大张的微博 - 水晶球财经网

水晶球APP 高手云集的股票社区

下载、打开

X

注册 | 登录

大张

江苏省无锡市市辖区

个人简介：职业投资，行业研究更多

更多TA的关注(460)

更多TA的粉丝(11010)

【浪潮信息：机构能在算力上继续下重仓的标的】
市场认为，华为自己培养了大量的昇腾军团，因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然，华为本次与浪潮合作主要有两个目的：借浪潮在传统服务器的市占率，进一步推动鲲鹏的销量，因此会在昇腾让利；随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕（各大三方一体机也能侧面印证），华为势必会找国内服务器龙头... 展开全文

收起查看原文

浪潮信息：机构能在算力上继续下重仓的标的

市场认为，华为自己培养了大量的昇腾军团，因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然，华为本次与浪潮合作主要有两个目的：
借浪潮在传统服务器的市占率，进一步推动鲲鹏的销量，因此会在昇腾让利；
随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕（各大三方一体机也能侧面印证），华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去（要理解mass业务本质上还是渠道业务）另外，浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利，华为也想和浪潮深度合作，预期后续和超聚变（这才是真正的亲儿子）共占50%左右的市场份额是比较合理的预期。
. 华鲲振宇这两年能拿到一供的角色，和要借壳上市有很大关系，后续肯定无法维持30%的一供角色，浪潮的加入确实直接利空其他中小代工厂。 3. 除了服务器代工之外，华为还会开放板卡、多卡模组的业务给浪潮，这也是浪潮答应本次业务的前提条件。
整体来讲，浪潮与华为的合作其实对公司基本面有较大影响，弹性测算如下： 1.24年角度，昇腾gpu300亿空间，对应450亿昇腾服务器市场。浪潮的份额在30%左右，因此对应135亿营收，ai服务器毛利率在12-14%（对标富联），净利率能做到6%，因此将近9个亿的净利润，几乎接近22年净利润的50%。 2.昇腾业务未来会持续保持超高增速，浪潮预期25年净利润就能超过40亿，给予25年20倍估值，目前看非常确定的800亿空间，也是机构为数不多能在算力上继续下重仓的标的。

收起查看原文

赞(25) | 评论 (12) 2023-11-22 21:28 来自网站举报

炒股8条法则：1、记住：高位题材股放量巨阴必须跑，断胳膊断腿在所不辞。 2、记住：不是底部的票，根本不敢重仓，无法发财。3、记住：很多人买股是因为盘中个股冲高，肾上腺激素作用，冲动消费。所以，盘后才复盘选股，为第二天交易做准备，没有计划买股早上不用看盘，看盘是为了找买点，盘中绝不...展开

炒股8条法则：
1、记住：高位题材股放量巨阴必须跑，断胳膊断腿在所不辞。
2、记住：不是底部的票，根本不敢重仓，无法发财。
3、记住：很多人买股是因为盘中个股冲高，肾上腺激素作用，冲动消费。所以，盘后才复盘选股，为第二天交易做准备，没有计划买股早上不用看盘，看盘是为了找买点，盘中绝不冲动消费。
4、记住：绝不追高，买股必重仓。
5、记住：不要害怕失败，每一次交易总结都是在为财富自由做准备
6、记住：股市只能找低估板块潜伏，低估个股是发财利器，你必须等聪明的主力来发现他们，已经涨高的，媒体关注度高的热门，股价开始加速大幅波动，这都是很危险的地方。
7、记住：熊市下定增、配股都属于大利空，只有并购重组属于利好。
8、记住自己的状态，安排仓位：
死了的心都有，加仓。
很痛苦，加仓。
心情沉重，持股。
心情好一点，持股。
开心，持股。
睡觉都要笑醒，只恨买少了，卖出。收起

赞(23) | 评论 (5) 2023-11-19 23:42 来自网站举报

【为什么HBM突然火了，炒作的逻辑是什么？】
随着AI算力的需求几何式增长，摩尔定律的先进制程肯定是跟不上了，因此堆显存（HBM）属于另辟蹊径。通过HBM、高速互联（CPO）等方式提升大规模集群的算力。英伟达选择这个路径后，受制程限制的国产算力很有可能也会效仿。目前有HBM产能的公司是海力士、三星、美光，海力士占大头，供应英... 展开全文

收起查看原文

为什么HBM突然火了，炒作的逻辑是什么？

随着AI算力的需求几何式增长，摩尔定律的先进制程肯定是跟不上了，因此堆显存（HBM）属于另辟蹊径。通过HBM、高速互联（CPO）等方式提升大规模集群的算力。英伟达选择这个路径后，受制程限制的国产算力很有可能也会效仿。

目前有HBM产能的公司是海力士、三星、美光，海力士占大头，供应英伟达，国内暂时没有生产能力。

目前确定能受益于HBM的一定是产品打入海力士、三星、美光产业链的。这次的炒作是基本面逻辑催化，因此优先从基本面入手。

确定受益：赛腾股份

无论从走势还是基本面上都是核中核，可以说没有赛腾的超预期走势就没有HBM的炒作。公司的HBM检测设备进入三星，确定受益于海外大厂的扩产，在手半导体设备订单超10亿。公司本身是消费电子公司，半导体这块属于纯增量，估值有机会从消费电子转向半导体设备。

