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【AI算力国产化率加速提升，多只龙头砸出“黄金坑”】
山西证券表示，和地方政策明确国产AI算力建设目标，奠定AI算力建设的政策基调，2024年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加，未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。经过前期大幅波动，AI算力概念股整体出现了较大回撤。据证券时报·数据宝统计，6月5日收盘价与2025年... 展开全文

赞(37) | 评论 (2) 06月06日 19:47 来自网站举报

【近一周机构调研多只牛股】
近一周机构调研个股数量有530多只，拓荆科技获调研机构数最多。拓荆科技获179家机构调研。此外，还有金帝股份、华丰科技、科兴制药、聚辰股份等个股近一周获较多机构调研；其中科兴制药等个股属于近期火爆的创新药板块。

赞(25) | 评论 (5) 06月01日 16:22 来自网站举报

【核电概念股机构关注度较高】
据数据宝统计，A股中，核电概念股超30只，年内股价平均上涨8.03%。5月以来，核电板块的机构关注度较高，11股获得机构调研。安泰科技月内获得20家机构调研，公司是国内第一家具备聚变钨铜偏滤器生产能力的公司。中核科技月内获得11家机构调研。公司表示，目前公司核电在手订单近30亿元... 展开全文

赞(7) | 评论 05月26日 19:23 来自网站举报

【摩根大通：整体看好中国股票市场，当前仍有进一步降息降准的必要】
【摩根大通：整体看好中国股票市场，当前仍有进一步降息降准的必要】 “今年我们对MSCI中国指数目标点位的基本情境预期是80，乐观情境是89，悲观预期是70。沪深300的基本情境预期是4150点，悲观的情绪是3800点，乐观的情形是4420点。”5月21日，在2025摩根大通全球中... 展开全文

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摩根大通：整体看好中国股票市场，当前仍有进一步降息降准的必要

【摩根大通：整体看好中国股票市场，当前仍有进一步降息降准的必要】 “今年我们对MSCI中国指数目标点位的基本情境预期是80，乐观情境是89，悲观预期是70。沪深300的基本情境预期是4150点，悲观的情绪是3800点，乐观的情形是4420点。”5月21日，在2025摩根大通全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝这样表示。

刘鸣镝进一步说，从2023年三季度中期起，香港市场开始跑赢亚洲其他市场，整体上继续看好港股今年的表现。行业方面，摩根大通对互联网板块以及医疗板块继续看好，如果美国医疗改革对医药价格做出下调，有利于中国创新药已经建立起来的良性生态和产品。不过，她也提到，2024年底摩根大通将IT行业列为首选，这也是去年底至今表现最好的板块之一。但是在上周五，摩根大通将其评级从超配调到了中性，原因是估值和预期已处于高位。即使在个股景气度特别高的时候，估值也难以长期维持在25倍至30倍的市售率。

此外，刘鸣镝认为，可以关注的交易主题还包括行业整合和市场准入开放，后者更涉及金融行业。“更多大型公司到香港上市，将便于中国内地和全球投资人在香港找到更合适的投资标的。”刘鸣镝说。

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赞(39) | 评论 (17) 05月22日 12:46 来自网站举报

【“小而美”股票曝光，小市值+低市净率+低负债，21股上榜】
　　重大政策利好出台，资产重组潜力较大。　　2025年5月16日，证监会正式发布《关于修改的决定》（以下简称《重组办法》），并自公布之日起施行，相关监管指引《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》同日发布并实施，旨在进一步深化上市公司并购重组市场改革... 展开全文

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“小而美”股票曝光，小市值+低市净率+低负债，21股上榜

　　重大政策利好出台，资产重组潜力较大。

　　2025年5月16日，证监会正式发布《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》（以下简称《重组办法》），并自公布之日起施行，相关监管指引《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》同日发布并实施，旨在进一步深化上市公司并购重组市场改革。

