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【今日市场热点题材提前解析】
今日市场热点题材提前解析1.【旅游】旅游板块强势迎来三重重磅催化：A、周一盘后，高层发布《金融支持旅游行业恢复发展通知》，指明要加大对文化和旅游行业的支持力度。主要是对企业进行金融扶持，进而传导到消费端。B、暑假期间，旅游热度持续升高，全国景区门票预定量环比增长两倍。C、新冠药持... 展开全文

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今日市场热点题材提前解析

今日市场热点题材提前解析

1.【旅游】

旅游板块强势迎来三重重磅催化：

A、周一盘后，高层发布《金融支持旅游行业恢复发展通知》，指明要加大对文化和旅游行业的支持力度。主要是对企业进行金融扶持，进而传导到消费端。

B、暑假期间，旅游热度持续升高，全国景区门票预定量环比增长两倍。

C、新冠药持续升级，医药行业表态国内疫情防控进入新阶段。同时，外围爆发的猴痘疫情并未传入本土，影响较小。

其实，就三条催化消息来看，只有第一条算是实际利好。像上周，上海旅游局就预备增加授信500亿元，用于支持文旅行业发展。这种真金白银的补贴，对实体产业的推动效果最好，与此前消费补贴类似。

而另外两条催化，要辩证来看，实际影响力有限，因为当下气温、疫情，包括消费力度都尚未恢复，所以对板块的支撑力度很弱。

投资建议：旅游板块可以做波段，不建议做价值投资，比如十一假期前也一定会有炒作潮。短期资金仍然围绕“困境反转”炒作，可持续性不强。而且，在大消费行业当中，旅游属于小众板块，只能跟随涨，不能做领涨板块。大家注意投资逻辑，找准节奏。

2.数字人民币概念。

7月24日，国内首个“数字人民币产业联盟成立”。高层官员称，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。

明显的感觉出，从去年开始数字货币的落实进程加快了。疫情之下，各地政府纷纷采用数字人民币红包的形式拉动消费。数据统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。普惠的行业包括新能源车、家电等消费类大板块，实际拉动近2倍的经济增量。

今年以来，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区，拓展到15个省市的23个地区，有超800万个应用场景。截至5月底，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易金额约830亿人民币，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。

对于投资者而言，可以从软硬件两个方面做具体关注：

硬件：厂商优先受益于“数字人民币钱包”的宏利，由此带来的订单增量，推动业绩的提升。

软件：厂商主要受益于金融系统的升级，以及互联网金融所带来的需求量的增加。

3.据国资委消息，7月24日，由国资委、福建省人民政府等共同主办的“共铸国云智领未来”云生态大会在福州举行。国资委副主任翁杰明表示，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业

点评：利好云计算概念

4.深圳市深汕特别合作区的中建绿色产业园办公楼作为全球首个“光储直柔”建筑，高效运行满一年，节约用电超过10万千瓦时，减少碳排放超47%。

点评：利好储能概念

5.房地产

昨天市场最大的热点当属房地产，这个板块目前已经进入较为极端的状态，资金打出提前量，尝试博弈上周五盘后会议的扶植政策。从市场的表现看，房地产成为行情地雷的这个最大隐患已经消除，股指反弹的概率也在大大增加。

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赞(25) | 评论 (12) 2022-07-27 08:04 来自iPhone客户端举报

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【利好来袭，哪些行业下半年有望迎来“大变局”？】
利好来袭，哪些行业下半年有望迎来“大变局”？近日，国家药监局发布消息称，根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。消息一出，市场反应可谓是冰火两重天，前期爆炒过新冠药概念的华... 展开全文

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利好来袭，哪些行业下半年有望迎来“大变局”？

利好来袭，哪些行业下半年有望迎来“大变局”？

近日，国家药监局发布消息称，根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

消息一出，市场反应可谓是冰火两重天，前期爆炒过新冠药概念的华润双鹤直接被摁到了跌停板上，虽然没有被封死跌停，但一直在跌停板附近徘徊，新华制药和君实生物只是略微红盘，市场对这一消息的解读是利好兑现，反应颇为冷淡。

另一方面，苦新冠久矣的旅游、酒店餐饮等板块迎来了大涨，涨幅位居前列。市场预期有了国产新冠药后，出行限制将会大幅度放松，旅游、酒店餐饮等板块终于迎来实质性利好。

除了新冠药的实质性利好外，旅游行业的政策利好也正在密集出台。近日，央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持盘活文化和旅游企业资产。前期，国家发改委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-2030）》，为未来9年旅游业发展提出行动指南。

集齐了各大利好，剩下的就是召唤神龙了。预订、客流数据显示暑期高峰期已至--木鸟民宿数据显示，截至 7 月 18 日，7 月订单量已达 2019 年同期的 1.63 倍，恢复至 2021 年同期八成。

7 月以来，新疆全区 5A 级旅游景区日均接待量突破 11 万人次，环增达 201.08%，那拉提、喀纳斯、天池、赛里木湖等景区实际购票人数超 1 万人/天，相应的旅游酒店出租率达 90%以上；云南旅游升温，昆明机场日均旅客吞吐量均在十万人次左右，且逐步增长；北京方面，环球度假区正式重新对游客开放，7 月 18 日起持 72 小时内核酸证明即可入园。

随着暑期游的热度逐渐升温，预计景区板块暑期后半段将迎来更加强劲复苏。春江水暖鸭先知，近期从资金流向上看，已经有先知先觉的资金开始逐步流向旅游、航空机场等板块。

除去近期文章提到的造船板块和今日大涨的房地产板块以外，旅游酒店和航空机场近5日已经出现了明显的资金净流入。

随着国产新冠药的获批上市，疫情防控措施调整，各项旅游行业政策利好出台，加上假期旅游景点和航班数据验证，我们有理由相信，旅游及相关行业如酒店餐饮、航空等正在走出底部，下半年将迎来行业“大变局”！

暑期游的热度还正在不断升温，国庆黄金周又将蓄势待发。随国内防疫防控措施愈发得力，旅游及相关行业恢复逻辑受到短期疫情散发因素扰动的影响越来越小，下半年行业龙头企业基本面预计迎来大幅改善，旅游、酒店餐饮等行业正在迎来布局行业复苏的时间窗口。

策略上适当关注处于文旅恢复中的酒店、景区、旅游服务、旅游零售等行业龙头以及旅游新模式的发展以及受暑期旅游旺季需求释放利好的企业。

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赞(44) | 评论 (20) 2022-07-26 17:51 来自iPhone客户端举报

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【7月26日午评】
7月26日午评指数早间高开低走，三大股指相继翻绿，创业板指一度跌近1%，随后又拉升翻红，深成指强势领涨。盘面上，酒店餐饮、房地产、培育钻石强势领涨，汽车拆解、新冠药物、医疗器械等板块跌幅居前，数字货币、一体化压铸、TOPCON概念拉升走强。总体而言，市场热点切换，个股涨多跌少，赚... 展开全文