大概率受益：雅克科技

雅克科技的前驱体供应海力士，HBM扩产增量受益，但弹性不确定。2023上半年公司前驱体业务实现收入6.44亿元，同比增长37%。其中子公司韩国先科实现收入6.73亿元，同比增长45%，实现净利润1.52亿元，同比增长36%。

可能受益：香浓芯创

公司是海力士的国内代理。

下面是短期国产替代讲故事的：

HBM上游材料GMC、LMC：华海诚科

GMC的上游材料球硅、球铝：联瑞新材、壹石通、雅克科技

（Charles_Capital）

收起查看原文

赞(13) | 评论 (1) 2023-11-18 22:50 来自网站举报

【华为智选车模式扩容，这些零部件公司同时供货两家及以上合作车企】
余承东在广州车展最新接受媒体采访时透露，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。同时车展上问界M9首次亮相进行预热，智界S7开启大定。余承东上周四在智界S7预售会上表示，目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。供货赛力斯、奇瑞、江淮汽车、... 展开全文

赞(16) | 评论 (18) 2023-11-17 23:14 来自网站举报

【AI算力产业链：迎来反弹甚至反转机遇（重点标的）】
【华泰通信】AI算力产业链观点重申：今天下午光模块板块股价走高，我们重申看好AI算力板块反弹甚至反转机遇。随着OpenAI在首届开发者大会中宣布大幅度降价，并推出GPT Store，我们认为有望带来AI板块的情绪面形成筑底，市场对于AI应用的预期转向乐观，AI算力板块估值天花板有... 展开全文

收起查看原文

AI算力产业链：迎来反弹甚至反转机遇（重点标的）

【华泰通信】AI算力产业链观点重申：

今天下午光模块板块股价走高，我们重申看好AI算力板块反弹甚至反转机遇。

随着OpenAI在首届开发者大会中宣布大幅度降价，并推出GPT Store，我们认为有望带来AI板块的情绪面形成筑底，市场对于AI应用的预期转向乐观，AI算力板块估值天花板有望打开。我们看好光模块、交换机、服务器等AI算力链配置机遇。

海外光模块市场景气度保持高企。海外大客户400G/800G需求保持强劲，且已在旭创、天孚等头部厂商业绩端显现；明年起1.6T光模块亦有望加速导入；同时，未来随着AI推理侧需求的崛起，与海外公有云侧对于光模块的需求有望形成共振，拉长光通信产业链的景气周期。关注：中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技。

国内算力侧投资不会缺席。国产GPU方案需求有望持续释放，带来200/400G光模块、交换机需求提升；此前网传的3个改款N厂产品中，H20匹配的NVLink带宽为900GB/s、PCIe总带宽为128GB/s，对标海外的DGX H100，有望标志着国内800G需求或开启。我们认为AI训练侧GPU集群互联带宽的持续提升是大势所趋，看好高速光模块需求在国内市场的打开。：华工科技、仕佳光子等。

交换机方面，高性能交换机/AI服务器作为算力基础设施中重要一环，有望配套GPU出货，带动国内产业链景气度回暖，在智算领域有技术或份额优势的企业，产业链相关公司如紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等。

收起查看原文

赞(35) | 评论 (18) 2023-11-17 20:33 来自网站举报

【NV阉割版新卡事件速评，对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响】
事件：阉割版本HGX H20， L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研，设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。国产算力重要性日益凸显，以实现自主化和性价比��：阉割版新卡算力预计... 展开全文

收起查看原文

NV阉割版新卡事件速评，对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响

事件：阉割版本HGX H20， L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。

根据我们第一时间产业初步调研，设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。

国产算力重要性日益凸显，以实现自主化和性价比��：阉割版新卡算力预计是910A 50%左右，且H20价格可能并不会大幅下降，国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。

服务器：高新发展、拓息、神州数码

AIDC液冷：tier1：英维克、科创新源、飞荣达；tier2：申菱环境、高澜股份
交换机代工：菲菱科思
国产算力租赁供应商：恒润股份、中贝通信、东方材料、弘信电子

算力租赁有望受益：从稠密算力数字来看，H20预计是原有H800 20%的水平；从集群算力来看，H800万卡集群支撑4wP算力，H20万卡集群预计不足1wP算力。

❗❗算力租赁供应商持续受益：1）在手H800算力集群和性能更高，稀缺性进一步加强；2）后续持续算力采卡落地，确定性进一步提升。

：鸿博股份、恒润股份、莲花健康、云赛智联、润建股份、超讯通信、东方材料、青云科技

NV 服务器厂商或解决供应难题？

H20恢复NV算力卡供应，且单机有望配置16卡，有“供应恢复+asp有望提升”潜在可能，或利好搭载NV芯片的AI HGX服务器供应商。

：紫光股份、中兴通讯、浪潮信息

或加速国内 800G 光模块渗透进程：H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

国内光模块需求量有望大幅提升。

：光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技等

⚠️风险提示：H20供货及训练效果不及预期、国产算力发展不及预期、AIGC大模型发展及商业化不及预期。

【招商通信】NV阉割版新卡事件速评，对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响

收起查看原文

赞(43) | 评论 (10) 2023-11-11 11:51 来自网站举报

欧菲光(SZ002456)$ 今天砸下来的-6.67点，华为汽车系列全面回调，看今晚的发布会余承东会讲什么，决定明天的走势，主体持续看好，今天炒短线的基本走得差不多了，落袋为安！！！明天如果低开，十点半前不红，会造成散户恐慌割肉，持仓看长线的可以留底仓先出，等下调结束在买入展开收起