　　在上述利好消息影响下，周一（5月19日），重组指数大涨3.58%。个股掀起涨停潮，五新隧装(42.840, 9.88, 29.98%)“30cm”涨停，金利华电(19.500, 3.25, 20.00%)、天元宠物(37.080, 6.18,20.00%)、光智科技(53.420, 8.90, 19.99%)等个股“20cm”涨停，综艺股份(5.670, 0.52, 10.10%)、天汽模(7.000, 0.64, 10.06%)、本钢板材(4.290, 0.39, 10.00%)等10多只个股涨停。

　　机构指出，并购重组改革持续升级进一步激发市场活力，推动新质生产力的发展，并购重组升级及产业逻辑共振下的资本市场机遇。一些低市净率、低市值、低负债率的小而美股票，有望加快转型步伐，实现业绩跃升。

　　据证券时报·数据宝统计，非ST股、最新市值20亿元以下、一季度末资产负债率低于40%、2024年及今年一季度净利均为正的个股，合计有21只。其中，齐鲁华信(8.190, 0.04, 0.49%)和恒誉环保(16.930,0.20, 1.20%)两只个股市值均低于15亿元。

　　齐鲁华信是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。恒誉环保是中国首家专业从事废轮胎、废塑料裂解油化、油品蒸馏及炭黑深加工技术研发及设备制造的国家级高新技术企业。

　　从资产负债率角度来看，赛伦生物(17.840, 0.25, 1.42%)和博闻科技(7.830, 0.01, 0.13%)最低，均不足10%。赛伦生物是一家主营抗毒素抗血清的生物医药高新技术企业，其主要产品有马破伤风免疫球蛋白（F（ab‘）2）、抗蛇毒血清系列产品、抗狂犬病血清等。博闻科技主营业务包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块。

　　充裕的在手资金有助于公司收购资产。截至今年一季度末，赛伦生物、港通医疗(19.420, 0.28,1.46%)、彩蝶实业(16.300, 0.05, 0.31%)、建研设计(14.600, -0.06, -0.41%)在手货币资金加可交易金融资产之和均超过7亿元。其中港通医疗是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，致力于解决医用气体供应及医疗感染问题。

　　从今年一季度业绩表现来看，建研设计净利同比暴增近28倍，居首，公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　此外，中兰环保(15.710, -1.68, -9.66%)、金春股份(16.050, -0.55, -3.31%)、赛伦生物等个股净利均翻倍增长。中兰环保一季度净利同比大增近276%，经营活动现金流净额同比大涨超245%。公司是一家专业从事固废污染防治技术研发并应用于污染防治系统构建和运营业务的高新技术企业，是国内固废污染隔离及生态治理领域标杆企业之一。公司践行绿色低碳的理念，以生态型填埋集成技术体系为核心，通过污染隔离、生态修复、资源利用及综合运营的全产业链业务新模式，实现对土壤、地下水和空气的全环境有效保护。

　　声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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赞(10) | 评论 05月19日 20:10 来自网站举报

【集体减持！段永平、李录，最新持仓曝光！】
【集体减持！段永平、李录，最新持仓曝光！】随着美股机构投资者一季度13F持仓的披露结束，在华人投资圈备受关注的段永平和李录的持仓陆续曝光。一季度，段永平罕见地进行了一轮密集的调仓。被认为是由段永平掌管的H&H International Investment基金（下称“H&H基金... 展开全文

赞(44) | 评论 (4) 05月17日 19:08 来自网站举报

【AI芯片重大突破，大语言模型能耗减半！概念股市值超1.2万亿元，研发强度显著高于A股整体水平】
据科技日报，美国俄勒冈州立大学科研团队研发出一种新型AI芯片，成功将大语言模型的能耗降低50%。这项成果于近期在波士顿举行的IEEE定制集成电路会议上发布，是半导体领域的重大突破，有望成为解决大语言模型高能耗问题的“绿色钥匙”。证券时报·数据宝统计，A股市场上，布局AI芯片的概念... 展开全文

