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【重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？】
重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？昨天沪指突破创出新高后，今天继续惯性冲高，随后开始出现上攻乏力，下午还出现一波小跳水，还是成交量的问题。成交量上不去，指数走起来就会磕磕绊绊，没有大量新增资金进场，现有的存量资金只好拆东墙补西墙，即所谓的结构性行情。不过就算是结构... 展开全文

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重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？

重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？

昨天沪指突破创出新高后，今天继续惯性冲高，随后开始出现上攻乏力，下午还出现一波小跳水，还是成交量的问题。成交量上不去，指数走起来就会磕磕绊绊，没有大量新增资金进场，现有的存量资金只好拆东墙补西墙，即所谓的结构性行情。

不过就算是结构性的行情，其中也不乏两点，有些板块走势甚至不输给当下最火的板块--譬如中字头。中字头有点属于闷声发大财的那种，低调但不失奢华（走势好）。中字头板块近期频获政策端利好。据悉，国资委近日召开企业提高上市公司质量工作专题会，会议指出，下一步，要针对工作中的突出问题和薄弱环节，科学谋划、周密组织，统筹推进企业高质量上市，通过充分对接资本市场、助力稳定资本市场，为企业高质量发展提供坚实支撑、为建设中国特色现代资本市场贡献更大力量。受消息提振，中字头板块近期连日走高，今天创出本轮反弹新高，大有继续向上突破前期高点的势头。

中字头走强的其中一个逻辑其实就是我们昨天文章中提到的投资主线之一的国企改革。今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线。

今年以来最令人瞩目的就是中航电测的资产重组，发行股份购买航空工业成飞100%股权。有了中航电测的珠玉在前，在政策利好背景下，新一轮中字头央企重组行情值得重点关注。除了资产重组的预期以外，中字头的业绩和估值也是市场资金关注的重点。中字头业绩胜在稳定，在129家中字头股票板块上市公司中，81家公司去年前三季度实现归母净利润同比增长，占比逾六成。其中，包括中铝国际、中公高科、中船防务等在内的9家公司报告期内实现归母净利润同比翻番，赚钱能力杠杠滴！估值优势也是中字头受到青睐的重要因素。

从市盈率角度来看，以中字头为代表的央国企估值为9倍，估值分位都在10%以下，而民企估值接近38倍，分位数也超过了40%；从市净率角度来看，中字头央国企不到2X，分位仅有2%，相比之下，民企市净率估值近3倍，分位数达到了28%的水平。今年是构建“中国特色估值体系”元年，在“中国特色现代资本市场”的积极建设过程中，投资者有望逐步改善对上市国企和金融板块价值的认知，中字头央国企估值中枢有大幅提升空间。

建议重点关注契合未来发展大方向，积极布局与科技自立自强相关的新兴行业，如国产替代、高端制造、数字经济、新能源相关领域的中字头央企。

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赞(59) | 评论 (17) 2023-03-02 17:45 来自网站举报

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【3月2日收评】
3月2日收评三大指数全线收跌，沪指跌0.05%，深成指收跌0.54%，创业板指跌1.04%。两市个股跌多涨少，超3200只个股下跌，两市全天成交9173亿元，较上一日放量成交145亿元，北向资金全天小幅流入7.65亿元。从市场情况来看，两市呈现两极分化走势。数字经济方向全面爆发... 展开全文

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3月2日收评

3月2日收评

三大指数全线收跌，沪指跌0.05%，深成指收跌0.54%，创业板指跌1.04%。两市个股跌多涨少，超3200只个股下跌，两市全天成交9173亿元，较上一日放量成交145亿元，北向资金全天小幅流入7.65亿元。

从市场情况来看，两市呈现两极分化走势。数字经济方向全面爆发，涨停个股十余只，6G概念、AIGC、ChatGPT等全天活跃，AIGC、ChatGPT午后持续走高，纺织服装板块午后持续冲高，中字头等基建股盘中活跃，跌幅方面，以风光储、汽车、半导体等为代表的赛道股全线杀跌，稀土永磁、一体化压铸、钙钛矿电池等概念全天走弱。

展望后市，随着各项稳增长政策持续发力，我国经济在经历了较长时间的平缓恢复期后开始进入快速回升轨道，回暖势头强劲，并有望成为2023年全球经济的重要引擎。目前看海外紧缩扰动趋缓，A股在经济强现实和重要会议政策预期下，率先创出反弹新高，显示出投资者风险偏好有所回升。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。

策略上，随着AIGC在国内加速发展，三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”，无论是用自身优质数据进行模型自研，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。除关注三大运营商外，在运营商加速布局AI、数据要素与数字化时代的大周期下，如负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、运营商业务支撑系统BOSS、数字化落地与运维等产业链都有望迎来数据要素下的新一轮景气周期。

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赞(24) | 评论 (2) 2023-03-02 15:07 来自网站举报

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【3月2日午评】
3月2日午评三大指数集体低开，随后走势分化，沪指维持红盘整理，创业板指一度跌近1%。板块方面，6G概念股早间持续冲高，通信设备、厨卫电器、水利等板块走强，军工、中船系表现活跃；稀土、汽车零部件板块走弱，中药、贵金属等板块回调。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。展望后市，考... 展开全文

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3月2日午评

3月2日午评

三大指数集体低开，随后走势分化，沪指维持红盘整理，创业板指一度跌近1%。板块方面，6G概念股早间持续冲高，通信设备、厨卫电器、水利等板块走强，军工、中船系表现活跃；稀土、汽车零部件板块走弱，中药、贵金属等板块回调。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。