赞(1) | 评论 2023-11-09 18:11 来自网站举报

【顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴】
【国盛计算机】顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴事件：美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型... 展开全文

收起查看原文

顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴

【国盛计算机】顺网科技：稀缺GPU算力价值重估，英伟达重要合作伙伴

事件：美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX4090显卡。这也导致部分拥有RTX4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元的高价。

传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起，GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。
在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。

在边缘算力端，公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于Ai的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%，额外增加2-3亿毛利。

结合公司在手的大量GPU算力，成熟的云服务系统和商用的AIGC技术，后续看点多多，持续提醒关注、

收起查看原文

赞(24) | 评论 (20) 2023-11-09 13:22 来自网站举报

【消费电子产业链概念股梳理】
一、摄像头1.图像芯片:韦尔股份:图像传感器市占率全球第三；格科微:图像传感器市占率全球第五。2.模组:欧菲光:全球市占率第一；联创电子:营收规模国内第二。3.滤光片:水晶光电:全球市占率第一；五方光电:全球市占率第二。二、屏幕1.AMOLED:京东方A:市占率国内第一；诺... 展开全文

收起查看原文

消费电子产业链概念股梳理

一、摄像头
1.图像芯片:
韦尔股份:图像传感器市占率全球第三；
格科微:图像传感器市占率全球第五。
2.模组:
欧菲光:全球市占率第一；
联创电子:营收规模国内第二。
3.滤光片:
水晶光电:全球市占率第一；
五方光电:全球市占率第二。
二、屏幕
1.AMOLED:
京东方A:市占率国内第一；
诺:市占率国内第二。
2.屏下指纹:
汇顶科技:屏下指纹芯片全球市占率第一。
三、声音
1.蓝牙音频芯片:
中科蓝讯:营收占比第一；
恒玄科技:营收占比第二；
晶晨股份:音视频解码Soc芯片市占率国内第一。
2.音频功放芯片:
艾为电子:手机音频功放芯片国内唯一上市公司。
3.麦克风与扬声器:
歌尔股份:MEMS麦克风市占率全球第一；
国光电器:电声组件营收占比87%
四、通信
1.射频:
卓胜微:射频开关全球市占率第一！
唯捷创芯:5G-PAMF市占率国内第一。
2.天线:
信维通信:手机天线市占率国内第一！
五、部件
1.功能件:
领益智造:功能件营收国内第一，国内手机电脑精密功能件龙头；
飞荣达:功能件营收国内第二；国内电磁屏蔽材料龙头。
安洁科技第三，恒铭达第四。
2.结构件:
长盈精密:结构件营收国内第一；
胜利精密第二，科森科技第三，春秋电子第四。
六、代工
1.手机电脑EMS
光弘科技:全球排名第十，华为是公司第一大客户。
卓翼科技:消费电子类EMS营收国内第二。
2.手机电脑ODM
华勤技术:全球市占率第一；
闻泰科技:全球市占率第二；
福日电子: 华为手机ODM厂商之一。
七、设备
联得设备:营收占比96%
博众精工:营收占比85%
科瑞技术:营收占比77%
智云股份:营收占比77%
赛腾股份:营收占比62%

收起查看原文

赞(28) | 评论 (20) 2023-11-06 23:47 来自网站举报

【林园重庆大学演讲19个观点：大健康未来五年十倍】
11月4日，林园受重庆大学的邀请进行了演讲，他提出了以下观点：1、要发财就要狠赚一笔。这意味着在投资中要追求高收益，敢于冒险抓住机会。2、大健康未来五年十倍。林园认为大健康行业将会在未来五年内经历高速增长，成为新的投资热点。3、机会来了要敢于抓住。投资者应该时刻关注市场变化，当机... 展开全文

