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赞 | 评论 2022-12-19 12:34 来自网站 举报
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国内需求复苏加美元指数下行，预计有色会有一定的机会，并且人民币资产在未来至少一年会有明确的投资机会。现阶段个股不是很重要，找底部的买就行了，还没到分化的时候，每只底部个股都有上涨的机会，现在是位置低比价效应明显占优势。医药板块的博弈性价比不高，波动大游资的品种，不参与也罢。最近几...国内需求复苏加美元指数下行，预计有色会有一定的机会，并且人民币资产在未来至少一年会有明确的投资机会。现阶段个股不是很重要，找底部的买就行了，还没到分化的时候，每只底部个股都有上涨的机会，现在是位置低比价效应明显占优势。医药板块的博弈性价比不高，波动大游资的品种，不参与也罢。最近几天的地产股和医药股你觉得要大干一场，就会被市场大干一场。明年流动性不太会因为经济复苏就收，通胀应该是可控范围容忍度比较高，甚至不排除为了经济新总理还会进一步刺激。现在市场从底部起来，市场节奏比较乱很正常，都有补涨的机会，反而主流热点轮动较快。场外资金决定了市场的走势，现在情绪起来了，但标的散乱都跟政策短炒。从国外疫情结束后的表现来看，最好的是餐饮服务业，一直保持持续性的上涨
赞(4) | 评论 2022-12-01 23:09 来自网站 举报
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鸡狗小范围交流情况：1.这次地产行业的放松，某种程度上可以理解为地产行业的供给侧改革。给民营地产一个体面的退出机会，后面央企和地方国企控盘，房地产彻底转型为公共事业部门。类似于前面的煤炭、钢铁、电力。这样的布局也有利于平稳地价和房价，把居民资金从房子中释放出来。2.短期是有利于小...鸡狗小范围交流情况：
1.这次地产行业的放松，某种程度上可以理解为地产行业的供给侧改革。给民营地产一个体面的退出机会，后面央企和地方国企控盘，房地产彻底转型为公共事业部门。类似于前面的煤炭、钢铁、电力。这样的布局也有利于平稳地价和房价，把居民资金从房子中释放出来。2.短期是有利于小的上市地产公司和部分民营地产的，可以溢价出让。时间窗口一过，可能就没那么容易退出了。3.地产整体公共事业的转型，也有利于稳定银行、保险等权重板块的估值。现在不到0.5PB的银行板块，主要担忧的就是资产质量下降，带来的坏账损害利润。如果地产没有破产的风险，甚至都是央企和地方国企，这部分回到1PB以上的估值修复是可以期待的。尤其对于大型社保、保险机构来说，只要没有破产担忧，现在8%的股息率也足够有吸引力。4.市场的权重稳定住了，场内大资金可以自由换手和维持流动性，市场会自发产生热点。通过稳住流动性来控盘，比强行制造热点，更有生命力，国家队也在进化。5.地产上游的建材、水泥等，后续有机会短暂提估值，地产下游的机会更靠后。6.地产政策应该从更宏观的角度思考。这是从稳定土地、房产价格出发，引导居民资金从地产到资本市场的一步举措，未来发展壮大资本市场，解决老龄化带来的社保、医保压力。赞(4) | 评论 2022-12-01 23:09 来自网站 举报
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摩根士丹利在11月28日报告中指出，2023年对锂矿的需求将承压，这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象，使居高不下的锂价在2023年二季度后出现转折，预计上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨（约48万元/吨），到了下半年价格将下跌35%，至4.75万美元/吨（约34万元/吨）...摩根士丹利在11月28日报告中指出，2023年对锂矿的需求将承压，这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象，使居高不下的锂价在2023年二季度后出现转折，预计上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨（约48万元/吨），到了下半年价格将下跌35%，至4.75万美元/吨（约34万元/吨）。
大摩认为从锂的终端需求来看，2022年对纯电动汽车（BEV）的强劲需求不太可能在2023年重现，同时中游的锂电池产量或已出现过剩，从供给端看，2023年锂的供应量将增长22%，一定程度缓解锂短缺的问题。赞(1) | 评论 2022-11-30 12:25 来自网站 举报
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地产政策的出台给了市场信心，这个都能松动其他的也会有放松预期，错杀的行业和个股都在底部，茅台出利好也稳住了市场，基本宣告杀跌结束筑底成功，市场情绪都是涨出来的，这段时间看见的都是转向，只是底部开始上涨主线不一定清晰，昨天说茅台机会来临，这是通过分析和评估给出的答案，去茅台调研后发...地产政策的出台给了市场信心，这个都能松动其他的也会有放松预期，错杀的行业和个股都在底部，茅台出利好也稳住了市场，基本宣告杀跌结束筑底成功，市场情绪都是涨出来的，这段时间看见的都是转向，只是底部开始上涨主线不一定清晰，昨天说茅台机会来临，这是通过分析和评估给出的答案，去茅台调研后发现销售依旧紧缺，如果明年有行情，经济面向好而流动性微调，蓝筹肯定会跑赢大盘，包括保险公司的中国平安，能长期赚1000亿能分红的公司也很香，昨天运气真好……