展望后市，考虑前期A股市场估值修复已持续3个月左右，部分宽基指数处于前期成交密集区间，认为当前A股震荡整理、宽基指数走势相对平稳的特征仍可能仍将延续一段时间，“行稳方能致远”，近期海外宏观环境对港股的影响可能高于A股。中期来看，A股整体估值虽有修复但仍处历史中低位，投资者对经济信心正逐步改善，当前位置也不必过于谨慎，未来伴随基本面实质性复苏得到更多数据验证，市场有望重拾升势，中期市场机会仍大于风险。

策略上，3月份关注两会可能超预期的要点与重要地缘风险的演绎。未来，在美元反弹、外资流出过程中，防御优先前提下，军工、通信、高分红的公用事业或将是两会后及当前地缘风险下最好的品种。

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赞(24) | 评论 (3) 2023-03-02 11:23 来自网站举报

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【突破3300关键位！哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？】
突破3300关键位，哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？1、工信部：研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设工信部副部长辛国斌表示，扎实推进网络基础设施建设。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，千兆接入能力覆盖所有地级市，今年我们将深... 展开全文

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突破3300关键位！哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？

突破3300关键位，哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？ 1、工信部：研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设工信部副部长辛国斌表示，扎实推进网络基础设施建设。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，千兆接入能力覆盖所有地级市，今年我们将深入实施千兆城市建设行动，引导各地、各企业加快建设投资力度，加快5G、千兆光网的深度覆盖。研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设。点评：作为算力基础设施和骨干传输网络建设主力军以及快速发展的云计算服务提供商，运营商有望利用丰富的数据资源积累和云网融合能力，加快自身政企业务转型，助力国内AIGC商业化落地。数据中心作为算力底座，有望受益AI应用进入新景气周期。 2.国资委：加强央企数字协同平台建设助力国资央企数字化转型再上新台阶国资委举办2023年企业数字协同平台交流活动，国资委副秘书长庄树新出席并讲话。庄树新表示，央企数字协同平台全力支撑服务国资央企数字化转型工作，已经成为推动实施国企数字化转型行动计划的重要力量。各平台要统一思想，提高站位，增强推进国资央企数字化转型的大局意识、责任意识和忧患意识，提升赋能水平，强化协同创新，加强平台建设，助力国资央企数字化转型再上新台阶。点评：统筹打造全国数据要素市场体系是近期政策催化方向。各地数据体系建设的本土政务IT龙头、国资云、数据安全、大数据分析基础工具等受益。接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头。 3.工信部：聚焦5G、人工智能等重点领域拓展新的应用场景实施“机器人+”应用行动工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示，将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。点评：随着数字经济及数据要素政策需求拉动，通信+新基建板块有望率先预期上修，引领ICT基石光网络产业链复苏，光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长；5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振，高景气度结合低估值是选股重点方向。 4.交通运输部：抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》。李小鹏强调，持续深化交通运输重点领域和关键环节改革，加快建设统一开放的交通运输市场，进一步推动改革先行先试。要抓总体设计，以“两个纲要”为统领，完善交通强国政策框架和实施体系，抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，持续推动交通强国建设试点工作。

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赞(15) | 评论 (5) 2023-03-02 08:11 来自iPhone客户端举报

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【创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？】
创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？守得云开见月明，沪指终于威风了一把，盘中一路向北创出本轮反弹以来的新高3315.16。饱受3000点“魔咒”困扰的沪指居然成了最靓的仔，成为今天唯一创出本轮反弹新高的大盘指数。今天公布了一个重大数据利好。根据国家统计局公布的数... 展开全文

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创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？

创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？

守得云开见月明，沪指终于威风了一把，盘中一路向北创出本轮反弹以来的新高3315.16。饱受3000点“魔咒”困扰的沪指居然成了最靓的仔，成为今天唯一创出本轮反弹新高的大盘指数。

今天公布了一个重大数据利好。根据国家统计局公布的数据，2023年2月，中国制造业采购经理指数(PMI)为52.6%，高于上月的50.1%；非制造业商务活动指数为56.3%，高于上月的54.4%。就连大家一直担心的出口也重返扩张区间的，比上月上升6.3个百分点至52.4%，虽然有春节假期因素，但已经超出市场预期。

我们之前一直在文章中强调本轮市场上涨的主打投资逻辑主线就是经济复苏，今天公布的PMI数据验证了经济复苏的力度，同时也打消了之前市场调整阶段的分歧，资金又有了做多的动力。市场今天还出现了一个好的现象，就是北向资金在3月份首个交易日就出现大额净流入，金额超70亿，超出2月份任何一个交易日。我们之前就一直在说北向资金是风向标，虽然量不大，但对市场的作用却不小，内资机构太怂，只会跟在北向资金屁股后面跑。现在北向资金又开始大笔流入了，相信在内外资的作用下，A股应该会迎来一波升势。

随着全国重要HY临近，相关政策预期逐步进入兑现期，从历史重要HY行情经验来看，A股涨多跌少，整体呈现出会前上涨→会中震荡下跌→会后上涨的格局，3月可以重点把握政策窗口期的投资机会。

展望3月份的行情，持续关注三条主线：经济复苏、国企改革、数字经济。昨天文章里就说了数字经济主线将贯穿整个2023年，接下来的重要HY应该也会有很多关于数字经济的提案，市场回落时要大胆把握数字经济的逢低布局机会。昨天已经讲过，今天就不再赘述了。经济复苏主线重点还是要看消费复苏，当前医药、家电等板块PE仍处于历史低位，建议重点关注消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域。国企改革主线：随着国企改革三年行动目标的完成，新一轮国企改革深化提升行动已经箭在弦上，构建中国特色估值体系+全面注册制改革过程中，通信、火电、建筑、交运，军工等板块中符合政策发展方向、具备改革与资本运作预期的国央企有望迎来估值重塑，券商等金融机构亦有望同步受益。