收起查看原文

林园重庆大学演讲19个观点：大健康未来五年十倍

11月4日，林园受重庆大学的邀请进行了演讲，他提出了以下观点：

1、要发财就要狠赚一笔。这意味着在投资中要追求高收益，敢于冒险抓住机会。

2、大健康未来五年十倍。林园认为大健康行业将会在未来五年内经历高速增长，成为新的投资热点。

3、机会来了要敢于抓住。投资者应该时刻关注市场变化，当机会来临时要敢于抓住，不要犹豫不决。

4、未来还是要投健康，特别是改善血液循环的中药，未来会产生一批大牛股。这意味着他认为健康行业是未来的发展趋势，而中药在改善血液循环方面具有很大的潜力。

5、投资最重要的是不亏钱，不要问我目标收益率。这表明林园非常注重风险管理，他认为稳健的投资策略比追求高收益更重要。

6、投资一定要买嘴巴。这意味着投资者应该关注与人们日常生活相关的行业。

7、投资最终还是投确定性。投资者应该选择具有稳定收益和良好前景的行业和企业进行投资。

8、具体到财务指标，就是看毛利率。毛利率是衡量企业盈利能力的重要指标，投资者应该关注毛利率的变化情况。

9、毛利率不能今年20，明年10，后年5。这意味着投资者应该选择具有稳定毛利率的企业进行投资，避免波动性过大的风险。

10、投资核心就是垄断、所有的风险都是来源于竞争。林园认为垄断是企业获得高收益和稳定收益的重要因素，而竞争则是风险的主要来源。

11、对白酒怎么看？林园投资白酒的思路和现状基本一致。这表明林园对白酒行业持乐观态度，认为它具有很好的前景和发展潜力。

12、到今天，林园白酒不再买入，因为发现了更好的赛道。这意味着林园认为白酒行业已经不再是当下最佳的投资选择，他有其他更好的投资机会。

13、大健康我们统计发现是三年翻一番。这意味着大健康行业将会在未来三年内经历高速增长，为投资者带来丰厚的回报。

14、白酒从生意本质来看，仍然是好的赛道，比很多行业都好，它不用再投资。这表明林园认为白酒行业具有稳定的收益和良好的发展前景，不需要过多的投资就能保持竞争优势。

15、以10年的眼光来看，投白酒也是不会亏钱的。这表明林园认为长期投资白酒行业也是非常稳健的选择，不会出现亏损的情况。

16、要投就投最赚钱的大健康。这意味着投资者应该选择最具有盈利潜力的行业进行投资，如大健康行业。

17、现在是牛市初期。这意味着股市仍处于上涨趋势的初期阶段，投资者可以抓住机会进行投资。

18、量化我们不研究。这表明林园不使用量化投资策略进行投资决策。

19、拉长时间看我们的投资收益比量化更高。这意味着林园自信自己的投资策略在长期内比量化投资的收益更高。

来自：扫地僧司马懿

收起查看原文

赞(17) | 评论 (9) 2023-11-04 20:42 来自网站举报

【泸州老窖：5家机构认为“低估”——Q2营收增速超预期，进攻基调下高增态势延续】
10月31日数据显示：5家机构认为泸州老窖(000568)“低估”认为“低估”的机构：5家国联证券估值：274.58元我们预计公司2023-25年营收分别为307.52/371.96/444.14亿元，同比增速分别为22.4%/21.0%/19.4%，归母净利润分别为133.... 展开全文

收起查看原文

泸州老窖：5家机构认为“低估”——Q2营收增速超预期，进攻基调下高增态势延续

10月31日数据显示：5家机构认为泸州老窖(000568)“低估”

认为“低估”的机构：5家

国联证券  估值：274.58元

我们预计公司2023-25年营收分别为307.52/371.96/444.14亿元，同比增速分别为22.4%/21.0%/19.4%，归母净利润分别为133.40/167.41/203.58亿元，同比增速分别为28.7%/25.5%/21.6%，EPS分别为9.06/11.37/13.83元，参考绝对与相对估值，给予公司23年30倍PE，对应目标价274.58元，维持“买入”评级。

东方证券  估值：238.68元

上调23-24年收入，下调23、24年毛利率和费用率。我们预测公司23-25年每股收益分别为8.84、10.88、13.11元（原预测23-24年为8.71、10.47元）。结合可比公司，给予公司23年27倍市盈率，对应目标价为238.68元，维持买入评级。

海通国际  估值：281.5元

2023年公司将延续现有产品策略，中档酒增速快于高档酒。高档酒中，国窖低度产品增速高于高度产品；中档酒中，特曲60渠道扩张量价齐升增速较高，特曲老字号持续提价进行产品升级，窖龄系列年份升级。公司将继续费用率有效性管控策略，利润率稳健上行，业绩确定性高。我们预期公司2023-2025年营业收入分别为306/368/435亿元(23-24年前值为309/371亿)，净利润分别为130/156/188亿元(23-24年前值为125/151亿)。我们给予23年32XPE估值(前值32X)，目标价281.5元，有24%的上行空间，我们维持“优于大市”评级。

收起查看原文

赞(4) | 评论 2023-10-31 17:06 来自网站举报

【开源鸿蒙技术大会即将召开，华为“鸿蒙+PC”时代即将到来？】
风口情报：第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将于11月4日在北京开幕。本次大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会主办，由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿合作支持。风口解读：鸿蒙生态由开源鸿蒙（OpenHarmony）与华为鸿蒙（Harmon... 展开全文

收起查看原文

开源鸿蒙技术大会即将召开，华为“鸿蒙+PC”时代即将到来？

风口情报：第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将于11月4日在北京开幕。本次大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会主办，由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿合作支持。