赞(28) | 评论 (4) 05月15日 12:41 来自网站举报

【A股港股携手反弹机构坚定看好中国资产】
【A股港股携手反弹机构坚定看好中国资产】5月12日，市场风险偏好回升，A股和港股市场均出现高开高走行情。截至收盘，上证指数涨近1%，创业板指涨逾2%，整个A股市场超4100只股票上涨，军工、苹果产业链、机器人等概念板块爆发。市场成交放量，成交额为1.34万亿元。港股市场也出现放... 展开全文

赞(4) | 评论 05月13日 12:06 来自网站举报

【【中信军工】印巴冲突对军贸影响】
【中信军工】印巴冲突对军贸影响250507----1、印巴之间从前期印度断水转向擦枪走火，根据官方新闻，巴基斯坦今早击落了印度多架战机。冲突回溯：印度切断巴基斯坦80%农业灌溉水源，导致两国关系急剧恶化，军事对峙升级。2、过去五年，巴基斯坦从中国进口的武器装备金额占其总进口额的8... 展开全文

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【中信军工】印巴冲突对军贸影响

【中信军工】印巴冲突对军贸影响250507
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1、印巴之间从前期印度断水转向擦枪走火，根据官方新闻，巴基斯坦今早击落了印度多架战机。
冲突回溯：印度切断巴基斯坦80%农业灌溉水源，导致两国关系急剧恶化，军事对峙升级。
2、过去五年，巴基斯坦从中国进口的武器装备金额占其总进口额的80%以上。
3、较为先进的主要为
空军装备：歼-10CE、运输机、PL-15导弹、武直-10
无人机：翼龙2无人机、彩虹4无人机
装备：VT-4主线坦克、直9、武直10、155卡车炮、122火箭炮
防空导弹：9防空导弹等。
4、巴基斯坦对中国有重要的战略意义，不但在政治和军事上，还是中国前往中东地区的贸易通道。印度对美的战略意义亦然。
印巴冲突可能会提升巴基斯坦对先进武器装备的需求。关注提供相关武器装备的标的：
整机：中航沈飞（）、中航成飞（歼-10）、洪都航空（教练机导弹）、内蒙一机（VT4坦克）、航天彩虹/中无人机（无人机）
航空发动机：航发动力（发动机整机）、航发控制（发动机控制系统）
核心配套：国睿科技（机载雷达、地面雷达等）、航天南湖（防空导弹配套雷达）、国博电子（配套tr组件）等

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赞(25) | 评论 (4) 05月07日 21:25 来自网站举报

【东吴证券：算力租赁2025年Q1率先体现业绩，海外大厂资本开支持续乐观】
【东吴证券：算力租赁2025年Q1率先体现业绩，海外大厂资本开支持续乐观】2025年第一季度，海外大厂资本开支指引乐观：Meta上调AI资本支出。2025年4月，Meta将2025年的资本支出预期上调至640亿-720亿美元，高于此前的600亿-650亿美元，主要用于支持AI数据... 展开全文

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东吴证券：算力租赁2025年Q1率先体现业绩，海外大厂资本开支持续乐观

【东吴证券：算力租赁2025年Q1率先体现业绩，海外大厂资本开支持续乐观】

2025年第一季度，海外大厂资本开支指引乐观：Meta上调AI资本支出。2025年4月，Meta将2025年的资本支出预期上调至640亿-720亿美元，高于此前的600亿-650亿美元，主要用于支持AI数据中心和基础设施硬件的投资。微软表示数据中心建设供需依旧紧张。2025年4月，微软表示，数据中心供给很紧张，到今年年底，仍会有短缺。谷歌表示维持2025年资本开支目标。谷歌表示维持2025年资本支出750亿美元，重点投向AI和云基础设施，以缩小与竞争对手的差距。