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赞(65) | 评论 (18) 2023-03-01 18:45 来自iPhone客户端举报

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【3月1日收评】
3月1日收评指数全天低开高走，沪指收涨1%站上3310点，突破此前1月30日高点，创去年七月以来新高。深成指涨1.11%，创业板涨0.61%。北向资金午后流入放缓，全天大买67.85亿元。盘面上看，数字经济、AIGC、ChatGPT概念全天领涨两市，收盘超20只股录得涨停... 展开全文

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3月1日收评

3月1日收评

指数全天低开高走，沪指收涨1%站上3310点，突破此前1月30日高点，创去年七月以来新高。深成指涨1.11%，创业板涨0.61%。北向资金午后流入放缓，全天大买67.85亿元。

盘面上看，数字经济、AIGC、ChatGPT概念全天领涨两市，收盘超20只股录得涨停板；午后卫星导航概念股异动拉升；人气牛股九牧王拉升涨停录得两市唯一四连板；三胎概念异动拉升，游戏股等均有所表现；跌幅方面，昨日强势的医药、纺织服装概念熄火调整；新能源赛道股延续昨日弱势，光伏概念股领跌，TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池等概念跌幅居前。总体来看，两市放量上涨，超3400只个股上涨，全天成交9189亿元，较上一日放量1622亿元。北向资金全天净买入67.85亿元。

展望3月，中期仍处牛市初期，短期经历了2月修整，随着财报季到来，对市场更为乐观。就大势而言，3月建议看多做多。其一，根据大势研判体系，短周期经济复苏是本质催化剂，当前尚处初期，换言之本轮小牛市仍处初期；其二，2月以来前期获利盘已有所消化；其三，3月财报季拉开帷幕，将刺激市场活跃度。就结构而言，3月是结构转换的窗口，前期主题逐步降温，开工链阶段性活跃，今年主线赛道蓄势待发。

策略上，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者控制好仓位，3月我们建议战略性布局数字经济、通信产业链、信创科技等板块里的价值股。

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赞(26) | 评论 (3) 2023-03-01 15:34 来自网站举报

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【3月1日午评】
3月1日午评盘面上，今天中国联通涨停，股价创2年多以来新高，带动通信和科技股集体出现一波拉升，软件服务、IT设备、云计算、AIGC等都涨幅居前，科技股开始全面爆发，目前沪指在科技股普涨的带动下重回3300点，通信和科技，人工智能放量上涨，意味着二波可能要开启了，最强的方向是数据... 展开全文

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3月1日午评

3月1日午评

盘面上，今天中国联通涨停，股价创2年多以来新高，带动通信和科技股集体出现一波拉升，软件服务、IT设备、云计算、AIGC等都涨幅居前，科技股开始全面爆发，目前沪指在科技股普涨的带动下重回3300点，通信和科技，人工智能放量上涨，意味着二波可能要开启了，最强的方向是数据、通信、服务器板块。今天北上资金大幅买入，目前净流入超50亿，北上资金就是A股的引导者，昨日上涨的纺织服装、医疗等跌幅居前，市场整体还是跷跷板效应。

展望后市，2023年全球风险或将迎来“大缓和”，目前A股的估值仍有修复空间，机构重仓股估值也不高，预计A股将迎来“转折之年”。展望3月和二季度，预计两会前后增量资金将逐步形成共识并集中入场。总体来看，本轮经济复苏过程中，“安全”领域是符合国家战略方向、政策有意愿加杠杆、能够撬动社会资本参与的重要方向，有望形成新一轮具备产业空间和业绩弹性的成长主线。

策略上，3月受政策利好，市场继续震荡，政策端+基本面支撑，春季行情尾声。随着一季报转为关注点，市场表现仍可期。投资策略应当聚焦受益于经济复苏回升主题+一季报预期景气验证题材及个股。3月我们建议战略性布局数字经济、通信产业链、信创科技等板块里的价值股。

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赞(18) | 评论 (5) 2023-03-01 11:27 来自网站举报

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【重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？】
重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？1、印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药... 展开全文

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重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？

重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？ 1、印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程(岐黄工程)、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程，安排了26个建设项目。点评：中医药支持进入快速推进期，中医药公司将充分受益，把握投资主线中药板块随着政策的推进持续演绎，我们始终强调中药板块的长期性投资机会，把握中医药主线赛道。 2.2023北京消费季启动汽车置换补贴今年延续由北京市人民政府主办的“2023北京消费季”在前门大街正式启动。2022年，北京市商务局等七部门共同制定了《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，鼓励本市乘用车置换新能源小客车，报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在本市汽车销售企业新购新能源小客车的车主可获得8000元或10000元补贴。今年，该政策将延续执行，具体政策将适时发布。点评：近期各地出台的汽车消费支持政策有助于激发汽车消费动能，推动汽车消费市场回暖。整车端，重点推荐技术周期和车型周期共振的比亚迪；零部件端，重点推荐单车价值量高、国产化率或渗透率低的连接器、空悬、一体压铸环节。 3.华为全面展示5.5G领先技术 5.5G商用时代正加速到来据媒体报道，日前，华为于正在举办的MWC202023世界移动通信大会上全面展示了5.5G时代的领先技术、商业新机会以及产业进展。其中，全面展示了5.5G时代的5大主要特征，包括10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络、绿色ICT，并提出5.5G时代助力运营商撬动100倍商业新机会的5大商业新前沿等。点评：随着人类社会不断向智能化时代演进，移动通信技术也将随之由5G向6G迭代升级。在5G人联、物联的基础上，6G将会更像是一个万物互联的神经网络，是真正融合数字世界、物理世界及生物世界为一体的科技，并将向惠普智能、多为感知、泛在互联、全域覆盖等多方面持续拓展。 4.国四排放标准实施农业机械迎购机潮关键零部件销售走俏 2022年底实施的非道路“国四”排放标准落地，随着农机机械进入今年销售旺季，产业公司相关零部件开始走俏。据相关产业公司向财联社记者介绍，新排放标准执行初期，后排放设备准入门槛被抬高，目前市场供应偏紧，有部分企业已经新增窑炉，加大供应量，国四标准的产品订单在2月底3月初迎来交付高潮，此外农机机械整机销售状况也在复苏，多数企业进入满负荷生产状态。　　