风口解读：鸿蒙生态由开源鸿蒙（OpenHarmony）与华为鸿蒙（HarmonyOS）共同构成。前者主要以华为鸿蒙生态伙伴为主体，进行B端行业垂直性拓展，部分项目由生态伙伴与华为细分行业军团共同合作拓展，后者则面向C端华为产品线。随着开源鸿蒙硬件设备生态的扩大和完善，华为鸿蒙对国内基础软硬件层以及应用生态的影响将进一步扩大。#华为将举行nova新品发布会# $软通动力(SZ301236)$

OpenHarmony x86架构下运行$智度股份(SZ000676)$$思特奇(SZ300608)$

资料来源：软通动力

已适配x86平台，鸿蒙生态向PC更进一步。开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023上，国内首个以OpenHarmony为数字底座打造的面向X86平台架构的国产化PC端分布式操作系统正式亮相，软通动力在业内率先打通了OpenHarmony移动端到PC端的互联之路，实现了多种硬件能力跨终端调用。

此次适配PC端，是基于OpenHarmony 3.2 Release版本，硬件采用某型号办公笔记本，搭载i5-8265U CPU，已完成USB、网口、SATA口、PCIE 等硬件接口的驱动适配，性能已满足基础的生产生活需求。

OpenHarmony技术架构

来源：招商研究

鸿蒙原生应用全面启动。针对HarmonyOS NEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并为开发者带来全链路的工具。HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发，在分布式全场景体验开发方面，HarmonyOS NEXT也具备独特优势，可以做到一次开发、多端部署，可分可合、自由流转，统一生态、原生智能。

鸿蒙原生应用全面启动

资料来源：IT之家、天风研究

PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙有望打开发展新空间。华为是国内市场的主力军，2022年华为中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速高达89%；市场份额由2021年的3.3%提升至7.4%。可以看到，国内 PC 市场仍具有重要潜力，华为快速提升自身地位。在国产替代大趋势下，华为作为信创产业的主力，也有望受益于国产替代大趋势的推进。因此鸿蒙如果与 PC 进行结合，未来有望打开发展的新空间。

相关上市公司梳理

软通动力：公司率先完成了 OpenHarmony 操作系统在 PC 端的适配，与合作伙伴合作完成业内首款鸿蒙化自主架构芯片适配，也是开源社区主干代码唯一一个合入两款富设备主流芯片的厂商，公司与合作伙伴共同推出的产品已在商显、矿山、电力、教育等多个领域得到广泛应用。

拓息：公司旗下子公司开鸿智谷通过“公路在鸿 OS”与“在鸿控制器”等鸿蒙设备软硬一体化产品组合，打造了基于OpenHarmony的智慧隧道解决方案，公司深度参与的全国首个基于OpenHarmony的智慧隧道已在山东杭山东隧道成功落地。

润和软件：公司近年来在开源鸿蒙、开源欧拉等信创领域持续加大研发投入和市场开拓，形成了一系列拥有自主知识产权的产品与解决方案。在开源鸿蒙领域，公司在金融行业推出了金融数字化服务终端操作系统。

诚迈科技：诚迈科技重点聚焦智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大应用场景，拥有鸿蒙智联解决方案和原子化服务解决方案，同时基于OpenHarmony打造了鸿诚志远HongZOS发行版及生态产品。

拓邦股份：公司已申请为Harmony OSConnect 生态解决方案合作伙伴，有部分家电产品接入生态并实现量产。

初灵信息：公司参股的妙联物联网公司和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。公司是华为在物联网场景方面的核心供应商，是华为认证的精英合作伙伴。代理销售华为鸿蒙的基础物联网组件、生态单品、云资源等。

彩讯股份：公司是首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴，获得了泰山服务器、鲲鹏私有云、公有云三个认证，成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。目前公司正在探索和推进公司产品与鸿蒙系统的适配和商用工作，公司RichMail邮件系统已经适配鸿蒙系统。来自龙头核心论

收起查看原文

赞(53) | 评论 (22) 2023-10-31 08:37 来自网站举报

【泸州老窖三季度业绩分析及对白酒公司业绩的简评】
1、今天下午泸州老窖公布三季度业绩，三季度净利润增速28.58%，第三季度净利润增速29.43%；2、与市场预期相比，券商预期第三季度净利润增速大区间20-30%，出来的三季度净利润增速29.43%是符合预期的；3、与滚动市盈率相比，更新后的滚动市盈率24.45倍。泸州老窖的市场... 展开全文

收起查看原文

泸州老窖三季度业绩分析及对白酒公司业绩的简评

1、今天下午泸州老窖公布三季度业绩，三季度净利润增速28.58%，第三季度净利润增速29.43%；

2、与市场预期相比，券商预期第三季度净利润增速大区间20-30%，出来的三季度净利润增速29.43%是符合预期的；

3、与滚动市盈率相比，更新后的滚动市盈率24.45倍。泸州老窖的市场估值原则是多少％净利润增速配多少倍TTM，目前处于低估，低估大概4倍左右；

4、泸州老窖，23年净利润增速，预估是28%左右(误差1%左右)；

5、本人9月30号的预测三季度业绩增速28%左右，实际出来28.58%，误差1%以内，预测对了；预测第三季度净利润增速28%左右，实际出来29.43%，误差1.4%，误差超过1%，预测错误；