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7月26日午评

7月26日午评

指数早间高开低走，三大股指相继翻绿，创业板指一度跌近1%，随后又拉升翻红，深成指强势领涨。盘面上，酒店餐饮、房地产、培育钻石强势领涨，汽车拆解、新冠药物、医疗器械等板块跌幅居前，数字货币、一体化压铸、TOPCON概念拉升走强。总体而言，市场热点切换，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超5300亿，北向资金大幅净买入超70亿。

技术面上，上证指数小幅高开后，在房地产的带领下，盘中一路震荡反弹，收出缩量小阳线，K线形成旭日东升，创业板指高开高走，在2700点上方震荡反弹，收出缩量带长下影线的小阳线。沪指短期3250附近及半年线有较强支撑，创业板指2700关键位有较强支撑。

展望后市，7月初以来市场调整源于基本面未跟上市场，不过本轮的休整是健康的调整，4月低点是3-4年一次的反转底，中长期向上的大趋势不会改变，当前的宏观经济政策以及疫情防控政策均较上半年更为宽松，系统性风险认识下降，因此大盘近期调整反而更易于捕捉质优错杀标的。策略上，中报行情已经开始，聚焦价值洼地，在市场主线中捕捉后期示范品种。操作上，短线关注大消费酒店餐饮、旅游、房地产、培育钻石、一体化压铸、数字经济的低吸机会。

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赞(24) | 评论 (4) 2022-07-26 11:33 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点题材提前解读】
今日市场热点题材提前解读 1.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。点评：利好新冠医药概念 2.苹果中国官网今日开启罕见折扣活动，iPhone 13... 展开全文

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今日市场热点题材提前解读

今日市场热点题材提前解读

1.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

点评：利好新冠医药概念

2.苹果中国官网今日开启罕见折扣活动，iPhone 13/12、AirPods系列等多款产品都迎来官方折扣。与教育优惠不同，苹果此次活动涉及的产品主要为手机、Apple Watch以及AirPods。其中iPhone 13系列可优惠600元，iPhone SE（第三代）可省200元，iPhone12及iPhone12 mini可优惠500元，Apple Watch、AirPods分别优惠150至250元不等。优惠活动从7月29日到8月1日，为期4天。

点评：利好消费电子概念

3.据报道，今年以来，我国加快发展工业互联网，工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。

点评：利好工业互联网概念

.....

4.【猴痘概念】

周末，世卫组织宣布，猴痘疫情已经构成“国际关注的突发公共卫生事件”。注意，这是世卫组织内部的最高级别警报。

国内方面表示，本轮猴痘疫情有别于以往情况，此次蔓延速度快，感染率强，传播链条多样，且致死率高于新冠。但国内方面并未发生实质性的病例，海关方面立即出台政策，严防病毒传入国内。

由于猴痘疫情的升级，所以板块属性由此前的炒作为主，逐渐转变为热点驱动。A股上市公司中，之江SW、万孚SW等拥有相关的检测试剂，百克SW拥有病毒开发的相关经验。

但是要警惕市场的无脑炒作，比如昨天收获20cm涨停的华仁，公司并没有在售的相关检测产品，所以不具备业绩支撑。迪安、圣湘等上市公司有相关检测试剂，但营收占比非常低，对业绩支撑度不高。

热点炒作仍然要以业绩为基准，不能盲目追随，大家要谨慎！

5.【碳化硅】

消息面，天岳先进全资子公司天岳半导体签订了14亿的大单，产品为新型半导体材料碳化硅。

6月中旬，比亚迪入股了天域半导体（为国内第一家获得汽车质量认证的碳化硅材料供应商）。牛哥当时就立刻为大家挖掘了相关的机会，吃到肉的朋友可以在留言区互动一下。

碳化硅属于新型材料，也是未来的趋势，可以广泛应用在通信、光伏、充电桩、航天军工以及轨道交通等行业当中。

据预测2023年，全球的碳化硅材料需求总量将达到16.44亿美元，年复合增速达到26.6%。而国内碳化硅市场的年复合增速为43.8%，远高于全球水平。

6.家用电器概念。

近期，高层对于全年的经济部署计划有所改变。从上半年强调要力争实现全年经济增速5.5，到近期多项会议中发声，要以经济现状为主，尽力实现经济目标。不难发现，今年政策发力点从促经济，转化为保就业。股市主线也由加码基建，过渡为促消费。

本周局会议召开之际，GC会等重大会议提前吹风：加码消费，促进家电需求的释放。以上逻辑为基点，看好下半年家电板块的增速。

从2019年初开始，高层陆续出台了13条政策推动家电需求。近四年内，每一次GC会都会就扩大绿色智能家电消费问题做重要指示。今年以来，伴随北京家电消费补贴的落地，国内近30个省份落实家电消费刺激活动，补贴规模超20亿元。

接下来，国内各地有望逐步加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度，促进家电更新与新增需求的释放。

家电行业现状：受疫情反复影响，零售端市场承压，5、6 月份销售不及预期。近期，国内大部地区出现高温天气，终端需求已有所提升。同时，受人民币贬值、原材料价格下降、基数回落等因素影响，下半年出口有望好转。

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赞(28) | 评论 (23) 2022-07-26 07:59 来自iPhone客户端举报

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【7月25日午评】
7月25日午评早盘指数震荡走低，创业板指跌逾1%，沪指和深成指跟随下行。猴痘概念股强势，华仁药业盘中涨近20%。钒电池、光伏、风电等赛道板块全线下挫，房地产板块、厨卫电器异动拉升，汽车拆解概念股继续强势领涨。总体而言，市场热点切换迅速，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超54... 展开全文

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7月25日午评

7月25日午评

早盘指数震荡走低，创业板指跌逾1%，沪指和深成指跟随下行。猴痘概念股强势，华仁药业盘中涨近20%。钒电池、光伏、风电等赛道板块全线下挫，房地产板块、厨卫电器异动拉升，汽车拆解概念股继续强势领涨。总体而言，市场热点切换迅速，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超5400亿，北向资金大幅净卖出超30亿。

技术面上，受上周五美股三大指数集体收跌影响，今天A股3大指数全线低开，上证指数小幅低开后，盘中在半年线附近宽幅震荡，收出缩量小阴线，K线3连阴，创业板指低开低走，在2700点上方宽幅震荡，收出缩量小阴线。沪指短期3250附近有一定支撑，创业板指2700关键位有一定支撑。

展望后市，当前市场阶段正处于4月底强势反弹后的检验期，双向波动、缺乏趋势的情形仍在演绎，后续市场走势需要综合考量国内增长修复力度及持续性、二季度业绩报告、稳增长政策环境、局部疫情形势、海外主要国家衰退预期对中国的影响等。策略上，中长期对市场走势继续看好，当前中外政策周期继续反向，仍有望支撑中国市场相对海外显现相对韧性。操作上，短线关注汽车拆解概念、医药产业链猴痘概念、新冠检测、大消费厨卫电器、房地产的低吸机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(20) | 评论 (4) 2022-07-25 11:30 来自iPhone客户端举报