赞(1) | 评论 2022-11-29 12:07 来自网站 举报
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【市场风险并不大，短线都在高抛低吸，赚辛苦钱】
今年不确定性太多了，上半年开始投资回撤就很大，前三年都是结构性牛市，目前基本找不到成为结构性牛市的板块何行业，还好流动性不差，没有出现大熊市。本轮见底反弹后，上周回血在7%以上，目前鸡狗权益基金中位数亏21%左右，持续上涨有的基金可能能够持平，所以在博弈市场的后半段时间会上下折腾... 展开全文赞(22) | 评论 (3) 2022-11-08 18:18 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-10-24 23:03 来自网站 举报
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【最后的疯狂就要到了】
三季报披露阶段，小心业绩地雷，这周撑过去，看看11月份交易量的情况，从今天盘面看，还是有资金进场的迹象，国产替代、自主可控、国防军工等板块明显比较抗跌，市场在寻找新的方向，不过北上资金流出比较大，估计到今天年初至今应该变净流出了。还是要小心，虽然这个位置不悲观，但是反弹的力度也不... 展开全文赞(4) | 评论 2022-10-24 23:02 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-09-29 15:14 来自网站 举报
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可能现在经历过998点的投资者不多，要知道跌到998点的时候大盘是什么情况，大量的蓝筹股破净资产，当时宝钢股份承诺三年的分红其利息收入远远高于市场利率和GDP的增速，一样天天跌，成交量低迷到卖出一万股都会砸几个点下去。很多证券公司已经连续几个月收入抵不过支出了，很多从业人员就是在...可能现在经历过998点的投资者不多，要知道跌到998点的时候大盘是什么情况，大量的蓝筹股破净资产，当时宝钢股份承诺三年的分红其利息收入远远高于市场利率和GDP的增速，一样天天跌，成交量低迷到卖出一万股都会砸几个点下去。很多证券公司已经连续几个月收入抵不过支出了，很多从业人员就是在黎明前转行了。每一天收盘价就是第二天的最高价，光大证券定增泸州老窖成为公司第一大股东，定增没有人参与，公司包销了，最终剁在了底部。期间不断有利好政策出台，但是在股权分置改革政策出台之前一路下跌。同样现在如果没有重大的利好政策，市场很难止跌，击鼓传花而已……
赞(4) | 评论 2022-09-29 15:13 来自网站 举报
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人民币汇率贬值大概率已经见顶了，除非出现更恶化的事件，白灯连议会长都控制不了，还能控制住谁？北溪事件就是要让事情继续恶化下去才能进行收割，俄罗斯和欧洲结下的梁子会更深，短时间难以消除。俄罗斯要命，我们只要钱。所以第一还是要先搞俄罗斯，都是国际资本在操纵，就连政府也只是傀儡而已。这...人民币汇率贬值大概率已经见顶了，除非出现更恶化的事件，白灯连议会长都控制不了，还能控制住谁？北溪事件就是要让事情继续恶化下去才能进行收割，俄罗斯和欧洲结下的梁子会更深，短时间难以消除。俄罗斯要命，我们只要钱。所以第一还是要先搞俄罗斯，都是国际资本在操纵，就连政府也只是傀儡而已。这次甩锅俄罗斯都好交代，毕竟媒体话语权在犹太人手中。现在除了技术上有反弹之外，主要矛盾并没有出现好转，加之外资要收割，还有带路党，一时半会还要保持冷静，如果有反弹10%估计很多资金要跑路了。能砸破3000点的只能是今年高高在上的热门股，景气度高的行业涨不动，其他更是YY而已。预计最坏情况是两年后大致今天这个时间段，可能会出现最恶化的事件，米帝all in……
赞(2) | 评论 2022-09-29 15:13 来自网站 举报
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【北溪管道这一炸，欧洲的梦，彻底碎了！】
炸管道这个事情，说实话，做的绝，绝就绝在告诉欧洲也告诉全世界，谁才是欧洲的主人。能源管道，属于基础设施，就这么给炸了，某种意义上，这算不算国家恐怖主义？但是算又能怎么样呢！这个事情发展到现在，之前扑朔迷离的国际局势，忽然有点豁然开朗的感觉，因为如果把所有的事情，中心点，都围绕欧洲... 展开全文赞(38) | 评论 (23) 2022-09-29 15:12 来自网站 举报
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【八月投资注定波动比较大】
七月份上证指数下跌4.28%，深证指数下跌4.88%，300指数下跌7.02%，创业板指数下跌4.99%。整个七月跌得最多的是大票，价值蓝筹股在经济下行，流动性宽松的环境下必然会跑输成长股，之前我们说过逻辑关系了。板块继续分化：涨幅榜前列机械+5.15%，汽车+5.09%，公用事... 展开全文赞(12) | 评论 (2) 2022-07-31 22:59 来自网站 举报
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【市场最强还是新能源板块】