6、泸州老窖，23年合理估值252左右，与现在的价211相比，有20%左右的空间；

7、目前主流的白酒业绩都基本上出来了，都落地了，业绩证伪市场预期。超预期的是五粮液，迎驾贡酒，古井贡酒；略超预期的是山西汾酒；符合预期的是贵州茅台，泸州老窖，舍得酒业；低于预期的是洋河股份，酒鬼酒。

8、差业绩的是洋河股份，酒鬼酒和舍得酒业；好业绩的是山西汾酒，泸州老窖，贵州茅台，迎驾贡酒，古井贡酒；业绩回暖的是五粮液。

9、对白酒来说，市场看的是净利润增速情况。业绩好的走势好，业绩差的走势差。

10、预计：

白酒11月开始3个月的修复估值行情一直持续到过年前。(以前帖子的判断，沿用)

过年后到4月份属于市场根据动销情况等公开市场信息给酒企一季度的估值。

11、建议：远离业绩差的白酒公司。

收起查看原文

赞(16) | 评论 (10) 2023-10-30 22:03 来自网站举报

可以说中美关系，直接关系到中国经济的一个复苏，双方的一个沟通，至少来说，对中国这个经济的一个持续复苏，一定是一个大的利好，经济持续复苏，那必然就是对股市的一个利好，所以这个消息，从中长期来说，对大盘见底啊是非常有利的，也是有利于大盘中长期走强展开收起

赞(3) | 评论 2023-10-29 17:50 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛401周参赛股】我的关注股：$福瑞股份(sz300049)$ 关注； $万邦医药(sz301520)$ 底部。展开收起

赞(1) | 评论 2023-10-29 17:39 来自网站举报

许家印一被捕，融创立马就宣布安排10笔国内债券的现金支付和小额支付，用于还款，总金额约3.8亿元，支付资金已于27日转入中国证券交易所账户展开收起

赞(5) | 评论 2023-10-03 21:30 来自网站举报

港股今日早盘低开低走，三大指数均跌约3%，截止收盘，恒生指数跌2.69%、国企指数跌超3%，恒生科技跌2.63%。

日本股市同样暴跌。

展开收起

赞(1) | 评论 2023-10-03 21:22 来自网站举报

【华为概念十大核心股】
华为产业链核心龙头汇总1，华为手机：捷荣技术2，华为智能制造：精伦电子（跨节看点）3，华为汽车：塞力斯三联锻造、丰华股份、合力泰4，华为6G：中贝通信华脉科技、高斯贝尔5，华为快充：日丰股份6，华为通信：新亚电子7，华为鸿蒙：嘉环科技8，华为机器人：恒为科技、科力尔9，华为交... 展开全文

收起查看原文

华为概念十大核心股

华为产业链核心龙头汇总

1，华为手机：捷荣技术
2，华为智能制造：精伦电子（跨节看点）
3，华为汽车：塞力斯三联锻造、丰华股份、合力泰
4，华为6G：中贝通信华脉科技、高斯贝尔
5，华为快充：日丰股份
6，华为通信：新亚电子
7，华为鸿蒙：嘉环科技
8，华为机器人：恒为科技、科力尔
9，华为交换机：共进股份、菲菱科思

华为概念十大核心股

1.软通动力 301236 ，最新价:26.58元，总市值:253.3亿，华为最强鸿蒙概念。有243家主力机构，合计持有2.95亿股，占流通股比52.04%。

2.中贝通信 603220 ，最新价:33.90元，总市值:114.0亿，华为最强6G概念。

3.华力创通 300045 ，最新价:26.95元，总市值:178.6亿，华为最强卫星概念。

4.赛力斯 601127 ，最新价:55.72元，总市值:839.9亿，华为最强汽车概念。有57家主力机构，合计持有9.05亿股，占流通股比60.06%。

5.华懋科技 603306 ，最新价:31.51元，总市值:102.5亿，华为最强光刻胶概念。有124家主力机构，合计持有1.29亿股，占流通股比39.04%。

6.力源信息 300184 ，最新价:5.70元，总市值:65.78亿，华为最强芯片概念。

7.润和软件 300339 ，最新价:22.65元，总市值:180.4亿，华为最强PC概念。

8.强瑞技术 301128 ，最新价:39.18元，总市值:28.95亿，华为最强设备概念。

9.中富电路 300814 ，最新价:32.69元，总市值:57.47亿，华为最强PCB概念。

10.拓息 002261 ，最新价:17.82元，总市值:223.4亿，华为最强服务器概念。

华为概念十大核心股

1、华映科技：华为最强液晶模组面板
华映科技主要从事LCD显示面板、液晶模组（LCM）的研发、生产及销售。公司将继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示产品，丰富产品类型，积极拓展产品应用领域，向高分辨率中尺寸产品市场、金属氧化物面板市场、下游模组市场及车载显示市场拓展，形成“材料—面板—模组”产业链。进入华为供应商体系: 2023年9月，公司在投资者互动平台表示，公司已加入华为供应商体系，由于涉及商业机密，具体信息不便进行披露。