2025年Q1，多家算力租赁公司体现算力租赁业务业绩。AI基建第一步是算力卡采购。高性能算力卡需求旺盛，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。宏景科技、协创数据、利通电子、海南华铁、智微智能等公司均在2024年年报或2025年一季报中体现算力租赁业务带来的业绩增长。2025年4月16日，英伟达向美国证监会（SEC）提交一份正式文件。文件显示，自4月9日起，美国政府已通知英伟达，公司“对华特供版”AI芯片产品H20 GPU（人工智能加速计算处理器）出口至中国及D:5国家。H20被禁，下游客户将转向算力租赁和国产算力来满足旺盛的算力需求。

投资建议：微软、Meta、谷歌等海外大厂资本开支指引依旧乐观，全球AI算力基建持续加快。2025年是国内AI基建元年，年初，大厂和国家提出加快AI算力建设。2025年一季报，算力租赁板块率先体现业绩。我们预计2025年中报会有更多家公司体现算力租赁业务业绩。同时，H20被禁，下游客户需求会转向算力租赁和国产算力卡。AI算力卡采购是第一步，随着AI算力卡采购量增多，AIDC需求有望快速增加。相关标的：算力租赁：大厂线：宏景科技、协创数据、润建股份、海南华铁、利通电子、锦鸡股份、朗科科技、京源环保等。国资线：云赛智联、铜牛信息、深桑达A、中国联通等。国产算力：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光等。AIDC：中恒电气、数据港、奥飞数据、大位科技、润泽科技、科华数据等

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赞(2) | 评论 05月05日 18:25 来自网站举报

【5月金股曝光最高增超3344% 11股业绩翻番】
【5月金股曝光最高增超3344% 11股业绩翻番】券商月度金股通常被视为券商对市场趋势和投资机会的综合判断，对投资具有一定的参考价值。据证券时报·数据宝统计，截至4月30日，目前共有58只个股被纳入券商5月金股名单。按发布研报机构统计，共涉及中泰证券、信达证券、西部证券、平安证... 展开全文

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5月金股曝光最高增超3344% 11股业绩翻番

【5月金股曝光最高增超3344% 11股业绩翻番】券商月度金股通常被视为券商对市场趋势和投资机会的综合判断，对投资具有一定的参考价值。

据证券时报·数据宝统计，截至4月30日，目前共有58只个股被纳入券商5月金股名单。按发布研报机构统计，共涉及中泰证券、信达证券、西部证券、平安证券等机构。

从券商金股行业分布看，电子、计算机、医药等板块均有科技属性，美容护理、农林牧渔等则具有内循环属性。

上市公司财报披露收官，从业绩看，券商金股业绩总体优于上市公司平均水平。除百济神州-U、泽璟制药-U等尚未实现盈利企业，券商5月金股名单中，今年一季度绝大多数实现盈利，按净利润增幅统计，超八成金股一季度净利润同比增长，其中，净利润同比增长50%以上的有16只。

万辰集团一季度净利润增幅最高，公司实现净利润2.14亿元，同比增长3344.13%，报告期内公司持续专注于量贩零食业务的高质量发展，规模优势显著增强，经营效率稳步提升，业绩亮眼的同时，近期该股持续创出新高。（数据宝）

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赞(2) | 评论 05月01日 11:26 来自网站举报

【险资再出手！200亿精准灌溉中证A500成份股长期投资改革试点已投近2000亿】
【险资再出手！200亿精准灌溉中证A500成份股长期投资改革试点已投近2000亿】继500亿元投向A股与港股市场后，新华人寿与中国人寿再次出手加大股市投资。4月29日，新华保险公告称，公司与中国人寿拟各出资100亿元认购由国丰兴华发起设立的私募基金的份额，此次投资合计规模为20... 展开全文

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险资再出手！200亿精准灌溉中证A500成份股长期投资改革试点已投近2000亿

【险资再出手！200亿精准灌溉中证A500成份股长期投资改革试点已投近2000亿】继500亿元投向A股与港股市场后，新华人寿与中国人寿再次出手加大股市投资。4月29日，新华保险公告称，公司与中国人寿拟各出资100亿元认购由国丰兴华发起设立的私募基金的份额，此次投资合计规模为200亿元，当前拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同。相对于鸿鹄志远一期的投资范围，二期投资范围更为聚焦在了中证A500指数成份股，同步明确为大型上市公司。

