关注发电机组高的如在500万千瓦的华银电力、900万千瓦国投电力、3000万千瓦的国电电力、4000万千瓦的豫能控股等

三是电热联立的电力公司，风热电联产板块分析。

节能环保——逢低布局污水处理板块

“水十条”是继我国在2013年9月份出台《大气污染防治行动计划》之后，即将颁布的又一项重大污染防治计划，目标是2017年前消灭劣五类水。国泰君安认为，由于政策后继乏力，以及业绩普遍低于预期，环保板块在2014 年跑输创业板和绝对多数子行业板块，但经过调整，环保板块已经充分反映了市场悲观预期。此外，基金持有的环保股占重仓持股的比例，也处于较低水平，临近年末，预计水十条与新环保法将相继出台，成为将对行业产生直接影响的重磅催化剂。

　　国泰君安表示，关于水十条的出台，市场经历了长时间等待，目前普遍仅仅对于大致治理方向、总投资规模等有所了解，处于对政策预期模糊的阶段。国泰君安预计政策的重点仍在污染治理，具体包括工业废水、工业园区，市政提标改造与再生水利用，农村环境整治等方向。国泰君安预计该政策大概率年内出台，在此之前，市场难以对相关方向和标的的具体受益程度做出测算，投资逻辑建立在预期改善以及估值提升的基础上，目前为投资最佳时点。

另据分析，指出，每年的第四季度都是环保行业政策密集释放期。今年年底即将出台的《环境污染第三方治理指导意见》和“水十条”两大重磅政策，加上即将正式实施的新环保法，都将给环保行业带来重大发展机遇。按照此前环保部相关人士透露的消息，预计“水十条”将带来2万亿元的投资规模，高于大气的1.7万亿元，无疑将会给环保市场带来新的利好，A股上市公司中，相关个股有望再获资金青睐。

对此，本人就污水处理产业链做如下分析：

首先关注水处理碧水源、清水源、津膜科技、宝莫股份、元力股份；

其次是关注污水处理设备方面如碧水源、开能环保、万帮达、津膜科技、巴安水务、东源电器、兴源环境、天保重装、国贞环保、中信重工、惠博普、凌志环保（新三板）、芳笛环保（新三板）、金达莱（新三板）。

三是污水处理技术方面关注碧水源、宝莫股份、巴安水务、国贞环保、中电环保、隆华节能、国中水务、开能环保、兴蓉环境、科远股份、江扬环境（新三板）、金达莱（新三板）。

四是污水处理工程方面如中电环保、津膜科技、国中水务、维尔利、碧水原、开能环保、纬纶环保、川仪股份、江扬环境（新三板）、芳笛环保（新三板）

五是水处理在线监测方面关注上风高科、雪地龙、天瑞仪器、摩威环境；

六是污水处理运营服务方面关注万帮达、津膜科技、重庆水务、国贞环保、环能科技、凌志环保（新三板）、江扬环境（新三板）

建议重点关注未来两年年业绩预期盈增长的公司如万帮达、天祥环境、格林美、国贞环保、维尔利、碧水源、津膜科技、隆华节能、青水源、环能科技、中金环境、永清 环保、众和科技、东方园林。

医疗服务——逢低介入医疗检测上

 医学检验是现代科学实验技术与生物医学渗透结合的产物，具备技术驱动、研发驱动、人才密集、多学科交叉的特点，属技术含量较高的医学技术应用学科。

    随着医学模式的转变，医学检验已由从属于临床医疗辅助性学科，发展成为现代医学领域中一门独立的技术应用学科。医学检验方法学经历了百余年的发展，灵敏度和特异性大幅提高，同时应用范围迅速扩大。生化检验、免疫学检验、微生物检验等中的部分检验项目已实现了全自动或半自动化，为临床诊断提供了及时、准确的判断依据。分子生物学的不断发展，还可以为临床疾病的早期诊断、早期治疗提供了更丰富、更直接的信息，从而推动临床医学和预防医学的发展。医学检验技术的不断成熟，拓展了医学检验的深度和广度，使临床医学对该学科的依赖和需求日益增强。

医学检验技术发展概况

资料来源：公开资料整理

    检验技术按临床应用频率及应用范围划分，可分为常规检验和高端检验两类。常规检验应用范围较广，无论在大型三甲医院还是基层医疗机构均有广泛的应用；高端检验更偏重于个性化设计，多需要结合多种检验技术手段，对检验设备、试剂和检验人员的经验、操作技术水平都提出了较高的要求。在医学检验技术发展较为成熟的美国市场，常规检验项目的竞争已经非常激烈，因此高端检验项目的增长已成为成熟医学检验市场发展的驱动力之一。

