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【美股风光不再？美银月度调查“关键词”：中国和港股！】美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，受人工智能初创公司DeepSeek崛起等利好因素的带动，购买中国股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或许足以吸引长期投资者回归。该行指出，对中国股票的看法可能正在从“可交易”转变为“...【美股风光不再？美银月度调查“关键词”：中国和港股！】美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，受人工智能初创公司DeepSeek崛起等利好因素的带动，购买中国股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或许足以吸引长期投资者回归。该行指出，对中国股票的看法可能正在从“可交易”转变为“可投资”。
赞(3) | 评论 02月19日 12:25 来自网站 举报
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【五连板杭齿前进：“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段】五连板杭齿前进(601177)2月18日晚间发布股票交易风险提示，根据浙江省科学技术厅《关于下达2025年度“尖兵领雁+X”科技计划第一批项目的通知》及立项清单，公司为上述清单中“高集成高功率密度关节组件技...【五连板杭齿前进：“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段】
五连板杭齿前进(601177)2月18日晚间发布股票交易风险提示，根据浙江省科学技术厅《关于下达2025年度“尖兵领雁+X”科技计划第一批项目的通知》及立项清单，公司为上述清单中“高集成高功率密度关节组件技术”项目的承担单位，该项目周期预计为2年，预期目标为突破“驱动-传动-传感”一体化关节集成技术难题，最终研制出高扭矩、高推力密度和高动态响应关节组件并实现国产化示范应用。目前，上述项目尚处于研究起步阶段，项目研究成果尚存在不确定性，当前尚无相关产品，未形成销售收入。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。赞(3) | 评论 02月18日 18:43 来自网站 举报
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【中金：我国低空经济市场有望快速发展 2026年市场规模有望达万亿元】中金公司研报称，国内低空经济方兴未艾，有望成为经济社会发展的新生动力。1）2023年底，经济工作会议提出将低空经济作为战略新兴产业之一重点支持。此后，部委、地方政府密集出台支持低空经济发展的相关产业政策和发展规...【中金：我国低空经济市场有望快速发展 2026年市场规模有望达万亿元】中金公司研报称，国内低空经济方兴未艾，有望成为经济社会发展的新生动力。1）2023年底，经济工作会议提出将低空经济作为战略新兴产业之一重点支持。此后，部委、地方政府密集出台支持低空经济发展的相关产业政策和发展规划，我国低空经济产业发展迎来政策支持关键期；2）低空经济作为一种辐射带动作用强、产业链较长的综合经济形态，对经济社会发展具有较强的带动作用。工信部赛迪研究院预测，2023年中国低空经济市场规模约为5060亿元，2026年市场规模有望达万亿元。中金公司认为，随着低空经济相关政策环境的完善，以及相关发展规划的落地实施，我国低空经济市场有望快速发展。
赞 | 评论 02月18日 12:05 来自网站 举报
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【花旗：ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题】花旗研报指出，比亚迪发布的“天神之眼”高阶智驾系统对其供应链利好，比亚迪电子受益最大，其次是韦尔股份和舜宇光学。ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题，ADAS渗透率提升将带动比亚迪电子汽车业务收入增长，但近期股价已部分反映预期。韦...【花旗：ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题】
花旗研报指出，比亚迪发布的“天神之眼”高阶智驾系统对其供应链利好，比亚迪电子受益最大，其次是韦尔股份和舜宇光学。ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题，ADAS渗透率提升将带动比亚迪电子汽车业务收入增长，但近期股价已部分反映预期。韦尔股份和舜宇光学也将受益于ADAS市场渗透率提升，因其30%至40%的利润来自该领域。赞(1) | 评论 02月16日 16:45 来自网站 举报
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【开年机构关注TMT 摩根士丹利、花旗等调研澜起科技】开年，机构调研再度聚焦TMT。开年以来，机构投资者的调研兴趣集中于TMT领域，集成电路、半导体、电脑硬件、电子元件等板块的代表性上市公司获得多方关注。调研数据显示，摩根士丹利、花旗等知名外资密集调研澜起科技，关注的问题包括时钟...【开年机构关注TMT 摩根士丹利、花旗等调研澜起科技】