国丰兴华为新华保险子公司新华资管与国寿资管共同设立，两家公司分别持有50%股份。是首批试点的保险公司试点发起设立的私募基金，此前两家保险公司已经各自出资250亿元，设立鸿鹄私募基金，该基金合计500亿投资在今年3月已经落地。这意味着，新华保险与中国人寿投向权益市场将达到500亿元+200亿元。推动中长期资金入市，险资被寄予厚望，此次鸿鹄私募证券基金二期200亿元投资公布后，纳入保险资金长期投资改革试点的金额高达1940亿元。此外，当前险资入市的政策空间也被打开。

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赞(6) | 评论 04月30日 17:47 来自网站举报

【500家机构扎堆调研立讯精密！还有这些方向成调研重点】
随着上市公司一季报陆续披露，机构调研风向标悄然转向。　　4月以来，机构调研方向逐渐聚焦于业绩确定性较强的领域，科技与高端制造领域龙头频现调研榜单前列，500家机构扎堆调研立讯精密，富国基金朱少醒、财通基金沈犁、泉果基金赵诣等明星基金经理也现身调研会上。　　券商中国记... 展开全文

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500家机构扎堆调研立讯精密！还有这些方向成调研重点

随着上市公司一季报陆续披露，机构调研风向标悄然转向。

　　4月以来，机构调研方向逐渐聚焦于业绩确定性较强的领域，科技与高端制造领域龙头频现调研榜单前列，500家机构扎堆调研立讯精密，富国基金朱少醒、财通基金沈犁、泉果基金赵诣等明星基金经理也现身调研会上。

　　券商中国记者梳理发现，受美国所谓“对等关税”问题影响，基金经理对上市公司的海外布局十分关切，机构投资者正通过密集调研勾勒出二季度投资布局的图景。

　　500家机构扎堆调研立讯精密

　　4月份，美国加征关税问题导致A股市场出现大幅波动，叠加上市公司年报、一季度预告陆续披露，市场上出现一波基金经理调研高潮，海外业务占比较高的科技与高端制造领域公司成为公募调研“关切对象”。

　　据Wind数据显示，多家科技型公司获公募基金、券商等机构密集调研。其中，立讯精密以500家机构调研量居首，海康威视、安克创新等20家公司跻身“机构调研榜”前列。12家公司获超200家机构密集调研，63家公司吸引超百家机构关注，行业集中度与热门赛道调研特征明显。

　　具体来看，立讯精密、海康威视、安克创新分别获500家、273家、262家机构扎堆调研。电气机械和器材制造业、新能源产业链企业同样受到机构关注，金盘科技、宏发股份分别获得261家、210家机构调研。

　　另外，券商中国记者注意到，朱少醒、沈犁、赵诣等明星基金经理现身调研立讯精密，市场分析认为，其作为消费电子与汽车电子双轮驱动的龙头，叠加AI硬件、汽车智能化等概念，吸引公私募、外资等多类机构密集参与。

　　嘉实基金王贵重、大成基金黄万青、中欧基金王健等基金经理调研海康威视，嘉实基金刘杰、鸿德基金王克玉、民生加银基金郑爱刚等调研华测检测。

　　硬科技、中小市值标的成调研重点

　　机构调研动向往往揭示市场资金偏好，总体来看，AI人工智能、电子、计算机、电气设备等硬科技板块是基金经理最关注的行业，以AI产业为例，近年业绩高增与产业趋势是核心驱动力。与此同时，消费与医药板块的龙头公司凭借长期逻辑，获得多位基金经理关注。

　　券商中国记者注意到，63家获超百家机构调研的公司中，科技与制造占比超六成，包括半导体设备的北方华创、光伏设备的晶盛机电、储能的派能科技等热门赛道公司。还有电子板块的沪电股份、思泉新材、深南电路及通信设备的锐捷网络均因AI算力需求、消费电子复苏等逻辑获得多家机构密集调研。