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赞(22) | 评论 (4) 2023-03-01 08:12 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？】
重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。注意看字眼，高层印发的这份规划，级别相当之高，数字经济发展已经上升到国家战略层面。重磅文件出台，数字经济板块再度引发市场关注--早盘数字经济... 展开全文

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重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？

重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。注意看字眼，高层印发的这份规划，级别相当之高，数字经济发展已经上升到国家战略层面。重磅文件出台，数字经济板块再度引发市场关注--早盘数字经济指数高开高走，虽然受到大盘回落的拖累，但始终保持红盘并收出一根阳线，特别是相关细分子行业板块处于板块涨幅前列，板块有全面爆发迹象。我们认为数字经济已经上升到国家战略层面，因为在规划中明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。因此，数字经济不仅仅只是概念炒作，背后有国家意志在支撑，我们认为数字经济板块行情有可能贯穿整个2023年，成为这轮行情的关键主线，是重中之重。规划明确指出：数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。梳理一下就是： 1、“两大基础”指的是数字基础设施大动脉和数据资源大循环。数字基础设施大动脉主要就是云服务，国资国企也在推动国资云建设，A股包括深桑达（国资云）、品高股份（电信云服务）等多家公司已经布局。 2、“两大能力”是强化数字技术创新体系举国体制和建立数字安全屏障。强化数字技术创新体系，就需要解决国产操作系统和芯片问题，中国软件（操作系统）、中科曙光（芯片与服务器）等国家队均在努力突围。建立数字安全屏障需要高度重视网络安全，三六零（综合攻防）、吉大正元（军队安全）等A股公司深耕于数字安全领域。 3、“两个环境”包括优化数字化发展国内、国际环境。对以上三点继续做提炼就是从强化数字经济的软硬件建设角度去把握数字经济的投资机会--应该紧扣科技创新技术含量高的领域，如集成电路、计算机软硬件、人工智能、大数据、云计算、物联网、通信服务器、通信运营商等，这些细分行业龙头有望在这轮数字经济浪潮中充分受益，作为国家战略级别的主线机会，之前数字经济相关概念板块的上涨可能只是个前奏而已。

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赞(56) | 评论 (15) 2023-02-28 17:47 来自iPhone客户端举报

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【2月28日午评】
2月28日午评三大指数早间红盘震荡，上证50指数盘中转跌。板块方面，医药医疗股震荡走高，数字经济概念持续强势，安防板块走强，酒店、保险、元宇宙等板块活跃；化工板块持续低迷，光伏概念股集体走低，军工板块走弱，种植、化肥等农业板块表现不佳。总体来看，两市个股涨多跌少，北向资金小幅净... 展开全文

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2月28日午评

2月28日午评

三大指数早间红盘震荡，上证50指数盘中转跌。板块方面，医药医疗股震荡走高，数字经济概念持续强势，安防板块走强，酒店、保险、元宇宙等板块活跃；化工板块持续低迷，光伏概念股集体走低，军工板块走弱，种植、化肥等农业板块表现不佳。总体来看，两市个股涨多跌少，北向资金小幅净卖出。

大盘在右侧平台已二次挑战了3308点，皆无功而返，但30日线形成短线支撑，由于大盘右侧运行的周期不够，量能难以有效连续释放，继续回调蓄势还将是大概率事件，短线大盘还将继续回调考验30日线支撑，量能能否有效释放依旧是决定大盘运行节奏的关键性因素。总体来看，昨日市场延续弱势整理的走势，盘面各热点分布散乱且呈现快速轮动。整体而言当前盘面的赚钱效应延续性较差，市场观望情绪较为浓厚。建议在控制仓位的情况下，适当关注低位布局机会。

策略上，近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3）深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。

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赞(27) | 评论 (4) 2023-02-28 11:20 来自网站举报

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【重磅利好出台！哪类风口有望带领市场走强？】
重磅利好出炉！哪类风口有望带领市场走强？ 1、《数字中国建设整体布局规划》印发数字基础设施建设提速高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现... 展开全文

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重磅利好出台！哪类风口有望带领市场走强？

重磅利好出炉！哪类风口有望带领市场走强？ 1、《数字中国建设整体布局规划》印发数字基础设施建设提速高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。点评：伴随着各家央国企2023年重要HY的召开以及新的一年工作计划、预算的制定，我们认为，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，而ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。相对而言，我们更加看好行业信创中的管理和业务软件商，并建议投资者关注出现明显边际变化的品种。 2.国资委：要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。高层国有企业改革领导小组表示，三年行动推动改革意识在广大干部职工中生根发芽，形成了改革强大的“势”，为新一轮深化国企改革提供了可贵的内生动力。要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。点评：深化国资国企改革，β逐步改善增强：国资委谋划新一轮国企改革计划，产业链整体配套效率有望持续提升。军工板块中，主要军工集团及其下属院所、企业等是重要参与者，深化国企改革有望为提高军工产业链效率提供持续动力。 3.高层：进一步做好软件正版化工作助推国产软件产业高质量发展第七届中国网络版权保护与发展大会在四川成都召开。高层强调，要充分发挥版权维护的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则，深入推进文明交流互鉴，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。点评：生产控制类工业软件赛道，需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛，供给端部分公司逐步突破0-1技术壁垒且产品标准化程度高具备规模效应，稀缺性强竞争格局好。推荐关注生产控制类工业软件重点公司。 4.光通信领域盛会召开在即光通信板块迎来催化据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。