开年，机构调研再度聚焦TMT。开年以来，机构投资者的调研兴趣集中于TMT领域，集成电路、半导体、电脑硬件、电子元件等板块的代表性上市公司获得多方关注。调研数据显示，摩根士丹利、花旗等知名外资密集调研澜起科技，关注的问题包括时钟芯片的布局思路等；中金公司、红杉资本等密集调研炬光科技，重点关注公司近期的两项并购事宜；易方达基金、高毅资产等密集调研水晶光电，关注点包括公司在AR领域的创新思路等。
赞(4) | 评论 02月16日 16:44 来自网站 举报
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【华泰证券点评1月社融数据：信贷周期出现边际企稳迹象】华泰证券点评1月社融数据，1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显...【华泰证券点评1月社融数据：信贷周期出现边际企稳迹象】华泰证券点评1月社融数据，1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。分析结论：目前信贷周期出现边际企稳迹象，但可持续性仍待观察。往前看，将重点关注地产需求回升的可持续性，以及财政能否持续发力。
赞(4) | 评论 02月16日 13:03 来自网站 举报
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【中信建投陈果：积极把握春季躁动】中信建投陈果指出，宏观方面，2月处于宏观经济数据、政策真空期，预计后续国内政策仍将以稳经济，财政、货币双发力为主，月末可关注热点指引方向相关政策预期。中观层面，科技进展迅速，春节期间新消费、电影票房表现亮眼。市场风险偏好有望回升，业绩预告披露完毕...【中信建投陈果：积极把握春季躁动】中信建投陈果指出，宏观方面，2月处于宏观经济数据、政策真空期，预计后续国内政策仍将以稳经济，财政、货币双发力为主，月末可关注热点指引方向相关政策预期。中观层面，科技进展迅速，春节期间新消费、电影票房表现亮眼。市场风险偏好有望回升，业绩预告披露完毕，鲍威尔在1月美联储议息会议后放鸽，美国关税政策好于此前市场悲观预期。综合考虑宏观、产业和市场风险偏好，建议积极把握春季躁动，积极把握AI应用、机器人、新兴消费等快速成长方向。
赞(4) | 评论 02月06日 12:24 来自网站 举报
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【中信证券：银行板块估值仍有明确上行空间】中信证券研报称，2024年四季度银行板块基金持仓比例明显提升，主要因为板块绝对收益逻辑延续。2024年年底2025年年初逐步进入增量险资资金的配置季节，银行板块绝对收益和相对收益均录得较好表现，2024年12月16日-12月31日，中信银...【中信证券：银行板块估值仍有明确上行空间】中信证券研报称，2024年四季度银行板块基金持仓比例明显提升，主要因为板块绝对收益逻辑延续。2024年年底2025年年初逐步进入增量险资资金的配置季节，银行板块绝对收益和相对收益均录得较好表现，2024年12月16日-12月31日，中信银行股指数上涨4.9%，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末明显提升接近1%。展望后续，基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位，银行股净资产安全性和ROE稳定性的优势将持续吸引配置需求，板块估值仍有明确上行空间。
赞(2) | 评论 01月27日 12:16 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 01月22日 12:52 来自网站 举报
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【硅料企业们最近又开会了！硅料价格不达目标誓不罢休，继续减产！】硅料巨头们的决心和作为，超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%，四川、云南全停，目前只保留了内蒙，另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下，而总部位于新疆的另外两家硅料龙头，绝大部分产能也已经关停，两家企业...【硅料企业们最近又开会了！硅料价格不达目标誓不罢休，继续减产！】硅料巨头们的决心和作为，超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%，四川、云南全停，目前只保留了内蒙，另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下，而总部位于新疆的另外两家硅料龙头，绝大部分产能也已经关停，两家企业加起来的月产出，不过一万吨。(赶碳号科技)
赞(2) | 评论 01月11日 17:30 来自网站 举报