医学检验技术应用分类、

资料来源：公开资料整理

    目前国内通常所讲的医学检验业务实际上是包括了医学检验与病理诊断两大类。医学检验技术主要利用微生物学、生物化学、免疫学、分子生物学等学科检验技术对血液、体液、分泌物、组织、毛发等机体成分及附属物进行检测，为临床医生提供客观的检验结果。临床医生需根据患者的临床表现结合检验结果确定临床诊断并给予患者治疗。然而与医学检验技术不同的是，病理诊断主要是利用一定的制片方法，对机体器官、组织或者细胞中的病理改变进行病理形态学的分析，分析结果需由病理医生根据切片成像做出主观判断，对病理医生的临床诊断能力提出了较高要求。

对此，本人以中国国内第一证券大数据数据资料库信息做如下检验检测上游分析：

首先关注具有医疗检测技术类公司如千山药机、达安基因、天瑞仪器、华测检测、聚光科技、博晖生物、三诺生物、利得曼、迪安诊断、中源协和；

其次关注检测信息化的荣科科技；

三是关注检测系统及系统集成的博晖创新；

四是关注检测方案解决的安图生物、博晖创新；

五是关注检测仪器方面的鱼跃医疗、九字医疗、科华生物、迪瑞股份、理帮仪器、新开源、利得曼、九强生物、达安基因、润达医疗、美康生物、基蛋生物、凯普生物、紫鑫药业、贝瑞基因、万郛生物。

电子显示——逢低介入全面屏

2017年将成为全面屏智能手机规模出货元年，全面屏将加速渗透智能手机市场

　　1、在国际一线厂商引领下，全面屏手机将进入放量增长阶段。苹果将在iPhone8中搭载OLED全面屏，三星已在galaxy S8/S8+中采用18.5:9的OLED全面屏。此外，华为、OPPO、vivo、小米等国产品牌手机厂商正准备全面屏的新机，随着用户对全面屏手机关注度的提升以及供应链的逐渐成熟，2017年将成为全面屏手机规模出货元年。

　　2、我们认为，随着三星、苹果等国际品牌在高端机型采用全面屏，国内主流手机厂商将积极跟进，全面屏手机将加速渗透智能手机市场，预计2018年全面屏手机的渗透率将有望超过30%。

　　全面屏是手机架构革新，多款零部件面临重构

　　1、屏幕是手机架构的重要组成部分，全面屏将引发智能手机八大方面的变革：1)听筒将隐藏化;2)超声波距离传感器将替换光距离(L/P)传感器;3)前置摄像头的小型化;4)指纹识别的后置和隐藏化;5)显示屏的切割比例调整以及COF替换COG;6)智能天线作用凸显，天线和射频价值量提升;7)结构和可靠性的优化;8)UI和软件的调整。

　　2、全面屏给智能手机产业链带来技术变革：1)全面屏将增加显示屏使用面积，提升FPC用量，异形切割、屏幕边角处理等新增工艺导致装备用量提升;2)压电陶瓷振动式听筒和屏幕振动发声技术将能部分取代动圈薄膜式听筒;3)前置摄像头小型化驱动封装价值量提升;4)underglass和inDISplay指纹识别技术展露曙光，不开孔指纹识别有望实现;5)净空区缩小增加天线技术难度，提升天线价值量。

投资建议及重点个股推荐

推荐理由：

欧菲光:(摄像头模组与指纹识别模组)、

晶方科技：(CIS芯片封装与指纹识别传感器封装)、

深天马A:(LCD、OLED显示屏)、

合力泰：(摄像头模组与指纹识别模组)、

大族激光:(全面屏切割)、

联得装：(平板显示模组组装装备)、

正业科技:(PCB精密加工/检测设备与PCB/FPC材料)、

精测电：(显示器件设备)、

歌尔股份:(声学器件)、

东山精密：(FPC)、

信维通信；(天线及射频器件)。

微信概念

行业观察

　　替代引发关注

　　的快速发展刺痛了不少对手，易信和阿里来往的出现就是活生生的例子。而自从业务风行之后，中国移动也对飞信的功能进行了多次升级，显然有意将其发展为对抗的利器。目前A股市场涉足“替代”的公司有五类。