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【指数短期有望企稳，市场哪些方向有望迎来低吸良机？】
指数短期有望企稳，市场哪些方向有望迎来低吸良机？盘面回顾：上周7月18日到22日市场整体呈先扬后抑走势，3300点上方只停留一个交易日后便拐头向下，指数虽然没有调整多少，但杀伤力还是有的，个股普跌势明显，特别是周四21号的尾盘下挫锁定指数调整周期的到来，周五22号指数一度压低32... 展开全文

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指数短期有望企稳，市场哪些方向有望迎来低吸良机？

指数短期有望企稳，市场哪些方向有望迎来低吸良机？

盘面回顾：上周7月18日到22日市场整体呈先扬后抑走势，3300点上方只停留一个交易日后便拐头向下，指数虽然没有调整多少，但杀伤力还是有的，个股普跌势明显，特别是周四21号的尾盘下挫锁定指数调整周期的到来，周五22号指数一度压低3250点附近尾盘反弹收阴十字星，十字星意味着要变盘，可能大家都期待着向上变盘，但牛哥通过多次盘面K线分析得出，中期大方向还是要向下震荡的，短期先看60日线的支撑。

自7月初到今天，指数从3424高点到3228低点区间振幅达200点。记得在6月底7月初牛哥一直提及指数上3400点后能否继续一骑绝尘需要政策持续刺激，如果没有政策刺激那指数将会走调整路线，现在看来确实如此。上半年以汽车消费为主题的政策满天飞，彻底激发了经济原动力，使得在疫情缓合下的GDP依然能保持2.5%，相较于其它国家来看已经很不错了。没有政策刺激下的市场资金找不到攻击方向，20号高层也表态，全年5.5%的GDP目标尽力去实现，但不会为了高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。

也就是说下半年的市场不会像上半年那样货币宽松，而是呈趋紧态势。政策趋紧指数调整，反映到盘面上就是汽车末期的消息反复刺激汽车产业链下游，锂电池、锂矿、盐湖提锂相继见顶回落，光伏、风电、储能持续反复，这些板块的资金大多寻求弃高就低策略。

风光储三剑客细分来看，光伏板块极个别走妖如赣能股份，大部分都在走趋势，这也是牛哥为什么总是提示光伏板块的低吸机会。风电板块如大连重工，储能板块如宝馨科技，板块个股机会还是很多的，大家多多关注。

指数方面基本定调大方向以60日线和年线进行区间震荡，其实也就是3210点到3400点；短期调整空间有限，只要60日线稳住，后面还会有望重拾升势的。弱势震荡下凸显结构性行情，这个时候才能考验大家的耐心，浮躁的、追涨杀跌的不但赚不到钱还会亏老本。弱势行情坚持低吸政策推动下的板块个股，强势行情下跟随情绪面走价值投机。

机会上板块轮动加速，但持续性有待加强；在情绪面躁动下，概念股有望受资金短线关注；继续中期布局方向不变，风光储高抛低吸，适度移仓科技半导体下的个股机会，积极把握低位的元宇宙及数字中国概念。

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赞(20) | 评论 (3) 2022-07-25 07:49 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读一、网络游戏，27部门扩大网络游戏审核试点，行业生存环境进一步改善，关注是否有大资金介入，走出一季度养殖类似行情二、鸿蒙，国内首款鸿蒙系统燃油车即将上市。目前鸿蒙车机属于是行业领先，渗透率提升空间大，市场关注度有望向上三、黑科技/新技术，交流铁铬液流电池、钒电... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读

一、网络游戏，27部门扩大网络游戏审核试点，行业生存环境进一步改善，关注是否有大资金介入，走出一季度养殖类似行情

二、鸿蒙，国内首款鸿蒙系统燃油车即将上市。目前鸿蒙车机属于是行业领先，渗透率提升空间大，市场关注度有望向上

三、黑科技/新技术，交流铁铬液流电池、钒电池、钠电池、磷酸锰铁锂电池等新技术产业链个股受到市场追捧

1. 固态电池，豪尔赛两连板，蜂巢能源研发获推进，蔚来年底交付搭载固态电池车型，固态电池市场关注有望提升

四、海风锚链，以亚星锚链公告中标价格计算，海风锚链市场巨大，亚星锚链异动明显，关注相关产业链

五、证券，中国证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易,资金异动不明显，但认为需观察几天

六、煤炭机械，德国基本上确定要重启煤炭机组，国际市场上煤炭需求增加有利于刺激煤炭资本开支与设备采购增加，刺激郑煤机近日放量大涨

七、机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动，重点关注谐波加速器产业链

八、碳中和，明显看到赛道在轮动，新技术题材受到热炒，但上游走弱迹象明显

九、稀土永磁，下游风能、新能源车景气度高，逢低关注

十、能源运输，概念股基本面量化，技术面走弱，等待转强信息。历史经验，9月往往是成品油运输旺季开始，业绩大概率有保障

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赞(34) | 评论 (27) 2022-07-24 08:13 来自iPhone客户端举报

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【大A市场再迎利好，哪些方向有望获得主流资金青睐？】
大A市场再迎利好，哪些方向有望获得主流资金青睐？近日，A股再迎来中长期利好托底，第二波行情蠢蠢欲动。首先，长线资金入市托底，金融稳定保障基金首批646亿筹集到位，第一批落地了，后续还会源源不断进来，进来的可是养老基金，养老基金入市，说明市场处于底部区域。我们近期以来也一直强调，由... 展开全文

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大A市场再迎利好，哪些方向有望获得主流资金青睐？

大A市场再迎利好，哪些方向有望获得主流资金青睐？

近日，A股再迎来中长期利好托底，第二波行情蠢蠢欲动。

首先，长线资金入市托底，金融稳定保障基金首批646亿筹集到位，第一批落地了，后续还会源源不断进来，进来的可是养老基金，养老基金入市，说明市场处于底部区域。

我们近期以来也一直强调，由于MSCI配置A股每年需要纳入2000多亿的规模，预计年内仍有大概1000多亿的增量资金需要建仓，这给中期行情反弹提供了资金支撑作用。

其次，中小个股迎来机构抢筹流入，中证1000股指期货和期权正式上市，这意味着机构有了对冲中小盘的工具，机构资金开始流入中小个股，个股的春天正在到来。

最后，回到盘面，处于站上半年线之后的回踩确认阶段，回踩过后有望迎来第二轮行情，目前便是新一轮中线行情的难得低位时机。

具体方向上，考虑到7月底，国家还有重要的年中会议，从政策角度出发，新能源必将是绕不开的重要话题之一。

另外，目前全球面临极端高温天气，，国内多个地区又创下历史性高温！国外的情况更加严重。应对气候变化是比大国博弈更加重要的头等大事。其中最重要的举措便是新能源。

根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，新旧能源转换依旧是业绩超预期的核心因素。

随着欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增，拉动国内产业链需求，硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂，推动风电上半年招标超预期并可能延续。

从下游招标来看，2022年我国风电招标重新提速，将支撑2023年新增装机需求。我们统计仅2022年上半年，我国风电公开招标超过50GW，已接近2021全年54.15GW的招标量。