市场最强还是新能源板块，利率在上行期，市场更重视短期业绩，利率下行期，更重视长期故事，所以目前是谁景气就涨谁。比如风电这种钢价下跌的短逻辑在目前利率环境下是有人认的，因为大家都是看短做短，风电这波炒的是钢价下跌，中报很烂的，中报前没啥事，7月份之后就要悠着点了。国内流动性宽松的高... 展开全文赞(17) | 评论 (1) 2022-06-18 11:28 来自网站 举报
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【这次联储的会议很重要，决定后续流动性的节奏】
这次联储的会议很重要，决定后续流动性的节奏。如果乐观估计，5月6月把预期打满。后面为了拜登中期选举，可能会突然变鸽派。那近期的底部可能就是一个很长期的底部了。联储几个重量级的前官员在表态（如果美股崩盘可以压住通胀，那叶值得），可能有政治上的压力。美国目前核心GDP增速在5% 有能... 展开全文赞(13) | 评论 (5) 2022-04-30 11:28 来自网站 举报
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上海社会面第一次清零，拐点出现，疫情预计在10-15天内结束。总结了澎湃新闻昨天夜里发的评论要点，它上海市报业集团下属的新闻客户端。可以看作是上海对于会议中防疫政策的呼应。供参考。1，不应该人为地将“动态清零”与经济社会发展对立，不能顾此失彼。2，防住疫情，也得稳住经济，两者不是...上海社会面第一次清零，拐点出现，疫情预计在10-15天内结束。
总结了澎湃新闻昨天夜里发的评论要点，它上海市报业集团下属的新闻客户端。可以看作是上海对于会议中防疫政策的呼应。供参考。
1，不应该人为地将“动态清零”与经济社会发展对立，不能顾此失彼。
2，防住疫情，也得稳住经济，两者不是非此即彼的关系，是一道“既与又”的多选题，是两项都输不起的必答题。
3，疫情防不住，要出人命，经济出了问题，后果同样很严重，这是明摆着的道理。
4，在坚持“动态清零”总方针的同时，国家权威专家也明确否认将“动态清零”等同于全域静默和全员核酸，这是向全社会释放了积极信号。
4，“政策和策略是党的生命”。
5，“动态清零”和经济社会发展是相互协同的，不是对立的，一手抓抗疫，一手抓发展，两者不可偏废。赞(3) | 评论 2022-04-30 11:27 来自网站 举报
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宁德时代今晚电话会议，曾毓群出席：1.疫情对宁德有影响，如上海的零部件运不出来，货车司机把宁德搞得很惨。2.邦普的锂已经到了91%的回收率，镍和钴到了99%，长期看，电动车渗透率到80-90%，都不用新挖矿了，中期公司就靠钠离子电池。3.碳酸锂，没有什么技术突破，昨天卖35万，今...宁德时代今晚电话会议，曾毓群出席：
1.疫情对宁德有影响，如上海的零部件运不出来，货车司机把宁德搞得很惨。
2.邦普的锂已经到了91%的回收率，镍和钴到了99%，长期看，电动车渗透率到80-90%，都不用新挖矿了，中期公司就靠钠离子电池。
3.碳酸锂，没有什么技术突破，昨天卖35万，今天卖50万，这里面就有投机倒把的因素在。
4.没想到碳酸锂从3w涨到50w，以为涨20-30%，没想到涨了20倍。
5.一季度其他综合收益亏15亿是套期保值原因。
6.公司现在没有赚超额利润，不是没有话语权，是为了维护产业链。赞(2) | 评论 2022-04-30 11:27 来自网站 举报
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【已经见底了】
今天政策出台，主要是中午出新闻，很多人来不及思考，经济增长目标没有变，说明还是要刺激经济的，政策属于边际改善，看后面的落实情况，经济烂的不行了，必须纠偏了，房地产正常化，刺激基建，互联网监管缓和，关键看防疫政策变化。防疫政策是核心，不改变的话市场反弹空间就是防疫破位前的点位。至少... 展开全文赞(2) | 评论 2022-04-30 11:26 来自网站 举报
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【《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》是本周的大利好消息】
《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》是本周的大利好消息，市场应该会逐步发现这个个人养老金未来的好处。参与的范围是：在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，可以参加个人养老金制度。制度模式：个人养老金实行个人账户制度，缴费完全由参加人个人承担，实... 展开全文赞(8) | 评论 (10) 2022-04-22 22:07 来自网站 举报
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【市场的失望情绪有可能砸出一个低点来】
今早的LPR利率没有下调，之前预计是调整5个基点，支撑看好后市的理由和逻辑一个一个被破灭，有资金已经稳不住了，没有利好兑现就走人了，另一个事情是市场开始流传一则消息：GDP增速预期下调，有鼻子有眼说下调到4.8%，并且说下周J会议会商量。也有人合理解读下调不可能，调5.5不太符合... 展开全文赞(2) | 评论 2022-04-20 22:56 来自网站 举报
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