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赞(28) | 评论 (6) 2023-02-28 08:09 来自iPhone客户端举报

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【重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？】
重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？今天市场延续调整，成交量7500亿出头，这个成交量想让大盘有什么好的表现纯属意淫。北向资金净流出，内资好像也没有太大的接力欲望，资金似乎都在观望等待2月份的经济数据公布和两会的召开。偶尔有小部分资金对前期调整比较多的板块如旅游... 展开全文

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重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？

重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？

今天市场延续调整，成交量7500亿出头，这个成交量想让大盘有什么好的表现纯属意淫。北向资金净流出，内资好像也没有太大的接力欲望，资金似乎都在观望等待2月份的经济数据公布和两会的召开。偶尔有小部分资金对前期调整比较多的板块如旅游、酒店餐饮等消费类板块连打带防，但估计持续性也和之前其他走强的板块一样有限。市场可能暂时还是会维持这种不上不下的震荡格局。

我们认为1月底至今之所以沪指去到3300以上就回落还是因为市场各路资金对于经济复苏的基本面、政策预期和市场流动性有分歧。市场不少观点仍认为经济复苏力度和政策力度都不够，而经济复苏的基本面和政策预期是本轮上涨的两大逻辑主线。作为坚定的市场看多派，我们认为2月份的部分经济数据有可能出现显著改善，甚至超出市场预期，经济基本面、政策和流动性的一些积极信号正在显现。

信号一：劳动力返工主要发生在元宵节过后。返工过后工业企业开工率显著恢复，尤其是基建发力带动建筑产业链恢复。根据百年建筑调研，截至2月14日全国施工企业开复工率为76.5%，相较去年农历同期提升6.9个百分点。分行业来看，截至上周高炉/焦化/PTA/全钢胎/半钢胎开工率分别恢复至去年农历同期的103%/101%/95%/103%/129%，复工进度总体向好。预计2月制造业PMI可能明显恢复，尤其是生产端。

信号二：二手房成交的持续改善有助于首套房销售恢复。截至2月18日12大中城市二手房成交面积恢复至去年农历同期的170%，表明房地产市场的活跃资金风险偏好已经明显改善，房价的疲弱可能不再是一致预期。二手房成交的持续活跃可能诱发买涨不买跌这个首套房销售的“定律”。

信号三：流动继续宽松的信号明确。央行在平价超额续作2月到期的MLF后，逆回购也维持净投放，表明央行呵护银行间流动性平稳的意图。2月以后国内公募基金和私募基金的发行情况也有所改观，2月处于募集期的公募基金数量重新达到三位数，国内外市场流动性可能正在趋于改善。

信号四：近半月政策围绕稳增长有新变化：一是《求是》发表《当前经济工作的几个重大问题》一文，重申稳信心、扩内需、支持民企等，当下有助于提振信心，督促各方抓落实；二是、地方继续出招稳增长，并有新举措、新提法，包括央行拓宽“第二支箭”支持范围、“动态监测房地产市场边际变化”；三是多家民企互联网公司参加中国互联网发展座谈会，信号意义明显。

我们认为虽然现在市场资金处于观望态度，当前的横盘震荡也就是以时间换空间。预计市场针对经济、政策和市场流动性方面的观点分歧可能在三月重新达成共识，市场有望出现变盘，在基本面的支撑下开启一轮新的上涨。建议重点关注业绩弹性与估值水平匹配的小盘成长，行业包括科技中的数字经济，医药中的耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中材料和设备，以及地产后周期品种如建材、家居厨电以及部分顺周期的成长板块如广告传媒、通用设备。

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【2月27日收评】
2月27日收评三大股指全天震荡走低，沪指微跌0.28%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.79%。盘面上，化工股全天活跃，新能源赛道股全天活跃，光伏、储能、充电桩等板块领涨，旅游酒店股走强，服装家纺概念全天强势，午后MicroLED概念板块异动拉升。跌幅方面，毫米波雷达、先进封... 展开全文

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2月27日收评

2月27日收评

三大股指全天震荡走低，沪指微跌0.28%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.79%。盘面上，化工股全天活跃，新能源赛道股全天活跃，光伏、储能、充电桩等板块领涨，旅游酒店股走强，服装家纺概念全天强势，午后MicroLED概念板块异动拉升。跌幅方面，毫米波雷达、先进封装、半导体等领跌两市，人工智能、ChatGPT、AIGC、信创等题材板块全天弱势。两市全天成交7536亿。北向资金净卖出超18亿元。

展望后市，市场在经历了岁末年初的景气失效后，二季度随着财报业绩披露，叠加3、4月份两会及会议后国内政策逐渐明朗、经济复苏前景更加清晰，市场有望重新回到景气驱动、基本面审美模式之中。首先，参考过往经验，当行业轮动达到极点后，除少数开启普涨、普跌的情况外，市场接下来大多进入结构性行情，并形成季度级别的新主线。此外，当前市场在经济复苏、政策宽松预期上的分歧，将随着3、4月份经济数据的披露，以及两会、会议的定调，而最终实现弥合、统一。最后，极致轮动行情的结束通常需要增量资金打破存量博弈。而随着市场行情修复、风险偏好改善，内资机构的产品发行和仓位后续有望逐步回升，3、4月份市场或将迎来更多机构增量资金。

策略上，看好价值和周期赢在当下，聚焦行业格局优化的方向，关注化工链(化肥、磷化工)和内需周期(煤炭)。全年来看，困境反转的计算机(信创、AI)、大消费(酒店、餐饮、旅游)全年可能反复有机会。