2、赛力斯：华为最强新能源汽车
赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌，其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴，赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势，打造出更加智能、更加安全的新能源汽车产品。同时，赛力斯也为华为提供了一系列的汽车智能化解决方案，包括车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统等。

3、万顺新材：华为最强纳米炫光膜
万顺新材公司的导电膜、纳米炫光膜、高阻隔膜、抗反射膜等产品可应用于手机、平板、显示器等领域；下游客户信息不便披露。华办概念：公司功能膜业务的直接客户为触控面板、显示器件等的制造商，导电膜通过下游客户加工后已应用于华为、联想、酷派等手机，高阻隔膜通过下游客户加工后已应用于量子点电视。

4、软通动力：华为最强鸿蒙
软通动力是一家专门从事软件开发、业务流程外包等服务的提供商，为全球客户提供数字化转型解决方案。作为华为的合作伙伴，软通动力为华为提供了全方位的鸿蒙系统应用开发支持，包括应用程序开发、UI设计、测试验证等方面。同时，软通动力也为华为提供了一系列的数字化转型解决方案，帮助其拓展业务范围，提升企业竞争力。

5、中富电路：华为最强PCB
中富电路是一家专门从事PCB板材研发和生产的公司，主要为客户提供各类高精密度、高可靠性的PCB板材产品。作为华为的合作伙伴，中富电路为华为提供了全方位的PCB板材供应和配套服务，其高品质的板材产品广泛应用于华为的通信设备、智能终端等产品中。

6、力源信息：华为最强芯片
力源信息是一家专门从事电子元器件及芯片代理销售和增值服务的高新技术企业。作为华为的合作伙伴，力源信息为华为提供了一系列高质量的芯片产品和服务，包括各类通信芯片、微处理器、传感器等。同时，力源信息也充分利用其在供应链管理方面的优势，为华为提供了一系列的采购和物流服务。

7、华力创通：华为最强卫星导航
华力创通是一家专门从事卫星导航、航天航空等领域的软硬件研发及技术服务的提供商。作为华为的合作伙伴，华力创通为华为提供了全方位的卫星导航技术研发支持，包括卫星信号接收、数据处理、位置服务等方面。同时，华力创通也为华为提供了一系列的卫星导航产品和服务，包括卫星导航接收机、高精度定位系统等。

8、强瑞技术：华为最强设备
强瑞技术是一家专门从事设备维护和管理的企业，为全球客户提供设备维护、保养、修理等服务。作为华为的合作伙伴，强瑞技术为华为提供了一系列的设备维护服务，包括通信设备的维护、保养、修理等。强瑞技术凭借其专业的技术团队和高效的服务流程，确保了华为的设备的高效稳定运行。

9、拓息：华为最强服务器
拓息是一家专门从事计算机硬件设备研发和生产的公司，主要为客户提供服务器、存储设备等IT基础设施。作为华为的合作伙伴，拓息为华为提供了全方位的服务器产品和服务，包括服务器主板、服务器组装及测试等方面。同时，拓息也充分利用其在云计算领域的优势，为华为提供了一系列的云计算解决方案。

10、中贝通信：华为最强通信6G
中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。

华为概念十大核心股

一，赛力斯：华为最强新能源汽车，华为汽车的代名词
公司亮点：公司整车产品覆盖新能源汽车和传统汽车,主要代表车型包括 AITO 问界系列智慧新能源汽车、蓝电新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光 SUV等。

二，华力创通：华为最强卫星导航
公司亮点：公司肩负“聚焦卫星应用,构建万物互联”的使命,秉承“成为卫星应用核心芯片的领先者”的愿景,积极推动核心技术与业务体系的健康发展,前瞻性地布局了芯片的设计研发,培养了自己的芯片研发团队,重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度和抗干扰芯片的设计研制,并已成功研制出多款卫星通信导航基带芯片,充分掌握了基带算法、精密定轨、组合导航、多系统、抗干扰、低功耗、小型化等芯片设计核心技术。

三，华懋科技：华为最强光刻胶
公司亮点：华懋科技是一家专门从事光刻胶及光刻技术的研发和生产的公司，主要客户包括国内外知名半导体厂商。作为华为的合作伙伴，华懋科技为华为提供了高品质的光刻胶产品和服务，并持续进行技术研发和工艺改进，以满足华为在生产高性能芯片方面的需求。