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高盛又喊话看多中国资产，但最看好的是银行，上调工行、农行、中行、建行等评级！看来还得是宇宙行啊，连高盛都被征服了。去年四大行平均上涨40%，是妥妥的大牛股。银行板块也上涨37%，是妥妥的大牛板块。目前银行的走势还是很强，你们觉得高盛的评级合理吗？除了高盛，汇丰也看好港股，尤其恒生...高盛又喊话看多中国资产，但最看好的是银行，上调工行、农行、中行、建行等评级！看来还得是宇宙行啊，连高盛都被征服了。
去年四大行平均上涨40%，是妥妥的大牛股。银行板块也上涨37%，是妥妥的大牛板块。目前银行的走势还是很强，你们觉得高盛的评级合理吗？
除了高盛，汇丰也看好港股，尤其恒生国企指数有望上涨21%。爱股君总觉得，外资投行这两年变成老油条了，说的跟做的不一致！比如，外资去年四季度也唱多，但却净流出近千亿；他们说看好银行，但去年四季度买的最多的是科技。这玩的是声东击西么。（爱股君）赞(4) | 评论 01月09日 23:46 来自网站 举报
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赞 | 评论 01月07日 19:30 来自网站 举报
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【中金公司：预计2025年银行业经营稳定】中金公司研报指出，预计2025年银行业经营稳定，净息差压力有望减小（全年收窄约10~15bp），债务处置工作有助于资产负债表修复（净不良生成率平稳），银行营收利润增长继续呈现稳定性。向前看，货币政策适度宽松，预计对称降息40—60bp，降...【中金公司：预计2025年银行业经营稳定】
中金公司研报指出，预计2025年银行业经营稳定，净息差压力有望减小（全年收窄约10~15bp），债务处置工作有助于资产负债表修复（净不良生成率平稳），银行营收利润增长继续呈现稳定性。向前看，货币政策适度宽松，预计对称降息40—60bp，降准亦有100bp空间。1）高股息策略仍是2025年银行股交易的主要逻辑，关注股息率的高低以及确定性。2）关注所在区域经济稳定或存在边际改善预期的标的。3）H股表现有望好于A股，主要是股息率对于配置资金的吸引力。4）增量政策效果显现，关注市场化资金需求占比更高的银行。赞(3) | 评论 01月05日 12:46 来自网站 举报
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【民生证券：预计2025年银行业继续保持稳健经营】民生证券研报指出，预计2025年银行业继续保持稳健经营，为分红可持续性提供坚实支撑，在行业高股息属性的基础上，叠加细分逻辑，优选性价比较高的股息标的。1）H股银行股息率绝对水平更高，国有行（H股）、中信银行（H股）等；2）高股息+...【民生证券：预计2025年银行业继续保持稳健经营】
民生证券研报指出，预计2025年银行业继续保持稳健经营，为分红可持续性提供坚实支撑，在行业高股息属性的基础上，叠加细分逻辑，优选性价比较高的股息标的。1）H股银行股息率绝对水平更高，国有行（H股）、中信银行（H股）等；2）高股息+风险缓释/公募基金仓位低/估值底的股份行，招商银行、平安银行、华夏银行等；3）高股息+优质区域银行，经济景气区域，江苏银行、上海银行、北京银行，化债受益区域，渝农商行、重庆银行等。赞(2) | 评论 01月05日 12:45 来自网站 举报
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【东吴证券：国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑】东吴证券研报认为，汽车行业配置思路上：先整车后零部件。国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑，车企选股排序：（1）国内智能化领先且全栈自研【小鹏汽车+理想汽车】；（2）华为重要车企合作伙伴【赛力斯+长安汽车等】；（3）国有车企国...【东吴证券：国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑】
东吴证券研报认为，汽车行业配置思路上：先整车后零部件。国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑，车企选股排序：（1）国内智能化领先且全栈自研【小鹏汽车+理想汽车】；（2）华为重要车企合作伙伴【赛力斯+长安汽车等】；（3）国有车企国企改革先锋【上汽集团+广汽集团等】；（4）其他车企：比亚迪+吉利汽车+长城汽车+零跑汽车等。国内汽车零部件企业有望迎来新一轮成长：（1）特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团+旭升集团+华域汽车等】；（2）智能化增量部件【德赛西威+伯特利+地平线机器人+华阳集团+均胜电子等】；（3）其他【福耀玻璃+星宇股份等】。赞 | 评论 01月04日 20:14 来自网站 举报
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【担心美联储储备金跌破3万亿示警流动性？解决债务上限前，财政部先要大“放水”】债务上限的限制意味着，在达成上限协议前，美债供应量将减少，而财政部动用一般账户（TGA）资金，金融系统总体流动性将高于无上限时。财政部往往在债务上限问题解决后迅速补充TGA资金，也就是说先大“放水”，债...【担心美联储储备金跌破3万亿示警流动性？解决债务上限前，财政部先要大“放水”】债务上限的限制意味着，在达成上限协议前，美债供应量将减少，而财政部动用一般账户（TGA）资金，金融系统总体流动性将高于无上限时。财政部往往在债务上限问题解决后迅速补充TGA资金，也就是说先大“放水”，债务上限解决后大“抽水”。假设今年三季度达成债务上限协议，财政部可能从市场抽走7500亿美元，对风险资产就是利空，可能重演2009年美联储QT引发的流动性危机。
