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【今明两年高端光模块需求】
1.天孚通信今年光引擎超预期,原来50万只光引擎,今年会上修。2.800G需求:Oracle今年100万只,26年高于300万,最新扩产非尼撒扩产。300万不包含星际之门,甲骨文自己定制化东西。9-10月份会有更新Xai今年80-100万,明年200-250万只需求量。400G明... 展开全文赞(48) | 评论 (12) 07月11日 09:01 来自网站 举报
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【电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线】
本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下: AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二代布、三代布对应gb200、gb300、rubin。 ✔目前gb200向gb300切换,二代布供... 展开全文赞(37) | 评论 (10) 07月10日 07:43 来自网站 举报
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【覆铜板新一轮行情来临 】
民生电子:覆铜板公司涨价函频发,建滔近日起所有规格产品上调10元/张,行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似,都是上游材料涨价驱动,目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力:1)玻纤布:中国巨石上调玻纤布300元/吨,主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期; ... 展开全文赞(16) | 评论 (9) 07月09日 08:55 来自网站 举报