而成本下降也成为新能源行业持续快速放量的关键。2020 年全球陆上风电和海上风电发电成本分别同比下降13%和9%，风电已成为全球成本最低的可再生能源，为其持续快速发展奠定基础。

极端气候和双碳目标的大背景下，新能源将保持长期高景气。

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赞(46) | 评论 (11) 2022-07-23 09:09 来自iPhone客户端举报

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【革命性的重要突破，新的市场风口是否来临？】
革命性的重要突破，新的市场“风口”是否来临？7月21日，蔚来发布消息称，将于2022年第四季度计划交付150kwh固态电池。该电池采用固态电解液、硅碳复合负极材料、超高镍正极材料，能量密度达360Wh/kg，续航里程突破1000公里。固态电池在能量密度、充电速率、安全性、循环寿命... 展开全文

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革命性的重要突破，新的市场风口是否来临？

革命性的重要突破，新的市场“风口”是否来临？

7月21日，蔚来发布消息称，将于2022年第四季度计划交付150kwh固态电池。该电池采用固态电解液、硅碳复合负极材料、超高镍正极材料，能量密度达360Wh/kg，续航里程突破1000公里。

固态电池在能量密度、充电速率、安全性、循环寿命以及电芯热管理上都优于液态锂电池，被看作是下一代先进动力电池发展方向和革命性的突破。

固态电池量产有望加速落地。上汽集团表示，将于2023年在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。辉能科技宣布，计划于2023年实现固态电池量产，并供应电动汽车市场。与此同时，锂矿、动力电池、车企等产业链各环节上市公司纷纷加快对固态电池的布局，固态电池有望成为新的“风口”。

固态电池行业需求空间巨大是产业链各环节上市公司纷纷布局的主要原因。整体来看未来全球锂电池仍有非常大的发展空间和潜在增量。中国锂电池需求量占据全球首位，预计到2030年，中国锂电池需求量将激增至1122GWH。

由于行业景气度高企，未来成长空间巨大，固态电池题材持续受到市场资金的关注和追捧，近期有望获得技术上突破，有望成为继续上行的催化剂。

下面我们就来为投资者简单梳理一下固态电池产业链情况，对固态电池产业链有个大致了解。

固态电池产业链主要包括上游矿产资源、材料和锂电设备供应商，中游为固态电池生产制造商，下游为新能源汽车整车制造商，其中，下游新能源汽车主机厂地位比较强势，议价能力强。

上游矿产资源包括镍、钴、锰、锂、石墨、硅等，，其中锂是最重要的资源，行业整体毛利率在20-35%。锂电设备已经实现国产替代，整体毛利率为30-35%。固态电池区分于传统电池核心材料是固态电解质，而国内布局固态电解质的公司主要有宁德时代、蜂巢能源、赣锋锂业、卫蓝新能源、清陶能源等。

中游动力电池玩家以中日韩企业为主，但在固态电池领域欧美、日韩企业已经领先布局，国内企业主要包括宁德时代、清陶能源、赣锋锂业和辉能科技。

产业链下游主要为各大新能源车整车制造商，乘用车类主要包括比亚迪、蔚来、特斯拉、北汽新能源、小鹏等，商用车包括宇通客车、中通客车、江淮汽车、江铃汽车、金龙汽车等。

投资建议：从产业链上下游各个环节来看，固态电池最核心、最有价值的部分就是固态电解质材料，重点关注已经在固态电解质提前布局并在技术上取得突破的上市公司。

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赞(40) | 评论 (21) 2022-07-22 18:42 来自iPhone客户端举报

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【7月22日午评】
7月22日午评两市集体高开，创业板指盘中一度涨超1%，随后上演冲高回落走势，汽车拆解、动力电池回收、环保板块走强领涨，医废处理、光伏、绿色电力盘中异动拉升，钛白粉、汽车芯片、小家电等领跌。总体而言，市场热点切换迅速，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超5700亿，北向资金... 展开全文

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7月22日午评

7月22日午评

两市集体高开，创业板指盘中一度涨超1%，随后上演冲高回落走势，汽车拆解、动力电池回收、环保板块走强领涨，医废处理、光伏、绿色电力盘中异动拉升，钛白粉、汽车芯片、小家电等领跌。总体而言，市场热点切换迅速，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超5700亿，北向资金小幅净买入超10亿。

技术面上，上证指数小幅高开，盘中围绕半年线窄幅震荡，收出缩量小阴线，创业板指高开低走，盘中回调到30日均线附近受到支撑宽幅震荡，收出缩量带上引线的小阴线。沪指短期3250附近有一定支撑，创业板指30日均线有一定支撑。

展望后市，近期大盘持续保持震荡走势，内外多因素的扰动下，市场在等待业绩、政策、美联储加息等诸多预期的尘埃落定，在此情况下，机构仍将加快调仓速度，资金也难以形成合力，各自为战。短期大盘盘中还有震荡蓄势要求，不过昨天缺口回补，消除了后市隐患，短期有望绕半年线蓄势。操作上，短线关注汽车拆解概念、医废处理、新能源电池（TOPCON/钙钛矿）、环保、半年报预增、光伏、绿色电力的低吸机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(25) | 评论 (4) 2022-07-22 11:33 来自iPhone客户端举报

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【今日热点题材提前解析】
今日热点题材提前解析 1.【免税店】事件：7月25 -30日消博会，全球200多家门店集体亮相。本次消博会预计吸引国内外品牌达2800多个，利好于免税、跨境电商、新零售等大消费行业。前晚，湖南日报报道，省政府将大力引进国内外新零售品牌总部，争取设立国内第一个市内免税店。昨天盘中，... 展开全文

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今日热点题材提前解析

今日热点题材提前解析

1.【免税店】

事件：7月25 -30日消博会，全球200多家门店集体亮相。

本次消博会预计吸引国内外品牌达2800多个，利好于免税、跨境电商、新零售等大消费行业。

前晚，湖南日报报道，省政府将大力引进国内外新零售品牌总部，争取设立国内第一个市内免税店。昨天盘中，相关个股也出现了底部异动。

居行业内部推算，未来中国开放市内免税店政策之后，产业规模将突破千亿，国内一线城市将率先收益。

2.新材料概念。

我们从短中长期三个视角来看一下新材料行业的机会。

A、短期视角：随着疫情恢复，经济状况逐渐回暖。原料价格、产品结构、竞争格局、经营模式等微观因素的利空影响，呈现边际递减，有利于企业业绩面的改善。

B、中期视觉：首先，新材料公司通常具有较高的技术优势和供应链优势，行业的进入壁垒较高，为公司发展提供了关键护城河。第二，新材料的下游应用主要涉及新能源汽车、光伏、军工和半导体等高景气、高成长行业，需求旺盛，保证了上游企业的成长性。

C、长期视觉：材料本身的性能优化、产品迭代、技术升级将带来长期确定性。2021 年我国新材料市场规模达到 5.9 万亿元，2015-2020 复合增长率达到 21.52%。