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赞(27) | 评论 (4) 2023-02-27 15:12 来自网站举报

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【2月27日午评】
2月27日午评指数早间走势分化，沪指盘中回升翻红，创指、深成指低位震荡。板块方面，化工板块集体走高，氟化工概念领涨，酒店、旅游、航运等消费板块快速拉升，农业板块走强，光伏、储能板块活跃；半导体、芯片板块低迷，游戏板块持续走低，消费电子概念走弱，AIGC概念继续回调。总体来看，两... 展开全文

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2月27日午评

2月27日午评

指数早间走势分化，沪指盘中回升翻红，创指、深成指低位震荡。板块方面，化工板块集体走高，氟化工概念领涨，酒店、旅游、航运等消费板块快速拉升，农业板块走强，光伏、储能板块活跃；半导体、芯片板块低迷，游戏板块持续走低，消费电子概念走弱，AIGC概念继续回调。总体来看，两市个股跌多涨少，北向资金小幅净卖出。

展望后市，年初以来，经济实现快速恢复，市场经历外资和内资接力，各主要指数涨幅明显。展望3月和二季度，我们认为经济快速恢复仍将持续，政策预期仍会上修，海外流动性和地缘扰动迅速提前反映在定价中，后续边际影响开始减弱，预计两会前后增量资金将逐步形成共识并集中入场，全面修复行情的第二波即将开启，建议把握黄金配置期，增配中大盘成长。

策略上，精选开工与涨价，掘金硬科技。1、节后订单加速交付，量增价稳的新能源装备等制造，看好风光储等。2、受益于需求复苏，传统行业开工与供需较紧的涨价周期品。看好焦煤，工业金属等。3、关注困境反转，可选消费酒店餐饮等

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赞(31) | 评论 (8) 2023-02-27 11:27 来自网站举报

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【重磅利好！主力资金新动向已经浮现！】
重磅利好！主力资金新动向浮现！1、房地产市场再迎重磅利好：住房租赁“金融17条”出炉 2月24日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》(下称《意见稿》)，培育发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展。《意见稿》围绕住房租赁供给侧结构性... 展开全文

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重磅利好！主力资金新动向已经浮现！

重磅利好！主力资金新动向浮现！

1、房地产市场再迎重磅利好：住房租赁“金融17条”出炉 2月24日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》(下称《意见稿》)，培育发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展。《意见稿》围绕住房租赁供给侧结构性改革方向，以商业可持续为基本前提，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展，为租赁住房的投资、开发、运营和管理提供多元化、多层次、全周期的金融产品和金融服务体系，共17条，意见反馈时间截止到3月26日。内容涉及加强住房租赁信贷产品和服务模式创新；拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道和加强和完善住房租赁金融管理等重要内容。在易居研究院研究总监严跃进看来，此次政策最核心的要点，即要建立健全住房租赁金融支持体系。点评：聚焦拿地积极、销售同比及占位提升的优质房企，强者恒强下，中型房企规模突破，大型房企份额稳定增长，确定性强，代表公司保利发展；行业纾困，基本面复苏下的估值修复逻辑，关注一阶段经营困境转向可持续经营，以及二阶段规模收缩向稳健发展的两次修复逻辑。 2.上海将继续实施新能源车置换补贴补贴延续至今年6月30日2023年2月24日下午，2023年上海迎春消费季暨汽车消费嘉年华启动仪式在东方明珠举行，自此，上海拉开了全年促消费活动的序幕。界面新闻从启动仪式上获悉，上海将继续实施新能源车置换补贴，今年12月31日前购置新能源汽车仍免征车辆购置税。据介绍，上海将延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税。点评：地方性补贴助力过渡至“后补贴时代”。长期来看，汽车消费作为扩大内需的重要抓手，后续相关政策支持力度仍值得期待，但支持方式将有所变化。 3.稳健货币政策有何新提法，央行最新表态央行日前发布2022年第四季度货币政策执行报告显示，对于稳健的货币政策，相较于三季度提出的“加大实施力度”，四季度报告更加突出“精准有力”的实施基调；三季度“为实体经济提供更有力、更高质量的支持”的表述也被改为“稳固对实体经济的可持续支持力度”。报告数据亦显示，2022年贷款加权平均利率再创有统计以来新低。12月的一般贷款加权平均利率为4.57%，同比下降0.62个百分点；企业贷款加权平均利率为3.97%，同比下降0.6个百分点。点评：报告明确指向了货币政策的稳增长目标；货币政策的具体发力方式是注重有力、有效、持续支持；从货币政策的抓手看，基建、房地产是下一阶段的占优方向。 4.商务部会同有关部门开展本年度第一批储备猪肉收储为维护猪肉市场稳定，2月24日，商务部会同发展改革委、财政部开展今年第一批储备猪肉收储工作，完成收储数量7100吨。 5、国内出境游按下重启键后，出境游热度“狂飙” 北京、上海等地多国使领馆签证中心都“人气爆棚”。有机构预计，2023年全年入出境旅游游客人数有望超过9000万人次，同比翻一番。业界正加紧准备，迎接即将到来的跨境游小高峰。全面注册制实施后，确定性成长股与低估蓝筹股有望获得资金追捧。短线方面，美国通胀指标不降反升，美股三大指数均跌超1%；预计周一A股将惯性低开，随后延续近期的分化调整走势。建议短线关注国资改革、新基建等两会题材股。

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赞(19) | 评论 (3) 2023-02-27 07:56 来自iPhone客户端举报