　　某公募基金经理透露，二季度将重点关注两大方向：一是年报及一季报业绩超预期的标的；二是产业趋势明确的领域，包括AI算力、新能源车、半导体设备及创新药等。

　　从调研主体看，4月份调研最勤奋的基金公司是博时基金，以161次调研总量居首，汇丰晋信基金、华夏基金紧随其后。从调研标的市值分布看，市值介于50亿-200亿元的中小盘股占比较高，可见当前市场风险偏好下，基金经理更加关注业绩弹性较强的细分领域龙头。

　　从板块分布看，创业板公司超过33%的调研占比成为机构首选，科创板则超过18%，主板合计占比超过48%。这一分布与市场结构性行情高度契合：创业板汇聚成长性赛道企业，科创板则因硬科技属性吸引长期资金布局。

　　美国所谓“对等关税”成调研高频词

　　在近期上市公司调研纪要内，券商中国记者梳理机构抛出的近百个问题发现，美国所谓“对等关税”的影响成为高频词。

　　立讯精密表示，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是硬件供应商需要考虑的。安克创新指出，加征关税主要影响成本端，但公司拥有良好的毛利率和较强的品牌粘性，与用户连接紧密，因此内部对未来的展望并未过度悲观。

　　沪电股份同样表示，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM 在美国本土有部分产能。在美国本土扩充 PCB 产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。

　　总体来看，4月的机构调研数据勾勒出投资新方向，硬科技赛道凭借技术壁垒与政策红利持续吸睛。

　　金鹰基金表示，可以关注当前市场3条投资主线，一是，面对贸易摩擦对盈利的下修、非美流动性收紧等不确定性因素，水电、运营商、银行、轨交、黄金等为代表的红利行业。另外，交易因素方面，2024年底推出的券商互换便利如果入市，4%以上的高股息资产。

　　二是，技术密集型和资源密集型领域，中国将需要通过自主可控和多元化进口降低风险。比如军工方向，美国所谓“对等关税”引发全球范围地缘政治的不确定性加大，各国安全诉求进一步提升，军贸逻辑或得到强化。叠加国内军工行业在经历一轮反腐后，导弹链、军贸等细分领域订单趋于恢复，或为2025年盈利增长提供了保障。

　　三是，内需政策对冲的服务消费、大众消费方向。关税引发我国出口和就业压力陡增，国内对冲政策需加码，关注7月增量政策。消费方面：目前财政刺激的思路仍集中于消费补贴、社会保障领域，补贴有望扩围、力度再度加码，关注商贸、啤酒、乳制品、餐饮、旅游、医美等服务消费，家电和汽车等补贴性的消费品。

来源：券商中国

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赞(21) | 评论 (3) 04月27日 11:44 来自网站举报

【229亿持仓浮出水面！券商四季度重仓股“换血”：化工、硬件成新宠，高股息策略成制胜法宝】
【229亿持仓浮出水面！券商四季度重仓股“换血”：化工、硬件成新宠，高股息策略成制胜法宝】2024年四季度，券商重仓股的调仓动向成为市场焦点。随着上市公司年报陆续披露，券商持仓版图逐渐清晰：截至2024年末，28家券商合计持有106只重仓股，持仓市值达229.54亿元，其中四季... 展开全文

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229亿持仓浮出水面！券商四季度重仓股“换血”：化工、硬件成新宠，高股息策略成制胜法宝

【229亿持仓浮出水面！券商四季度重仓股“换血”：化工、硬件成新宠，高股息策略成制胜法宝】2024年四季度，券商重仓股的调仓动向成为市场焦点。随着上市公司年报陆续披露，券商持仓版图逐渐清晰：截至2024年末，28家券商合计持有106只重仓股，持仓市值达229.54亿元，其中四季度新进61只个股，增持19只，减持27只。这场“去旧迎新”的调仓大戏，不仅折射出券商的投资逻辑，更透露出2025年A股市场的风向标。