近几年，国家大力支持新材料行业的革新升级，因此新材料行业广泛受到资本关注。截至 2021 年底，基金对新材料行业全部持股市值为 2145 亿元，占行业上市公司总流通市值的 14.64%。

3.半导体及元件

昨天半导体逆市大涨，非常亮眼。

半导体为什么涨呢？

主要刺激因素是昨天老M的参议院通过了一个芯片法案。

该法案的关键内容有两个：

第一，是对他们本土的半导体行业进行超级支持和补贴，金额达到了520亿美元；第二，是阻止外资在我们这里投资晶圆厂。这是国际版的二选一呀。

那么，为什么他们打压，我们的半导体板块反而大涨呢？

因为这个法案出来后，就意味着未来我们的半导体行业就真的只能靠我们自己了，这样国内的半导体产业链也不会再抱有任何幻想，必须加快发展，提高自己的技术水平，摆脱对外依赖，会更积极采用国内设备，加速国产替代，走出一条自力更生的国产半导体之路。

另外，目前以手机为代表的高端芯片需求下滑，而不需要很高集成度的汽车芯片上，是当下半导体的主要增长方向，而我们国内目前的工艺刚好也能满足这个需求。

总之，这些对国内的半导体设备公司都属于利好。

4.CRO创新药

CRO，全称为合同研究组织（Contract Research Organization），简单理解就是“医药的代工厂”，CRO覆盖了新药开发流程的各个阶段，主要分为临床前CRO与临床CRO两种。

根据统计，2022年1季度，CRO 板块营业总收入同比增长74%，归母净利润同比增长 37.4%。在7月11日，CRO龙头药明康德再度发布了中报业绩，预计上半年实现营收约177.56亿元，同比增长68.52%；归母净利润约43.01亿元，同比增长约75.68%。

另外，同样是CRO产业链的九洲药业、昭衍新药、凯莱英和博腾股份等上半年业绩也都实现不同程度的增长，这说明医药外包产业链景气度还是较高的。

不过在近几年国内医药医疗集采影响下，导致整个医药板块持续低迷，CRO板块也跟随调整，在经历一轮估值调整和业绩洗礼之后，医药板块的估值重新来到了历史低位附近，目前整个行业处于筑底阶段。

但随着国内医药医疗集采已经趋于常态化、平衡化，CRO作为医药中的高景气赛道，存在较高的业绩修复预期。

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赞 | 评论 2022-07-22 08:01 来自iPhone客户端举报

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【重磅指导意见将发布，哪些细分领域有望成为市场焦点？】
重磅指导意见将发布，哪些细分领域有望成为市场焦点？在日前召开的光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中，相信很快将发布。能源电子不算是... 展开全文

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重磅指导意见将发布，哪些细分领域有望成为市场焦点？

重磅指导意见将发布，哪些细分领域有望成为市场焦点？

在日前召开的光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中，相信很快将发布。

能源电子不算是一个新名词，近一年来工信部、发改委、国家能源局在多份政策性文件中都有频繁提到。

简单来讲，能源电子就是主要着眼于能源生产、储存、传输、节约和利用有关的电子技术领域，主要应用包括电力转换、电源管理、动力电池管理、微型能源采集，下游产业涵盖新能源汽车、光伏、机器人、航空航天等。能源电子相关细分领域主要有：

1、智能光伏与光伏电池；

2、逆变器

3、电网信息化

4、功率半导体

5、电池/电源管理

能源电子投资逻辑十分清晰，那就是能源变革大时代下，新能源电子乘势而起。随着“双碳”目标的持续推进和新能源技术进步，新能源汽车和光伏风电储能等能源电子需求将持续增长。随着产业发展指导意见推出，五大细分领域有望出现爆发式增长！

以光伏为例，在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。

据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。

从能源生产（光伏发电）到能源储存（光伏电池）到能源传输（逆变器、电网信息化、功率半导体）到能源节约和利用（电池/电源管理），整条光伏能源电子产业链涉及节点众多，行业成长空间巨大。

技术层面，各种黑科技和新技术层出不穷，交流铁铬液流电池、钒电池、钠电池、磷酸锰铁锂电池等名词相继为投资者所认知，相关产业链个股也受到市场热捧。以储能新贵钒电池为例，钒电池板块指数已经创出历史新高，随着储能行业景气度高企，后市有望继续上行。

我们认为可以从能源电子五大细分领域的重点环节挖掘投资机会--

1、智能光伏与光伏电池--电池片是光伏发电的核心部件，建议关注能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业和电池片龙头。

2、逆变器--组串式逆变器安全运维优势明显，分布式占比提升成为主流。受益于对于组件级控制优化政策，小众化细分（微逆）市场有望崛起。相关环节龙头值得重点关注！

3、电网信息化--中游设备企业由于技术壁垒&客户粘性突出，盈利能力领先，重点推荐配电自动化、电力机器人赛道。

4、功率半导体--功率半导体是电能转换与电路控制的核心，几乎用于所有需要电能处理和转换的场景，且下游应用领域与市场规模都在同步扩大，关注前期产能扩张的行业龙头。

5、电池/电源管理--电源管理核心是芯片，重点关注电源管理芯片龙头，强劲的下游需求是带动整个电源管理芯片产业持续增长的强劲动力。

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赞(37) | 评论 (32) 2022-07-21 17:37 来自iPhone客户端举报

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【7月21日午评】
7月21日午评三大指数低开后走势分化，沪指开盘后弱势震荡，创业板指冲高盘中涨超1%，科创50指数大涨超2%，赛道股延续强势，半导体、汽车芯片板块大幅拉升，TOPCON电池、钒电池、钛白粉强势领涨，一体化压铸、HJT电池、光刻机等走势活跃，周期股煤炭、化肥、军工震荡调整。总体而言，... 展开全文

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7月21日午评

7月21日午评

三大指数低开后走势分化，沪指开盘后弱势震荡，创业板指冲高盘中涨超1%，科创50指数大涨超2%，赛道股延续强势，半导体、汽车芯片板块大幅拉升，TOPCON电池、钒电池、钛白粉强势领涨，一体化压铸、HJT电池、光刻机等走势活跃，周期股煤炭、化肥、军工震荡调整。总体而言，市场热点切换迅速，资金继续高切低，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6100亿，北向资金小幅净卖出。

技术面上，上证指数低开低走，盘中围绕10日均线宽幅震荡，收出缩量小阴线，创业板指小幅低开后，盘中回调到30日均线附近受到支撑震荡回升，收出缩量带上下引线的小阳线。沪指短期3300及30日均线有一定压力，创业板指30日均线有一定支撑。

展望后市，2022年下半年，制造业景气虽有分化，但整体向好，近期外盘波动加大，人民币资产以及A股市场成为较好的避风港，未来股指总体预计短期震荡蓄势后将继续震荡上行，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。操作上，短线关注大科技国家大基金持股、半导体及元件、TOPCON电池、钛白粉、钒电池、一体化压铸的低吸机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(24) | 评论 (8) 2022-07-21 12:08 来自iPhone客户端举报

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【今日热点题材提前解析】
今日热点题材提前看 1.【军工】国防军工领涨行情很少见，上个周牛哥刚挖掘过相关机会，有没有吃到肉的朋友，留言区露个头。之前说过，军工业绩会在三季度集中释放，下半年还有国资改，中线机会没得说。昨天的军工行情，完全是由消息面催化：前晚老美又在小岛周围开船，我国东部战区已经发出警告。昨... 展开全文

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今日热点题材提前解析

今日热点题材提前看

1.【军工】

国防军工领涨行情很少见，上个周牛哥刚挖掘过相关机会，有没有吃到肉的朋友，留言区露个头。

之前说过，军工业绩会在三季度集中释放，下半年还有国资改，中线机会没得说。

昨天的军工行情，完全是由消息面催化：前晚老美又在小岛周围开船，我国东部战区已经发出警告。昨天盘中，外交B发出通告，老美的“美丽风景线创始人”最好不要到小岛玩，否则...