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【下周市热点题材提前解读……】
下周市场热点题材提前解读…… 一、房地产，房地产销售回暖刺激房地产产业链上下游板块异动二、养殖，目前鸡苗、鸭苗价格高于去年同期，一季度企业业绩有望超预期。中期来看，祖代鸡苗引种有持续低迷可能性，白羽鸡产业链价格行情有潜力持续。但是较大级别行情，需要持续观察引种数据三、新... 展开全文

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下周市热点题材提前解读……

下周市场热点题材提前解读…… 一、房地产，房地产销售回暖刺激房地产产业链上下游板块异动二、养殖，目前鸡苗、鸭苗价格高于去年同期，一季度企业业绩有望超预期。中期来看，祖代鸡苗引种有持续低迷可能性，白羽鸡产业链价格行情有潜力持续。但是较大级别行情，需要持续观察引种数据三、新能源车，特斯拉挑起汽车价格战，行业面临洗牌 1. 一体化压铸，新能源车价格战开启，有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本。特斯拉销量大增有望带来催化 2. 4D毫米波雷达，消息显示特斯拉新车型有望应用4D毫米波雷达，目前概念股处于低位，异动大涨 3.激光雷达，明年多家企业将量产补盲激光雷达，关注相关个股是否有资金布局四、证券，注册制如预期中推进，历史上具体管理办法出台之后，券商板块有望走强。政策落地，预计波段走强五、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。龙头股演绎极致行情后出现出现大量分歧，预计进入阶段性调整六、国家安全，会议再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作

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赞(26) | 评论 (3) 2023-02-26 08:38 来自iPhone客户端举报

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【十年一遇大机会！A股年度大主线是谁？】
十年一遇大机会！A股年度大主线是谁？全面注册制：十年一遇级别的改革牛！全面注册制激活市场，金融改革推进。全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，全面注册制正式实施，对市场的实质性大利好，从科创板和创业板注册制历史案例来看，后续指数仍有上涨空间。主线方向上，近日重磅会议... 展开全文

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十年一遇大机会！A股年度大主线是谁？

十年一遇大机会！A股年度大主线是谁？全面注册制：十年一遇级别的改革牛！全面注册制激活市场，金融改革推进。全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，全面注册制正式实施，对市场的实质性大利好，从科创板和创业板注册制历史案例来看，后续指数仍有上涨空间。主线方向上，近日重磅会议中，再次强调了要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提高国产化替代水平和应用规模。美国极限施压，唯有“国产替代”一条路外媒报道称，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。兔年首次集体学习会，再次重点强调要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题！健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者！再结合去年健全关键核心技术攻关新型举国体制，“国产替代”迎来划时代利好，有望成为贯穿全年的大主线！

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赞(21) | 评论 (3) 2023-02-25 08:14 来自iPhone客户端举报

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【大佬们表态齐加码，A股哪个板块有望逆市大爆发？】
大佬们表态齐加码，A股哪个板块有望逆市大爆发？今天大盘继续调整，北向资金继续净流出，成交量也萎缩，市场参与者都在等待经济数据来验证复苏的力度，在这样一个数据空窗期，资金做多的意愿不足也就能解释了，短线市场仍将维持这种不上不下的震荡盘整走势，我们要做的就是耐心等待，逢低捡些高景气... 展开全文

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大佬们表态齐加码，A股哪个板块有望逆市大爆发？

大佬们表态齐加码，A股哪个板块有望逆市大爆发？

今天大盘继续调整，北向资金继续净流出，成交量也萎缩，市场参与者都在等待经济数据来验证复苏的力度，在这样一个数据空窗期，资金做多的意愿不足也就能解释了，短线市场仍将维持这种不上不下的震荡盘整走势，我们要做的就是耐心等待，逢低捡些高景气和政策利好推动行业龙头的筹码。总之，当前市场机会大于风险，只要不去头铁硬刚那些爆炒过的高位概念股即可。

　　虽然大盘下跌，但市场还是不乏亮点。今天就有众多科技政商大佬纷纷就人工智能表态齐加码，算力云计算逆市大爆发！

国内方面：据中国网报道，科技部高新技术司司长陈家昌在新闻24日发布会上表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。针对ChatGPT，科技部部长王志刚表示，我们国家对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。阿里CEO张勇表示，未来阿里拟不断通过技术突破，提升云计算服务的稳定和安全、持续优化性能和降低成本。同时表示，从云计算的角度来看，其实中国的云计算才刚刚开始，跟美国比较，中国IT支出占GDP的比重是1%，美国是5%，而云计算在IT的支出的比重才15%，美国是21%，这些都是IDC的数据，仅仅这两个变量就意味着一个巨大的机会。

国外方面：隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的"新商业模式"。英伟达已开始通过谷歌和微软等公司的云平台提供其AI服务，通过简单的浏览器即可访问英伟达GTX机器以进行AI处理。

从各位大佬的表态我们不难看出，云计算行业具备长期投资价值，长期逻辑包括以下四点：其一，政策大力扶持，推动算力基础设施和云计算产业协同发展；其二，芯片国产化替代进程加速，突破技术 “卡脖子” 同时降低硬件成本；其三，数据中心能耗下降，降低运营成本同时可持续发展；其四，AIGC应用场景广阔，提升云计算长期需求。

近日ChatGPT引发市场持续关注，有助于云计算相关板块价值发现。Chatgpt底层模型包含了超过1750亿个参数，需要数千个GPU经过非常强大的计算资源来反复训练和生成，才保证它能够在实时对话场景中快速做出回应，算力需求极高，其爆火也再次强调了算力的重要性。AI的训练和推理都需要大规模算力支撑，将拉动算力基础设施（数据中心和计算设备）的需求快速增长。算力基础设施成了目前行业亟需布局的资源，除了CPU/GPU等算力硬件需求强劲，网络端也催生了更大带宽的需求，以匹配日益增长的数据流量，因此以光模块、ICT设备和IDC为代表的云计算基础设施公司有望长期受益。