Wind数据显示，截至4月11日，106只个股的前十大流通股股东中出现券商身影，持仓数量合计14.66亿股。从持仓市值看，中信证券以27只重仓股、总持仓市值超50亿元稳居榜首，中金公司（19只）、中信建投（12只）紧随其后。

行业分布上，化工（13只）、硬件设备（9只）、有色金属（8只）和交通运输（8只）成为券商重仓的四大领域。其中，藏格矿业、川恒股份、宏创控股均被3家券商重仓持有，卫星化学、杰瑞股份等个股被单家券商持仓市值超8亿元。

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赞(8) | 评论 04月12日 18:34 来自网站举报

【供需偏紧机构看多锑价概念股大涨后已显著回调】
锑又被称为“工业味精”，广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金、玻璃、陶瓷、化学制品、催化剂等工业及军事领域。近年来，世界锑年消费量持续稳定，而产量呈逐步下滑趋势。多家机构表示，未来锑价或继续上行。据证券时报·数据宝统计，A股市场中，布局锑生产、回收的个股共有12只。此前受锑价大涨影响，... 展开全文

赞(25) | 评论 (3) 04月04日 16:41 来自网站举报

【东北证券-计算机行业深度报告：中国AI崛起，技术突破与应用落地】
【东北证券-计算机行业深度报告：中国AI崛起，技术突破与应用落地】研究报告内容摘要　　中美 AI差距开始缩小，中国迎来AI发展大时代。在当今数字化浪潮席卷全球的时代，人工智能（AI）已然成为衡量一个国家科技实力与未来竞争力的关键领域。长久以来，美国凭借其在技术、人才、资金等多方面... 展开全文

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东北证券-计算机行业深度报告：中国AI崛起，技术突破与应用落地

【东北证券-计算机行业深度报告：中国AI崛起，技术突破与应用落地】
研究报告内容摘要
　　中美 AI差距开始缩小，中国迎来AI发展大时代。在当今数字化浪潮席卷全球的时代，人工智能（AI）已然成为衡量一个国家科技实力与未来竞争力的关键领域。长久以来，美国凭借其在技术、人才、资金等多方面的先发优势，在全球AI版图中占据着举足轻重的地位，而中国虽起步稍晚，却凭借着庞大且复杂的数据资源、强大的制造业基础以及对科技创新的高度重视，一路奋起直追。如今，一系列关键指标显示，中美在AI领域的差距正悄然缩小，中国正迎来属于自己的AI发展大时代。这一转变背后，是无数科研人员的日夜钻研、是政策的有力扶持、是产业生态的逐步完善，更是一个大国在科技赛道上加速奔跑的坚定决心。

　　从模型角度而言，中国已经有多个模型在工程能力上各有特点。（1）DeepSeek：高效性与性价比。期采用MLA多头潜在注意力机制（降低KVCache消耗）、FP8混合精度训练（减少内存占用）、MoE稀疏激活架构（671B参数模型单Token仅激活37B参数）。同时通过预填充与解码分离部署架构，H800节点实现14.8k tokens/s输出吞吐，成本仅为同类模型的1/10。（2）Qwen2.5：多模态能力领先。Qwen重新设计ViT架构，引入窗口注意力机制和二维RoPE，支持原生动态分辨率处理。其动态帧率训练与绝对时间编码技术，视频任务性能接近GPT-4o，小模型QwQ-32B以1/10成本达到DeepSeek-R180%性能。（3）混元T1：混合Mamba架构创新。长文本处理：Hybrid-Mamba-Transformer融合模块，长文推理速度提升2倍，解决上下文丢失问题。通过Mamba模块处理局部特征，Transformer捕捉全局依赖，AIME数学竞赛成绩达78.2分，效率和效果均超越GPT-4。