所以，昨天国防类的板块，像飞机、航母、导弹等细分异动拉升。短期关注一下事态的演变程度，对于消耗类的导弹、材料等板块有一定利好催化。

长期来看，我们仍然优先锁定新材料、元器件、航空三个重点方向。

2.【医美】

医美板块全天强势，早盘跳空高开之后，一路走强。盘中，华熙生物、奥园美谷、爱美客、珀莱雅等中军强势领涨。在经历一轮调整之后，医美板块迎来短期波段机会。

板块上涨的两个主要催化因素：

A、困境反转。医美行业受经济环境影响非常大，疫情期间，一方面很多医美机构被迫停业。另一方面，经济环境景气度差，客户消费意愿下降。尤其是上海、北京等主要一线城市，恰好是受影响最大的地区，对医美产业影响较大。

B、行业景气度回升，也体现在两个方面。第一，暑假向来是医美产业的旺季。第二，消费群体趋向年轻化，消费积极性较高，消费能力充足。国内券商预计，三季度将会成为医美产业重要的业绩修复期。

医美看中期机会，短期会有波段性行情，注意投资节奏。

3.机器视觉概念。

近期，华为官微发布：“华为机器视觉产业峰会暨新品发布会”将于8月8日召开。这是在特斯拉机器人之后，国内的第一个由科技公司带头的正式会议。紧接着，8月18 -22日，“2022世界机器人大会”将在北京举办。

重要提示：国内几乎没有与“机器人概念”相匹配的上市公司，相关机会聚焦机器视觉、控制器、减速机等零部件产业。

国内机器人产业起步较晚，但增速快。2016-2020年，中国制造促使机器视觉维持20%的增长率，远高于全球的8.4%平均水平。据行业内部预测，到2025年，我国厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，年复合增速可达29%。

近几年，中国本土企业后来居上，盈利能力持续向好，龙头净利润的年复合增速可以达到30%。尤其是下游应用端，其中，汽车制造、工业智能化的渗透率最高。电子设备、半导体、医疗的渗透率位于第二梯队。

从短期来看，制造业固定资产开支回暖，以及国产替代加速，将加速机器视觉设备需求释放。

4.钒电池、钛白粉概念

先看钒电池，攀钢的二波走强，有望对河钢、金岭形成正面效果。钛白粉则是崛起的新秀，板块指数放量新高，板块内标的底部频繁放量涨停，这些因素预示着这一板块的行情有很大可能会延续下来。

钛白粉板块主力进攻姿态保持较好的除了攀钢，还有振华、鼎龙、金浦、中核钛白等公司。可以说，攀钢的人气带动能力相当强，后市或有超预期表现。

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赞(17) | 评论 (6) 2022-07-21 08:05 来自iPhone客户端举报

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【一则消息引爆市场热情，哪类潜力行业有望站上市场风口？】
一则消息引爆市场热情，哪类潜力行业有望站上市场风口？据报道，中国超音速隐身轰炸机轰20将首飞的消息，引发俄媒、美媒在内的全球媒体普遍关注，俄自由媒体撰文分析指出，轰20性能参数或全面超过美军B-21“突袭者”轰炸机，轰20超一万公里的航程将使解放军空军攻击能力翻倍。消息暂时尚未得... 展开全文

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一则消息引爆市场热情，哪类潜力行业有望站上市场风口？

一则消息引爆市场热情，哪类潜力行业有望站上市场风口？

据报道，中国超音速隐身轰炸机轰20将首飞的消息，引发俄媒、美媒在内的全球媒体普遍关注，俄自由媒体撰文分析指出，轰20性能参数或全面超过美军B-21“突袭者”轰炸机，轰20超一万公里的航程将使解放军空军攻击能力翻倍。

消息暂时尚未得到官方公开证实，但是我们应该可以从试飞院的发言中看出一些端倪。试飞院发言称会运行很多的人员来进行一些战略飞机的试飞，但是并没有明确提出会有轰20。

据我们所知人民解放军空军序列当中能称得上战略飞机而还没有试飞的飞机恐怕只有战略轰炸机了，其他能称之为战略飞机的如运20、歼20都早已装备到部队形成战斗力。轰20作为全新的大国重器可能已经在路上，呼之欲出。

资本市场热情也开始被引爆，国防军工两大子板块船舶、航空涨幅位居市场前列，涨幅均在5%以上。国防军工指数也创出本轮反弹以来的新高，国防军工板块也成为除ST板块之外涨停板家数最多的板块。

事件性因素刺激是短期利好，成长和改革两大中长期投资逻辑才是推动板块持续向上的动力。

中共十九届五中全会提出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，中国军队装备换装开始进入快车道，国防军工行业开启新一轮景气周期，成长性成为推动板块上涨的最主要动力。

2020年Q2起，军工行业上游电子元器件业绩开始出现爆发式增长，行业高景气度初现2020年底，景气度传导至以航空制造等为代表的中游企业，相关企业业绩开始呈现高速增长，随着产能爬坡和规模效应进一步显现，中游业绩高增长有望持续。

部分主机厂也开始呈现业绩增长提速迹象，合同负债大幅增长，经营性现金流明显改善，行业景气度正沿产业链自上而下有序传导，有望迎来行业全面高景气。产能端来看，目前航空（军机）和航天（导弹）两大高景气赛道供需矛盾突出，相关企业产能加速扩张现象明显，伴随产能爬坡和规模效应显现，行业持续增长具有强力支撑，中下游将陆续迎来业绩拐点。

另一大投资逻辑改革也是推动国防军工板块上涨的重要动力。2022年是《国企改革三年行动方案》的大考之年，国企改革迎来大考，改革红利有望加速释放。军工是本轮国企混改的重点领域，多层次试点工作密集推进。

另外，军工资产证券化有望加速，优质军工资产注入有望带动国有军工上市公司资产质量和盈利能力大幅改善。重点关注军工央企的股权激励和资产注入。

十大军工央企总资产超过5万亿，未来资产证券化提升空间巨大。受资产属性、管理制度等因素制约，超过5万亿（据wind数据统计）总资产中的科研院所、防务业务等核心军工资产长期处于上市公司体外，呈现出明显的“小资产大集团”的特点。从总资产统计口径看，各大军工集团资产证券化率大多处于30%到50%区间，相比国外军工企业70%-80%的资产证券化率还有较大的提升空间。