　　第一类是易信。相关公司如号百控股涉足与易信合作。

　　第二类是我信。相关公司如二六三。2013年10月份，公司在回答投资者问题时表示：“我信”作为公司探索个人市场的首款产品，在产品技术和应用功能上拥有非常好的竞争力。

　　第三类是飞信。神州泰岳主要业务为中国移动的飞信。

　　第四类是阿里往来。相关个股如浙大网新。

　　第五类是校讯通。相关个股如恒信移动，公司主要从事移动信息产品的销售与服务。

　　机会挖掘

　　涉“微”共有十大板块

　　A股公司与腾讯合作已全面开花，各类移动服务先后落地，相关个股也备受资金关注。投资者可以从点餐、家居、导游等十大应用领域梳理出蕴藏的机会。

　　第一个领域是点餐。民以食为天。点餐已渗入到人们生活，给餐企带来了新的机遇和挑战。随着O2O这种新兴的营销模式受到追捧，餐企推出APP客户端服务已经是一种趋势。相关概念股如全聚德。全聚德公司主要提供以“全聚德”烤鸭为代表的“全鸭席”系列菜品为主的高档餐饮服务，以及公司旗下以经营“满汉全席”为特色的仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的丰泽园饭店。

　　第二个领域是家居。相关概念股如青岛海尔。用手机扫一下空调上的，选择关注名为“海尔智能空调”的公众账号，通过对话框来控制空调。海尔方面表示，未来家电会变得越来越聪明，海尔的合作对象也不仅限于，会有一个很开放的平台。

　　第三个领域是导游。相关概念股如张家界，该公司拟在平台上运行智能电子导游APP“自由旅神”产品移动终端(张家界智能电子导游软件系统)。

　　第四个领域是理财。相关概念股如国金证券。

　　第五个领域是购物。相关概念股如搜于特、王府井、天虹商场、首商股份、文峰股份、步步高等。其中，搜于特公司的潮流前线O2O项目已于2013年12月份在平台试运行。

　　第六个领域是微网站。相关概念股如波导股份，公司全资子公司波导信息近期推出的“波导微我”微网站建站服务，是利用公众平台的开发接口，协助中、小、微企业以便捷的方式建立自己的微网站。

　　第七个领域是保险。相关概念股如西水股份，控股公司天安保险和合作。

　　第八个领域是电视。相关概念股如，歌华有线。

　　第九个领域是地图。相关概念股如四维图新。

　　第十个领域是游戏。相关概念股如北纬通信、中青宝等。

机械——逢低介入机械轴承板块

随着我国三十多年来的快速发展，轴承行业也取得了高速发展。自1980年到2015年，经过35年来的发展，我国轴承销售收入增长了 140 倍，年均增长为 15.18%，轴承产量增长了 94 倍，年均增长 13.86%。

轴承产品行业市场调查分析报告 显示，2009 年至 2014 年间，我国轴承行业总体规模呈上升趋势，其中 2011 年至 2014 年间的平均增长率为6.96%。而到了 2015 年，我国轴承行业全行业主营业务收入为 1，567 亿元，同比减少 4.97%。2015 年度行业总体呈下滑趋势，主要受到国内经济下行压力影响，许多轴承企业还未适应从规模型经济的高速发展到追求质量效益服务的中低速发展，转型升级速度明显低于经济结构调整速度。从 2016 年行业整体发展趋势来看，除受到宏观经济不确定因素影响之外，我国轴承行业内的企业正在积极进行产业结构调整，并实施技术升级和产品优化，有利于行业恢复增长，提高整体竞争力。    

据中国轴承工业协会预测，我国轴承产业“十三五”还将以6-7%，“十四五”将以 5-6% 的速度中速增长，增长方式也将从规模速度型增长转变为质量效益型增长，单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高，单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。

轴承作为重要的基础零部件，其制造在机械工业中的地位举足轻重。但与世界轴承工业强国相比，我国轴承行业还存在不小的差距，主要表现为高精度、高技术含量、高附加值、长寿命产品的比例普遍偏低、产品的稳定性和创新性有待进一步改进等方面。近年来，越来越多的海外知名轴承企业如瑞典 SKF、德国 FAG、日本 NSK、美国 TIMKEN 等纷纷选择在中国投资办厂，加剧了国内轴承市场的竞争

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下产业链分析：

首先，我们关注机械轴承设备方面公司如轴研科技；

其次是关注机械轴承生产工艺方面的轴研科技；

三是关注机械轴承套圈配件方面的五洲新春；

四是关注机械轴承轮毂方面的双林股份；

五是关注机械轴承套件方面申科股份。