赞 | 评论 01月04日 16:12 来自网站 举报
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【浙商证券：预计2024年我国经济增长5%左右】浙商证券研报指出，2024年12月制造业采购经理指数（PMI）继续维持荣枯线以上录得50.1%，比上月小幅回落0.2个百分点，基本符合市场预期。从分项指数变化来看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送...【浙商证券：预计2024年我国经济增长5%左右】
浙商证券研报指出，2024年12月制造业采购经理指数（PMI）继续维持荣枯线以上录得50.1%，比上月小幅回落0.2个百分点，基本符合市场预期。从分项指数变化来看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。在消费品以旧换新政策以及春节临近等因素的带动下，12月消费品行业PMI为51.4%，比上月上升0.6个百分点；装备制造业PMI为50.6%，连续5个月位于扩张区间；高耗能行业PMI为48.8%，比上月下降0.4个百分点，景气水平有所回落。四季度经济趋稳回升，主要预期目标有望顺利完成，预计2024年我国经济增长5%左右。赞(2) | 评论 01月04日 13:28 来自网站 举报
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【德邦证券：12月PMI连续3个月处于扩张区间】德邦证券研报指出，2024年12月PMI连续3个月处于扩张区间，但边际有所回落，产需指数分化。政策方向已定，关注预期变化。2024年12月制造业PMI在扩张区间小幅回落，新订单指数继续上升，需求改善的信号较为明确；价格指数继续回落，...【德邦证券：12月PMI连续3个月处于扩张区间】
德邦证券研报指出，2024年12月PMI连续3个月处于扩张区间，但边际有所回落，产需指数分化。政策方向已定，关注预期变化。2024年12月制造业PMI在扩张区间小幅回落，新订单指数继续上升，需求改善的信号较为明确；价格指数继续回落，供给侧产能调整尚需时日。向前看，经济工作会议对2025年定调积极，政策的方向已经确定但现实的改善可能难以跟上预期变化的速度，表现为PMI价格指数连续两个月回落。现实改善慢于预期，反过来也可能对预期产生影响，因而2024年12月PMI呈现边际回落、仅小幅高于荣枯线、需求指数继续上升、生产指数边际下滑的纠结状态。当前仍需高度关注预期端的变化，随着政策动态校准、逐步加力的进程经济的现实向预期弥合的可能性更大。赞 | 评论 01月04日 13:09 来自网站 举报
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【劳力士2025年涨价：部分热门手表最高涨价8%】证券时报网讯，瑞士著名手表品牌劳力士于2025年1月起对部分手表进行调价，涨价幅度最高达8%。此次涨价主要受多种因素影响，包括高端奢侈品需求增加、原材料及人工成本上涨以及通货膨胀。值得注意的是，2024年黄金价格飙升27%，创下1...【劳力士2025年涨价：部分热门手表最高涨价8%】
证券时报网讯，瑞士著名手表品牌劳力士于2025年1月起对部分手表进行调价，涨价幅度最高达8%。此次涨价主要受多种因素影响，包括高端奢侈品需求增加、原材料及人工成本上涨以及通货膨胀。值得注意的是，2024年黄金价格飙升27%，创下14年来最大年度涨幅，这也被认为是劳力士涨价的一个重要因素。赞 | 评论 01月03日 13:13 来自网站 举报
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【国泰君安：全球燃料电池汽车销量将不断增长】国泰君安研报称，1）随着工业化步伐加快，化石燃料消耗加剧了全球变暖和极端气候问题，推动可再生清洁能源发展成为全球趋势。氢能源作为可再生且零排放的能源，被看作21世纪的“终极能源”，在多个行业具有广泛应用，成为全球能源转型的关键方向。在当...【国泰君安：全球燃料电池汽车销量将不断增长】国泰君安研报称，1）随着工业化步伐加快，化石燃料消耗加剧了全球变暖和极端气候问题，推动可再生清洁能源发展成为全球趋势。氢能源作为可再生且零排放的能源，被看作21世纪的“终极能源”，在多个行业具有广泛应用，成为全球能源转型的关键方向。在当前背景下，发展氢能已成为全球主要经济体的共识。根据国际能源署（IEA）的统计，截至2024年9月，已有超过50个国家和地区发布了氢能战略。2）得益于各国政府氢能政策的支持和企业对绿色能源转型发展的重视，再加上新进入者的持续涌现，电解水设备市场保持极快的增长速度。3）未来随着各国氢能战略的陆续推进，燃料电池技术、储运技术进步，加氢站基础设施陆续完善，全球燃料电池汽车销量将不断增长。
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