估值方面，年初风险偏好急剧下降引起板块严重超跌，超跌反弹后进入估值修复行情。截至2022年6月30日收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为57.64倍，近十年分位数23.74%。

整体来看，板块估值仍低于近十年的估值中枢，本轮军工行情有基本面支撑，板块成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间。板块估值水平处于历史中低位，仍有较大上修空间。

高景气带来的业绩成长和国企改革推动板块继续估值修复和扩张，建议从以下五个赛道进行标的选择：

1、航空发动机赛道：放量提速且具备长期成长逻辑和空间；

2、新材料赛道：技术壁垒高且军民两用市场空间大；

3、航空零部件加工赛道：综合配套能力有望大幅提升；

4、武器装备总体赛道：具有垄断性和稀缺性，业绩有望加速释放；

5、国企混改受益标的赛道。

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赞(14) | 评论 (22) 2022-07-20 17:41 来自iPhone客户端举报

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【7月20日午评】
7月20日午评三大指数集体高开，开盘后震荡上行，沪指盘中站上3300点，创指涨幅扩大至1%，板块方面，培育钻石、医美概念、国防军工强势领涨，国家大基金持股、医疗板块、景点旅游异动拉升，大农业养鸡、猪肉、养殖业震荡调整，汽车产业链个股表现萎靡，“妖股”中通客车开盘一字跌停。总体而言... 展开全文

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7月20日午评

7月20日午评

三大指数集体高开，开盘后震荡上行，沪指盘中站上3300点，创指涨幅扩大至1%，板块方面，培育钻石、医美概念、国防军工强势领涨，国家大基金持股、医疗板块、景点旅游异动拉升，大农业养鸡、猪肉、养殖业震荡调整，汽车产业链个股表现萎靡，“妖股”中通客车开盘一字跌停。总体而言，市场热点切换迅速，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超5900亿，北向资金大幅净流入超50亿。

技术面上，受隔夜美股全线大涨影响，3大指数集体高开，上证指数高开高走，盘中强势突破3300关键位，收出缩量小阳线，创业板指小幅高开后，在医药权重的带领下一路震荡反弹，收出放量小阳线。指数短期有企稳迹象，沪指3连阳，短线有望延续震荡反弹走势，创业板指短期30日均线有较强支撑，2800关键位有一定压力。

展望后市，短线大盘有望在半年线附近企稳反弹，市场结构分化在所难免，量能将决定后市运行态势，若量能有效释放，后市大盘会重启升势，近期市场利好不断释放，内外在扰动因素逐渐明朗，市场情绪正逐步稳定，大盘中长期向上趋势涛声依旧，当前充分蓄势有利于大盘后市出击有力，策略上，轻指数、重个股。操作上，短线关注培育钻石、医美概念、国防军工、医疗服务、国家大基金持股概念的低吸机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(19) | 评论 (2) 2022-07-20 11:32 来自iPhone客户端举报

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【今日市热点题材提前解读】
今日市场热点提前解读： 1.【特斯拉】昨天科技股集体涨势居前，有鸿蒙系（鸿蒙概念、国产操作系统、国产软件等）、数字系（网络安全、数字货币、智慧政务等）、元宇宙系（云游戏、数字人、元宇宙等）、特斯拉系（机器人、脑科学、云游戏等）。前三个系列前期文章中讲过：缩量涨！慎重，今明两天是关... 展开全文

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今日市热点题材提前解读

今日市场热点提前解读：

1.【特斯拉】

昨天科技股集体涨势居前，有鸿蒙系（鸿蒙概念、国产操作系统、国产软件等）、数字系（网络安全、数字货币、智慧政务等）、元宇宙系（云游戏、数字人、元宇宙等）、特斯拉系（机器人、脑科学、云游戏等）。

前三个系列前期文章中讲过：缩量涨！慎重，今明两天是关键！！

前晚，特斯拉宣布，将Steam平台（游戏平台）整合到汽车上，这样可以省去中间环节，直接将游戏导入汽车内。这是为了给未来无人驾驶做内容铺垫，乘客可以在车内玩游戏。

行业内有一个很有意思的观点：未来挑战消费电子产品的将会是汽车。大家可以品味一下。

然后是昨天盘中，马斯克发文表示，已经将自己的大脑上传到云端，并且可以和虚拟版本的自己交流。所以，昨天市场中“脑科学”类的概念股直接飞起。

不过提醒一下，涨停个股中，创新YL的半年报业绩净利润同比下滑100%多，新智认Z也及时发布公告称：公司并未有脑科学相关的业务。大家谨慎对待，不建议炒第一波。

2.【旅游】

前晚，多部门联合印发了《旅游发展纲要》。其中有两个重点：a打造休闲旅游。b优化法定节假日时间。上个月高层也发布了旅游政策，重点是拒绝搞一刀切，健康码去星。

条条政策都是促旅游。后市怎么看？

看疫情。国内疫情反复，国外先涨为敬，并不乐观。而且，旅游属于可选消费，经济不景气的情况下，消费者的旅游热情不会高。所以，单从行业景气度来看，即使整个行业处于复苏初期，但是困境反转逻辑在当下不适用，短期并不看好。

再到股市里，昨天旅游相关股票在早盘拉涨一波之后，随机就被赛道股取代，日内的持续性都不能保证。所以，短期也不建议介入太深。

3.东数西算概念。

7月29日-31日，首届中国算力大会将在济南举行。

本次大会中，将会发布我国首个算力产业发展指数及相关的重要文件。同时，大会上还将签署一系列国家级、省级算力合作项目。昨天市场中，算力已经出现异动了，大家可以开始布局。

从长远来看，投资算力对于经济增长有长期的倍增效应。据统计，算力指数平均每提高1 个点，数字经济和GDP 将分别增长3.3‰和1.8‰。增量效果十分明显，从2020年起，我国的算力规模增速就保持在55%，在全球占比达到31%。预计到2023年，新增算力中AI算力将达到70-80%。

过去十年，我国在顶尖超算系统研制和超算系统部署数量，全部处于国际领先行列。国内的数据中心集群、5G、网络安全部署等数字基础设施建设，以及云计算、大数据，人工智能等数字产业链等方面，均呈现高速发展态势。

提示一点，目前“东数西算”仍在铺设阶段，部分企业“含金量”不足，要警惕借“东数西算”概念蹭热点现象出现，以业绩为准。

4.制冷剂概念

在主流赛道纷纷折戟沉沙的周二，一个板块悄悄冒头，连续数日走出逆势上涨的行情，吸引了我的注意，后市或有一轮加速上涨。它就是氟化工/制冷剂概念。

含氟制冷剂行业正在经历一场供给侧改革，资源份额往头部企业集中的故事。其中三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点，三代制冷剂龙头厂商将迎来经营业绩的修复及复苏。

