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82精彩 科技浪一触即发

私募国中岛   / 2017-06-20 17:09 发布

市场今天总体呈现“沪弱深强”的八二格局,深市微涨,沪市微跌。不知不觉,深成指已经突破了60天线和半年线,上证指数则是60天线还没摸到。很明显,这背后说明资金比较青睐中小盘个股,符合前面谈到的“暗度陈仓”。

 

有人担心,今天很多中小创和次新股冲高回落,是不是要跌了?多虑了,今天冲高回落属于正常现象,因为今天凌晨将公布A股纳入MSCI结果,资金有一个避险情绪,所以我们可以看到上证50早盘出现高开后一路回调的盘面。而次新股和创业板早盘是有一度冲高,下午才出现回落,我们也可以反过来想想,中小创午后的回落是由于避险情绪使然,这实际是一种风险的释放,如果纳入,毋庸置疑是利好。如果不纳入,风险也已经释放了。所以,不管纳不纳入,明天都可能会出现我昨天提到的——科技股会成为奇兵。今天的盘面也有些反应,中小创上午的冲高是有成交量配合的,这大概率是资金的试盘动作。

 

近期的盘面有点意思,在资金面比较紧张的情况下,市场风险偏好高的板块却不断地轮番表现。比如近期的次新股,比如前几天的军工,比如今天的雄安。次新股。次新股和雄安是提升人气的两大板块,也是提高市场风险偏好的两大板块。军工板块也反应市场风险偏好的工具,这个可以这么理解,军工是用来打仗的。不过要注意的是,军工在不同环境下上涨的含义不一样。在外围事件刺激下军工上涨,则风险偏好低,无外围事件刺激上涨,则是市场内部风险偏好有所提升。这些盘面信号表示市场风险偏好在提升,市场资金在蠢蠢欲动,暗流涌动。

 

昨天刚谈到纳入MCSI会与国际接轨更进一步,今天盘面就有所显示了——特斯拉概念股。消息说特斯拉将在中国建厂,概念股应声而起。我相信在A股纳入MSCI后,国外的科技浪潮将会在A股反应得更直接。所以,科技股会是资金涌入的一条路,今天盘面已经蠢蠢欲动。

 

除了科技股,上面提到的军工板块也是挺有意思。大家可以看看军工混改股湖南天雁、北化股份等,近期连续连阳小碎步上行,不少军工股都有类似走势,这种板块性的行为很明显是有资金介入。时间窗口看,现在离“八一”建军节有一个多月,军工股很可能会被提前炒作,已经有资金提前先布局了。就像“七一”香港回归20周年一样,珠海港早就有资金在布局,近期走得更是强势。

 

吴国平 

私募国中岛 岛主

牛散大学堂 创始人

2017年6月20日下午