四，拓息：华为最强服务器
公司亮点：公司基于 AI、鲲鹏、OpenHarmony、5G、大数据、边缘计算等核心技术,持续为教育、交通、制造、考试、政府、运营商等政企客户提供软件、智能计算硬件及软硬一体化服务。在软件云服务领域,公司于报告期内在持续为多个重点行业提供数字化转型服务的同时,大力提升研发投入。
一方面,公司积极研发沉淀数字化通用及关键技术,围绕 AI、大数据、物联网研发打造了平台产品;另一方面公司在重点行业加大对以 OpenHarmony 为代表的基础软件根技术的研发投入,并在教育、交通等领域发布基于 OpenHarmony 的 “在鸿 OS”行业操作系统及行业创新产品。在智能计算领域,在发展以鲲鹏计算为代表的通用算力的同时,公司持续加大对以昇腾 AI 为代表的先进算力布局并取得了卓尔有效的市场突破。
此外,公司积极拉通软硬一体全栈式布局,打造基于国产技术路线的全栈式数智化产品与解决方案,并在报告期内持续致力于在多个行业推广落地。

五，强瑞技术：华为最强设备
公司亮点：公司与第一大客户华为的良好合作关系已维持了超过10年时间,华为对公司研发设计及生产交付能力的认可程度较高。正是基于这种认可度,近年来,公司在持续获得华为移动终端电子产品订单的同时,也争取到部分网络通信产品相关的订单。这对于公司拓展不同的下游行业,扩大技术适用范围和降低经营风险具有重要的作用。

六，力源信息：华为最强芯片
公司亮点：公司的主营业务包括上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售。
(1)公司是国内领先的电子元器件代理及分销商,主要从事电子元器件分销及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务。
(2)公司自研芯片(小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MO SFET 、微处理器MCU)的研发、测试、推广和销售也在积极进行。
(3)在智能电网终端产品业务方面,公司主要从事电力行业芯片及套件、智能断路器及其衍生产品的研发、生产、销售及服务。

七，中富电路：华为最强PCB
公司亮点：公司是一家专业从事印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)研发、生产和销售的高新技术企业。公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等,主要应用于通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子等领域。

八，软通动力：华为最强鸿蒙
公司亮点：在公司服务过的客户中,超过 230 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业。公司自成立以来,深耕通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等行业,并积极发力金融科技,智能汽车,数字能源,智能终端,快消品及零售、大健康等战略新兴行业。在长期服务客户过程中,对行业有深入的理解,也积累了丰富的行业经验,能够从行业和企业发展为客户提供各种场景所需的解决方案。覆盖了行业主要优质头部客户,为公司业绩持续稳定成长提供了保障。

九，润和软件：华为最强PC
公司亮点：公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域,依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力,以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系,赋能金融、通讯、汽车、能源等行业客户,满足客户数字化升级转型的需求,帮助客户实现价值提升。

十，中贝通信：华为最强6G
公司经过近三十年的发展,形成了通信网络、信息与智能化、机电和计算机网络等多专业系统集成能力,打造了一支能够在复杂网络环境条件下为客户提供服务的专业技术团队,展示了公司综合专业技术服务能力。

来自网络，仅供参考

收起查看原文

赞(21) | 评论 (8) 2023-10-01 19:39 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛398周参赛股】我的关注股：$上海瀚讯(sz300762)$ 走强； $张江高科(sh600895)$ 题材。展开收起

赞(2) | 评论 2023-10-01 19:11 来自网站举报

【算力重点关注个股】
鸿博股份因为是算力租赁概念，子公司，叠加英伟达，第一个被炒作成10倍 AI 牛股。恒为科技603496公司与工业互联网+机器人+算力运维+华为华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服... 展开全文

收起查看原文

算力重点关注个股

鸿博股份

因为是算力租赁概念，子公司，叠加英伟达，第一个被炒作成10倍 AI 牛股。

恒为科技603496

公司与工业互联网+机器人+算力运维+华为

华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。

中贝通信603220

因为叠加了华为概念+CPO 概念，顺利进入算力租赁后开启是一波涨势+5G/6G，目前订单公告2个，签约4家客户，在算力租赁产业上市公司中排第一。一期3000P，远期规划50000 P 。

莲花健康600186

属于跨界进入算力租赁+新华三战略合作。公司BOSS直聘账号开始发布AI算力云平台及数据中心相关岗位招聘。2023年9月21日公司官方发布，莲花健康与钱江世纪就智算中心项目落地合作会谈。

翠微股份603123

炒作逻辑是：算力＋抖音大模型。

海淀区国资委控股，网传将承担北京两大算力集群之海淀集群建设，目前规划20000P，由翠微绝对控股。

元道通信301139

算力+通信网络维护与建设+华为+新疆数字建设

网传公司传统业务做运营商运维服务（中移动），和中贝类似，公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务，公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右，未来二期项目内部规划是12000P。(网传未证实)

亚康股份301085

算力+数据中心+IT设备

通过采购算力设备，以租赁机柜的方式提供算力资源，发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”公司的研发和技术部门储备了AIGC相应人才和技术。公司响应国家”东数西算战略“号召，已在怀来、庆阳等城市已经投资开展业务。已形成为数据中心产业链上下游客户同时服务的能力。在产业链上游，与华为三等合作；在产业链下游，为阿里巴巴、腾讯等在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业IT产品、服务。

收起查看原文

赞(19) | 评论 (4) 2023-10-01 11:55 来自网站举报

«
1
2
3
4
5
6
7
8
...
22
23
»