此外，液体制冷剂和数据中心的全面规划产生正向关联，数据中心产业迅猛发展下，有着绿色计算属性的制冷剂行业正在同步受益。

机构报告认为，产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业将获得更大发展：包括巨化股份、三美股份、东岳集团、永和股份、昊华科技及上游萤石资源巨头金石资源等公司。

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赞(15) | 评论 (14) 2022-07-20 08:01 来自iPhone客户端举报

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【多重利好释放，哪些产业链有望迎来发展良机？】
多重利好释放，哪些产业链有望迎来发展良机？7月19日，国新办就2022年上半年工业和信息化发展情况举行发布会，会上，工业和信息化部信息通信管理局负责人王鹏表示下一步将持续发力，努力构建数字经济发展的良好产业政策环境。与此同时，《上海市数字经济发展“十四五”规划》发布，提出到202... 展开全文

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多重利好释放，哪些产业链有望迎来发展良机？

多重利好释放，哪些产业链有望迎来发展良机？

7月19日，国新办就2022年上半年工业和信息化发展情况举行发布会，会上，工业和信息化部信息通信管理局负责人王鹏表示下一步将持续发力，努力构建数字经济发展的良好产业政策环境。与此同时，《上海市数字经济发展“十四五”规划》发布，提出到2025年数字经济增加值将达3万亿元。各地地方数字经济发展规划也将陆续发布或实施。

技术方面，华为终端7月18日在社交媒体上发布消息称，HarmonyOS3将于7月27日与大家正式见面。受多重重磅利好消息影响，数字经济相关板块开始爆发，在今天两市各个板块中表现抢眼，涨幅居前。

我们一直强调稳增长是贯穿全年的投资主线，其中基建投资是重中之重，数字经济又是新基建中的重中之重。结合当下市场环境，我们认为数字经济将迎来重要的投资时间窗口。

投资逻辑主要有以下几点：

一、下半年政策持续发力，力度会加大。除了上面工信部的产业政策推动以外，数字经济政策利好支持不断，各地方数字经济规划陆续发布。

二、数字经济板块业绩整体增长，从发布2022年半年度业绩预告的公司来看，过半实现二季度整体增长，整体归母净利润平均同比增速达154%。个股涉及5G、光器件光模块、光纤光缆、专网、物联网、北斗、企业数字化及通信+汽车等行业龙头。已公布业绩预告的个股2022年二季度单季度归母净利润平均同比增长108%，受外部影响（疫情和俄乌战争）总体可控。

三、当前与数字经济密切相关的计算机、通信行业整体估值已经下调至历史较低水平，长期投资价值凸显。

随着疫情逐步得到控制，前期抑制的投资和消费需求能够逐步释放，业绩或有较大弹性。同时，后续经济稳健增长将成为主线，或有更多数字经济相关产业刺激政策出台，带动行业景气度提升。

总体来说，数字经济规划主要重点围绕新型基础设施建设以及加速推进数字产业化、产业数字化等方面来进行，我们建议关注三条主线：

（1）二季度业绩预计表现优异或业绩加速增长的高弹性行业优质龙头：包括物联网模组、光器件模块、企业通信等子行业龙头。

（2）下半年行业景气度提升的方向：通信+汽车、通信+新能源等子行业龙头。

（3）当前估值位于历史低位，具备估值修复机会的板块龙头：运营商、ICT设备商、智能控制器、工业互联网、光器件模块等子行业龙头。

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赞(1) | 评论 2022-07-19 18:40 来自iPhone客户端举报

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【7月19日收评】
7月19日收评三大指数午后弱势震荡，沪指尾盘有所反弹，创指跌幅扩大至2%，宁德时代等权重股震荡走低，板块方面，CRO、储能、电力等跌幅居前，华为产业链、国产软件、元宇宙概念涨幅居前。总体而言，市场结构分化进一步加剧，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量近万亿元，北向资金大幅净流... 展开全文

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7月19日收评

7月19日收评

三大指数午后弱势震荡，沪指尾盘有所反弹，创指跌幅扩大至2%，宁德时代等权重股震荡走低，板块方面，CRO、储能、电力等跌幅居前，华为产业链、国产软件、元宇宙概念涨幅居前。总体而言，市场结构分化进一步加剧，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量近万亿元，北向资金大幅净流出超70亿元。

从技术面上观察，沪指高开高走，收出缩量带长下影线的小阳线，成功收复半年线，创业板指早盘小幅低开后，午盘在宁德时代的拖累下震荡走低，收出放量小阴线，跌破5日均线。短期沪指3250及5日均线有一定支撑，创业板指30日均线有较强支撑。

展望后市,当前市场微观结构的问题是高景气成长配置进一步集中，所以这个阶段投资者需要保持耐心，相对收益者可考虑均衡配置成长，绝对收益者可考虑中性仓位，等待外部催化下显著调整后结构上再加码高高景气成长。行业上，成长风格主线上，建议投资者适度均衡配置景气预期稳定或向好的高成长股，对于基本面预期稳定，受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。操作上，短线关注华为产业链、国产软件、元宇宙概念、工业互联网的低吸机会。

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赞(13) | 评论 (3) 2022-07-19 15:13 来自iPhone客户端举报

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【7月19日午评】
7月19日午评三大指数早间走势分化，沪指弱势震荡，创业板指跌幅扩大至1.5%，指数黄线在上白线在下，多只权重股持续走低，板块方面，汽车产业链继续走强，大科技华为鸿蒙、华为欧拉、国产操作系统概念股强势领涨、数字货币、国资云、一体化压铸异动拉升，CRO概念、猪肉、钒电池弱势调整。总体... 展开全文

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7月19日午评

7月19日午评

三大指数早间走势分化，沪指弱势震荡，创业板指跌幅扩大至1.5%，指数黄线在上白线在下，多只权重股持续走低，板块方面，汽车产业链继续走强，大科技华为鸿蒙、华为欧拉、国产操作系统概念股强势领涨、数字货币、国资云、一体化压铸异动拉升，CRO概念、猪肉、钒电池弱势调整。总体而言，市场结构分化进一步加剧，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超6100亿，北向资金大幅净流出超50亿。

技术面上，上证指数高开低走，盘中围绕半年线展开弱势震荡，收出缩量十字星，创业板指小幅低开后，在宁德时代的拖累下一路震荡回调，收出放量小阴线，K线一阴穿三线。指数短期形态走弱，沪指10日线下移，对大盘上涨构成一定压力，不过近期市场还是出现了较为明显的抵抗信号，3200点及60日线附近具有强支撑，创业板指短线有走弱迹象。

展望后市，上证指数在昨天未有下探动作便展开反弹，今天指数虽然弱势震荡蓄势，但市场人气已有较为明显的复苏，上市公司半年报预告的逐步公布下，靴子落地后市场有修复的需求，后期市场进入震荡拉锯的可能性略大，8月份市场或许仍有表现机会，策略上，紧抓机构主线在震荡调整中逢跌参与相对较为稳妥。操作上，短线关注大科技鸿蒙概念、华为欧拉、汽车零部件、数字货币、国资云、一体化压铸的低吸机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(18) | 评论 (6) 2022-07-19 11:33 来自iPhone客户端举报

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