　　在应用层面，如何规避或者利用幻觉是目前落地的难点之一。垂类客户，尤其是那些对专业性和准确性要求极高的行业用户，如医疗、金融、法律等，对AI的输出结果有着近乎严苛的标准，而幻觉作为大模型的特性之一短期无法消除。目前来看，除了传统技术方法降低大模型误差率以外，还有一些工程化方向可以降低、消除AI幻觉：比如通过规模化容错（误差成本低于效率红利）、知识增强+可信生成（稳定数据库抑制错误）等技术路径缓解。此外，很多时候学会利用AI幻觉生成也是一种选择，AI幻觉宛如一面棱镜，既折射出技术的边界，也映照出超越人类想象的潜力，或许我们不必执着于“绝对正确”，而是学会与AI的“想象力”共舞。毕竟，最伟大的创新往往诞生于理性与狂想的交汇处。

　　投资建议：我们认为，目前国内AI在技术追赶与场景创新上正在加速突破中，通过架构优化与多模态融合推动产业升级有望进一步的挖掘新的AI应用场景。医疗（AI预问诊）、教育（个性化教学）、自动驾驶（3D/4D标注）、人力资源（AI招聘）及创意产业（AI生成内容）中AI带来的新市场增量。

　　风险提示：宏观经济恢复不及预期、市场竞争加剧、AI应用商业化落地风险、技术迭代风险

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赞(14) | 评论 (1) 03月26日 23:16 来自网站举报

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华为医疗卫生军团正式组建！概念股梳理（附股）

华为医疗卫生军团正式组建！概念股梳理（附股）

润达医疗：与华为云签署全面战略合作协议，是华为盘古大模型在医疗领域内选择的唯一合作伙伴。双方合作推出了“良医小慧”健康助理、生成式病历、数字人智慧服务等产品，并在杭州拱墅区共建医疗大模型应用创新中心。

卫宁健康：与华为在AI辅助诊断等医疗信息化领域有合作，其在图像检测、医疗数据处理以及医疗文本生成等关键技术领域取得了相关发明专利。

迪安诊断：2024年9月，携手华为云发布迪安医检大模型，该模型能够自动化完成报告总结、精准疾病风险分析、个性化就医推荐及干预建议等。10月，双方又正式签署AI健康管理合作协议，进一步拓展合作领域。

塞力医疗：2月21日与华为在华为武汉研究所签署合作协议。双方宣布将基于各自领域的技术优势，以AI技术为纽带，在智能诊断产品研发、数字疗法及脑科学大模型、罕见病/危重症等专病大模型、微生物耐药诊疗及预测大模型、智慧“无废城市”、“无废院区”等多个领域展开深度合作

金域医学：2018年与华为签署合作协议，双方在AI辅助病理诊断应用开发方面取得突破性进展，共同训练出精准、高效的AI辅助宫颈癌筛查模型。

安必平：与华为合作，基于昇腾AI的病理数据库和算力生态，打造整个病理科全科数字化的产品，推出了“爱病理App”和“实视”实时镜下视野共享的病理平台。

万达信息：华为金牌合作伙伴，DIP医保支付系统市占率领先（中标14个地市），AI赋能后毛利率提升。

东软集团：基于华为大模型技术，推出了多款“AI+医疗”行业应用。

联影医疗：AI影像设备市占率领先（肺癌检出率98%），海外高端市场突破（北美AI-CT订单增长50%）。

万东医疗：昆仑AI平台降低基层医院成本，政策推动影像共享直接利好设备销售。

迈瑞医疗：启元重症模型减少ICU重复工作30%，契合急危重症AI布局。

美年健康：2024年1月，联合华为云、润达医疗打造的“健康小美”开启内部试运行，该产品可辅助医生进行疾病诊断，提高诊断效率。

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赞(11) | 评论 (4) 03月09日 15:24 来自网站举报

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赞(41) | 评论 (13) 02月25日 12:40 来自网站举报

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赞(30) | 评论 (3) 02月15日 13:45 来自网站举报

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