　　人工智能已经成为我国的战略性新兴产业，地位是新增长引擎。注意战略这个关键词，我们要知道，战略性行业意味着未来很长一段时间政府、企业包括社会都会投入大量资源来重点发展这个行业，这种投资机会一定会是长线大机会。虽然前面爆炒过一轮ChatGpt和AIGC概念，但这种长线大机会一般不会像一些普通概念那样一通乱炒就完事，后续还会持续受到资金的关注（可以参考新能源车）。近期ChatGpt和AIGC概念板块陷入回调，但我们认为回调正是我们逢低布局人工智能板的大好机会！

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赞(52) | 评论 (14) 2023-02-24 17:52 来自网站举报

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【2月24日午评】
2月24日午评指数早间震荡走低，创指、深成指盘中跌幅扩大跌超1%。板块方面，CPO概念持续强势，军工、航母、大飞机等工业制造板块集体走高，数字水印、东数西算等数据要素概念走强；汽车产业链持续低迷，钙钛矿电池概念走弱，消费板块走低，地产、有色、大金融等权重板块持续调整。总体来看，... 展开全文

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2月24日午评

2月24日午评

指数早间震荡走低，创指、深成指盘中跌幅扩大跌超1%。板块方面，CPO概念持续强势，军工、航母、大飞机等工业制造板块集体走高，数字水印、东数西算等数据要素概念走强；汽车产业链持续低迷，钙钛矿电池概念走弱，消费板块走低，地产、有色、大金融等权重板块持续调整。总体来看，两市个股呈普跌态势，北向资金大幅净流出。

展望后市，3300点是整数关口，又是去年9月的平台位置，而这个平台持续时间长达两个月，形成较大的压力，想要突破无非两种方式，一是板块集体上涨强行突破，二是以震荡方式来消化前期套牢盘。前一种在目前看来可能性不大，第二种则平缓的多，不光能节省成本，也可以拉长时间，从而让指数以一种更平和的方式缓慢上行，最终甚至可能演化成大行情。因此在关口位置反复震荡、洗盘、蓄势就变成正常操作，下月重要会议即将召开，加上了传统的维稳预期以及传统的热点轮换，市场赚钱效应仍将持续，会议闭幕前股指应该不会出现大的调整。

策略配置建议：（一）成长风格具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线，包括：（1）高端制造：机械自动化、电力设备（储能>光伏）和新能源汽车（整车、电池、能源金属）；（2）既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向：军工、信创补涨机会、东数西算、共封装光学也可留意。

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赞(27) | 评论 2023-02-24 11:27 来自网站举报

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【哪类板块迎重磅利好！即将迎来主升浪？】
哪类板块迎重磅利好！有望即将迎来主升浪？ 1、我国将完善乡村医疗卫生体系推进互联网+医疗国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，目标到2025年，乡村医疗卫生机构基础设施条件明显改善，智能化、数字化应用逐步普及，中医药特色优势进一步发挥，乡村重大... 展开全文

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哪类板块迎重磅利好！即将迎来主升浪？

哪类板块迎重磅利好！有望即将迎来主升浪？ 1、我国将完善乡村医疗卫生体系推进互联网+医疗国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，目标到2025年，乡村医疗卫生机构基础设施条件明显改善，智能化、数字化应用逐步普及，中医药特色优势进一步发挥，乡村重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力不断增强。将在有条件的乡镇中心卫生院建立标准化的发热门诊，配备负压救护车。大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系。点评：《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出要积极发展“互联网+医疗健康”服务，有序推进分时段预约诊疗、电子处方流转、药品网络销售等服务发展，将符合条件的互联网医疗服务项目按程序纳入医保支付范围。“互联网+医疗健康”千亿市场有望持续受益。 2.东数西算重要节点启动建设有望激发产业链需求2月23日，全国一体化算力网络之一的甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群启动建设，在全国范围内率先构建源网荷储一体化的新型绿色数据中心。这次启动的数据中心项目属于东数西算八大国家算力枢纽节点之一，将安装60万台标准机柜。同期将建设风电、光伏装机500万千瓦，实现新能源对大数据产业园的清洁绿色供电。点评：算力高速发展过程中将不得不面临能耗问题，云端、边缘、终端以及网络传输要求的持续提升，势必带来能耗激增的问题，硅基芯片工艺制程提升的难度凸显，单位算力功耗进一步下探幅度有限，能耗的增长将挑战数字智能时代社会的可持续发展，在双碳大背景下，构建绿色算力网络生态逐渐成为新的挑战和机遇。这说明在算力高速发展过程中，相关产业链迎来机遇的同时，也面临着挑战和升级。 3.工信部：2022年中国锂电出口总额3426.5亿元同比增长86.7% 2022年，中国锂电出口总额3426.5亿元，同比增长86.7%。中国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革，加快技术创新和转型升级发展，不断提升先进产品供给能力，总体保持快速增长态势。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022年中国锂离子电池产量达750GWh(吉瓦时，1GWh=100万千瓦时)，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100GWh；产业规模进一步扩大，行业总产值突破1.2万亿元。 4.光伏装机超预期叠加美国通关提速或迎来布局窗口机构调研数据显示，近期硅料价格已逐渐企稳，各大硅料厂商已在逐渐签单出货，硅片厂保持较高开工率，组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升，某龙头反馈3月排产有望达5.5gw以上，各大组件厂均对23年需求预期乐观，目前23年订单覆盖率基本都在50-70%，出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加，3月下旬硅料价格或迎来拐点，有望进一步带动下游需求爆发。

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赞(27) | 评论 (5) 2023-02-24 08:05 来自iPhone客户端举报

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